·中東及北非
中東及北非國家較富裕，用戶年輕化，互聯(lián)網(wǎng)需求旺盛，重點關注沙特、阿聯(lián)酋、土耳其、以色列、卡塔爾、埃及。
從用戶基數(shù)看，中東及北非頭部國家人口規(guī)模較大且增速較高，同時人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長位于世界前列。埃及、伊朗、土耳其等主要國家人口基數(shù)較大，且人口增速高于全球平均；用戶在線時長方面，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、土耳其用戶每日互聯(lián)網(wǎng)使用時長均在8小時左右，高于全球平均。此外，中東及北非整體看是全球第二大年輕區(qū)域，Z世代群體娛樂、社交需求旺盛。
從網(wǎng)絡基建看，中東整體網(wǎng)絡基礎設施水平位于新興市場前列。阿聯(lián)酋、沙特的移動端網(wǎng)速分別排名全球第1、7，固定端網(wǎng)速分別排名全球第19、39名。據(jù)GSMA預測，截至2025年，海灣地區(qū)國家（包括沙特、阿聯(lián)酋等）4G、5G網(wǎng)絡信號將分別達70%、21%，網(wǎng)絡設施仍將持續(xù)完善。此外，盡管當前部分中東地區(qū)網(wǎng)絡設施仍未完善，但相關政府部門正加快網(wǎng)絡設施建設，未來網(wǎng)絡環(huán)境將進一步改善。
從經(jīng)濟水平看，中東及北非地區(qū)國家經(jīng)濟總量和增長情況較穩(wěn)定。在GDP總量方面，規(guī)模較大的國家為伊朗、沙特、土耳其。在人均GDP方面，卡塔爾、以色列、阿聯(lián)酋、沙特、伊朗、土耳其的人均GDP相對較高。其中，卡塔爾、以色列人均GDP超過5萬美元，但二者人口規(guī)模較小，發(fā)展?jié)摿τ邢?。同時，當前伊朗的經(jīng)濟水平仍較好，但其受美國制裁、疫情沖擊雙重因素影響，經(jīng)濟前景存在較多不確定性因素，中資企業(yè)布局伊朗時需更加慎重，適度有序開展相關合作。
因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海中東及北非地區(qū)，推薦重點關注的國家是沙特、阿聯(lián)酋、土耳其、以色列、卡塔爾、埃及、伊朗。
白皮書主要對土耳其、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋三個國家進行重點分析。
土耳其：網(wǎng)絡基建利于移動互聯(lián)網(wǎng)，電商正在快速增長。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，2021年土耳其的互聯(lián)網(wǎng)滲透率已達77.2%，高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時，位居全球第14，相對其他中東及北非國家而言，僅次于阿聯(lián)酋、新加坡及埃及。此外，土耳其網(wǎng)絡基礎設施已較為完善，70%用戶通過移動端接入互聯(lián)網(wǎng)。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，疫情影響下土耳其電子商務市場快速發(fā)展，規(guī)模增幅較為顯著，消費電子、時尚、玩具/愛好/手工類更受用戶歡迎?，F(xiàn)階段，土耳其現(xiàn)階段物流績效指數(shù)全球排名前列，未來將更加完善，物流效率、基礎設施將持續(xù)提升。中資企業(yè)在前期可以垂類電商為切入點，并與當?shù)爻墒斓奈锪髌髽I(yè)合作或自建海外倉，提供優(yōu)良的配送時效服務，吸引用戶。
沙特阿拉伯：用戶平均上網(wǎng)時長持續(xù)增長，基建加速利好電商。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，2021年土耳其的互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過90%，遠高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時5分，位居全球第11，同比增長20分鐘，相對其他中東及北非國家而言，中東地區(qū)僅次于阿聯(lián)酋。此外，沙特網(wǎng)絡基礎設施已較為完善，74%用戶通過移動端接入互聯(lián)網(wǎng)。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，沙特電商市場處于快速發(fā)展期，消費電子、時尚、美容/健康/個人護理品類更受歡迎。SHEIN、ChicPoint等品牌注重本地化運營，電商下載量較高。在布局時，中資電商可效仿SHEIN、ChicPoint，結合當?shù)赜脩糍徺I特征，推出迎合當?shù)匚幕漠a(chǎn)品。此外，盡管當前沙特在“最后一公里”仍存在配送慢等痛點，但沙特正逐步加快建設物流基礎設施，該痛點將逐步得到解決。
阿聯(lián)酋：基建水平保持領先，產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加速。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，2021年阿聯(lián)酋的互聯(lián)網(wǎng)滲透達96%，遠高于世界平均水平，同時用戶平均每天上網(wǎng)時長8小時36分，位居全球第10，互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境發(fā)展已較為成熟。此外，阿聯(lián)酋網(wǎng)絡設施完善且網(wǎng)速快，利于企業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、金融科技行業(yè)。其中，在電商層面，阿聯(lián)酋物流基礎設施較完善，加之疫情沖擊，阿聯(lián)酋電商市場增長迅速，消費電子、時尚、玩具/愛好和手工類產(chǎn)品受用戶青睞。現(xiàn)階段，阿聯(lián)酋現(xiàn)階段物流績效指數(shù)全球排名前列，未來將繼續(xù)完善，利好電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，SHEIN、Fordeal品牌電商下載量較高，本地化運營（SHEIN成立中東設計組，F(xiàn)ordeal進行語言本地化并建立本地倉）使這些電商在當?shù)負碛休^高知名度。中資企業(yè)布局沙特電商業(yè)務時，需注重本地化運營，并可考慮通過提供高質量產(chǎn)品和服務，吸引付費能力強的用戶。
·撒哈拉以南非洲
撒哈拉以南非洲人口年齡最年輕，經(jīng)濟持續(xù)增長，重點關注南非、尼日利亞、肯尼亞、科特迪瓦、加納、坦桑尼亞。
從用戶基數(shù)看，撒哈拉以南非洲整體自然增長率較高，是世界范圍內整體人口年齡最年輕的區(qū)域。尼日利亞是唯一人口數(shù)量破億的大國（2.17億），其次為南非，人口數(shù)量超6,000萬，而坦桑尼亞（2.98%）、科特迪瓦（2.57%）、尼日利亞（2.57%）的人口自然增長率超過非洲平均水平，且前二者人口數(shù)量均超2,000萬。人口年齡中位數(shù)方面，整體年齡稍年長的南非，中位數(shù)也僅為28.1歲，尼日利亞和坦桑尼亞僅為18.2歲。人均互聯(lián)網(wǎng)使用時長方面，南非排名世界第一。即，上述撒哈拉以南非洲各國擁有較大的互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。
從網(wǎng)絡發(fā)展概況看，撒哈拉以南非洲的整體網(wǎng)絡基礎設施發(fā)展?jié)摿^大。除南非外，各國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率均低于世界平均水平，增速明顯，存在較大的發(fā)展空間。雖然移動和固定網(wǎng)速較低，但中國、歐洲等各國家及地區(qū)已開始協(xié)助撒哈拉以南非洲進行數(shù)字化設施搭建和數(shù)字服務優(yōu)化。結合當?shù)厥堑湫偷闹苯涌邕^PC互聯(lián)網(wǎng)進入移動互聯(lián)網(wǎng)的市場，網(wǎng)絡流量主要集中在移動端，其中尼日利亞、南非、坦桑尼亞、加納表現(xiàn)突出，為中資移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供發(fā)展藍海。
從經(jīng)濟水平看，撒哈拉以南非洲經(jīng)濟總量和增長情況相對穩(wěn)健。其中，南非人均GDP明顯高于其他地區(qū)，尼日利亞、加納、肯尼亞、科特迪瓦表現(xiàn)相當，在2,000-2,600美元之間。GDP總量最大的三個國家依次為尼日利亞、南非、肯尼亞，同時，肯尼亞2022年預期GDP增速均明顯高于尼日利亞和南非。
因此，中國互聯(lián)網(wǎng)出海撒哈拉以南非洲推薦重點關注的國家是南非、尼日利亞、肯尼亞、科特迪瓦、加納、坦桑尼亞。
白皮書對南非、尼日利亞進行重點分析。
南非：該區(qū)域內發(fā)展最成熟的國家。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，南非的互聯(lián)網(wǎng)滲透率2021年達60.7%，過去5年內持續(xù)增長，但在達到60%后，增幅有所下滑。同時，南非用戶平均每天上網(wǎng)時長高達10小時46分鐘，為全球范圍內最高，對互聯(lián)網(wǎng)依賴性極強。盡管南非的網(wǎng)絡設施仍不完善，移動和固定網(wǎng)絡速率相較全球處于較低水平，但近年來南非周邊海底光纜、本土網(wǎng)絡設施迅速鋪設，整體網(wǎng)絡水平有望迅速提升，為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的開展奠定良好基礎。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮金融科技、電商、游戲行業(yè)。其中，在金融科技層面，南非金融市場較為成熟，地方性傳統(tǒng)支付、儲蓄以及交易類App排名靠前，相關App存在布局空間，中資企業(yè)進入應尋求差異化競爭。再加上南非傳統(tǒng)銀行的業(yè)務及覆蓋人群不夠全面，以及南非政府大力支持數(shù)字經(jīng)濟，故建議中資企業(yè)將金融科技作為出海南非的首選行業(yè)。
尼日利亞：互聯(lián)網(wǎng)人口紅利大，中國金融科技出海熱門目的地。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，尼日利亞的互聯(lián)網(wǎng)滲透率2021年達52.5%，預計未來也將持續(xù)增長。同時，尼日利亞人口年齡中位數(shù)僅為18.2歲，Z世代作為主要互聯(lián)網(wǎng)用戶群體，對移動互聯(lián)網(wǎng)的需求大、對新鮮事物的接受程度高，給中資企業(yè)布局提供較廣闊的年輕用戶基礎。盡管當前尼日利亞的網(wǎng)絡設施仍不完善，移動和固定網(wǎng)絡速率相較全球處于較低水平，但尼日利亞政府正積極推進“2020-2025年國家寬帶計劃”，大力引入投資，預計尼日利亞的整體網(wǎng)絡水平有望進一步提升。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮金融科技、電商行業(yè)。其中，在金融科技層面，政府、央行均高度關注移動金融科技行業(yè)發(fā)展，支付、信貸、數(shù)字銀行等眾多品類均快速發(fā)展。信貸行業(yè)正在規(guī)范化發(fā)展，雖然市場頭部已被中資企業(yè)占據(jù)，但仍有布局機會，同時，先買后付有望成為下一風口。
·西歐
西歐區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，消費能力強，重點關注瑞士、法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭等。
從用戶基數(shù)看，西歐人口整體年齡較為成熟。除了具備老齡化趨勢加劇的特點外，西歐社會35-50歲中年人群體龐大，社會整體呈現(xiàn)出收入水平穩(wěn)定、消費水平高的優(yōu)勢；雖然西歐沒有破億的人口大國，人口增長率低于世界平均水平，但是德國、法國人口數(shù)量稍占優(yōu)勢，均超過5000萬；瑞士的自然增長率相對較高（0.74%），上述三國可為中資企業(yè)布局提供穩(wěn)定的用戶基數(shù)。
從網(wǎng)絡基建看，西歐具有成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。西歐國家互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，截至2022年4月，西歐地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)平均滲透率達94%。在網(wǎng)絡速率方面，西班牙、瑞士表現(xiàn)較佳；移動網(wǎng)絡速率方面，荷蘭、瑞士領先于世界平均水平，德國、法國的移動網(wǎng)絡速率接近世界平均。根據(jù)GSMA數(shù)據(jù)及預測，歐洲地區(qū)的4G服務已相當成熟，預計其連接數(shù)將在2022年達到峰值，同時，預計2025年底，歐洲地區(qū)將擁有2.76億個5G連接，覆蓋率將達40%。
從經(jīng)濟水平看，西歐作為成熟的發(fā)達市場，可支配收入高。西歐國家的GDP總量與人均GDP在全球均處于較高水平，德國、法國在GDP總量方面分別位于地區(qū)的第一、第二位；而瑞士在人均GDP方面明顯高于其他國家，接近10萬美元。
綜上，中國互聯(lián)網(wǎng)出海西歐推薦重點關注的國家是瑞士、法國、德國、西班牙、意大利、荷蘭等。
白皮書對瑞士、法國進行重點分析。
瑞士：基礎設施非常完善，游戲、電商等消費能力強。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，瑞士的互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達98%，處于世界領先水平。同時，瑞士用戶平均每天上網(wǎng)時長5小時44分鐘，對互聯(lián)網(wǎng)依賴度較高。此外，瑞士的網(wǎng)絡設施較完善，移動網(wǎng)絡速率高于世界平均水平，其規(guī)模龐大的中高端手機市場為中資移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)布局精品應用、精品業(yè)務提供了優(yōu)質的設備基礎。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮游戲、電商、泛娛樂行業(yè)。其中，在游戲層面，可觀的收入規(guī)模、增長率與極高的游戲消費水平，使瑞士成為西歐前景廣闊的手游市場之一。品類角度看，中資廠商在中、重度游戲方面競爭力強，玩家對SLG類、角色扮演、MOBA的認可度高，State of Survival、PUGB MOBILE、Rise of Kingdoms等全球發(fā)行的游戲營收排名靠前，疊加瑞士玩家消費能力強的特點，中資游戲廠商在發(fā)行國際游戲時可將瑞士作為首批選擇。
法國：市場規(guī)模相對大，電商、游戲垂類市場發(fā)展快。在互聯(lián)網(wǎng)與網(wǎng)絡基建方面，法國的互聯(lián)網(wǎng)滲透率高達93%，在世界處于領先水平。同時，法國用戶平均每天上網(wǎng)時長5小時34分鐘，略低于世界平均水平，但上網(wǎng)時間仍在不斷延長。此外，法國的網(wǎng)絡設施仍有待提升，但2022年3月，法國出臺了3.8 GHz-4.0 GHz專用頻段政策，該政策將提升法國在歐洲的5G競爭力，也將給全球企業(yè)自建5G專網(wǎng)建設提供更多實踐。
在行業(yè)推薦度方面，中資企業(yè)可優(yōu)先考慮電商、游戲、泛娛樂行業(yè)。其中，在電商層面，西歐區(qū)域整體物流基礎設施好，疫情加速了法國電商市場的發(fā)展。法國電商市場對時尚品類較為熱衷，用戶目前主要通過電腦端進行網(wǎng)購，但向移動端的轉移趨勢較強。法國消費者中的“海淘”熱潮正當時，中國跨境電商為最大賣方，但也存在語言文化、綜合資訊等方面的挑戰(zhàn)，即中資企業(yè)平臺電商在語言、貨源的齊全度方面略遜色于法國、歐洲本土實力強勁的平臺電商。因此，中資電商入局法國可回避平臺打法，轉而選擇垂類電商進行布局，可參考時尚（SHEIN、CIDER）、母嬰（PatPat）品類的成功打法。
盡管中資企業(yè)出海面臨眾多機遇，但也存在安全合規(guī)、基礎設施、本地化運營、本地生態(tài)等宏觀挑戰(zhàn)：（1）安全合規(guī)：隱私和數(shù)據(jù)保護立法大潮下，全球80%的國家/地區(qū)已有或正在進行隱私和數(shù)據(jù)保護立法，中國企業(yè)需要構建完善且有效的數(shù)據(jù)合規(guī)體系；（2）基礎設施：全球資源布局、網(wǎng)絡時延、業(yè)務保障可靠性、服務響應及時性的水平參差不齊，較大的差異及缺陷為中資企業(yè)出海帶來了阻礙，中國企業(yè)出海新興市場需要更可靠的云服務；（3）本地化運營：面臨全球多元的語言、民族/宗教、民俗等，中國企業(yè)需要將本地化運營貫穿業(yè)務設計、推廣和運營全流程；（4）本地生態(tài)：為了更好應對海外物流設施、網(wǎng)絡通訊、用戶支付、匯兌損益等風險，中國企業(yè)需要建立地方綜合性生態(tài)，與本地生態(tài)伙伴緊密協(xié)作，更好地應對風險，行穩(wěn)致遠。
在此背景下，中資企業(yè)在出海過程中，尋找合適的服務商將可降低出海的難度。華為云具有6大能力，可護航中國出海企業(yè)行穩(wěn)致遠：
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（3）引領行業(yè)的安全合規(guī)體系：華為云積累了大量的全球開服的合規(guī)和隱私保護經(jīng)驗，可為企業(yè)出海提供歐盟一般數(shù)據(jù)保護條例GDPR，個人信息保護法等數(shù)據(jù)及個人隱私合規(guī)咨詢，并實現(xiàn)自動化合規(guī)檢查，幫助客戶高效合規(guī)治理；
（4）賦能本地運營的智能服務：面向出海企業(yè)在生產(chǎn)、營銷、售后各階段本地化訴求，華為云構建應用跨境測試、智能翻譯、多語言文字識別、智能自動化四個智能本地化能力，聯(lián)合生態(tài)伙伴為中國出海企業(yè)提供全方位的保障服務和技術支持，幫助企業(yè)進行本地化運營；
（5）助力業(yè)務增長的流量聚合平臺：面對出海企業(yè)面臨的流量增長難、營銷推廣貴、用戶留存轉化難等問題，華為云聯(lián)合華為終端云服務，“云云協(xié)同”幫助出海企業(yè)實現(xiàn)流量聚合，業(yè)務快速增長，品牌持續(xù)曝光；
（6）一應俱全的38,000+全球生態(tài)伙伴：當前華為云伙伴體系在垂直行業(yè)領域覆蓋跨境電商、游戲、泛娛樂、社交媒體、金融科技等6大行業(yè)，從功能水平角度覆蓋從營銷到管理等五大方面，一應俱全的出海生態(tài)伙伴體系可幫助企業(yè)在海外快速構建自身業(yè)務，提升落地效率。
華為云
專欄
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