越南GDP恐怖地漲了8.2%，但這對(duì)中國(guó)也許并不是一件壞事

不少分析指出這背后主要得益于其強(qiáng)勁的出口和國(guó)內(nèi)零售業(yè)。從越南統(tǒng)計(jì)總局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2022年越南出口額達(dá)到3718.5億美元（約合人民幣2.6萬(wàn)億元），增長(zhǎng)10.6%，而零售業(yè)增長(zhǎng)19.8%。

這樣的成績(jī)?cè)谌蚪?jīng)濟(jì)都面對(duì)挑戰(zhàn)的2022年顯得更加“恐怖”，在一度被疫情沖擊的中國(guó)制造業(yè)從業(yè)者眼中，也曾興起了“越南將取代中國(guó)成為下一個(gè)世界工廠”的擔(dān)憂。

想象出來(lái)的那個(gè)先進(jìn)的越南

那個(gè)被想象塑造的越南，看起來(lái)年輕、躁動(dòng)又充滿彎道超車的機(jī)會(huì)。但事實(shí)上，有些“優(yōu)勢(shì)”真的僅僅停留在想象里。

在越南待了三年的趙焱萍，就對(duì)2022年突然興起的越南熱并不十分興奮。

他在阿里國(guó)際站負(fù)責(zé)越南的供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)。作為曾經(jīng)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)中西部市場(chǎng)的資深阿里鐵軍，趙焱萍在2020年隨著阿里國(guó)際戰(zhàn)略化的調(diào)整而主動(dòng)請(qǐng)纓來(lái)到越南，當(dāng)時(shí)在他看來(lái)這個(gè)占地33萬(wàn)平方公里、GDP總額3000多億美元的國(guó)家，跟國(guó)內(nèi)的廣西和貴州市場(chǎng)體量相似，他在這兩個(gè)地區(qū)大山里發(fā)展外貿(mào)客戶的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)該也能一定程度上復(fù)用到越南市場(chǎng)。

然而落地越南后的他還是對(duì)這里草莽且荒蕪的數(shù)字化環(huán)境感到意外。

整體來(lái)看，隨著東南亞電商平臺(tái)Shopee、Lazada，以及越南本土電商平臺(tái)Tiki近年來(lái)發(fā)展，的確在C端用戶間建立起一定的在線消費(fèi)習(xí)慣，也拉動(dòng)了當(dāng)?shù)豑o C電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。然而對(duì)于阿里國(guó)際主營(yíng)的外貿(mào)To B業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，越南當(dāng)?shù)氐耐赓Q(mào)數(shù)字化程度連起步期都算不上。

這意味著在大展拳腳干業(yè)務(wù)之前，要花費(fèi)相當(dāng)多的時(shí)間用于本土員工和越南供應(yīng)商的培訓(xùn)與教育。

光是招聘越南本土員工這一件事就非常令人頭疼。按照整體業(yè)務(wù)流程來(lái)看，主要把運(yùn)營(yíng)商、渠道商，以及場(chǎng)部三個(gè)環(huán)節(jié)的人員配置好，就能讓業(yè)務(wù)先跑起來(lái)，但在越南招募員工中卻發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)囟ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的人才實(shí)在是太少了，即便是從當(dāng)?shù)刈畲蟮膸准一ヂ?lián)網(wǎng)電商平臺(tái)出來(lái)的人，對(duì)To B外貿(mào)業(yè)務(wù)也是白紙一張。

“懂產(chǎn)品、懂業(yè)務(wù)、懂運(yùn)營(yíng)、懂業(yè)務(wù)的人幾乎找不到，所以我們?cè)谶@邊招人很多時(shí)候只能看綜合能力素質(zhì)，招進(jìn)來(lái)的人從培訓(xùn)到上崗基本要三個(gè)月時(shí)間。”趙焱萍說(shuō)按照他們國(guó)內(nèi)的用人標(biāo)準(zhǔn)，越南市場(chǎng)很難找到高級(jí)別的人才，雖然當(dāng)?shù)厝丝诮Y(jié)構(gòu)年輕化，但可選的人才年齡卻普遍偏大。

趙焱萍負(fù)責(zé)的阿里國(guó)際站越南供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)，其工作內(nèi)容大概可以理解為互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際化地推，銷售人員需要聯(lián)系越南本土的賣家和工廠，將其引進(jìn)阿里國(guó)際站平臺(tái)，一方面為越南以外的全球買家提供越南制造的商品，另一方面也為越南本土的制造商連接更多海外的買家需求。

阿里國(guó)際站這個(gè)對(duì)接越南外貿(mào)供需兩端的數(shù)字化平臺(tái)，按理說(shuō)借助著越南勞動(dòng)密集型制造業(yè)騰飛的窗口期，應(yīng)該推進(jìn)得十分順利。

但事情卻并沒有這么簡(jiǎn)單。

首先是與供應(yīng)商達(dá)成合作的難度。越南多數(shù)工廠都在城市的邊緣地區(qū)，甚至由于近年來(lái)生產(chǎn)成本的提升，越南當(dāng)?shù)氐墓S出現(xiàn)集體向中部和北部鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，而這對(duì)負(fù)責(zé)供應(yīng)商拓展的銷售地推團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)無(wú)疑難上加難。

“并且你很難想象，越南當(dāng)?shù)厥菦]有上門銷售這個(gè)習(xí)慣的，在國(guó)內(nèi)你開一家公司，基本每天都有上門推銷產(chǎn)品和服務(wù)的人，所以地推團(tuán)隊(duì)可以去做線下覆蓋，但越南這邊完全沒有，本地人更習(xí)慣的是電話推銷，但即便你電話聯(lián)系到了供應(yīng)商老板，他線下工廠什么樣你還是不知道?！?/p>

除了銷售方式的差異之外，越南員工對(duì)地推這件事本身的接受程度也成了障礙。

要知道無(wú)論是國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)淘寶，還是外賣與生活服務(wù)平臺(tái)美團(tuán)，其早期崛起過(guò)程中都很大程度上借助了地推團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力。

但這些經(jīng)驗(yàn)似乎在越南失靈了。

“越南人不愿意跑工廠，這邊我們給銷售員工很多錢也拿不到結(jié)果。越南男生普遍都很悠閑，然后這邊大家都騎摩托車，我們的地推見一個(gè)客戶要兩個(gè)小時(shí)左右吧，每天能見兩個(gè)就了不得了。”

許多千辛萬(wàn)苦引入到平臺(tái)的越南供應(yīng)商，卻完全沒有互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)能力。在這些越南本土制造商的眼里，這種數(shù)字化平臺(tái)依然只是個(gè)網(wǎng)頁(yè)，他們期待著在上面開了店、上架了產(chǎn)品，就自然而然有源源不斷的海外訂單送到手上。

“他們不懂怎么去做運(yùn)營(yíng)，也不會(huì)持續(xù)地跟進(jìn)與海外買家的溝通、推進(jìn)，以及搞定流程，每個(gè)平臺(tái)的流量都不是白給的，To B外貿(mào)的運(yùn)營(yíng)鏈路其實(shí)比To C業(yè)務(wù)要深的多，但大多數(shù)越南供應(yīng)商并不理解。”

很明顯，相比于中國(guó)外貿(mào)賣家的已形成的高度專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字化，越南本土外貿(mào)商家還處于觸網(wǎng)初期。

“越南完全沒有這個(gè)跡象”

事實(shí)上2022年之前越南制造業(yè)也一直受疫情影響處于停擺狀態(tài)。

2021年時(shí)，當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的廠區(qū)和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)曾被迫停工停產(chǎn)，一線車間人員緊缺，據(jù)越南政府統(tǒng)計(jì)，疫情高峰期時(shí)返鄉(xiāng)工人規(guī)模高達(dá)200萬(wàn)人，而包括耐克、蘋果、英特爾、三星等在越南設(shè)廠的企業(yè)均遭遇了生產(chǎn)危機(jī)，耐克就曾因此減少了1.8億雙鞋的供應(yīng)，三星更是接連在越南關(guān)停工廠、進(jìn)行大裁員。

趙焱萍也因疫情被困在越南半年多時(shí)間，在當(dāng)?shù)厝裉善降臓顟B(tài)下，他帶領(lǐng)的供應(yīng)商團(tuán)隊(duì)的越南員工多半也中招在家休息。他與僅剩的四個(gè)中國(guó)員工一邊隔離，一邊線上拜訪客戶，并靠樓下的一個(gè)小超市購(gòu)買生活必需品。

2022年初越南全面放開管控措施后，當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)迅速地恢復(fù)了正常生產(chǎn)，并承接了很多中國(guó)過(guò)去的制造業(yè)訂單，加之越南2022年初取消了外資持股比例的上限，一度掀起了外企來(lái)此投資設(shè)廠的熱潮，越南樓市與股市也因此水漲船高。

然而這種增長(zhǎng)背后，隱憂越來(lái)越明顯：越南經(jīng)濟(jì)靠制造業(yè)拉動(dòng)，但制造業(yè)又由外資控制。

“說(shuō)白了越南制造業(yè)就是外國(guó)人來(lái)這里搞外貿(mào)?！边@是2022年我與很多中國(guó)外貿(mào)從業(yè)者談及越南時(shí)，大家對(duì)其共同的認(rèn)知。

以在越南投資力度最大的外企三星為例，其2021年在越南的公司營(yíng)收共計(jì)742億美元，相當(dāng)于越南同期GDP的20.46%，而對(duì)三星來(lái)說(shuō)，其超過(guò)一半的手機(jī)出口以及三分之一的電子產(chǎn)品出貨量，都由它在越南的工廠所完成。

越南制造業(yè)對(duì)美國(guó)鞋服品牌企業(yè)的依賴程度同樣居高不下。據(jù)公開資料，耐克和阿迪達(dá)斯近50%的鞋子是在越南完成的，而美國(guó)市場(chǎng)中有1/3的鞋類制品和1/5的服裝，是在越南加工制造的。

無(wú)論是供給端還是需求端，越南制造業(yè)受外資和海外市場(chǎng)需求的挾制，都隨著其自身規(guī)模的增長(zhǎng)而不斷提高。

從供給端來(lái)看，外資企業(yè)或是直接在越南投資設(shè)廠，或是鼓勵(lì)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)外遷至越南建廠生廠，兩種模式更多借助的是越南當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的勞動(dòng)力和優(yōu)惠的出口關(guān)稅政策，但本質(zhì)上并沒有帶動(dòng)越南本土企業(yè)的配套生產(chǎn)能力。

“很多人把當(dāng)下的越南比作90年代的中國(guó)，但其實(shí)兩者很不一樣，那時(shí)候耐克和阿迪這類外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，是實(shí)打?qū)嵉貛?dòng)了國(guó)內(nèi)制造業(yè)配套生產(chǎn)能力的，有了這種能力我們慢慢地發(fā)展成自己的供應(yīng)鏈體系，從中可以誕生屬于自己的品牌和研發(fā)技術(shù)，但越南目前完全沒有這個(gè)跡象?！?/p>

他觀察，除了越南本土企業(yè)沒能融入外資主導(dǎo)的制造核心環(huán)節(jié)之外，很多遷至越南的外企實(shí)則只是把生產(chǎn)中的某個(gè)環(huán)節(jié)放在了這里，比如最后的加工組裝部分，這樣一方面便于享受當(dāng)?shù)氐纳唐烦隹谡?，另一方面也是因?yàn)樯婕翱焖僦圃旌蜋C(jī)器協(xié)同的制造環(huán)節(jié)，大多已在中國(guó)盤根錯(cuò)節(jié)，短期內(nèi)并無(wú)法全部外移至越南。

而從需求端來(lái)看，越南制造業(yè)2022年上下半年呈現(xiàn)出的“冰火兩重天”的狀態(tài)，也與其對(duì)外資的強(qiáng)依賴密不可分。

自2022年下半年美聯(lián)儲(chǔ)加息吸引美元回流后，外資開始大幅撤出越南市場(chǎng)，導(dǎo)致了樓市、股市、匯率接連下滑，而9月開始因歐洲能源危機(jī)引起的歐美經(jīng)濟(jì)通脹，也直接縮減了其對(duì)越南制造業(yè)的需求。

據(jù)越南本地媒體報(bào)道，2022年9月至11月，越南制造業(yè)訂單的短缺對(duì)28個(gè)省市中的63萬(wàn)多名工人造成了巨大影響，與上半年訂單爆滿形成鮮明對(duì)比的是，越南下半年在多地多個(gè)代工廠爆發(fā)停工和裁員潮，很多工人甚至提前放假回家。

中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)在于“幫助”越南

在越南制造業(yè)崛起的幾年里，也有很多中國(guó)企業(yè)遷移至此。

相比于歐美和日韓外資更看重越南制造業(yè)的廉價(jià)勞動(dòng)力而言，中國(guó)企業(yè)在越南建廠很多時(shí)候是一種“借路出口”。

“雖然說(shuō)越南的人力成本很便宜，但其實(shí)（對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)）整體成本是比國(guó)內(nèi)高的，還是因?yàn)檎麄€(gè)配套生產(chǎn)能力在國(guó)內(nèi)更完善，最簡(jiǎn)單的比如制造一個(gè)產(chǎn)品需要的配件，在國(guó)內(nèi)方圓三公里就能找到，但在越南就是沒有?！?/p>

諸多在越南拓展業(yè)務(wù)的人們表示，這些中國(guó)企業(yè)之所以在越南設(shè)廠，最主要的核心點(diǎn)還是避免受到歐美的關(guān)注。

實(shí)際上，早在十幾年前歐美對(duì)中國(guó)出口的服裝和鞋子提高關(guān)稅與限制配額時(shí)，很多中國(guó)企業(yè)就已經(jīng)把部分工廠從國(guó)內(nèi)搬到了越南。而近年中國(guó)出口的電子產(chǎn)品關(guān)稅又被進(jìn)一步提升，這再度引發(fā)一眾中國(guó)電子消費(fèi)企業(yè)將最終生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷移至越南。

也就是說(shuō)，越南與中國(guó)之間更多的并非制造業(yè)上的直接競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)世界數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的最新研究報(bào)告，越南將在2030年擁有超過(guò)2320萬(wàn)中產(chǎn)階層，成為僅次于印度尼西亞和菲律賓的東南亞第三大消費(fèi)市場(chǎng)。

事實(shí)上，包括TikTok直播電商在越南的火爆表現(xiàn)、國(guó)內(nèi)游戲電競(jìng)在越南出海取得的成功，以及國(guó)產(chǎn)影視劇在越南的風(fēng)靡，都說(shuō)明中國(guó)企業(yè)在此的優(yōu)勢(shì)。

2022年10月，中越兩國(guó)簽署了13項(xiàng)合作文件，經(jīng)貿(mào)交流相關(guān)占據(jù)多數(shù)，而供應(yīng)鏈合作又被頻頻提及。對(duì)于越南來(lái)說(shuō)，兩國(guó)的供應(yīng)鏈合作深度加強(qiáng)的一個(gè)作用，就是逐步減少它對(duì)歐美和日韓外資的依賴。

趙焱萍過(guò)去三年搞定了1800家越南本土企業(yè)入駐阿里國(guó)際站，并維持著每年2%的速度滲透。在2021年，海外買家無(wú)法到越南線下采買，只能在線上找貨源，“我們就是借這個(gè)機(jī)會(huì)做線上沙龍拉客戶，為很多越南供應(yīng)商庫(kù)房里的存貨找到了銷路”。

2022年，越南本土外貿(mào)的難題轉(zhuǎn)向需求端，歐美經(jīng)濟(jì)通脹下訂單大幅縮減，他們又再度通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)幫越南供應(yīng)商在海外尋找到了合適的買家。

“2023年我們的計(jì)劃是加大對(duì)供應(yīng)商能力的培養(yǎng)，比如越南本地企業(yè)的電商運(yùn)營(yíng)能力，對(duì)他們來(lái)說(shuō)電商能力上來(lái)了是可以直接拉動(dòng)整個(gè)外貿(mào)的。”

面對(duì)越南，需要的不是“被替代”的焦慮。當(dāng)歐美日韓外資看重的依然是越南低廉勞動(dòng)力給制造業(yè)帶來(lái)的成本紅利時(shí)，中國(guó)企業(yè)更能理解越南高速發(fā)展這個(gè)紅利本身，更能理解一個(gè)高速增長(zhǎng)維持GDP破8的越南此刻最需要的東西，中國(guó)企業(yè)這些年積累的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)能力、數(shù)字化改造能力等，正是越南所真正需要的。

“越南能做到的最好程度，就是在和中國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系中找到越南的比較優(yōu)勢(shì)，把自己嵌在一個(gè)合理的位置上，搭上中國(guó)的順風(fēng)車發(fā)展起來(lái)”。一名越南專家如此形容。