昕銳社：西班牙——品牌出海前景廣闊的市場(chǎng)

西班牙正在經(jīng)歷電商，尤其是跨境電商的快速發(fā)展，這一趨勢(shì)有利于發(fā)展新的物流回路。

西班牙擁有超過(guò)2600萬(wàn)電子商務(wù)消費(fèi)者，被認(rèn)為是歐盟第四大電子商務(wù)市場(chǎng)，僅次于德國(guó)、法國(guó)和意大利。在這四個(gè)國(guó)家中，西班牙從非歐盟國(guó)家在線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的比例最高。因此，我們將在本文中討論西班牙在跨境電商方面的潛力。

西班牙跨境電商概況

西班牙電子商務(wù)市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅速，電子和時(shí)尚是營(yíng)業(yè)額最大的兩個(gè)行業(yè)。疫情期間對(duì)在線(xiàn)購(gòu)物的吸引力導(dǎo)致西班牙的電子商務(wù)收入在 2020 年增長(zhǎng)了近 50%。

圖源：Statista

2021 年，西班牙從事在線(xiàn)購(gòu)物的個(gè)人比例十年來(lái)首次超過(guò)歐盟平均水平，顯示了電商市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

圖源：歐盟統(tǒng)計(jì)局

在主要的歐洲市場(chǎng)中，西班牙的跨境電商進(jìn)口更為活躍。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，在調(diào)查前三個(gè)月內(nèi)網(wǎng)購(gòu)的受訪(fǎng)者中有三分之一是在 2021 年從非歐盟賣(mài)家那里購(gòu)買(mǎi)的。

圖源：歐盟統(tǒng)計(jì)局

具體而言，根據(jù)國(guó)際郵政公司的數(shù)據(jù)，中國(guó)和英國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直是西班牙跨境電商銷(xiāo)售的兩個(gè)領(lǐng)先國(guó)家。在過(guò)去五年中，國(guó)內(nèi)跨境電商供應(yīng)商一直在取得進(jìn)展，而英國(guó)供應(yīng)商則面臨市場(chǎng)侵蝕。

圖源：國(guó)際郵政公司

英國(guó)的衰退可能是由于與英國(guó)脫歐相關(guān)的額外成本，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商購(gòu)物的受歡迎程度是由于阿里巴巴的跨境電子商務(wù)市場(chǎng)速賣(mài)通是西班牙訪(fǎng)問(wèn)量最大的電子商務(wù)網(wǎng)站之一。

圖源：SEMRUSH

西班牙不僅是一個(gè)充滿(mǎn)希望的進(jìn)口市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)內(nèi)商務(wù)部的數(shù)據(jù)，中國(guó)在跨境電子商務(wù)方面也位居前十大出口國(guó)之列，其中食品和化妝品屬于高增長(zhǎng)行業(yè)。

國(guó)內(nèi)目前正在采取積極的政策，采取便利化措施發(fā)展跨境電商。它最近擴(kuò)大了跨境電商進(jìn)口零售商品清單，并正在部署越來(lái)越多的跨境電子商務(wù)試驗(yàn)區(qū)，這一策略應(yīng)該有利于中國(guó)對(duì)西班牙產(chǎn)品的需求。

圖源：谷歌

本地化是物流戰(zhàn)略的核心

鑒于疫情以及歐盟自 2021 年 7 月起取消對(duì) 22 歐元以下國(guó)際包裹的增值稅豁免，跨境電商供應(yīng)商和平臺(tái)加快了其在歐盟市場(chǎng)的本地化活動(dòng)。通過(guò)將其履行中心移近對(duì)終端消費(fèi)者而言，這一策略縮短了交貨時(shí)間，增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的彈性。西班牙是國(guó)內(nèi)跨境電商的戰(zhàn)略市場(chǎng)，物流本地化現(xiàn)象明顯。這主要體現(xiàn)在西班牙主要的中國(guó)跨境電子商務(wù)平臺(tái)速賣(mài)通的案例中。一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是其在馬德里的履行中心從 5000 平方米擴(kuò)大到 30000 平方米。

顯然，本地化方法不僅僅是將履行中心定位在更靠近最終消費(fèi)者的地方。這也是優(yōu)化整體城市物流體驗(yàn)。例如，2021 年 10 月，阿里巴巴集團(tuán)旗下的全球速賣(mài)通和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)與 GLS 西班牙合作，為西班牙大陸的速賣(mài)通賣(mài)家提供上門(mén)取貨和送貨解決方案。全球速賣(mài)通還將大幅擴(kuò)展其在法國(guó)和西班牙的自動(dòng)儲(chǔ)物柜網(wǎng)絡(luò)，目標(biāo)是 2000 個(gè)，并在 2022 年擴(kuò)大覆蓋城市的數(shù)量。到 2021 年，該公司在西班牙（馬德里和巴塞羅那）擁有 170 個(gè)儲(chǔ)物柜和 80 個(gè)在法國(guó)（巴黎）。

阿里巴巴在歐洲增加招聘也可以看出為了本地化而做出的努力，包括為西班牙市場(chǎng)的跨境電子零售商開(kāi)發(fā)端到端物流解決方案的員工。

增加歐盟內(nèi)部空運(yùn)

新的本地化戰(zhàn)略正在導(dǎo)致國(guó)際包裹運(yùn)輸組織從 B2C 模式轉(zhuǎn)變?yōu)?B2B2C 模式。這種變化是區(qū)域配送中心和各個(gè)市場(chǎng)之間新的歐洲內(nèi)部航空貨運(yùn)流的代名詞，在這種特殊情況下，機(jī)場(chǎng)、速賣(mài)通的歐洲物流中心和西班牙之間也是如此。

自阿里巴巴于 2019 年底決定將列日作為其區(qū)域樞紐以來(lái)，比利時(shí)機(jī)場(chǎng)和西班牙之間的航空貨運(yùn)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。從 2019 年到 2021 年，到西班牙的入境貨物增長(zhǎng)了 79%，從西班牙到列日的出境航空貨運(yùn)增長(zhǎng)了 76%。這種增長(zhǎng)可以看作是中國(guó)和西班牙之間充滿(mǎn)活力的跨境電商活動(dòng)的反映。

盡管列日和西班牙之間的流入和流出流量仍然不平衡，但從西班牙到列日的流出量激增是驚人的。因此，西班牙在與列日機(jī)場(chǎng)相關(guān)的其他主要?dú)W盟目的地中脫穎而出。

圖源：歐盟統(tǒng)計(jì)局

2021年前三季度從西班牙到列日的空運(yùn)量已經(jīng)超過(guò)2020年的總量。尤其是在2021年第三季度，在國(guó)內(nèi)主要購(gòu)物節(jié)之前，這表明國(guó)內(nèi)消費(fèi)者通過(guò)電商渠道對(duì)西班牙產(chǎn)品的胃口越來(lái)越大。

圖源：歐盟統(tǒng)計(jì)局

中國(guó)市場(chǎng)本地化

在2022年國(guó)內(nèi)跨境電商正面清單中，11%的項(xiàng)目被列為“僅限網(wǎng)購(gòu)保稅倉(cāng)庫(kù)”，這意味著產(chǎn)品必須采用B2B2C模式（通過(guò)保稅倉(cāng)庫(kù)），而不是B2C。這些產(chǎn)品大部分是農(nóng)產(chǎn)品和食品。

2020年和2021年，西中保稅倉(cāng)模式貿(mào)易增速為6%，低于國(guó)內(nèi)從西班牙整體進(jìn)口20%左右的增速。造成這種差異的一個(gè)原因是，增長(zhǎng)主要是由于中國(guó)對(duì)豬肉的需求增加，而豬肉并未列入正面清單。因此，國(guó)內(nèi)從西班牙進(jìn)口的這種激增不太可能轉(zhuǎn)化為跨境電商進(jìn)口。

圖源：中國(guó)海關(guān)

物流運(yùn)作中斷

由于 80% 的跨境電子商務(wù)依賴(lài)空運(yùn)，亞歐之間的此類(lèi)活動(dòng)可能會(huì)受到歐盟和俄羅斯之間相互關(guān)閉領(lǐng)空所造成的干擾的嚴(yán)重影響。由于疫情的影響，具體而言，它對(duì)跨境電商產(chǎn)生了三重沖擊：空運(yùn)運(yùn)力下降，繞道導(dǎo)致中轉(zhuǎn)時(shí)間延長(zhǎng)，能源價(jià)格高企和運(yùn)力緊張導(dǎo)致運(yùn)價(jià)上漲。這對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商來(lái)說(shuō)不是利好，因?yàn)閲?guó)內(nèi)電商的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一是價(jià)格。

另一方面，由于鐵路貨運(yùn)跨境這種模式在跨境電子商務(wù)中的邊際份額，預(yù)計(jì)鐵路貨運(yùn)中斷的影響相對(duì)較小近年來(lái)電商。然而，這可能有助于中遠(yuǎn)海運(yùn)新的陸?？炀€(xiàn)服務(wù)，這是國(guó)內(nèi)和西班牙之間的多式聯(lián)運(yùn)替代方案，使用海運(yùn)到瓦倫西亞，然后在伊比利亞半島內(nèi)使用鐵路貨運(yùn)。繼從比雷埃夫斯港通過(guò)鐵路將中國(guó)與中歐連接起來(lái)的第一條陸?？炀€(xiàn)服務(wù)取得成功后，這一業(yè)務(wù)正在擴(kuò)大。該服務(wù)于2021年處理了153000個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，與2020年相比每年增長(zhǎng)25.2%。

事實(shí)上，仍然很難評(píng)估當(dāng)前的中斷會(huì)在多大程度上導(dǎo)致長(zhǎng)期變化?；鶢柺澜缃?jīng)濟(jì)研究所的一項(xiàng)研究估計(jì)，與俄羅斯的貿(mào)易限制可能導(dǎo)致西班牙 GDP 損失 0.22%，但是這也是對(duì)中國(guó)跨境電商的利好消息。

DTC商業(yè)模式的興起

到目前為止，我們的討論主要集中在通過(guò)第三方市場(chǎng)進(jìn)行的跨境電子商務(wù)上。然而，值得注意的是 DTC 模式的興起，它不依賴(lài)于亞馬遜、速賣(mài)通或 eBay 等市場(chǎng)。Shopify 等 SaaS 解決方案在很大程度上簡(jiǎn)化了運(yùn)營(yíng)電子商務(wù)網(wǎng)站的程序。Shopify 上的電商數(shù)量從 2019 年到 2021 年幾乎翻了一番（圖 9），EMEA 地區(qū)（歐洲中東非洲）在 2020 年和 2021 年均占總數(shù)的 25%。來(lái)自EMEA的商家進(jìn)一步印證了DTC模式在歐洲的出現(xiàn)。

圖源：Shopify 財(cái)務(wù)報(bào)告

這也適用于西班牙市場(chǎng)。

在中西跨境電商方面，國(guó)內(nèi)在推動(dòng)跨境電商出口DTC模式方面的政策支持，包括一些地方當(dāng)局的補(bǔ)貼規(guī)定。大多數(shù)中國(guó)大型 DTC 商店目前都專(zhuān)注于美國(guó)市場(chǎng)，尤其是時(shí)尚和消費(fèi)電子領(lǐng)域，越來(lái)越多的政策支持可能會(huì)鼓勵(lì)中國(guó) DTC 供應(yīng)商擴(kuò)大在歐洲市場(chǎng)的影響力。

順應(yīng)這一趨勢(shì)，歐洲 DTC 模式的發(fā)展可以刺激對(duì)為小型跨境 DTC 賣(mài)家量身定制的數(shù)字化和可持續(xù)的一站式物流解決方案的新需求。雖然區(qū)域物流中心的建立可以提高大型跨境電商廠商的競(jìng)爭(zhēng)力，但中小型DTC廠商在海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心或自行采取其他本地化策略的財(cái)力和人力資源相當(dāng)有限。此外，他們也更容易受到當(dāng)前地緣政治動(dòng)蕩帶來(lái)的沖擊。這為數(shù)字物流公司提供了機(jī)會(huì)，這是最先滿(mǎn)足市場(chǎng)利基的。

總結(jié)

國(guó)內(nèi)現(xiàn)在仍在大力發(fā)展跨境電商，西班牙可以作為在更廣泛的歐洲范圍內(nèi)探索物流機(jī)會(huì)的參考。