飆車打球過時了么？全球體育手游市場如何變

來源：gamelook

作者：gamelook

時間：2020-03-11

體育手游變現(xiàn)能力還有待提高

在手游領域，體育和競速游戲是國內(nèi)開發(fā)者最不擅長的品類之一，據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，該品類2019年收入8.27億美元，同比增長了17%。但是，對于出海的游戲公司來說，2020年這個品類有哪些趨勢？哪些領域更有機會呢？

按照GameRefinery的劃分，體育手游包括體育與競速品類，由擬真體育（Madden、FIFA、8 Ball Poll）、街機體育（Golf Clash、Fishing Clash）、擬真競速（CSR Racing）和街機競速（馬里奧賽車）四個細分品類組成。

我們不妨通過下圖來了解這個品類的現(xiàn)狀：

表面來看，體育與競速兩個品類都在增長；2019年，體育與競速手游下載量和收入都同比增長了17%。從細分品類來看，體育手游收入同比增長15%，競速手游收入增長了21%；體育手游下載量增長只有1%，而競速手游則同比增長了29%。

競速游戲

《馬里奧賽車》提高了整體街機競速細分品類的增長，使得整個品類同比增幅520%，擬真競速手游的收入則同比下滑10%。

體育游戲

體育手游出現(xiàn)了15%的同比增長，雖然擬真體育游戲收入只出現(xiàn)了4%的同比增長，但街機體育游戲收入同比達到34%，主要增長來自《Golf Clash》，這款游戲占據(jù)了細分品類總收入的半數(shù)以上，另外兩款Clash系游戲《Fishing Clash》和《Tennis Clash》也很大程度上推動了該品類的增長。

無論是體育還是競速游戲，擬真細分品類都占據(jù)了大多數(shù)收入，很大程度上是因為少數(shù)高品質(zhì)手游、IP向游戲帶動。這同時意味著新游戲想要進入該品類變得越來越難：你需要拿到IP、投入更長的研發(fā)時間才能做出一款能夠與已有大作同臺競爭的產(chǎn)品。這種市場環(huán)境讓潛在新入場者風險更大，也讓細分品類目前的領先者地位更加穩(wěn)固，因此這兩個細分品類的同比增幅較小。

如果更深一層來看，我們可以發(fā)現(xiàn)兩個比較關鍵的特點：

1.兩個品類（體育與競速）都有少數(shù)占有大量市場份額的產(chǎn)品主導，而且是推動收入和增長的主要動力；

2.趨勢顯示IP、授權和系列游戲對于想要進入該品類的公司來說，無論是獲得下載量還是市場份額方面都十分成功的。

體育和競速游戲都是相對穩(wěn)定的品類，2019年都沒有出現(xiàn)任何重大的新游戲入場（唯一的例外是馬里奧賽車）。這其中也有結構性原因，所以2020年該品類仍將保持穩(wěn)定。

無論是競速還是體育品類，擬真細分品類都帶動了大多數(shù)的收入增長，這些游戲背后的核心商業(yè)策略是提高用戶對其游戲之外IP（比如體育運動或者汽車）的興奮度和熱情。換句話說，體育和競速游戲的變現(xiàn)很大一部分來自于手游之外的品牌、賽事吸引力，這些游戲的成功很大程度上取決于它們打造的IP吸引力，通過游戲的方式用有趣的方式傳遞給玩家，進一步提高他們對體育賽事（或者汽車廠商）的參與度。

擬真IP系列游戲通常有著更高的制作價值（提高人們對IP熱情），而且市場上能夠打來足夠吸引力的體育賽事也比較有限。因此，競爭的成本更高、風險更大，新品進入頭部位置的可能性也越低。在體育和競速品類，擬真細分品類被大量的頭部產(chǎn)品主導，新入場者很難成為重要的競爭者。

這也是競速與體育品類多年都沒有太多變化的主要原因。然而，街機品類吸引了更休閑向的用戶群，他們更喜歡玩法而不是對已有系列或者汽車品牌感興趣，帶來了更多的下載量。也正因如此，街機品類更碎片化：他們大多數(shù)都是低制作成本的游戲，同樣，《馬里奧賽車》能夠在競速品類大放異彩也有這方面的原因，僅憑著一款游戲，街機競速品類就在2019年出現(xiàn)了較大的改變。

那么，體育游戲誰最大？

體育游戲（擬真+街機）整體收入同比增長15%，下載量同比增長13%，它的市場規(guī)模是競速游戲的三倍大。按照以往記錄，擬真體育細分品類占據(jù)收入大多份額，但兩者之間的差異逐年降低，因為擬真體育品類市場份額在不斷下滑，2019年增幅只有4%，而街機體育游戲增長速度達到34%。

另一個需要注意的趨勢是，該品類的環(huán)比收入和下載量呈現(xiàn)起伏不定的趨勢，這主要是因為季節(jié)效果和真實體育授權的影響，或者是新產(chǎn)品入場。

街機體育出現(xiàn)爆發(fā)式增長

過去兩年來，街機體育收入和市場份額都由一款游戲主導，也就是Playdemic公司的《Golf Clash》占據(jù)了2019年該品類收入的大部分（同比增長62%）。

自2017年發(fā)布之后，《Golf Clash》一直是體育街機品類的決定性產(chǎn)品，主要是因為來自《皇室戰(zhàn)爭》靈感的無縫體驗和UI、易于上手的核心玩法、沉浸式的PVP競爭和直觀的用戶體驗。這款游戲在全球收入榜的位置增長導致該游戲2017年被華納兄弟旗下的TT工作室收購。

為何《Golf Clash》失去份額？

《Golf Clash》在街機體育細分品類的熱度，從該游戲2018年Q1占據(jù)整個品類85%收入就可見一斑，它就像是街機體育品類里的Machine Zone，然而在過去兩年里，三款游戲逐漸侵蝕了它的市場份額，截至2019Q4，《Golf Clash》市場份額僅剩50.32%。這些競爭者包括《Fishing Clash》（2019Q4份額19.22%）、《Golf Rival》（2019Q4份額9.11%）和2019最后一個季度新入場的《Tennis Clash》（2019Q4份額12.13%）。

所以，這里的下滑主要因為什么？

雖然《Golf Clash》仍是市場的領導者（2019市場份額62%），收入和下載都出現(xiàn)了穩(wěn)定的下滑趨勢，與下載量相比，該游戲的收入下滑更為明顯，其中的原因可以歸結為其他幾個產(chǎn)品的競爭。

上圖市場份額頭部四款街機體育游戲展示了一個非常有趣的故事，在《Golf Clash》收入明顯下滑的同時，其他關鍵競爭者的收入都在2019年持續(xù)增長，我們可以發(fā)現(xiàn)兩件事：

街機體育品類用戶群對特定游戲類型（高爾夫、釣魚、網(wǎng)球）并沒有像真實體育游戲用戶那樣很高的忠實度。似乎相當一部分玩家選擇體育游戲是因為它們易于上手而且提供了PvP體驗，這些都是頭部三款游戲全年收入和市場份額穩(wěn)定增長的原因。

街機品類的大盤在不斷增長：街機體育細分品類下載量（13%）和收入（34%）都有增長，市場份額的整體規(guī)模增長取決于不同體育產(chǎn)品掌握了街機體育品類的原則并發(fā)布了成功產(chǎn)品。盡管用戶重疊，但是單款游戲的增長并不一定會帶來競爭，因為這個品類有足夠的空間讓它們共存而且增長。

能夠帶來與真實體育相同的競技玩法和具有吸引力內(nèi)容的體育游戲還有很大的增長空間，以下游戲同樣值得注意：Tap Hockey、Hunters Clash、Table Tennis Clash、Rap Rugby、Tap Cricket。

Clash游戲俱樂部

從街機體育品類來看，《Fishing Clash》在整個2019年市場份額的增長都很穩(wěn)定，而《Golf Clash》的克隆產(chǎn)品《Golf Rival》也出現(xiàn)了市場份額穩(wěn)定增長，達到8%左右。

街機體育品類最近的熱門產(chǎn)品是《Tennis Clash》，有巴西工作室Wild Life發(fā)布于2019年最后一個季度，該公司過去也有過多個成功產(chǎn)品，比如《Sniper 3D》、《Colorfy》以及《Color by Numbers》，都曾經(jīng)是全球收入榜和下載榜頭部?？?。

不出意外的是，當《Tennis Clash》發(fā)布的時候，該游戲曾在超過100個國家和地區(qū)進入下載榜前十名，在2019年Q4占據(jù)了12.13%的收入市場份額。近日，Wildlife工作室還因為廣泛的產(chǎn)品類別而拿到了6000萬美元的資金，然而，《Tennis Clash》能否像其他Clash式游戲一樣有著長線壽命仍未可知。但通過過去幾個月的表現(xiàn)來看，該游戲的長期發(fā)展仍然是看好的。

2020年街機體育品類預測

預測1：街機體育品類收入和下載量可能出現(xiàn)快速增長，擬真和街機體育游戲之間的收入差異會在2020年越來越小。

預測2：《Golf Clash》市場份額可能繼續(xù)被侵蝕，但仍然能夠在2020年維持品類冠軍位置。我們將看到更多驚人數(shù)據(jù)、社交功能和與潛在系列聯(lián)動的在線運營活動。

預測3：《Golf Rival》、《Fishing Clash》和《Tennis Clash》等游戲的市場份額將在2020年持續(xù)增長。

預測4：越來越多的《Golf Clash》直接或間接競爭對手會出現(xiàn)，它們掌握了街機游戲玩法的樂趣、易于上手的核心玩法和直觀的UI以及用戶體驗，在街機體育游戲市場爭取更多的市場份額。

擬真體育需要現(xiàn)實檢驗

與街機體育游戲相比，擬真體育細分品類相對處于蟄伏狀態(tài)，由于此前提到的門檻，沒有新品出現(xiàn)，同比收入增幅也只有4%、下載量同比下滑了 7%。像《8 Ball Pool》、《Madden NFL》和《FIFA Soccer》等三年前發(fā)布的老游戲仍舊在市場份額占據(jù)主導地位，唯一的例外是Glu Mobiles發(fā)布的續(xù)作式游戲《MLB Tap Sport 2019》。

如此前所說，該細分品類5個頂級游戲當中，有四款都是基于真實世界的體育系列，比如MLB、NFL、FIFA和MLB。該品類對于對于體育愛好者有很強的吸引力，2020年未被探索的體育系列可能是主要的新入場者。

在細分品類方面，Miniclip公司的《8 Ball Pool》和EA的《FIFA》足球游戲似乎不分伯仲，兩款游戲一共占據(jù)了接近50%的市場份額。

Miniclip的《8 Ball Pool》是在2010年發(fā)布的，而且已經(jīng)占據(jù)收入榜頭部很長時間，它毫無疑問有著最好的物理桌游引擎，帶來了令人滿意的桌球游戲體驗，不過，持續(xù)成功的關鍵，并不只是出色的核心玩法引擎。

更重要的是，Miniclip每年都在通過品類融合的方式，給游戲增加新的玩法、社交和概率式功能。這些更新的核心用戶體驗同時帶來了新的變現(xiàn)機會。比如額外的裝飾品和buff道具，《皇室戰(zhàn)爭》式神秘寶箱、免費競猜功能等等。

值得一提的也是社交集群和好友追蹤、挑戰(zhàn)工具，能夠追蹤在線好友，帶有實時通知和與新玩家比賽的建議。

不過，增加的這么多功能就像是創(chuàng)造了一個自助餐系統(tǒng)，從長遠來看，這會給玩家?guī)磉^多的功能和偏好選擇；另一方面，EA的《FIFA Mobile》和《Madden NFL》繼續(xù)建立在成功的足球和美式足球系列的基礎上。

在EA產(chǎn)品當中，特別值得注意的是非常充滿活力的年輕顏色計劃和他們高度優(yōu)化的UI/UX，旨在吸引這些系列的年輕粉絲。這是與其他老式足球經(jīng)理游戲的重要區(qū)別，后者很明顯是為更成熟/年長用戶而設計的。

《FIFA Soccer》的收入和下載量似乎在2018年第二和第三季度達到了頂峰，毫無疑問呢是因為在俄羅斯舉行的2018 FIFA世界杯。在整個2019年，該游戲的下載量呈現(xiàn)了穩(wěn)定的環(huán)比下滑。

玩法在擬真體育游戲里至關重要

擬真體育品類的大多數(shù)游戲似乎都有純粹的策略玩法，包括團隊、資源和訓練等方面的管理（比如《NFL Manager 2020 Football Star》、《Top Eleven》、《實況足球經(jīng)理》），而且沒有任何的核心玩法元素。玩法是被遺忘的機制，所有的決策都是圍繞團隊展開，而且是提前做出，玩家在游戲當中只是觀看決策帶來的結果（很像是SLG當中的戰(zhàn)斗）?！秾崨r足球經(jīng)理》在比賽期間增加了戰(zhàn)術控制玩法，但局限于很小的范圍之內(nèi)。

另一方面，有些復合玩法的游戲，比如《FIFA Soccer》和《Madden NFL》，它們都帶有戰(zhàn)術和策略玩法，需要玩家實時輸入獲得游戲結果。

從下圖來看，我們可以發(fā)現(xiàn)帶有策略和戰(zhàn)術元素的游戲似乎比只有策略玩法的游戲表現(xiàn)更好，可能是手游用戶更喜歡動作向玩法，而不只是資源/團隊管理（《8 Ball Pool》是個例外）。

2020年擬真體育手游預測

預測1：擬真體育品類在下載量和收入方面可能進一步停滯，除非有新游戲、系列進入該品類，抵消老游戲帶來的整體下滑。

預測2：雖然增速下滑，考慮到該品類的規(guī)模和粉絲基礎，我們認為一些未被關注的體育授權有可能獲得比較大的市場份額。

預測3：戰(zhàn)術和策略玩法混合的游戲更受歡迎，2020年仍將繼續(xù)。

預測4：如果2020年有新品突圍，那么它們要么是純粹戰(zhàn)術玩法，要么是戰(zhàn)術與策略玩法的混合。

競速品類和細分品類細節(jié)

2019年，競速游戲下載量增長了29%，收入增長了21%。如果從單個季度來看，趨勢的變化更令人意外。2019Q4，競速游戲收入環(huán)比增長了102%。

然而，這并不代表競速品類出現(xiàn)了結構性變化趨勢，而反映單款游戲發(fā)布的影響，比如《馬里奧賽車》。2019年，街機競速細分品類的收入同比增長了超過500%，全部都來自于這一款游戲的帶動。

《馬里奧賽車》的出現(xiàn)掩蓋了整個品類增長停滯或者下滑的真相，如果從競速品類整體來看（去掉《馬里奧賽車》），下載量增長了6%、收入下滑了10%。如果從競速街機細分品類來看，對比更為明顯，該細分品類的收入增長了520%（+5200萬美元），下載量增加了46%（1.43億安裝量），但所有的增長都來自于《馬里奧賽車》。如果沒有該游戲，這個細分品類的下載量僅增長了8%，收入實際上還下滑了11%。

盡管競速品類整體看起來仍在增長，可實際情況去掉《馬里奧賽車》之后截然相反。該游戲2019年是個重磅產(chǎn)品（但或許低于任天堂預期），而競速品類在手游市場仍沒有很高的份額。即便是算上《馬里奧賽車》的增長，競速品類也只占整個手游市場收入的1%左右，而RPG占比30%、策略/解謎游戲占比15%。

2020年競速品類宏觀預測

手游收入向少數(shù)關鍵品類傾斜，在2019年，收入方面的三大品類（RPG、策略和解謎）占據(jù)了65%手游收入份額。另一方面，各品類的下載量分布更為平衡，街機品類占據(jù)了總下載量的36%，解謎游戲占據(jù)17%。

下載量方面第三大品類是射擊和生活類應用6%，從這個方面來說，似乎競速品類還有增長潛力。競速游戲是帶來平均收入最低的品類，但卻占據(jù)了很高的下載量，與之對比，棋牌游戲僅用1%左右的下載量就占據(jù)了2%的收入份額。

《馬里奧賽車》帶來的增長很可能不會持續(xù)，競速品類在2019Q4出現(xiàn)的巨大增長反映了該游戲發(fā)布帶來的影響力，但幾個月之后，這款游戲就已經(jīng)呈現(xiàn)了下坡跡象，比如2019年12月的收入比10月份少了50%，且下滑還會持續(xù)，最終讓擬真競速和街機競速之間的差距越來越近。

競速品類的收入份額和下載份額并不對等，比如RPG游戲只占3.9%的下載量份額，卻貢獻了30%的收入。而競速品類占據(jù)了2.8%的安裝量，卻只貢獻了0.7%的收入。

這種市場份額的不對等可能是因為用戶群方面的原因：或許競速品類的玩家比其他品類用戶更不愿意在手游上消費，另一方面來說，這種差距也反應了競速品類仍有很大機會。但如圖所示，說起來容易做起來難，該品類還面臨一些結構性挑戰(zhàn)。

街機競速并沒有真正的收入增長

競速游戲的兩大細分品類反映了非常不同的現(xiàn)實和市場環(huán)境，街機游戲更強調(diào)玩法，而且競速游戲創(chuàng)新很難。駕駛體驗主要包括加速、駕駛和偶爾換輪胎；因此，一款游戲很難脫穎而出。除了玩法之外，一款游戲擁有足夠的品牌認知度也能脫穎而出。

街機競速品類是完全碎片化的，而且由多個產(chǎn)品組成，這也是《馬里奧賽車》能夠占據(jù)該品類85%收入的主要原因，大多數(shù)其余產(chǎn)品只有不足10%的份額。這種情況下，《馬里奧賽車》的成功主要得益于它給品類帶來了玩法創(chuàng)新。

2019年，競速品類69%的下載量歸功于街機競速，但它只占據(jù)了30%的品類收入；2018年，61%的競速安裝量來自街機競速，但只貢獻了6%的收入。

從很多方面來說，馬里奧的成功得益于品牌認知度，而非該游戲創(chuàng)新的設計、玩法或變現(xiàn)策略?？紤]到目前的趨勢，《馬里奧賽車》在競速品類不太可能成為長線的收入或者下載量主導者。

2020年街機競速品類預測

預測1：街機競速將繼續(xù)帶動大多數(shù)的下載量增長，但隨著《馬里奧賽車》的下滑，整個品類收入可能減少。

預測2：《馬里奧賽車》會繼續(xù)下滑并且區(qū)域平緩，但它仍是街機競速收入品類的重要產(chǎn)品（該品類整體變現(xiàn)能力不強）。

預測3：重磅新產(chǎn)品出現(xiàn)的可能性較低，甚至不太可能出現(xiàn)。街機競速游戲仍是碎片化品類，而且被超休閑游戲式的低成本產(chǎn)品統(tǒng)治。

擬真競速將繼續(xù)真實化

在2019年，擬真競速品類下載量增加了3%，收入下滑了10%。

收入的下滑主要原因是2019年并沒有重要產(chǎn)品入場，該品類的主要領導者《CSR2》收入出現(xiàn)了明顯下滑，同比降幅接近10%。一款游戲就可以影響整個品類發(fā)展，足以看出該品類的寡頭壟斷狀態(tài)。與街機競速相比，擬真競速沒有那么碎片化，但同樣增長平緩，頭部4款游戲（CSR2、極品飛車、真實賽車3、Top Drives）占據(jù)了細分品類87%的收入，與2018年保持一致。在2019年，CSR 2占據(jù)了該品類54%的收入，仍是品類第一名，而且CSR Classic和CSR都進入了品類前十。