2021中國游戲市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇盤點(diǎn)

近日，大數(shù)據(jù)分析平臺服務(wù)提供商神策數(shù)據(jù)發(fā)布了《2021中國游戲市場挑戰(zhàn)與機(jī)遇盤點(diǎn)》報告，報告以多維度的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，全面分析了2021年國內(nèi)游戲市場的變化和發(fā)展趨勢。

報告核心洞察如下：

挑戰(zhàn)

中國游戲市場從高速增長階段逐步向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的趨勢不變；雖然 2020 年宅經(jīng)濟(jì)帶來了短期高增長，但不改變增速回落的長期趨勢。

海外游戲市場正在從藍(lán)海市場變?yōu)榧t海市場，游戲產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)演化，催生三類主流盈利模式。

游戲運(yùn)營復(fù)雜度與日俱增競爭趨于激烈，市場集中度將穩(wěn)步提升；頭部兩大巨頭市占率約為 70%。

傳統(tǒng)渠道力量日漸衰弱；進(jìn)入全民買量時代，游戲企業(yè)銷售費(fèi)用大幅增加。

機(jī)遇

中國游戲用戶群呈現(xiàn)多樣化，準(zhǔn)確洞察用戶需求、用戶分群運(yùn)營可贏得持續(xù)增長機(jī)會。

傳統(tǒng)優(yōu)勢類型游戲（如 RPG）份額下降，為創(chuàng)新能力強(qiáng)的研發(fā)商提供更大的市場空間。

云游戲仍處于早期階段，游戲廠商可在云游戲領(lǐng)域進(jìn)行積極的探索。

以下是報告詳細(xì)內(nèi)容：

游戲市場年收入達(dá)2787億，移動游戲仍是主力貢獻(xiàn)者

受政策影響，2018、2019年中國游戲市場增幅僅為個位數(shù)，但2020年的疫情，大規(guī)模的社交隔離措施，使游戲市場在 2020 年逆勢實(shí)現(xiàn)了 20.7% 的高增長，收入規(guī)模達(dá)到 2787 億元。除短期因素影響外，更為關(guān)鍵的是國內(nèi)游戲公司研發(fā)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，高質(zhì)量游戲內(nèi)容推升了用戶 ARPU 值，游戲廠商“精品化”游戲研發(fā)策略，是保證市場長期穩(wěn)定增長的決定性力量。

在這巨大的增速背后，移動游戲依舊是市場增長的絕對主力。2020 年收入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2096.8 億元，占比為 75.24%。

但不能忽視的是，雖然2020 年在宅經(jīng)濟(jì)的催化下，移動游戲市場增長率重回高位，達(dá)到 32.6%；但自 2013 年以來的增速持續(xù)下行趨勢難改變。

品類、用戶、市場，多維度數(shù)據(jù)看市場變化

但在美好的數(shù)據(jù)增長背后，變化也在不斷發(fā)生。過去幾年，角色扮演游戲在國內(nèi)市場一直處于主導(dǎo)地位，2018 年、2019 年移動游戲收入 Top 100 中的占比達(dá)到了 45%， 但2020 年其占比明顯下降，僅為 30.9%。這表明游戲市場從某一類型占主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)，進(jìn)入了多類型均衡發(fā)展的新階段。

從用戶維度來看，PC游戲時代游戲廠商專注于服務(wù)硬核玩家群體。進(jìn)入移動游戲早期，游戲公司爭搶高價值硬核玩家的同時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量規(guī)模更大的泛游戲用戶市場同樣具有吸引力。隨著市場的發(fā)展，二次元用戶群的概念慢慢從泛游戲用戶群中獨(dú)立出來，受到追捧。與此同時，電競用戶、女性玩家也成為重要游戲用戶群。

進(jìn)入2020 年，Z 世代用戶已經(jīng)逐漸成長為游戲市場中重要的消費(fèi)群中國游戲市場的發(fā)展，是用戶群不斷被細(xì)分的過程，新用戶群的成長，也不斷孕育新的細(xì)分領(lǐng)域明星公司的出現(xiàn)。

此外，在游戲出海浪潮下，中國游戲在海外市場的份額逐年增加。2018 年至 2020 年三年間，中國自主研發(fā)游戲海外市場銷售收入增長率逐年提高，在 2020 年實(shí)現(xiàn) 33.3% 的高速增長，收入規(guī)模達(dá) 155 億美元。

如果說，2018 年、2019 年中國游戲廠商如果是以出奇制勝，那么 2020 年成功主要是因?yàn)榫酚螒虼笞鞯膬?yōu)秀表現(xiàn)。例如，2020 年底米哈游推出的自研手游《原神》風(fēng)靡全球，其整體研發(fā)投入達(dá)到了 1 億美金海外游戲市場正在從藍(lán)海市場快速向紅海市場轉(zhuǎn)變，面對激烈的競爭，游戲廠商必須精耕細(xì)作。

當(dāng)然，云游戲的發(fā)展也值得關(guān)注。自 2019 年起，隨著國際、國內(nèi)頭部大廠加大云游戲研發(fā)的投入，云游戲成為市場熱點(diǎn)。普遍預(yù)期，云游戲?qū)⒊蔀橛螒蚴袌鲂乱惠喸鲩L的重要驅(qū)動力。

近三年，云游戲快速發(fā)展，覆蓋全終端的產(chǎn)業(yè)鏈已初具雛形。但是目前 5G 網(wǎng)絡(luò)、云游戲解決方案的軟件和硬件支撐、云游戲內(nèi)容挖掘、云游戲平臺服務(wù)等處于建設(shè)初期，現(xiàn)有云游戲更多的是移動游戲或端游的“云化”版本，遠(yuǎn)未達(dá)到跨平臺、跨終端的游戲體驗(yàn)。

中國信通院預(yù)計未來 3 至 5 年云游戲?qū)⑦M(jìn)入快速成長期。云游戲市場規(guī)模在 2020 年 32.6 億元的基礎(chǔ)上將快速增長，2021 至 2023 年三年間將分別達(dá)到 84 億元、222.8 億元及 435.5 億元。目前各游戲廠商應(yīng)在云游戲領(lǐng)域進(jìn)行積極的探索，但因?yàn)樵朴螒蛉蕴幱谠缙陔A段，未來 3 年依然應(yīng)該高度關(guān)注移動游戲市場，努力打造精品產(chǎn)品，提高存量用戶精細(xì)化運(yùn)營水平。

從渠道為王到產(chǎn)品為王，游戲產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)生變化

渠道為王的時代已經(jīng)過去，產(chǎn)品為王的時代已經(jīng)到來。隨著而來的是游戲產(chǎn)業(yè)鏈參與者之間的合作模式、相對優(yōu)勢持續(xù)演化，催生了三類主流盈利模式。

內(nèi)容提供商（研發(fā) & 發(fā)行）：競爭趨于激烈，市場集中度將穩(wěn)步提升；五類游戲廠商中，兩大巨頭移動游戲市占率約為70%。

渠道商：傳統(tǒng)渠道力量日漸衰弱，超級 App 聯(lián)運(yùn)成為重要補(bǔ)充；單純依靠渠道發(fā)行的模式難以為繼。

媒體 / 廣告代理：買量發(fā)行模式占比已經(jīng)超過渠道發(fā)行模式；進(jìn)入全民買量時代，游戲企業(yè)銷售費(fèi)用大幅增加。

破局之道

面對當(dāng)下的市場情況，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品精品化、運(yùn)營精細(xì)化是破局方式之一。

無論是基于數(shù)據(jù)、算法進(jìn)行內(nèi)容精準(zhǔn)投放，助力產(chǎn)品精品化。

還是使用標(biāo)簽體系、用戶畫像，使用戶分群運(yùn)營精細(xì)化。

亦或是拉通多游戲玩家數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)游戲公司平臺級數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用。

都可以幫助廠商有效提升研發(fā)、運(yùn)營全生命周期管理能力。