疫情成東南亞電商“加速器”：620億美元，雜貨電商上位、零售轉型 | 淡馬錫谷歌貝恩報告第六版

近日，谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布了2020年的東南亞數(shù)字經濟報告（下文簡稱報告）。相比2019年，經歷了疫情的東南亞數(shù)字經濟發(fā)生了哪些變化以及有哪些發(fā)展趨勢？7點5度節(jié)選了部分亮點內容，和大家一起分享、解讀。

1 東南亞各國互聯(lián)網經濟整體增長

即使疫情讓全球經濟發(fā)展降速，2020年東南亞互聯(lián)網經濟GMV仍超1000億美元。隨著越來越多的用戶和中小企業(yè)接納數(shù)字化，東南亞互聯(lián)網經濟GMV到2025年有可能會突破3000億美元。印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞各國的互聯(lián)網經濟GMV從2019年到2020年都呈現(xiàn)正增長，只有新加坡出現(xiàn)了24%的負增長。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

報告指出，這是因為新加坡50%的互聯(lián)網經濟GMV是由在線旅游業(yè)帶來的。受疫情影響，新加坡旅游業(yè)大受沖擊，業(yè)務量驟降70%。即便如此，新加坡的創(chuàng)投熱情依然高漲。報告指出，新加坡在2020年上半年總計發(fā)生325筆投資交易，價值總額高達25億美元。

2 網民數(shù)量達4億，下沉市場被打開

報告指出，東南亞互聯(lián)網用戶數(shù)量在2020年達到4億人，相比2019年增加4000萬人，這也意味著該地區(qū)70%的人口都是網民。東南亞互聯(lián)網用戶的激增離不開疫情對數(shù)字化的刺激，36%的新增網民在疫情期間第一次開始使用數(shù)字化服務，且94%的新增網民將在后疫情時代繼續(xù)使用數(shù)字化服務。

疫情封鎖期間，東南亞互聯(lián)網用戶每人每天的平均上網時長從3.7小時增長至4.7小時，其中菲律賓以5.2小時的平均上網時長位居榜首。解封后，東南亞互聯(lián)網用戶的平均上網時長為4.2小時，也比疫情之前的上網時間要長。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

除了越南和泰國，大部分新增互聯(lián)網用戶來自非大都市地區(qū)，如馬來西亞和印尼分別有59%和56%的新增互聯(lián)網用戶來自非大都市地區(qū)。這也意味著下沉市場進一步參與東南亞的數(shù)字化進程。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

據(jù)7點5度觀察，一大批服務印尼農村地區(qū)的互聯(lián)網公司在今年疫情期間也拿到了不錯的融資，比如服務農村金融的Payfazz、為遍布農村地區(qū)的中小企業(yè)提供電子記賬工具的BukuWarung、連接農村漁民的印尼B2B電商Aruna等。這也可以從側面例證下沉市場進一步被打開，初創(chuàng)企業(yè)正在引導農村用戶擁抱數(shù)字化，讓農村用戶也成為東南亞數(shù)字經濟發(fā)展的重要力量。

3 電商持續(xù)增長，市場規(guī)模超620億美元

同時，報告還指出，電商、出行&外賣、在線旅游、線上娛樂、金融服務是東南亞數(shù)字經濟的5大行業(yè)支柱。受疫情影響，健康科技和線上教育也迎來了加速式發(fā)展。其中，上文所說的4000萬新增互聯(lián)網用戶主要涌現(xiàn)在線上教育、雜貨電商、借貸這三個行業(yè)，這也反過來讓這三個行業(yè)得到了進一步的增長。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

總體而言，電商、媒體、食品、外賣在疫情期間的收益抵消了在線旅游和運輸業(yè)在疫情期間的損失。其中，東南亞電商GMV從2019年的380億美元增長到2020年的620億美元，增長率高達63%，遠超其他行業(yè)。不管是哪個階段，東南亞電商的發(fā)展始終保持高速的增長勢頭。疫情反而進一步促進了東南亞電商的發(fā)展。此外，報告也分析了疫情下東南亞電商發(fā)展的新特點。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

持續(xù)使用電商購物

2020年，30%的東南亞電商消費者都是第一次線上購物，在這里面有80%人表示會繼續(xù)線上購物。盡管平均訂單總額縮水，但是復購率有所增加。與此同時，40%的人指出，物流問題是電商購物的最大障礙。

雜貨電商進一步發(fā)展

今年使用雜貨電商的用戶數(shù)量翻了一倍，47%的人是雜貨電商新用戶，76%的人會在后疫情時期繼續(xù)在線上購買雜貨。受疫情影響，線下雜貨商也被迫轉型做線上業(yè)務，進一步促進東南亞雜貨電商的發(fā)展。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

供應商也開始轉型線上

從搜索趨勢來看，供應商的線上詢盤不斷增長。其中，越南供應商的線上詢盤迎來6倍增長，印尼和馬來西亞迎來5倍增長。

來源：谷歌、淡馬錫和貝恩2020年報告

據(jù)7點5度觀察，2020年的東南亞電商在各個方面都釋放了良好的信號。以獨角獸電商為例，Tokopedia獲谷歌投資3億美元，Bukalapak獲微軟戰(zhàn)略投資，東南亞“閑魚”Carousell獲8000萬美元融資成準獨角獸。從更細的角度看，新加坡的生鮮、雜貨電商也呈“井噴式”發(fā)展，詳情可回看7點5度對新加坡生鮮電商的解讀。此外，東南亞B2B電商似乎挺有看頭，而B2B電商是幫助供應商、零售商、分銷商轉型線上的重要模式。半年時間，紅杉印度在東南亞B2B電商這個賽道出手三次，投資了來自印尼的Ula和GudangAda，以及來自越南的Telio。馬來西亞B2B電商Dropee也獲得了130萬美元的新融資。

東南亞電商，依然未來可期。