我們今天將為大家分享報告印尼電商報告第二部分Rise of ecosystem Part 2.1中關于印尼支付生態(tài)的關鍵信息與觀點。
三年增長300%
自2001年以來，隨著移動互聯網和智能手機的普及，印尼電商平臺在2010年開始嶄露頭角。各類金融科技公司的出現以及印尼本地銀行在移動支付方面的創(chuàng)新迭代也提供了更多符合電商發(fā)展的移動支付和金融服務。
印尼央行和印尼金融管理也在這期間不斷針對行業(yè)和市場的發(fā)展，推出一系列的法規(guī)和監(jiān)管政策來完善印尼的支付系統(tǒng)。
根據印尼央行的數據，印尼電子貨幣交易額從2018年的33億美元增長到2020年的141億美元。此外，每筆交易的平均交易額也增長了3倍，在一定程度上是由電商平臺近年平均交易額的增長而推動的。
雖然印尼移動支付的交易額在過去幾年取得了極大的發(fā)展，但是現金支付和銀行支付仍然在印尼支付領域占據著重要的地位，三種主流支付方式并立的格局在短期內不會有重大的改變。
移動支付格局
印尼市面上主流的電子錢包背后幾乎都有著國際巨頭、本地互聯網頭部玩家以及財團的支持。
區(qū)別于一般的開環(huán)/閉環(huán)分類，我們將印尼的電子錢包分為獨立式電子錢包和嵌入式的電子錢包。前者擁有自己的應用程序，而嵌入式的電子錢包并不像支付寶一樣有獨立app，通常嵌入在各大電商平臺或超級應用程序中。
OVO憑借自身較為完善的移動支付體系牢牢占據獨立式電子錢包頭部玩家的地位。截至2021年5月，月活用戶超過2000萬。比Dana和LinkAja的總和還要多。Grab和Emtek集團分別作為OVO和Dana的大股東，在前段時間實現了交叉持股，這也為傳聞多年的OVO與Dana合并埋下了伏筆。
ShopeePay借助Shopee在印尼的攻勢在嵌入式電子錢包里力壓Gopay拔得頭籌，每月有超過一千萬用戶使用ShopeePay。
印尼市場上四大主流電子錢包所服務的電商平臺，這里面我們可以看到除了ShopeePay之外，其它電子錢包都與多個電商平臺展開了合作。
這一定程度上與各家電子錢包背后的股東構成有一定聯系。ShopeePay背后站著的是股價一路飆升的冬海集團。而其它幾家，除了Lazada之外，背后的股東利益構成盤根錯節(jié)。
先買后付
類似于國內花唄類的先買后付在印尼并不是一個新鮮事物，只是在去年包括疫情在內的各方因素的推動下先買后付再一次迎來了高速發(fā)展的機遇。
印尼金融科技的老兵Krevido和Akulaku，印尼的各大銀行，以及ShopeePay和GoPay這類領先的電子錢包都陸續(xù)推出了先買后付的服務。
在先買后付領域，ShopeePayLater同樣是獨樹一幟。而其它金融科技平臺則需要與更多電商平臺合作來獲取客戶，打造多樣的消費場景，提高用戶體驗，從長遠來看，如何有效地降低獲客成本同樣至關重要，印尼數字銀行的興起或是一個不錯的契機。
總得來說，我們認為在本地各大銀行和互聯網頭部玩家的強勢介入下，印尼先買后付初創(chuàng)企業(yè)面臨的競爭壓力將越來越大，同時各國對該領域的監(jiān)管也是值得關注的。
總結與觀點
電商與支付相輔相成：
1.流暢的支付體驗對于電商平臺至關重要——因此，電商平臺需要盡可能多地支持各種支付方式，包括現金、銀行和移動支付等。
2.無論是線上還是線下，電商平臺是移動支付和數字金融產品的最佳消費場景。
3.隨著電商平臺規(guī)模的不斷擴大，他們將嘗試建立自己的電子錢包；同時花唄類的先買后付也是減少摩擦、提高轉化率和客戶粘性的重要支付方式。
印尼不斷變化的競爭格局：
1.多元化的互聯網公司（如GoTo和Shopee）在之前的基礎上建立自己的金融生態(tài)系統(tǒng)（例如電子錢包、支付網關、消費信貸、數字銀行等），預計未來幾年移動支付領域會有更多的整合。
2.嵌入式的電子錢包會伴隨著電商平臺/超級應用程序的發(fā)展而增長。獨立式的電子錢包將有機會成為數字金融超級應用程序，不僅包括先買后付、信貸等服務，還包括財富管理與投資。
3.先買后付領域的玩家將面臨來自電商平臺（有著充足的消費場景）和銀行（擁有低獲客成本）的壓力。他們需要在消費場景、用戶忠誠度、服務體驗等各方面保持足夠強的競爭力才能生存。
獲勝關鍵：
1.解決用戶的痛點：便捷和信任
2.盡可能多地獲取用戶，擴大線上線下的消費場景，通過豐富的獎勵機制提高用戶粘性，打造綜合的生態(tài)系統(tǒng)。
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