印度互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸多半是“中國(guó)制造”?

來源:昕銳社
作者:昕銳社
時(shí)間:2019-12-30
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印度作為全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的國(guó)家之一,正在形成一個(gè)與中國(guó)量級(jí)相當(dāng)?shù)某?jí)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。

印度作為全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的國(guó)家之一,正在形成一個(gè)與中國(guó)量級(jí)相當(dāng)?shù)某?jí)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì),2018 年底,印度的的人口總數(shù)為 13.6 億(中國(guó)為 13.95 億),占世界人口的 17.88%,是世界人口第二大國(guó)。其中城市人口 4.5 億左右,約占總?cè)丝诘?33.2%。印度居民年齡中位數(shù)在 28 歲左右,人口結(jié)構(gòu)呈年輕化。 2019 年以來,印度經(jīng)濟(jì)增速放緩,從 8% 的增速最高點(diǎn)到 2019 年第三季度 GDP 增速 4.5%,也只經(jīng)歷了 5 個(gè)季度。

根據(jù)投資分析平臺(tái) Tracxn 所整理的數(shù)據(jù),從 2017 年到 2019 年 9 月 15 日,無論是投資數(shù)量還是投資規(guī)模,國(guó)際風(fēng)投對(duì)印度的投資都在縮減。2019 年截至目前,中國(guó)風(fēng)投公司累計(jì)在印度投資了 13.1 億美金,而 2018 年這一數(shù)字為 14.2 億美金,或多或少看出中國(guó)風(fēng)投在印度的謹(jǐn)慎態(tài)度。2019 年即將過去,回顧中國(guó)頭部公司在印度的投資看下大廠的思考和布局。

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金融領(lǐng)域

金融科技成為印度創(chuàng)企融資的熱門賽道。2019 年上半年印度市場(chǎng)共發(fā)生了 360 起融資事件,比東南亞媒體機(jī)構(gòu) Volanews 日前發(fā)布的《2019H1 東南亞投融資報(bào)告》中所統(tǒng)計(jì)的整個(gè)東南亞地區(qū) 207 起融資事件,要多出 73.9%。融資總額超過 58.5 億美元,也比東南亞地區(qū) 53 億美元的融資總額,要多出近 10%。金融市場(chǎng)還有很大的拓展空間,因?yàn)橛《妊赜糜⑾捣?,關(guān)于金融科技的法律規(guī)定相對(duì)健全,監(jiān)管嚴(yán)格的同時(shí)也設(shè)定了一定的門檻。

阿里巴巴則是繼續(xù)堅(jiān)守印度支付巨頭 Paytm,從 2015 年 Paytm A 輪融資到 2019 年 11 月 25 日的 E 輪融資,螞蟻金服押注了巨額資金在 Paytm。

印度頭部的支付平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)激烈,不管是 PhonePe、Google Pay、小米今年剛推出的 Mi Pay 和一直在傳即將入局的 WhatsApp 等等,這必將是一場(chǎng)持久戰(zhàn),這導(dǎo)致 Paytm 的成本也在急劇上升。

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Paytm 旗下商城 Paytm Mall,在今年被暴露出內(nèi)部腐敗和業(yè)績(jī)下滑問題,再加上 Paytm Mall 通過高額補(bǔ)貼同對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)的效果并不理想,較 Flipkart 和印度亞馬遜還是有一定的差距。但通過與出海從業(yè)人員交流,目前接 Paytm 支付通道的產(chǎn)品還是很多,Paytm 也在支付、電商之外,向互金等利潤(rùn)業(yè)務(wù)延伸。

12 月 6 日,據(jù)外媒 Moneycontrol 消息,印度央行(RBI)給出了一個(gè)利好消息。作為印度金融監(jiān)管機(jī)構(gòu),他們已經(jīng)將每個(gè)貸款人的貸款額度上限從目前的 100 萬盧比提升到了 500 萬盧比。

順為資本和小米很多中國(guó)企業(yè)在印度深耕借貸市場(chǎng),奇虎 360 和昆侖萬維聯(lián)手打造海外現(xiàn)金貸巨頭摩比神奇(Rupiah Cepat),日放貸超過 6 萬單。據(jù)了解,奇虎科技占股 63.35%,第二大股東是昆侖萬維的董事長(zhǎng)周亞輝,個(gè)人持股 25.06%。

整體來看,騰訊的投資更多向,toB 的金融服務(wù)、toC 的保險(xiǎn)服務(wù)、以及數(shù)字借貸等均有涉及;阿里則重金押寶,希望 Paytm 能夠真正長(zhǎng)成印度版支付寶,以數(shù)字支付為切入口橫向拓展關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù);已經(jīng)占據(jù)智能手機(jī)市場(chǎng) Top1 位置的小米則將憑借硬件優(yōu)勢(shì)滲入印度人民的日常生活。

MX Player 殺入 OTT 市場(chǎng) 阿里注資 VMate 短視頻

10 月 30 日,騰訊領(lǐng)投了 MX Player A 輪的 1.1 億美元融資。MX Player 最初是視頻播放工具,在 2018 年被 Times Internet 收購之后開始向在線娛樂流媒體(OTT)平臺(tái)轉(zhuǎn)型。據(jù)悉,MX Player 在全球約有 2.8 億月度活躍用戶,目前在印度每月約有 1.75 億活躍用戶。

由于 MX Player 不僅僅關(guān)注印度市場(chǎng),也努力向海外延伸,包括迪士尼脫離 Netflix 后在 11 月 12 日推出的流媒體服務(wù)平臺(tái) Disney+,越來越多的廠商看好在線流媒體平臺(tái),騰訊借 MX Player 不僅僅殺入了進(jìn)度,還進(jìn)入了全球市場(chǎng),騰訊視頻目前雖然是全球收入 Top10 的非游戲應(yīng)用,但影響力僅限于中國(guó)市場(chǎng)。2019 年,騰訊視頻業(yè)務(wù)線將眼光看向了離家最近的印度和東南壓市場(chǎng),在泰國(guó)上線了騰訊視頻的海外版,在文化門檻更高的印度投資 MX Player。

5 月 28 日阿里投資 UC 內(nèi)部孵化的短視頻社區(qū) VMate,數(shù)額據(jù)說是億級(jí)美金,VMate 也正式進(jìn)入阿里巴巴創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)群。對(duì)于印度短視頻賽道,阿里也擺正了姿勢(shì)準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。印度短視頻賽道,也幾乎演變成了中國(guó)企業(yè)之間的戰(zhàn)爭(zhēng)。除了 TikTok,還有字節(jié)跳動(dòng)旗下的 Vigo、Helo,小米投資的 Sharchat、以及不久前重回印度賽場(chǎng)的快手 等等讓印度短視頻賽道到變得異常擁擠,從 APP ANNIE 和 SimilarWeb 的數(shù)據(jù)來看,VMate 的表現(xiàn)并不如人意。

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從國(guó)內(nèi)的情況來看,不論是媒體化的抖音、還是社交化的快手,已經(jīng)成為電商游戲等行業(yè)最大的外部流量池,這讓頭條系、阿里、小米、快手,誰都很難放棄印度短視頻這個(gè)賽道。

社交電商

據(jù)統(tǒng)計(jì),2018-2019 財(cái)年期間亞馬遜印度和 Flipkart 的凈虧損達(dá)到7.9 億美元和5.3 億美元,而 Paytm Mall 和 Snapdeal 則分別虧損了 1.63 億美元和 2589 萬美元。據(jù)估計(jì),到 2020 年印度電商行業(yè)的價(jià)值將達(dá)到 1200 億美元,但是在目前印度的電商環(huán)境下,印度用戶以優(yōu)惠力度作為選擇電商平臺(tái)的依據(jù),從而導(dǎo)致用戶粘性并不高,所以這些電商平臺(tái)要想盈利還需要很長(zhǎng)的一段時(shí)間。總體上,印度大型電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈,且持續(xù)虧損,中國(guó)企業(yè)不得不另尋切入點(diǎn)。

由于印度的下沉市場(chǎng)人口基數(shù)比較大,女性用戶相比較多,且亞馬遜和 Flipkart 的主要精力還放在一二線城市,很難觸達(dá)他們。基于印度的人口分布、結(jié)構(gòu)和語言等其它特點(diǎn),社交電商的優(yōu)勢(shì)就顯得特別突出。

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小米在 2019 年連續(xù)投資了三家印度社交電商初創(chuàng)公司Simsim(導(dǎo)購型)、Meesho(S2B2C模式)和 WMall(導(dǎo)購型),旨在避開大型電商平臺(tái)的激烈競(jìng)爭(zhēng),觸達(dá)下沉市場(chǎng)。從順為資本投資的文學(xué)平臺(tái) Pratilipi 和本土語言社交平臺(tái) ShareChat,又先后投資印度方言問答平臺(tái) Vokal 以及俗稱“印度版快手”的印度方言短視頻分享平臺(tái) Clip,再到社交電商 Meesho、Simsim 和 WMall,小米和順為資本在印度本地化布局已經(jīng)初步形成了一定的規(guī)模。而且可以看出,小米在利潤(rùn)項(xiàng)業(yè)務(wù)布局之外,主要布局方向是內(nèi)容和社交,兩者之間有天然互補(bǔ)性。

中企對(duì)印度投資有增無減,主要有幾個(gè)因素,比如美國(guó)對(duì)中國(guó)資金猜疑增多、中國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩促使企業(yè)尋求其他新興市場(chǎng),以及印度互聯(lián)網(wǎng)用戶高速增長(zhǎng),達(dá)到逾4.5億月活躍用戶。對(duì)許多中國(guó)投資者來說,印度讓他們想起本世紀(jì)初前10年的中國(guó),當(dāng)時(shí)中國(guó)出現(xiàn)第一代科技龍頭企業(yè)。投資者希望押寶對(duì)路,培育出印度本土的阿里巴巴或騰訊。


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