電子錢包爆發(fā)，越南大踏步邁向無現(xiàn)金社會

在諸多因素的推動下——越南攀升的智能手機普及率和當(dāng)?shù)卣蛟鞜o現(xiàn)金社會的野心，人口超過9600萬的越南即將迎來一場移動支付革命。

越南是個很年輕的國家——70%的越南人年齡在35歲以下，他們精通技術(shù)，并且對數(shù)字化社會滿懷期待。在河內(nèi)和胡志明市等一線城市，得益于電商和移動支付服務(wù)的發(fā)展，消費者對數(shù)字化社會和數(shù)字化生活方式的接受度也越來越高。

越南副總理王庭惠今年10月稱，越南已經(jīng)有78家信貸機構(gòu)在提供無現(xiàn)金支付服務(wù)，此外，還擁有28家電子錢包公司。

副總理對減少現(xiàn)金使用的議題一直十分關(guān)注。2017年1月，他簽署通過了一項決議：到2020年，現(xiàn)金交易在市場交易總額中的比例將降至10%以下。實現(xiàn)這一目標(biāo)的措施包括在城市化水平較低的地區(qū)推廣替代支付方式，以及以電子支付的形式發(fā)放養(yǎng)老金。數(shù)字化應(yīng)用的爆發(fā)給支付市場帶來了增長機會，一時間，移動錢包業(yè)務(wù)遍地開花。

擁擠的賽道

目前領(lǐng)先的任是本地公司 Momo。根據(jù)去年四月的一份公開調(diào)研，Momo 已經(jīng)趕超 Samsung Pay 和 PayPal 等國際玩家。

其它競爭者還包括與東南亞 O2O 巨頭 Grab 達成合作的 Moca，由電信公司運營的 ViettelPay、Payoo、VNG 旗下的 ZaloPay，以及專攻三線城市的 Ononpay。目前，越南共有27家持牌支付公司，其中20家都提供電子錢包。

電子錢包是一門買賣雙方各取所需的生意。電子錢包公司一般通過兩種方式盈利：一是向商家收取交易服務(wù)費，一是為消費者和金融機構(gòu)提供貸款等增值服務(wù)。此外，由于擁有用戶地理位置、消費習(xí)慣等大量極具價值的數(shù)據(jù)，他們還可以將這些數(shù)據(jù)直接或間接地出售給那些渴望更好了解客戶的公司。

對消費者而言，他們獲得的是便利，且大多數(shù)時候無需承擔(dān)任何經(jīng)濟成本。有了電子錢包，居住在大城市的消費者在線上和線下購物時能更快地完成支付，無需再使用現(xiàn)金，農(nóng)村地區(qū)的居民無需前往市中心就能購買到所需的商品和服務(wù)。即使沒有銀行賬戶，人們也能享受金融服務(wù)，憑數(shù)字化信用評分申請貸款，籌集創(chuàng)業(yè)啟動資金。還能用積蓄購買理財產(chǎn)品，將收益最大化。

向亞洲鄰居學(xué)習(xí)

中國和印尼的 Fintech 市場呈現(xiàn)出一派繁榮的景象，越南似乎正緊跟它們的步伐。

中國的移動電子錢包市場分由阿里巴巴的支付寶和騰訊旗下的微信支付壟斷。如今在中國，幾乎任何事都可以在手機上完成，以至于人們常開玩笑說，丟錢包也別丟手機。

支付寶于2009年推出，微信支付則是四年后才面市。根據(jù) Jumpstart Magazine 提供的數(shù)據(jù)，兩家公司如今已拿下中國支付市場94%的份額。從打賞街頭藝人，在街邊買一碗面，再到在淘寶京東上網(wǎng)購，人們可以在各種場景下使用它們的服務(wù)。

印尼的電子錢包實力與中國接近，但目前仍在奮力向無現(xiàn)金社會轉(zhuǎn)型。在越南的電子錢包市場，我們看到的是兩大 O2O 玩家之間的競爭——Grab（與支付錢包 OVO 合作）和 Go-Jek 自己開發(fā)的錢包功能 Go-Pay，后者可用于點外賣、叫車和在實體商店購買商品。

盡管和傳統(tǒng)銀行相比，Go-Jek 還很年輕，但新加坡商業(yè)評論（Singapore Business Review）援引普華永道的一份報告稱，在 Go-Jek 把目光轉(zhuǎn)向印尼支付市場這塊難啃的骨頭后，當(dāng)?shù)孛?0家金融機構(gòu)中就有7家視其為威脅。這家獲得谷歌投資的公司2017年的月交易量已達到1億筆，處理的支付交易金額達到50億美元。

無現(xiàn)金的好處

作為新興市場，越南有大量沒有銀行賬戶的人。根據(jù)世界銀行2017年的數(shù)據(jù)，越南只有31%的人擁有交易賬戶，剩余的69%由于沒有信用記錄，能享受到的金融服務(wù)很少。沒有銀行賬戶，就無法申請貸款，也不能享受其它有銀行賬戶能提供的好處。

此外，在三線城市和農(nóng)村地區(qū)，銀行可能不營業(yè)，考慮到物流方面的挑戰(zhàn)，有些銀行甚至沒有在這些欠發(fā)達地區(qū)設(shè)立分行。Ononpay 瞄準(zhǔn)的正是這些地區(qū)沒有銀行賬戶的消費者，幫他們對接銀行貸款等增值服務(wù)，讓他們得以用電子錢包 APP 交水電費、購買日常用品。

無現(xiàn)金的另一個好處是便利和高效。無現(xiàn)金場景下，消費者只需一兩秒就能完成支付，無需再翻找硬幣和零錢，還能用電子發(fā)票記錄日常支出。

此外，為了在競爭對手眾多的市場中站穩(wěn)腳跟，電子錢包公司還向用戶提供優(yōu)惠和補貼。用戶只要完成特定任務(wù)，就能獲得 Momo 和 ZaloPay 等 APP 提供的紅包和返現(xiàn)。這些任務(wù)包括用指定銀行的銀行卡進行支付以及在越南新年期間使用錢包支付,后者與微信和支付寶在春節(jié)期間的促銷活動如出一轍。

盡管各大電子支付錢包都在卯足勁打造最便捷、覆蓋最全面的支付服務(wù)，但最終只有應(yīng)用場景最多、用戶體驗最流暢的 APP 能取得成功，成為真正的市場領(lǐng)袖。

目前看來，Momo 用足夠多的應(yīng)用場景——從購買電影票到預(yù)定航班——統(tǒng)治了市場。盡管新的電子錢包產(chǎn)品還在不斷出現(xiàn)，對 Grab 和 Go-Jek 這樣的玩家而言，其提供外賣等按需服務(wù)的經(jīng)歷也許會讓他們對越南市場有更深的認(rèn)識。

越南的“無現(xiàn)金夢”

從電子錢包的數(shù)量，當(dāng)?shù)卣囊靶?，和智能手機的滲透率來看，越南似乎已經(jīng)蓄勢待發(fā)，但要真正邁入無現(xiàn)金社會，要做的還有很多。

在展望越南支付行業(yè)2019年的情況時，Ononpay 的創(chuàng)始人 Syphong Bui 表示，“市場增速會超過現(xiàn)在，超過今年，但我們將仍處于發(fā)展初期?！盨yphong Bui 擔(dān)心，面臨支付行業(yè)的壓力，除非能盡快通過建立在支付業(yè)務(wù)之上的增值服務(wù)創(chuàng)收，且長時間維持