東南亞獨(dú)角獸Grab登陸納斯達(dá)克:上市首日破發(fā)大跌20.53%

來源:cnbeta
作者:新浪科技
時(shí)間:2021-12-03
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據(jù)報(bào)道,在與“特殊目的收購(gòu)公司”(SPAC)達(dá)成近400億美元的合并交易后,東南亞網(wǎng)約車和送餐服務(wù)巨頭Grab今日正式登陸納斯達(dá)克,上市首日高開超18%,報(bào)13.1美元每股,市值約517.4億美元。盤中高點(diǎn)一度達(dá)到13.29美元,漲幅20%。不過此后Grab盤中“破發(fā)”,且大體呈一路下行態(tài)勢(shì)。

據(jù)報(bào)道,在與“特殊目的收購(gòu)公司”(SPAC)達(dá)成近400億美元的合并交易后,東南亞網(wǎng)約車和送餐服務(wù)巨頭Grab今日正式登陸納斯達(dá)克,上市首日高開超18%,報(bào)13.1美元每股,市值約517.4億美元。盤中高點(diǎn)一度達(dá)到13.29美元,漲幅20%。不過此后Grab盤中“破發(fā)”,且大體呈一路下行態(tài)勢(shì)。

全日最低8.13美元,意味著破發(fā)約26%,這一最低點(diǎn)也比IPO當(dāng)日的日內(nèi)高點(diǎn)13.29美元跌去近40%。Grab最終收盤大跌20.53%,收于8.75美元。

以IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算,Grab上市后估值達(dá)到396億美元。Grab通過這次合并籌集約45億美元資金。


Grab總部位于新加坡,是東南亞地區(qū)最具價(jià)值的科技公司,提供送餐、網(wǎng)約車和金融等服務(wù)。今年4月份,Grab宣布將通過與SPAC公司Altimeter Growth合并的方式上市,為公司估值396億美元。

這也是迄今為止最大的一筆SPAC合并交易,得到了T Rowe Price、淡馬錫(Temasek)、貝萊德(BlackRock)、富達(dá)(Fidelity)和穆巴達(dá)拉(Mubadala)等全球投資者的支持。

Grab CEO陳炳耀(Anthony Tan)表示,Grab的“超級(jí)應(yīng)用戰(zhàn)略”(即在其應(yīng)用上提供一系列服務(wù))使其在疫情期間,比其他只專注于網(wǎng)約車或送餐的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具彈性。自今年夏天以來,優(yōu)步、Deliveroo、Lyft和其他公司的股價(jià)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的下跌。

陳炳耀說:“當(dāng)出行活動(dòng)下降時(shí),食物的需求就會(huì)增加,數(shù)字支付也會(huì)增加。如果越南是下降的,那么印尼就是上升的。這就是作為一款滿足日常需求的、地區(qū)性超級(jí)應(yīng)用的美妙之處?!?/p>

Grab在4月份宣布了SPAC交易,但6月份又宣布,這筆合并交易的完成日期將推遲到今年第四季度,原因是公司需要更多時(shí)間對(duì)過去三年的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。這讓一些分析師質(zhì)疑,Grab能否在今年順利上市。因?yàn)榕c此同時(shí),監(jiān)管部門也開始對(duì)SPAC交易進(jìn)行審查。

此外,Grab今年夏天在印尼和越南等多個(gè)主要市場(chǎng),還受到了新冠肺炎疫情的影響,并多次下調(diào)了利潤(rùn)預(yù)期。

不管怎樣,尚未盈利的Grab還是能夠利用投資者對(duì)東南亞數(shù)字化轉(zhuǎn)型的興趣,完成了全球有史以來最大的一筆SPAC交易,而選擇退出的投資者幾乎為零。

上市后,陳炳耀雖然只擁有新公司2.2%的股份,但卻擁有高達(dá)60.4%的投票權(quán)。他說,選擇通過SPAC交易上市的方式是正確的。

作為該交易的一部分,Grab將獲得約45億美元現(xiàn)金,其中包括近40億美元的私募股權(quán)投資(PIPE),以及來自Altimeter Growth的約7.5億美元。

分析人士稱,在擁有6.5億人口的東南亞,支離破碎的外賣和金融服務(wù)市場(chǎng),為多家參與者提供了空間,但盈利之路可能很漫長(zhǎng)。標(biāo)普全球評(píng)級(jí)(S&P Global Ratings)在一份報(bào)告中表示,Grab的上市將為其燒錢提供更大的現(xiàn)金緩沖。

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