很多朋友們還記得2018年底我們對(duì)各個(gè)主要新興市場區(qū)域2019年做出了一些預(yù)測。其實(shí)墨騰的預(yù)測更多的是想起到一個(gè)拋磚引玉的作用- 讓大家能在出海信息過剩的這個(gè)時(shí)代能和我們一起系統(tǒng)地思考這些市場的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。
如今2019已經(jīng)到了尾聲，是時(shí)候做一個(gè)系統(tǒng)的總結(jié)了。
和去年一樣，為了讓大家閱讀起來更方便，下文中用綠色代表預(yù)測準(zhǔn)確，紅色代表預(yù)測錯(cuò)誤，藍(lán)色代表仍有待觀察。
這篇我們來看中東的預(yù)測。
一、Uber收購Careem
我們當(dāng)時(shí)是這么說的：“無論是Uber還是Careem，都想結(jié)束在中東地區(qū)的競爭狀態(tài)，越快越好。”
果不其然，不到3月底就確認(rèn)了Uber以31億美金收購Careem。而這場收購產(chǎn)生了好幾位億萬和千萬富翁，對(duì)中東的創(chuàng)投生態(tài)會(huì)帶來深遠(yuǎn)的影響。
二、物流巨頭在加大在電商上的投入
我們當(dāng)時(shí)是這么寫的：“除了Aramax，其他物流巨頭也意識(shí)到電商是塊肥肉。從2018年下半年起，我們看到電商物流方面的投資以及創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目越來越多。其實(shí)除了電商之外，傳統(tǒng)物流和倉儲(chǔ)也有很多效率問題可以通過技術(shù)和創(chuàng)新、甚至創(chuàng)業(yè)公司來解決。傳統(tǒng)上例如阿聯(lián)酋郵政一類的物流企業(yè)決策都很慢，我們認(rèn)為不是因?yàn)樗麄儾幌雱?chuàng)新，而是沒有遇到很有說服力的解決方案。我們認(rèn)為這個(gè)局面2019年會(huì)出現(xiàn)改善。”
果然，Agility和DHL兩家老牌物流公司都在電商物流上大展身手。而且本土的快遞公司Naqel也開始加大投入。Amazon和Noon的自建物流也在推進(jìn)。Fetchr在這一年則遇到了很多困難。
三、Souq.com品牌被“亞馬遜中東”替代
我們當(dāng)時(shí)的預(yù)測：“預(yù)計(jì)在2019年，Souq.com這個(gè)早在2006年就出現(xiàn)，中東歷史最悠久的互聯(lián)網(wǎng)品牌會(huì)被“亞馬遜”徹底取代，正如曾經(jīng)中國的“卓越網(wǎng)”一樣，漸漸被人們淡忘?！?/span>
這也在三月在阿聯(lián)酋發(fā)生了 - 而沙特則由于種種挑戰(zhàn)至今還未完成品牌更替。
四、Noon逐漸解決了一些棘手的問題，開始強(qiáng)勢發(fā)展
我們當(dāng)時(shí)是這么寫的：“經(jīng)過一系列的磨合之后，2018年下半年開始真正發(fā)力，在對(duì)外合作、市場推廣、線下渠道上都有明顯的動(dòng)作。相比亞馬遜，Noon確實(shí)有一些本土的優(yōu)勢，比如Emaar在中東零售業(yè)的多年積累、沙特和阿聯(lián)酋這兩個(gè)主要市場的政府支持。而且墨騰認(rèn)為，在普遍重視面子的中東社會(huì)，阿拉巴爾是不可能容許Noon失敗的， PIF也不會(huì)。
但是亞馬遜也是不差錢不差決心的主，這兩家在2019年的競爭也會(huì)比較有趣?！?/span>
Noon的補(bǔ)貼力度，從下圖可見一斑：
五、零售巨頭的主導(dǎo)之下，線上電商和線下零售結(jié)合得更為緊密
我們?nèi)ツ晔沁@么判斷的：“中東的電商基礎(chǔ)設(shè)施不可能在短期內(nèi)發(fā)生特別大的改善，因此對(duì)于電商公司來說，線下提供了一個(gè)更廣闊（但是也更不容易）的增長面。因此除了傳統(tǒng)零售商的線上探索，電商們也在線下尋找機(jī)會(huì)。比如，Noon就和沙特“蘇寧”United Electronics Company（eXtra）有合作，中國的跨境的電商們也在探索線下拓展機(jī)會(huì)?！?/span>
目前來看，有很多嘗試，比如說中東零售巨頭Majid Al Futtaim投資電商Wadi，昔日可以和Souq一決高下的綜合電商幾乎轉(zhuǎn)型成為家樂福的線上版；本土零售商Landmark集團(tuán)旗下的多個(gè)品牌也在線上發(fā)力；但效果如何還有待觀察。
六、流量的激烈競爭推高了“網(wǎng)紅”價(jià)格
我們?nèi)ツ晏岬剑骸爸袞|的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)整體上還處于起步階段，營銷資源還很稀缺，可用的媒體資源很少。起步階段的市場有自己特有的營銷方式，主要有三個(gè)渠道：1、谷歌、Facebook、Twitter等渠道的廣告投放；2、利用自營社交媒體賬號(hào)進(jìn)行推廣；3、網(wǎng)紅營銷。
隨著傳統(tǒng)在線渠道的飽和和消費(fèi)者對(duì)純廣告的日益疲倦，網(wǎng)紅的作用會(huì)越來越大，而在大網(wǎng)紅數(shù)量有限的情況下中小網(wǎng)紅也會(huì)越來越受到重視，價(jià)格會(huì)越來越高?！?/span>
我們?nèi)ツ晏岬街袞|美妝網(wǎng)紅博主Huda Kattan一篇推送的價(jià)格已經(jīng)從2017年的不到兩萬美元漲到2018年的3萬多美元，而2019年的估價(jià)則達(dá)到了將近10萬美元。而2019年她的粉絲已經(jīng)超過4000萬，但是她已經(jīng)創(chuàng)立了自己的美妝品牌Huda Beauty，現(xiàn)在主要宣傳自己的產(chǎn)品，不怎么接廣告了。
七、沙特未來投資大會(huì)（FII）又恢復(fù)盛況
我們也去了。今年的會(huì)場有很多中國朋友參加。孫正義上臺(tái)參加一個(gè)Panel，沒說幾句話。而愿景基金的負(fù)責(zé)人Rajiv Misra則帶了包括滴滴在內(nèi)的一眾Portfolio上臺(tái)。
在臺(tái)上的某沙特部長說：“第一屆FII傳達(dá)的信息是沙特對(duì)商業(yè)開放；第二屆的信息是沙特對(duì)文化和娛樂開放；本屆我們想要傳達(dá)的信息則是沙特對(duì)創(chuàng)新開放。”
八、中國跨境電商中東掘金的熱潮退卻，但JollyChic會(huì)繼續(xù)深耕沙特
我們?nèi)ツ甑资沁@么寫的：“2018年的“黑色星期五”令中國跨境電商們非常失望，營銷渠道飽和以及競爭帶來的流量和訂單量分流讓大家日子都不好過。大浪淘沙，跟風(fēng)進(jìn)入這個(gè)市場、有沒有核心能力的的電商們會(huì)選擇離開，留下那些真正想扎根中東的企業(yè)們?！?/span>
看來去年下半年很多榜單上排名靠前的中國公司現(xiàn)在都已經(jīng)消聲覓跡。執(zhí)御拿到了新的一輪投資，但是看得出依然面臨很多困難。中東還是有政策、人才、競爭、資源分配等方面的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn) - 需要很大程度的努力才能把市場牢牢占住。
SheIn目前來看全球的趨勢都不錯(cuò) - 或許明年會(huì)上市？
九、內(nèi)容成為新的競爭熱點(diǎn)
來自中國的短視頻和直播雖然還是充斥著中國各主要國家的榜單。
去年我們是這樣預(yù)測的：“阿拉伯語內(nèi)容，尤其是視頻內(nèi)容一直都很稀缺，現(xiàn)有的內(nèi)容遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了人們的巨大需求。以往在中東的內(nèi)容創(chuàng)業(yè)公司很容易獲得資本青睞，比如沙特的Uturn、Telfaz11，約旦的Kharabeesh，都獲得了規(guī)模不小的投資。
新的一年，內(nèi)容制作方（包括Netfelix）會(huì)在阿語視頻內(nèi)容上投入巨資，來自中國的競爭者也越來越多。整個(gè)業(yè)態(tài)會(huì)發(fā)生一些微妙的變化， 產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)截面也會(huì)有更加明顯的競爭?！?/span>
6月份，Netfelix推出了第一部阿拉伯語節(jié)目JINN，是一部魔幻驚悚片，故事的背景發(fā)生在約旦一個(gè)校園。該劇播出后在整個(gè)阿拉伯世界引起了轟動(dòng)，同時(shí)由于其大膽開放，在約旦國內(nèi)也引起了不小的爭議。
由于JINN的成功，Netfelix很快又推出了第二部阿拉伯語系列節(jié)目“Dollar”。
這半年來，來自中國的內(nèi)容提供方都越來越重視中東市場，中東尤其是沙特，成為Bigo Live最賺錢的市場之一，Tiktok也在中東搭建了運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。
十、創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化
我們當(dāng)時(shí)是這么寫的：“Souq、Namshi的退出，以及Careem有可能的退出，會(huì)產(chǎn)生一批有經(jīng)驗(yàn)的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，有利于創(chuàng)業(yè)生態(tài)的優(yōu)化。比如2009年阿拉伯門戶網(wǎng)站Maktoob被雅虎收購后，退出的企業(yè)家們創(chuàng)立了投資機(jī)構(gòu)Jabbar Internet Group、曾經(jīng)在美國上市過的Aramax創(chuàng)始人也創(chuàng)立了在中東非?；钴S的Wamda，同時(shí)也出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司?！?/span>
目前整個(gè)生態(tài)確實(shí)在往自循環(huán)的方向發(fā)展。Careem的退出則創(chuàng)造了很多機(jī)會(huì) - 只是在埃及就看到好幾個(gè)由Careem前員工創(chuàng)立、Careem投資人投資的初創(chuàng)項(xiàng)目。對(duì)于中國出海創(chuàng)業(yè)公司來說，本地生態(tài)的成熟一般不會(huì)是好消息，而對(duì)投資人來說，這則是一把雙刃劍。
總結(jié)
在FII期間我們?cè)诶诺靡娏撕芏嘣谏程氐睦吓笥?。除了兩位之外，大家都?duì)未來很樂觀：經(jīng)濟(jì)反正也不能再差了，估計(jì)很快就可以觸底反彈；沙特政府的逐步開放政策和對(duì)很多商業(yè)模式的支持創(chuàng)造了很多機(jī)會(huì)。 當(dāng)然，沙特的變化給迪拜帶來機(jī)遇的同時(shí)也帶來了更多的挑戰(zhàn)。2020年世博會(huì)即將到來 - 這一年也看這些變量會(huì)怎么互動(dòng)。 現(xiàn)在是在中東創(chuàng)業(yè)的好時(shí)機(jī)。
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