東南亞網(wǎng)約車(chē)巨頭Grab將通過(guò)SPAC在紐約上市：估值達(dá)350億美元

北京時(shí)間4月7日下午消息，據(jù)報(bào)道，東南亞網(wǎng)約車(chē)和快遞服務(wù)巨頭Grab即將與一家空白支票公司合并。這筆交易將是私有公司與空白支票公司的最大規(guī)模合并，并使Grab的估值達(dá)到350億美元左右。據(jù)三位直接了解情況的知情人士透露，該公司預(yù)期最快于本周敲定協(xié)議，與Altimeter Capital旗下的一家特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）合并，在紐約上市。

這次交易將與該美國(guó)投資公司下的兩個(gè)特殊目的收購(gòu)公司Altimeter Growth中的一個(gè)合并。Grab董事會(huì)已經(jīng)在上個(gè)月通過(guò)了初步交易。這次的交易，也將被視為東南亞各個(gè)準(zhǔn)備在今年上市的獨(dú)角獸的首個(gè)重要考驗(yàn)。

Grab將通過(guò)上市后私募增發(fā)投資（Pipe）融資約25億美元，該融資通常與SPAC交易一起進(jìn)行。在SPAC交易中，公司通過(guò)與投資者簽訂私下協(xié)議發(fā)售上市公司的股票。知情人士表示，25億美元融資中，Altimeter將以接近350億美元的估值投資12億美元。另一位知情人士稱(chēng)，在交易公布時(shí)，Altimeter也會(huì)支持公共股東出售SPAC的任何股份。以上數(shù)據(jù)仍會(huì)根據(jù)與投資者的協(xié)商而有變化。

一位知情人士還說(shuō)，Grab將與Altimeter Growth 1合并。去年，Altimeter Growth 1融資4.5億美元，并且自上市以來(lái)，其股價(jià)已經(jīng)上漲25%。

摩根士丹利和摩根大通將就此次合并討論為Grab提供咨詢(xún)建議。Grab與Altimeter均拒絕發(fā)表評(píng)論。

若Grab董事會(huì)最終同意該公司與Altimeter的SPAC合并，這將是全球最大規(guī)模的SPAC合并。但知情人士也提醒稱(chēng)，交易尚未最終確定。

Altimeter是硅谷一家公司，管理著超過(guò)150億美元的公共和私人科技投資。該公司已經(jīng)為其兩個(gè)SPAC融資8.5億美元。2015年，Altimeter投資了數(shù)據(jù)分析公司Snowflake。去年Snowflake上市后，Altimeter在Snowflake持有的15.1%的股份如今價(jià)值接近44億美元。

迄今為止，一直未能盈利的Grab共融資120億美元，并擁有50億美元的現(xiàn)金儲(chǔ)備，公司估值超160億美元。兩名知情人士稱(chēng)，Grab的主要投資者——軟銀的愿景基金，有望成為該筆交易的大贏家。Grab的創(chuàng)始人陳炳耀（Anthony Tan）將持有上市后實(shí)體2%的股份。

2020年，Grab的營(yíng)收同比增長(zhǎng)70%。該公司還補(bǔ)充說(shuō)，其乘車(chē)業(yè)務(wù)已在各個(gè)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

一名要求匿名的銀行家說(shuō)，Grab的上市“尤其值得關(guān)注，因?yàn)檫@筆交易并非來(lái)自美國(guó)”，而是來(lái)自東南亞。目前，美國(guó)股市中，來(lái)自東南亞的公司少之又少。

Grab成立于2012年，總部位于新加坡，在印度尼西亞、泰國(guó)和越南等國(guó)家/地區(qū)市場(chǎng)上向6.55億用戶(hù)提供共享乘車(chē)服務(wù)和金融服務(wù)等等。

今年，亞洲科技互聯(lián)網(wǎng)公司的融資活動(dòng)將創(chuàng)下新高。其他計(jì)劃上市的東南亞獨(dú)角獸還包括印度尼西亞的Gojek，該公司也是Grab的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。據(jù)報(bào)道，Gojek正在考慮于上市前與電商公司Tokopedia合并。