2019中國(guó)自研游戲報(bào)告：收入近2000億元，末日題材流水增速高達(dá)303.9%

3月25日，伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布了《2019-2020中國(guó)游戲市場(chǎng)企業(yè)研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》。報(bào)告從中國(guó)自主研發(fā)游戲現(xiàn)狀、游戲市場(chǎng)企業(yè)研發(fā)機(jī)會(huì)等方面進(jìn)行了分析。重點(diǎn)如下：

·  2019年中國(guó)自研游戲收入近2000億元，占整個(gè)市場(chǎng)的收入的84%

·  中國(guó)自研游戲在全球主要市場(chǎng)增幅大大領(lǐng)先于非國(guó)產(chǎn)，在美國(guó)增長(zhǎng)率高達(dá)59.3%

·  末日/廢土類(lèi)題材，流水增速同比高達(dá)303.9%

·  玩法人氣與流水表現(xiàn)并非正相關(guān)，ARPG類(lèi)流水占比最高，達(dá)24.1%

·  日系動(dòng)漫風(fēng)流水占比及增速接近或超過(guò)20%，是當(dāng)前移動(dòng)游戲市場(chǎng)重要增量

2019年中國(guó)自研游戲收入近2000億元，占中國(guó)游戲市場(chǎng)總收入的84.0%

近年來(lái)，得益于移動(dòng)游戲市場(chǎng)的快速發(fā)展，以及發(fā)展中帶來(lái)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)壓力驅(qū)使企業(yè)尋求突破，再次刺激市場(chǎng)發(fā)展，形成了良性循環(huán)，中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入、以及自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)份額都在持續(xù)增長(zhǎng)。自研收入從2012年的不足500億元，增長(zhǎng)至2019年的近2000億元。

從2012年起，中國(guó)自主研發(fā)游戲的收入，不僅承擔(dān)起了國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)的大部分增量，更是占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的過(guò)半份額，2019年占比攀升至84.0%。

2019年中國(guó)自研游戲海外收入111.9億元，在美流水同比增長(zhǎng)率高達(dá)59.3%

國(guó)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)良好，中國(guó)產(chǎn)品也開(kāi)始出海尋求擴(kuò)展。在國(guó)內(nèi)研發(fā)技術(shù)與運(yùn)營(yíng)手段的不斷積累提升下，中國(guó)自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2012-2013年間增速高達(dá)219.3%；2019年，增速雖降至15.8%，但實(shí)際銷(xiāo)售收入高達(dá)111.9億元。

中國(guó)自主研發(fā)游戲中，移動(dòng)游戲在全球頭部市場(chǎng)中極具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2019年全球重要移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100中，韓國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)產(chǎn)游戲流水份額占比最高，為22.1%；其次為德國(guó)、美國(guó)、日本和英國(guó)，各自占比21.3%、14.4%、14.1%、12.6%。

從流水增長(zhǎng)比來(lái)看，2019年全球重要移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水TOP100中，中國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的流水同比增長(zhǎng)率更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非中國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，尤其是在美國(guó)、英國(guó)市場(chǎng)，得益于出海廠商積累的發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)產(chǎn)品占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì)，流水同比增長(zhǎng)率高達(dá)59.3%和56.7%。

不過(guò)，隨著全球游戲市場(chǎng)的發(fā)展，整體研發(fā)水平提高，全球各個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度也將不斷提升。伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，如何進(jìn)一步提升研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力、保證市場(chǎng)地位，是國(guó)內(nèi)移動(dòng)游戲企業(yè)的重要課題。

東方文化題材流水占比仍最高，末日/廢土類(lèi)流水增速同比高達(dá)303.9%

從題材來(lái)看，2019年流水TOP100中，東方玄幻/奇幻、東方歷史/神話類(lèi)題材流水占比較高，分別為26.3%和24.7%，而這主要是受文化的影響，企業(yè)和用戶(hù)仍然比較關(guān)注；日本漫畫(huà)和中國(guó)武俠類(lèi)題材的流水占比不相上下，不過(guò)并沒(méi)有特別突出，分別為4.9%和4.8%。

從各類(lèi)題材流水同比增長(zhǎng)率來(lái)看，末日/廢土、軍事競(jìng)技、原始文明題材增長(zhǎng)明顯，分別高達(dá)303.9%、215.1%、192.1%。這些題材的流水占比原本并不高，但依靠單品爆款所帶動(dòng)，使得他們的增長(zhǎng)率名列前茅。末日/廢土類(lèi)是《明日之后》《明日方舟》，軍事競(jìng)技類(lèi)是《和平精英》、原始文明是《不休的烏拉拉》等。

伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，題材選擇上可以考慮挖掘更多冷門(mén)但有新意的題材，以帶給用戶(hù)更多新鮮感。

玩法人氣與流水表現(xiàn)并非正相關(guān)，ARPG類(lèi)流水占比最高，達(dá)24.1%

從玩法類(lèi)型來(lái)看，2019年流水TOP100移動(dòng)游戲中，ARPG類(lèi)營(yíng)收能力最強(qiáng)，流水占比達(dá)24.1%；MOBA類(lèi)僅排第3，流水占比16.1%；射擊類(lèi)第5，流水占比8.6%。

不過(guò)，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶(hù)玩法偏好榜中，MOBA和射擊類(lèi)霸占前兩名，占比分別為66.1%和54.2%。玩法的人氣與整體流水表現(xiàn)并非正相關(guān)。

這種不同產(chǎn)品類(lèi)型用戶(hù)付費(fèi)差距較大的現(xiàn)象，主要由于ARPG玩法主要從用戶(hù)PVE、PVP內(nèi)容的體驗(yàn)需求入手，刺激用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)值從而實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。而MOBA與射擊類(lèi)玩法主要是競(jìng)技類(lèi)游戲，受競(jìng)技公平性影響付費(fèi)均顯得較為克制，變現(xiàn)更取決于用戶(hù)量級(jí)。

伽馬數(shù)據(jù)認(rèn)為，不同類(lèi)型的玩法融合或?qū)⒊蔀橥黄瓶?，這將是產(chǎn)品研發(fā)的重要機(jī)會(huì)，從而帶來(lái)用戶(hù)覆蓋面和付費(fèi)水平的雙向提升，比如融合了塔防和卡牌的《明日方舟》。

但玩法融合同樣存在風(fēng)險(xiǎn)：一、趣味性是否能增加；二、能否擴(kuò)展目標(biāo)受眾。

反面例子為《全民主公2》，其同樣為塔防+卡牌類(lèi)的玩法融合類(lèi)產(chǎn)品，雖有IP加持，但也受限于IP，沒(méi)能拓展更多目標(biāo)受眾；玩法與前作（2015年）相比升級(jí)較小，沒(méi)有匹配上升級(jí)后的用戶(hù)趣味需求，因此收入在2019年一路下滑。

西方偏寫(xiě)實(shí)風(fēng)流水占比低但同比增速高，日系動(dòng)漫風(fēng)是重要增量

從畫(huà)風(fēng)類(lèi)型來(lái)看，2019年流水TOP100游戲中，東方偏寫(xiě)實(shí)風(fēng)格仍舊是中國(guó)玩家最喜歡的類(lèi)型，占比高達(dá)34.9%，與西方偏寫(xiě)實(shí)風(fēng)格（6.1%）形成極大反差；日系動(dòng)漫風(fēng)流水占比17.3%，真人寫(xiě)實(shí)風(fēng)流水占比8.5%。

不過(guò)，從畫(huà)風(fēng)類(lèi)型流水同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，得益于《完美世界》、《萬(wàn)王之王》的帶動(dòng)，西方偏寫(xiě)實(shí)畫(huà)風(fēng)增速最高，達(dá)145.2%，用戶(hù)接受度較佳；真人寫(xiě)實(shí)風(fēng)則主要受《和平精英》拉動(dòng)，流水同比增速122.1%。

日系動(dòng)漫風(fēng)在原本流水較高的情況下，仍保持著25.6%的增速，說(shuō)明二次元產(chǎn)品仍然是現(xiàn)階段移動(dòng)游戲市場(chǎng)中的重要增量；哥特風(fēng)流水占比僅0.3%，同比增速下降28.0%，是中國(guó)玩家接受度最低的畫(huà)風(fēng)。

超9成看重玩法創(chuàng)新，男女用戶(hù)都最在意畫(huà)面品質(zhì)

根據(jù)伽馬數(shù)據(jù)的用戶(hù)調(diào)查，超9成的用戶(hù)看中創(chuàng)新，且有近6成的用戶(hù)認(rèn)為產(chǎn)品創(chuàng)新程度會(huì)影響付費(fèi)意愿，可見(jiàn)企業(yè)在游戲玩法上的創(chuàng)新能力是其研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力的重要元素。且自2018年以來(lái)，游戲市場(chǎng)規(guī)則整改，玩法創(chuàng)新的精品游戲更容易獲得高收益。

玩法創(chuàng)新外，    無(wú)論男女玩家，都認(rèn)為超高的畫(huà)面品質(zhì)是最重要的游戲要素。此外，女性玩家更重視游戲的題材、故事有趣（40.4%），音樂(lè)、聲優(yōu)好聽(tīng)（37.9%）等；男性玩家則注重游戲公平性（40.6%），要具有較強(qiáng)的競(jìng)技性（38.3%），以及有爽快的打擊感（35.1%）。