在印尼做電商SaaS，能跑出下一個(gè)Shopify嗎？

作為東南亞最大的電商市場(chǎng)，印尼自然也成為電商SaaS的最大市場(chǎng)。與電商市場(chǎng)不同的是，印尼電商SaaS的發(fā)展階段仍屬于較早階段，創(chuàng)業(yè)與投資也遠(yuǎn)不及電商賽道。但伴隨印尼電商市場(chǎng)的快速發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，印尼電商SaaS仍呈現(xiàn)出了較大的發(fā)展?jié)摿Γ档猛婕移诖?/p>

下游：電商SaaS的服務(wù)群體越來(lái)越多

過(guò)去幾年，印尼SaaS行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)較快的增長(zhǎng)期。波士頓咨詢(xún)集團(tuán)此前曾預(yù)計(jì)印尼SaaS業(yè)務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)到1億美元，這個(gè)市場(chǎng)在接下來(lái)的五年將以年率（annualised rate）31.9%的速度增長(zhǎng)，并在2023年達(dá)到4億美元。

與此同時(shí)，印尼電商行業(yè)也在經(jīng)歷一個(gè)快速發(fā)展期，對(duì)電商SaaS的需求也在不斷增長(zhǎng)。據(jù)2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告顯示，印尼GMV預(yù)計(jì)在2021年達(dá)到700億美元，同比增長(zhǎng)49%。這個(gè)增長(zhǎng)的背后，最大的動(dòng)力來(lái)自印尼電商GMV同比52%的增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到350億美元~530億美元。龐大的電商市場(chǎng)為電商SaaS的發(fā)展提供了“沃土”。

而眾多印尼電商玩家又成為這片沃土的主要提供者。不管是Shopee還是Lazada，印尼站都是它們最大的站點(diǎn)。再看印尼本地電商玩家，Tokopedia（與Gojek合并，現(xiàn)為GoTo）和Bukalapak已經(jīng)成為印尼上市公司，前者在2022年4月11日正式上市，當(dāng)時(shí)市值超300億美元；后者在2021年8月6日正式上市，當(dāng)時(shí)市值超60億美元，均驗(yàn)證了本地電商平臺(tái)成功發(fā)展的可能。而JD.ID和Blibli（非B站）也在近兩年來(lái)成為印尼獨(dú)角獸電商企業(yè)，向印尼本地賣(mài)家展示了自己的平臺(tái)實(shí)力。

更重要的是，疫情對(duì)印尼電商的倒逼也促使商家觀念的轉(zhuǎn)變。據(jù)印尼通信部2019年數(shù)據(jù)顯示，印尼大約有6300萬(wàn)家中小企業(yè)，但只有不到400萬(wàn)家中小型企業(yè)會(huì)使用線上平臺(tái)進(jìn)行庫(kù)存管理和原材料。據(jù)2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，28%的印尼商家認(rèn)為，如果不在數(shù)字化平臺(tái)銷(xiāo)售，他們不會(huì)在疫情中生存下來(lái)。疫情帶來(lái)的封城措施，讓很多印尼商家只能暫停線下的業(yè)務(wù)。這時(shí)，把傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到線上，利用數(shù)字化渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，成為很多印尼商家的主要選擇。對(duì)比2017年，印尼賣(mài)家在2021年對(duì)于“線上交易”的搜索量分別增長(zhǎng)18倍，增長(zhǎng)量為東南亞各國(guó)最高。

根據(jù)Indonesian Cloud和MARS的調(diào)查，2012年只有3%的印尼人了解SaaS的性能。隨著近些年來(lái)面向大眾消費(fèi)者的數(shù)字工具的普及，越來(lái)越多企業(yè)意識(shí)到了SaaS解決方案的重要性。據(jù)2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，在未來(lái)五年，印尼數(shù)字商家對(duì)數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)頁(yè)服務(wù)、數(shù)字分析、運(yùn)營(yíng)軟件、云儲(chǔ)存服務(wù)和協(xié)作軟件等數(shù)字工具的使用會(huì)更加重視。其中，69%的印尼商家會(huì)增加數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)工具的使用，49%的印尼商家會(huì)增加運(yùn)營(yíng)軟件工具的使用，45%的印尼商家會(huì)增加網(wǎng)頁(yè)服務(wù)工具的使用。

中游：新老電商SaaS服務(wù)商共同發(fā)展

盡管印尼是東南亞最大的電商市場(chǎng)，但電商SaaS的發(fā)展仍處于較早期，電商SaaS玩家也不多，其中還包含一些電商代運(yùn)營(yíng)和其他類(lèi)型的電商服務(wù)公司。

從已出現(xiàn)的印尼電商SaaS玩家來(lái)看，搭建線上店鋪或者創(chuàng)建網(wǎng)頁(yè)店鋪是最基本的電商SaaS服務(wù)。無(wú)論是成立于2013年的SIRCLO，還是近兩年成立的Desty和Opaper，自建站服務(wù)一直都有出現(xiàn)。盡管印尼有許多中心化的電商平臺(tái)，但很多中小賣(mài)家仍然希望搭建自己的線上店鋪，之后再搭配店鋪管理、庫(kù)存管理、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、物流管理、支付管理等一系列服務(wù)。

以Desty為例，其聯(lián)合創(chuàng)始人王維在接受7點(diǎn)5度采訪時(shí)曾提及，Desty的模式很難在國(guó)內(nèi)找到對(duì)標(biāo)，或者說(shuō)Desty的模式在國(guó)內(nèi)可能不太成立。國(guó)內(nèi)電商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，搭建個(gè)性化網(wǎng)頁(yè)的page業(yè)態(tài)已經(jīng)過(guò)時(shí)了。而國(guó)內(nèi)線上小店的模式很多時(shí)候是圍繞微信的生態(tài)，微商利用微信去引流和傳播。但印尼的電商市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)存在很大的不同?！坝∧岬碾娚唐脚_(tái)非常分散，不論買(mǎi)家還是賣(mài)家都有各自偏好的平臺(tái)。與此同時(shí)，很大比例的消費(fèi)者會(huì)通過(guò)Facebook、Instagram和WhatsApp等社交渠道去和商家溝通和交易。這中間存在太多可以?xún)?yōu)化的空間了”，王維說(shuō)道。

而做Desty page背后的邏輯是，王維希望Desty可以賦能這些處于電商發(fā)展初期階段的潛力賣(mài)家群體，通過(guò)社交渠道更好地去營(yíng)銷(xiāo)他們的內(nèi)容、產(chǎn)品和服務(wù)，提升流量的轉(zhuǎn)化。另外一個(gè)產(chǎn)品Desty store類(lèi)似Shopify這樣的電商建站工具，即幫助賣(mài)家完成線上開(kāi)店，搭建屬于自己的在線銷(xiāo)售平臺(tái)，買(mǎi)家可以線上下單和支付，訂單和物流都可以在后臺(tái)追蹤與查詢(xún)。王維強(qiáng)調(diào)：“我們會(huì)更加貼近本地用戶(hù)需求來(lái)設(shè)計(jì)Desty store，也會(huì)和更多本地的合作伙伴服務(wù)好我們的用戶(hù)?！?/p>

而另一個(gè)本地電商SaaS玩家SIRCLO的發(fā)展路徑則更成熟一些，從推出電商SaaS服務(wù)到電商SaaS生態(tài)構(gòu)建。早在2013年，SIRCLO就推出名為SIRCLO Store的SaaS服務(wù)，幫助品牌建立網(wǎng)頁(yè)店鋪。如今的SIRCLO Store也能集合銷(xiāo)售管理面板SIRCLO Connexi和集成對(duì)話平臺(tái)SIRCLO Chat（WhatsApp Business API）幫助賣(mài)家進(jìn)行線上銷(xiāo)售。為了滿(mǎn)足賣(mài)家日益增長(zhǎng)的需求，SIRCLO在2016年又推出端到端管理SIRCLO Commerce，幫助消費(fèi)品公司、時(shí)尚零售商和美容等進(jìn)行線上多渠道銷(xiāo)售。

SIRCLO的合并收購(gòu)則是從近兩年開(kāi)始：2020年6月，SIRCLO與印尼電商解決方案代理機(jī)構(gòu)ICUBE合并，該公司主要為零售企業(yè)提供電商自建站Magento的解決方案；20214月，SIRCLO收購(gòu)了印尼在線母嬰平臺(tái)Orami；2022年1月，SIRCLO收購(gòu)印尼微型零售初創(chuàng)公司W(wǎng)arung Pintar。在進(jìn)行一番合并收購(gòu)后，SIRCLO加強(qiáng)了自身SaaS產(chǎn)品的技術(shù)能力，同時(shí)也拓展了電商和零售企業(yè)的用戶(hù)群。如今，SIRCLO聲稱(chēng)已幫助超過(guò)1萬(wàn)個(gè)品牌進(jìn)行線上銷(xiāo)售，包括ATS The Label、Evete Naturals、Namaste Organic、This Is April、Heytimmy Kidswear等本土品牌以及聯(lián)合利華和歐萊雅等國(guó)際品牌。

上游：電商SaaS基礎(chǔ)設(shè)施越來(lái)越完善

對(duì)于想入場(chǎng)的電商SaaS玩家，印尼云基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境可以為他們的發(fā)展提供基本的保證。

其中，印尼云服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，為電商SaaS玩家的發(fā)展奠定了最重要的發(fā)展基礎(chǔ)。因?yàn)榕c傳統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)解決方案（on-site solutions）相比，云服務(wù)的部署時(shí)間更短且可以快速擴(kuò)展。同時(shí)，現(xiàn)代云解決方案不需要大量的前期投資，且開(kāi)放性的生態(tài)系統(tǒng)減少了兼容性問(wèn)題。根據(jù)市場(chǎng)研究公司Frost&Sullivan的數(shù)據(jù)，在印尼超過(guò)6000萬(wàn)家中小企業(yè)的需求推動(dòng)下，印尼云市場(chǎng)的價(jià)值到2022年可能高達(dá)12億美元。在這樣的大背景下，不僅吸引了本地企業(yè)對(duì)云基礎(chǔ)設(shè)施的大力投資，還吸引了更多云廠商進(jìn)軍印尼市場(chǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)了當(dāng)?shù)卦苹A(chǔ)設(shè)施的完善。

·2021年4月，騰訊云宣布在印尼的首個(gè)數(shù)據(jù)中心投入使用，海外業(yè)務(wù)布局進(jìn)一步加速。

·2021年9月，日本電信公司NTT Communications計(jì)劃在雅加達(dá)開(kāi)設(shè)其首個(gè)NTT全球數(shù)據(jù)中心，承諾提供45兆瓦的IT負(fù)載。該公司預(yù)計(jì)，由于印尼蓬勃發(fā)展的初創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)和對(duì)政府工業(yè)4.0的承諾，數(shù)據(jù)中心服務(wù)市場(chǎng)將以21%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

·2020年3月，微軟宣布與印尼電信公司Telkomsel建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，利用Telkomsel的LTE網(wǎng)絡(luò)將微軟的云、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)帶給印尼偏遠(yuǎn)地區(qū)的企業(yè)。據(jù)報(bào)道，該公司還在考慮對(duì)印尼數(shù)據(jù)中心進(jìn)行約25億美元的投資。

·2019年4月，亞馬遜AWS宣布將雅加達(dá)設(shè)立其第一個(gè)云區(qū)域（包括三個(gè)數(shù)據(jù)中心），第一個(gè)數(shù)據(jù)中心于2021年底開(kāi)放。2021年12月，AWS宣布計(jì)劃在接下來(lái)的15年在印尼投資50億美元。

·2019年1月，阿里云與印尼私人互聯(lián)網(wǎng)提供商IndoInternet合作分發(fā)云服務(wù)。阿里云已經(jīng)在印尼開(kāi)設(shè)了兩個(gè)數(shù)據(jù)中心，第二個(gè)提供云災(zāi)難恢復(fù)服務(wù)。

·2019年10月，印尼本地電信公司Telkom Indonesia宣布其對(duì)新數(shù)據(jù)中心的投資可能在2020年達(dá)到7050萬(wàn)美元。

除了云基礎(chǔ)設(shè)施，印尼的互聯(lián)網(wǎng)滲透率和網(wǎng)速也在提升，為電商SaaS的順暢運(yùn)行提供了保證。據(jù)調(diào)查公司Ravenry和Innovation Factory的聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告i360 Report指出，印尼互聯(lián)網(wǎng)普及率幾乎翻了一番，從2014年的34.9%到2018年的64.8%。而據(jù)satista.com指出，印尼2020年的互聯(lián)網(wǎng)滲透率率為69.8%，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到82.53%?；ヂ?lián)網(wǎng)滲透率的提升有利于印尼電商賣(mài)家接觸到SaaS工具的使用。

對(duì)比中國(guó)和歐美，印尼的5G進(jìn)程相對(duì)較慢，但也在近年來(lái)實(shí)現(xiàn)了突破性的進(jìn)展。2021年6月上旬，Telkomsel成為印尼首家推出商用5G服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，陸續(xù)覆蓋巴厘巴板、棉蘭和梭羅、泗水望加錫、萬(wàn)隆、巴淡島和登巴薩等城市。隨后，另一本地電信運(yùn)營(yíng)商Indosat Ooredoo宣布在梭羅推出5G服務(wù)，其N(xiāo)SA網(wǎng)絡(luò)使用1800 MHz頻段，由華為提供支持。2021年9月，卡塔爾電信巨頭Ooredoo和李嘉誠(chéng)創(chuàng)辦的長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司簽署了一項(xiàng)價(jià)值60億美元的協(xié)議，同意合并他們?cè)谟∧岬臉I(yè)務(wù)——Indosat Ooredoo和Hutchison 3 Indonesia，創(chuàng)建一個(gè)擁有超過(guò)1億用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。兩家公司表示，此次合并預(yù)計(jì)每年可節(jié)省3億至4億美元，其中大部分將用于擴(kuò)展5G服務(wù)。

未來(lái)：印尼電商SaaS挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

據(jù)調(diào)查公司Ravenry和Innovation Factory的聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告i360 Report指出，印尼企業(yè)在SaaS支出預(yù)計(jì)增長(zhǎng)33%，達(dá)到9億美元。盡管未來(lái)可期，但就現(xiàn)階段的電商SaaS行業(yè)發(fā)展來(lái)看，還是存在不少挑戰(zhàn)。

第一，印尼本地中小企業(yè)和賣(mài)家對(duì)SaaS的認(rèn)知還有待提高，電商平臺(tái)和電商SaaS企業(yè)仍需要投入更多的市場(chǎng)教育。盡管28%的印尼商家認(rèn)為沒(méi)有數(shù)字化銷(xiāo)售平臺(tái)，他們?cè)谝咔橹袝?huì)生存不下來(lái)，但這個(gè)比例在東南亞國(guó)家里面為最低。

第二，大部分印尼電商SaaS用戶(hù)的付費(fèi)意愿不高，電商SaaS企業(yè)商業(yè)化模式有待思考。來(lái)自印尼金管(OJK)的數(shù)據(jù)表明，印尼很大一部分中小企業(yè)難以獲得資金來(lái)經(jīng)營(yíng)他們的業(yè)務(wù)。在這種情況下，把資金用于技術(shù)投資或者購(gòu)買(mǎi)電商SaaS服務(wù)可能會(huì)更少。據(jù)了解，印尼中小企業(yè)在IT方面的支出年均在860美元。對(duì)于很多電商賣(mài)家而言，在盈利不多的情況下，付費(fèi)使用電商SaaS軟件可能并不在他們的考慮范圍之內(nèi)。另外，銀行卡和信用卡通常是電商SaaS公司首選的支付方式。但印尼人銀行卡持卡率低，成為了電商SaaS產(chǎn)品收費(fèi)的關(guān)鍵的阻礙之一。據(jù)Think With Google 2018年數(shù)據(jù)和印尼通信部2019年數(shù)據(jù)顯示，印尼無(wú)銀行賬戶(hù)人口高達(dá)66%。

第三，印尼電商SaaS產(chǎn)品的硬件支持仍不到位。盡管印尼的互聯(lián)網(wǎng)普及率一直在迅速增長(zhǎng)，但印尼中小企業(yè)的電腦產(chǎn)品滲透率僅6.22%，這對(duì)于那些需要通過(guò)桌面端訪問(wèn)或者只能在桌面端兼容的電商SaaS產(chǎn)品很不友好。

但慶幸的是，印尼電商市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)讓電商SaaS企業(yè)有了更多發(fā)展的機(jī)會(huì)，畢竟電商SaaS的本質(zhì)是為電商玩家提供服務(wù)。據(jù)2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告指出，印尼電商GMV在2025年預(yù)計(jì)達(dá)到1040億美元，2021年~2015年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。

隨著印尼電商生態(tài)的不斷完善，電商SaaS也得到了資本的青睞。在資本的加持下，印尼電商SaaS創(chuàng)投市場(chǎng)也將進(jìn)一步發(fā)展。比如，成立近十年的SIRCLO已經(jīng)在2020年進(jìn)行了B輪融資。2021年9月，SIRCLO又在新一輪融資中籌集了3600萬(wàn)美元，由East Ventures（Growth Fund）和Saratoga領(lǐng)投，印尼OTA獨(dú)角獸Traveloka和房地產(chǎn)巨頭Sinar Mas Land跟投。憑借新的資金，SIRCLO計(jì)劃開(kāi)發(fā)其技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施并擴(kuò)展其服務(wù)，以加速印尼各種企業(yè)零售數(shù)字化。另一邊，成立僅兩年左右的Desty在一年內(nèi)籌集了三筆資金，總計(jì)820萬(wàn)美元，投資者包括East Ventures、Jungle Ventures、Fosun RZ和January Capital、5Y Capital、東方創(chuàng)投和復(fù)星銳正資本等。在融資新聞中，該公司還披露Desty Page和Desty Store在過(guò)去6個(gè)月實(shí)現(xiàn)了流量和GMV的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，分別環(huán)比增長(zhǎng)60%和50%。

從更宏觀的背景來(lái)講，印尼仍是東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)體量最大的國(guó)家，2021年互聯(lián)網(wǎng)GMV規(guī)模達(dá)到700億美元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到1460億美元。隨著數(shù)字化進(jìn)程的進(jìn)一步加快，印尼SaaS尤其是電商SaaS將進(jìn)一步滲透到印尼中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

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