以GCC為代表的中東市場(chǎng)越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司的重視，我們的客戶(hù)類(lèi)型主要有三類(lèi)：電商，游戲，泛娛樂(lè)。這三類(lèi)中，互聯(lián)網(wǎng)泛娛樂(lè)領(lǐng)域在中東的業(yè)績(jī)非常好，Bigolive，Likee，Tiktok，Yala，Mico等眾多知名應(yīng)用在中東非常受歡迎，收入非?？捎^。
電商目前也處在一個(gè)非?；馃岬碾A段，中東的兩大電商平臺(tái)Noon和Amazon都有大量的中國(guó)賣(mài)家，他們的收款平臺(tái)會(huì)代做，不屬于討論范圍。獨(dú)立站目前非?；钴S，估計(jì)未來(lái)很快會(huì)迎來(lái)爆發(fā)期，最近來(lái)我們這里咨詢(xún)合作的非常多。最近，DAFZA機(jī)場(chǎng)自貿(mào)區(qū)還專(zhuān)門(mén)推出了E-commerce free zone，也是看到電商的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
相對(duì)而言，游戲的本地化屬性沒(méi)有那么高，更多的廠(chǎng)家還是全球化為主，并沒(méi)有做中東的專(zhuān)門(mén)本地化，當(dāng)然這也是業(yè)務(wù)性質(zhì)決定的，游戲并沒(méi)有電商和娛樂(lè)那么高的本地化要求。
今天的內(nèi)容主要想重點(diǎn)介紹一下目前中東支付市場(chǎng)的情況，以及當(dāng)?shù)刂Ц斗绞健?strong>總體來(lái)說(shuō)中東的支付渠道分為三類(lèi)：信用卡，借記卡（網(wǎng)銀），線(xiàn)下支付（比如點(diǎn)卡）。
線(xiàn)下支付在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)早期階段都經(jīng)歷過(guò)，是支付的早期階段，在銀行和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施足夠發(fā)的情況下，線(xiàn)下支付是一個(gè)階段性的臨時(shí)產(chǎn)物，必然會(huì)隨著技術(shù)的進(jìn)步退出歷史的舞臺(tái)，在中國(guó)現(xiàn)在基本已經(jīng)看不到了。
鑒于很多客戶(hù)都仍然在咨詢(xún)中東線(xiàn)下支付的情況，這里還是需要再普及一下，目前GCC海灣6國(guó)目也已經(jīng)到了線(xiàn)下支付的市場(chǎng)末期，處在即將推出的邊緣，早期國(guó)內(nèi)比較熟悉的2家是CashU和Onecard，目前問(wèn)題都很多，我們有2個(gè)客戶(hù)被CashU欠款超過(guò)50萬(wàn)美金，大概率會(huì)有法律訴訟。
而這一切的核心原因是GCC的卡（包括信用卡和銀行卡）占有率太高了，網(wǎng)上支付非常方便，擠壓了傳統(tǒng)線(xiàn)下支付公司的生存空間。這里有一組卡滲透率的數(shù)據(jù)，一目了然：
Data source:TAP Payments,2019
所以，目前占據(jù)中東主流支付市場(chǎng)的是本地線(xiàn)上支付網(wǎng)關(guān)公司(online payment Gateway)，比如TAP Payments，Paytabs，Hyperpay等。相對(duì)于大型國(guó)際支付公司比如Ayden，Checkout等，本地公司的主要優(yōu)勢(shì)在于支持本地銀行支付網(wǎng)絡(luò)，就是之前提到的debit card（網(wǎng)銀）。
根據(jù)上表各種卡數(shù)量的統(tǒng)計(jì)，銀行卡的數(shù)量是大大多于信用卡的，所以開(kāi)通銀行卡可以極大的提高（至少一倍）的客戶(hù)覆蓋率或者說(shuō)是在線(xiàn)支付轉(zhuǎn)化率。因?yàn)楸镜氐目蛻?hù)基本上都會(huì)選擇本地的支付公司。本地支付公司還有幾個(gè)其他優(yōu)勢(shì)，比如本地卡組的費(fèi)率比信用卡更低，比如付款周期更快，比如免押金等都非常有吸引力。
再說(shuō)一下本地卡組都有什么，就是上表提到的Debit Cards/Local Scheme，可以類(lèi)比于中國(guó)的銀聯(lián)。
在選擇支付合作伙伴上，目前不同類(lèi)型的公司采取了不同的策略：
第一類(lèi)是業(yè)務(wù)全球化且分布比較均勻，中東并非核心市場(chǎng)的公司。這些公司和全球化支付公司已經(jīng)有長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的類(lèi)型，本地化的進(jìn)度比較慢，主要渠道還是信用卡（歐美為主）。
第二類(lèi)是業(yè)務(wù)雖然也是全球化，但是在分區(qū)域做本地支付渠道優(yōu)化的公司，會(huì)考慮和TAP這樣的公司合作。
第三類(lèi)是業(yè)務(wù)重點(diǎn)區(qū)域就在中東的公司，會(huì)重點(diǎn)考慮合作中東本地支付公司，而不是checkout這種全球信用卡通道的公司。
在選擇本地支付公司作為合作伙伴的時(shí)候，商家可以重點(diǎn)關(guān)注如下幾點(diǎn)：
第一是資質(zhì)：由于中東地區(qū)金融科技起步較晚，比如MADA是在2018年才上線(xiàn)，所以監(jiān)管還在逐步完善的過(guò)程中，很多國(guó)家還沒(méi)有正式的支付牌照，是以個(gè)案行政審批的方式在做，有正式批準(zhǔn)可查詢(xún)的在中東3個(gè)國(guó)家：沙特，巴林和阿聯(lián)酋。沙特作為重點(diǎn)市場(chǎng)目前可以查詢(xún)的官方渠道是沙特央行（SAMA）的官網(wǎng)。
第二是覆蓋的本地渠道：GCC作為一個(gè)在互聯(lián)網(wǎng)公司商業(yè)上定義的一個(gè)區(qū)域，一般會(huì)作為整體來(lái)做，但是下邊是是6個(gè)不同國(guó)家，需要面對(duì)不同監(jiān)管，支付方式需要一個(gè)一個(gè)去談，工作量很大。比如之前提到的Hyperpay就提供MADA，Paytabs就只提供Omannet。TAP是提供的最多的一家，目前支持MADA，Benefit，Kent。Omannet和Naps也會(huì)很快上線(xiàn)，形成單一接口覆蓋整個(gè)GCC的簡(jiǎn)單方案。
第三個(gè)是費(fèi)率：本地銀行卡相對(duì)于國(guó)際信用卡的費(fèi)率一般會(huì)低0.5%甚至更多。這一點(diǎn)對(duì)于所有當(dāng)?shù)刂Ц豆径荚囉谩?/p>
第四是是否支持境外匯款：比如很多中國(guó)商家注冊(cè)地在香港或者新加坡，大多數(shù)支付公司是無(wú)法匯款過(guò)去的，要求商家在中東當(dāng)?shù)乇热绲习葑?cè)執(zhí)照獲取銀行賬號(hào)，做本地打款。
希望以上信息能夠?qū)υ谥袞|開(kāi)拓業(yè)務(wù)或者準(zhǔn)備進(jìn)軍中東市場(chǎng)的各類(lèi)商家能有所幫助。
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