我們今天將為大家分享報告印尼電商報告第二部分Rise of ecosystem Part 2.1中關(guān)于印尼支付生態(tài)的關(guān)鍵信息與觀點。
三年增長300%
自2001年以來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的普及，印尼電商平臺在2010年開始嶄露頭角。各類金融科技公司的出現(xiàn)以及印尼本地銀行在移動支付方面的創(chuàng)新迭代也提供了更多符合電商發(fā)展的移動支付和金融服務。
印尼央行和印尼金融管理也在這期間不斷針對行業(yè)和市場的發(fā)展，推出一系列的法規(guī)和監(jiān)管政策來完善印尼的支付系統(tǒng)。
根據(jù)印尼央行的數(shù)據(jù)，印尼電子貨幣交易額從2018年的33億美元增長到2020年的141億美元。此外，每筆交易的平均交易額也增長了3倍，在一定程度上是由電商平臺近年平均交易額的增長而推動的。
雖然印尼移動支付的交易額在過去幾年取得了極大的發(fā)展，但是現(xiàn)金支付和銀行支付仍然在印尼支付領域占據(jù)著重要的地位，三種主流支付方式并立的格局在短期內(nèi)不會有重大的改變。
移動支付格局
印尼市面上主流的電子錢包背后幾乎都有著國際巨頭、本地互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家以及財團的支持。
區(qū)別于一般的開環(huán)/閉環(huán)分類，我們將印尼的電子錢包分為獨立式電子錢包和嵌入式的電子錢包。前者擁有自己的應用程序，而嵌入式的電子錢包并不像支付寶一樣有獨立app，通常嵌入在各大電商平臺或超級應用程序中。
OVO憑借自身較為完善的移動支付體系牢牢占據(jù)獨立式電子錢包頭部玩家的地位。截至2021年5月，月活用戶超過2000萬。比Dana和LinkAja的總和還要多。Grab和Emtek集團分別作為OVO和Dana的大股東，在前段時間實現(xiàn)了交叉持股，這也為傳聞多年的OVO與Dana合并埋下了伏筆。
ShopeePay借助Shopee在印尼的攻勢在嵌入式電子錢包里力壓Gopay拔得頭籌，每月有超過一千萬用戶使用ShopeePay。
印尼市場上四大主流電子錢包所服務的電商平臺，這里面我們可以看到除了ShopeePay之外，其它電子錢包都與多個電商平臺展開了合作。
這一定程度上與各家電子錢包背后的股東構(gòu)成有一定聯(lián)系。ShopeePay背后站著的是股價一路飆升的冬海集團。而其它幾家，除了Lazada之外，背后的股東利益構(gòu)成盤根錯節(jié)。
先買后付
類似于國內(nèi)花唄類的先買后付在印尼并不是一個新鮮事物，只是在去年包括疫情在內(nèi)的各方因素的推動下先買后付再一次迎來了高速發(fā)展的機遇。
印尼金融科技的老兵Krevido和Akulaku，印尼的各大銀行，以及ShopeePay和GoPay這類領先的電子錢包都陸續(xù)推出了先買后付的服務。
在先買后付領域，ShopeePayLater同樣是獨樹一幟。而其它金融科技平臺則需要與更多電商平臺合作來獲取客戶，打造多樣的消費場景，提高用戶體驗，從長遠來看，如何有效地降低獲客成本同樣至關(guān)重要，印尼數(shù)字銀行的興起或是一個不錯的契機。
總得來說，我們認為在本地各大銀行和互聯(lián)網(wǎng)頭部玩家的強勢介入下，印尼先買后付初創(chuàng)企業(yè)面臨的競爭壓力將越來越大，同時各國對該領域的監(jiān)管也是值得關(guān)注的。
總結(jié)與觀點
電商與支付相輔相成：
1.流暢的支付體驗對于電商平臺至關(guān)重要——因此，電商平臺需要盡可能多地支持各種支付方式，包括現(xiàn)金、銀行和移動支付等。
2.無論是線上還是線下，電商平臺是移動支付和數(shù)字金融產(chǎn)品的最佳消費場景。
3.隨著電商平臺規(guī)模的不斷擴大，他們將嘗試建立自己的電子錢包；同時花唄類的先買后付也是減少摩擦、提高轉(zhuǎn)化率和客戶粘性的重要支付方式。
印尼不斷變化的競爭格局：
1.多元化的互聯(lián)網(wǎng)公司（如GoTo和Shopee）在之前的基礎上建立自己的金融生態(tài)系統(tǒng)（例如電子錢包、支付網(wǎng)關(guān)、消費信貸、數(shù)字銀行等），預計未來幾年移動支付領域會有更多的整合。
2.嵌入式的電子錢包會伴隨著電商平臺/超級應用程序的發(fā)展而增長。獨立式的電子錢包將有機會成為數(shù)字金融超級應用程序，不僅包括先買后付、信貸等服務，還包括財富管理與投資。
3.先買后付領域的玩家將面臨來自電商平臺（有著充足的消費場景）和銀行（擁有低獲客成本）的壓力。他們需要在消費場景、用戶忠誠度、服務體驗等各方面保持足夠強的競爭力才能生存。
獲勝關(guān)鍵：
1.解決用戶的痛點：便捷和信任
2.盡可能多地獲取用戶，擴大線上線下的消費場景，通過豐富的獎勵機制提高用戶粘性，打造綜合的生態(tài)系統(tǒng)。
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