本文選自 KrASIA , 原文標題 Broader adoption, tighter regulations: What to expect from the Indonesian fintech sector in 2021，作者 Khamila Mulia
新一年，印度尼西亞政府將制定新的規(guī)則來整頓金融科技行業(yè)，該行業(yè)的新進入者將面臨嚴格的管制。
金融科技行業(yè)于2016年起開始在該印度尼西亞發(fā)展，此后進展迅速。過去一年的疫情促使更多用戶采用各類金融服務(wù)，2021年，這一行業(yè)有望繼續(xù)以積極的態(tài)勢發(fā)展。
在專注于兩個主要的垂直領(lǐng)域--電子支付和點對點（P2P）借貸之后，印尼金融科技行業(yè)逐步涵蓋其他垂直領(lǐng)域，如聚合器（aggregators）、個人信用評分、財富管理和企業(yè)項目融資等。
該行業(yè)的良性發(fā)展態(tài)勢也可以從金融科技各個領(lǐng)域的持牌從業(yè)者數(shù)量不斷增加中略窺一二。印尼金融科技協(xié)會（Aftech）表示，其成員已從2016年的24家增加至2019年底的275家，在2020年第二季度已增至362家。據(jù)悉，Aftech 會員代表了印尼80%的持牌金融科技初創(chuàng)企業(yè)。
“金融科技的應(yīng)用已經(jīng)顯著增加，特別是在貸款和支付領(lǐng)域。COVID-19 無疑加速了金融科技的滲透，而且未來會增長得更快?！?Aftech 董事長 Niki Santo Luhur 對 KrASIA 說。
根據(jù)該國金融服務(wù)局（OJK）的數(shù)據(jù)，整個2019年，金融科技平臺的貸款發(fā)放總額同比增長了200%。
來年，在國家將制定新的規(guī)則來鞏固該行業(yè)的大背景下，金融科技行業(yè)的新進入者將會面臨嚴格的要求。在月初 OJK 舉辦的網(wǎng)絡(luò)研討會上，OJK 金融科技及合規(guī)部門負責人 Munawar Kasan 分享了他的個人理解及預(yù)測，并表明2021金融科技貸款的增長將超出2020年。
監(jiān)管趨嚴
OJK 目前正在修訂監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)借貸的 POJK 法規(guī)。Kasan 表示，新修訂的法案將在2021年第一季度末正式生效，從而使新從業(yè)者更難進入該行業(yè)。
“P2P 借貸需要大量資金，這樣公司才能持續(xù)生存并發(fā)展業(yè)務(wù)。為了申請金融科技牌照，新平臺至少需要150億印尼盾（100萬美元）的初始資本，而不是目前的25億印尼盾?！彼f。
OJK 還將要求金融科技企業(yè)提高透明度。
“P2P 網(wǎng)貸平臺應(yīng)當在網(wǎng)站上公開自己的具體數(shù)據(jù)信息，例如借款人數(shù)量、放款數(shù)量、壞賬數(shù)量等，讓出借人可以選擇適合自己的平臺，從而全面提升公眾信心。” Kasan 表示。
根據(jù) OJK 于官方網(wǎng)站上公布的新文件草案，金融科技企業(yè)必須同時配備3名董事和3名委員，而在與之相對應(yīng)的舊條例中，每個職位只需要一名職員。
Aftech 對這一變化表示支持，但仍抱有一些擔憂?！爱斝袠I(yè)成長到一定規(guī)模之后，將會有更多的法規(guī)出臺來保證增長的可持續(xù)。而目前的 OJK 法規(guī)制定于2016年，因此自然需要補充額外的要求?！?Luhur 表示。
但他認為，國家應(yīng)當基于原則而非規(guī)則來為新興產(chǎn)業(yè)或早期產(chǎn)業(yè)制定法律法規(guī)。“行業(yè)的發(fā)展顯而易見，我們希望監(jiān)管部門能根據(jù)市場反應(yīng)做出靈活處理?！?/span>
新格局：從業(yè)者寡，但覆蓋面更廣
草案指出，持牌金融機構(gòu)需要在未來三年內(nèi)將投向生產(chǎn)部門的貸款比例提高一倍，從目前的最低20%提高到40%。Kasan 表示，由于個人消費貸款依舊是金融科技平臺貸款的主要組成部分，目前供給企業(yè)的貸款只占貸款發(fā)放總額的35%。
“OJK 高度鼓勵我們（金融科技企業(yè)）向企業(yè)提供貸款，但目前大多數(shù)從業(yè)者都專注于消費領(lǐng)域，因此要達到這一目標可能需要一些時間，”印尼金融科技貸款協(xié)會（AFPI）發(fā)言人表示。
監(jiān)管機構(gòu)同時要求在包括農(nóng)村地區(qū)以內(nèi)的印尼全國范圍內(nèi)廣泛投放貸款。根據(jù) OJK 9月前的數(shù)據(jù)，只有14.29%的貸款發(fā)放到了印尼政治經(jīng)濟中心爪哇島之外的地區(qū)。在新規(guī)中，OJK 將要求 P2P 貸款平臺在未來3年內(nèi)逐步將至少25%的貸款額發(fā)放到爪哇島以外的地區(qū)。
P2P 貸款平臺 Amartha 的創(chuàng)始人兼 CEO Putra 說，“由于疫情封鎖政策主要在村莊和小城鎮(zhèn)實施，疫情嚴重影響了爪哇的中小微企業(yè)。但同時，爪哇之外的小企業(yè)因為遠離疫情中心而保持了相對穩(wěn)定的運轉(zhuǎn)，這對廣大金融科技從業(yè)者來說是不可多得的機遇?！?/span>
印尼經(jīng)濟與金融發(fā)展研究所（Indef）分析師 Bima Yudhistira Adhinegara 表示，新法規(guī)所帶來的影響將在金融科技貸款平臺之間的合資并購中逐步凸顯。
“隨著政府對資本監(jiān)管更加嚴格，許多融資困難的平臺可能會選擇與其他從業(yè)者合并來維持生存，”他對當?shù)孛襟w說。2020年，共10家金融科技平臺因為財務(wù)問題在 OJK 注銷，Bima 估計明年在 OJK 注冊的借貸平臺數(shù)量可能會從152家縮減到不到90家。
數(shù)據(jù)安全問題不容忽視
作為數(shù)字經(jīng)濟的中堅力量，金融科技面臨著數(shù)據(jù)泄露、掠奪性借貸、金融犯罪等挑戰(zhàn)。2020年，多家印尼金融科技公司因為數(shù)據(jù)泄露案件登上了新聞頭條。據(jù)報道，8月初，金融科技平臺 Kredit Plus 約89萬用戶的個人記錄被竊取并在暗網(wǎng)上出售，而金融科技平臺 Cermati 也有290萬用戶數(shù)據(jù)被放在黑客論壇上出售。這兩起案件目前仍在調(diào)查中。
“這是一個復(fù)雜的，涉及到政府、監(jiān)管部門、行業(yè)人士和協(xié)會多方面的問題?！?Luhur 補充說，Aftech 正在努力解決這一痛點?！拔覀兂闪⒘艘粋€專門的工作組來完成了標準制定。其中借鑒了很多其他國家和國際組織的規(guī)定，例如歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）。”
“我們也應(yīng)將技術(shù)方面的問題納入考慮范圍，如改進網(wǎng)絡(luò)安全框架等。在這個領(lǐng)域中，Aftech 可以提出一些非常具體的建議。我們正保持溝通以確保規(guī)則和標準得到合理的執(zhí)行，”他說。
目前印尼議會正在討論一項新的數(shù)據(jù)保護法案，該法案將允許受害者起訴平臺在處理個人信息方面的違規(guī)行為，包括數(shù)據(jù)泄露。該法案可能在2021年通過并成為法律。
線上支付：交易量將持續(xù)增長
根據(jù) Aftech 的數(shù)據(jù)，疫情的肆虐加速了印尼線上支付的普及，這一趨勢并不會在2021年消退。
“今年線上支付的應(yīng)用顯著增加，COVID-19 的肆虐是一個關(guān)鍵的驅(qū)動因素。居家隔離期間需要進行遠程交易，電子商務(wù)和食品配送有關(guān)的交易額因此表現(xiàn)出大幅增長?！?Luhur 說。
根據(jù)印尼銀行的數(shù)據(jù)，2020年1月至8月線上支付交易總額達到了126.95萬億印尼盾（89億美元），平均每月15.86萬億印尼盾（11.2億美元），同比增長了31%。
Luhur 認為，在借貸和支付之外，印尼其他金融科技領(lǐng)域的發(fā)展仍處在早期。但該國的一些子行業(yè)正顯示出“令人興奮的發(fā)展”?！熬酆掀?、信用評級和理財規(guī)劃等業(yè)務(wù)是今年增長顯著的典型代表?！?/span>
文｜郭瑩然@36氪出海
圖｜Unsplash
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