近期,支付行業(yè)“漲”聲不斷,不少媒體將其原因簡單歸咎于“天價(jià)罰單”,并將這波漲價(jià)潮稱為“支付黑天鵝事件”。漲聲與罵聲交織的漲價(jià)潮,其實(shí)早有端倪。
政策收緊:灰色地帶逐步消失,利潤空間收窄
2021年10月13日,中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知(銀發(fā)〔2021〕259號)》(以下簡稱“259號文”),其中明確規(guī)定“1臺銀行卡受理終端只能對應(yīng)1個(gè)受理終端序列號”“1臺銀行卡受理終端只能對應(yīng)1個(gè)特約商戶”,通過“跳碼”獲取差額收益這條路被堵死,支付機(jī)構(gòu)靠跳碼躺賺的好日子可能將會(huì)一去不復(fù)返。此外支付機(jī)構(gòu)還需要根據(jù)人行要求對不符合規(guī)定的銀行卡受理終端限期內(nèi)進(jìn)行改造或更換,機(jī)具成本大幅增加,漲費(fèi)率成了穩(wěn)營收的必然選擇。
此外,259號文還要求收單機(jī)構(gòu)在通知發(fā)布之日起1年內(nèi)完成全部存量特約商戶身份信息核實(shí)工作,形成工作報(bào)告?zhèn)洳椤L赚F(xiàn)戶面臨清退風(fēng)險(xiǎn),支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量下降已成定局,漲價(jià)也是意料之中的事情。
在筆者看來,這波漲價(jià)潮與其說是“天價(jià)罰單”催生的黑天鵝,不如說是行業(yè)規(guī)范化過程中的灰犀牛。當(dāng)下的支付機(jī)構(gòu)大體分為兩撥兒,一波是已經(jīng)漲價(jià)的,另一波是等著漲價(jià)的。對于參與這波漲價(jià)潮的支付機(jī)構(gòu)來說,反正漲價(jià)是早晚的事情,干脆早“漲”早收益,還能通過讓渡給代理商合理的利潤空間,來實(shí)現(xiàn)與代理商的共贏,避免代理商倒戈、降低切機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。對于等著漲價(jià)的支付機(jī)構(gòu)來說,現(xiàn)在不漲無非是想借機(jī)切機(jī)收割一波商戶資源,收割完畢再漲。筆者以為支付行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格是不爭的事實(shí),相信廣大從業(yè)者近幾年來都有深刻的體會(huì),未來對于商戶、費(fèi)率的管控也會(huì)更加標(biāo)準(zhǔn)化,切完機(jī)再漲價(jià)這波如意算盤背后有太多的不確定性,能否成功有待商榷。
時(shí)至今日,距離259號文發(fā)布已將近一年,不少地方人行已經(jīng)開始了督查工作,筆者相信隨著督查驗(yàn)收工作的展開,這波漲價(jià)潮還會(huì)持續(xù)。
市場變化:價(jià)格戰(zhàn)變服務(wù)戰(zhàn),成本上升
說完政策因素,我們再說市場。近年來,支付行業(yè)已經(jīng)步入存量競爭階段,價(jià)格戰(zhàn)讓支付機(jī)構(gòu)收單利潤不斷攤薄。此外,疫情催生了廣大商戶的數(shù)字化需求,這也在倒逼著支付機(jī)構(gòu)加速轉(zhuǎn)型。許多支付機(jī)構(gòu)紛紛入局加碼數(shù)字化經(jīng)營,通過SaaS等技術(shù)手段為商戶提供營銷工具、金融服務(wù)等,不再局限于單一的收單。而這些增值服務(wù)的開發(fā)和運(yùn)營,需要投入大量的人力、物力,造成支付機(jī)構(gòu)運(yùn)營成本大幅上升,價(jià)格戰(zhàn)之下稀薄的收單利潤難以為繼,漲價(jià)成了早晚的事兒。
說到底,支付機(jī)構(gòu)是逐利的商業(yè)主體,“增本降量”的情況下上調(diào)費(fèi)率也是必然的選擇。在“漲”聲一片的市場環(huán)境下,選擇分潤空間相對優(yōu)厚的支付機(jī)構(gòu),才是廣大代理商保障利益的最佳選擇。