一、尼日利亞支付牌照風(fēng)云
尼日利亞作為非洲第一大經(jīng)濟(jì)體和人口大國，人口近2億，人均GDP超過2000美金，但卻是非洲普惠金融做得最差的大國之一。
據(jù)《Africa Banking Overview 2018》的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年尼日利亞普惠金融滲透率大約是48%，而實(shí)際上其在2010年便已超過40%。
2012年，尼日利亞政府曾制訂了“2020年將普惠金融率達(dá)到80%”的發(fā)展目標(biāo)，然而現(xiàn)在只剩下不到1年的時(shí)間，其差距還有30%左右。
相比之下，在過去的10年里，非洲許多比尼日利亞小的國家（如肯尼亞、坦桑尼亞、加納、莫桑比克等）都借助移動(dòng)支付技術(shù)實(shí)現(xiàn)了彎道超車，普惠金融率都達(dá)到70%以上。
究其原因，無外乎兩點(diǎn)：
1.尼日利亞移動(dòng)支付市場(chǎng)尚處于早期，國民金融觀念守舊。
在尼日利亞，最受人們歡迎的支付方式是現(xiàn)金，我們?cè)谀崛绽麃喗?jīng)濟(jì)之都拉各斯調(diào)研訪談了多家金融機(jī)構(gòu)，其均表示如何改變用戶支付習(xí)慣始終是行業(yè)發(fā)展的重中之重。
缺少了移動(dòng)運(yùn)營商們的市場(chǎng)培育，相比于“虛無縹緲”的金融科技，尼日利亞人民更愿意相信看得見摸得著的現(xiàn)金紙幣。他們寧愿在烈日下去銀行網(wǎng)點(diǎn)排隊(duì)兩個(gè)小時(shí)取錢，也不愿使用移動(dòng)支付付款。
一位來自麥肯錫的咨詢顧問告訴我們，也許改變尼日利亞人民的固有觀念需要從下一代著手。當(dāng)孩子們享受到了金融科技的便利并推銷給父母時(shí)，他們也許更愿意去嘗試。
2.尼日利亞高層利益糾葛。
尼日利亞政府在過去的這么多年里不是不清楚Mobile Money的作用，但始終不愿意對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商開放監(jiān)管。
央行也有自己的顧慮，一方面是銀行體系的利益，有話語權(quán)的尼國銀行家們?cè)诳吹搅丝夏醽哅-Pesa對(duì)銀行業(yè)的沖擊之后，不斷游說央行禁止移動(dòng)運(yùn)營商參與；
另一方面尼日利亞的移動(dòng)運(yùn)營商多是外資公司，如MTN、Etisalat(9-Mobile)和Airtel等，而這些外資公司與央行的關(guān)系并不好。
MTN和Airtel多次被央行指控轉(zhuǎn)移大批收入出境，并被罰款幾十億美金。
因此，尼日利亞央行從2011年開始，前前后后給了銀行和金融科技公司近百張移動(dòng)支付牌照及各式花樣牌照（如支付牌照、超級(jí)代理牌照、Switch等等），但全部禁止對(duì)移動(dòng)運(yùn)營商發(fā)放。
政府采取了相關(guān)政策來阻止電信公司在尼日利亞移動(dòng)支付上的主導(dǎo)作用，這與其他非洲國家政策有所不同。
3.尼日利亞市場(chǎng)的特殊性。
（注：此部分內(nèi)容引自公眾號(hào)“綱哥雜談”發(fā)布文章《尼日利亞Mobile Money市場(chǎng)的特殊性》）
1）多數(shù)用戶不使用移動(dòng)支付，而通過線下代理辦理業(yè)務(wù)
雖然尼日利亞移動(dòng)支付的用戶規(guī)模小，但線下代理卻不少，用戶都是去代理商那里做取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、充話費(fèi)等業(yè)務(wù)，用戶和代理是充分的熟人關(guān)系，用戶從遠(yuǎn)方收一筆錢，也是直接由遠(yuǎn)方打到代理賬戶上，用戶直接去取。這些代理通過賺服務(wù)費(fèi)或差價(jià)費(fèi)而生存。
2）區(qū)域差異大，拉各斯以POS取現(xiàn)為主流
尼日利亞主要城市拉各斯，由于銀行多、工作多，人們大部分有銀行卡，但是銀行網(wǎng)點(diǎn)效率慢，ATM設(shè)備又不足，所以人們就去各代理點(diǎn)，用POS機(jī)取現(xiàn)：人們用銀行卡在代理商的POS機(jī)上刷卡，從代理那里取走現(xiàn)金，給代理一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)。
這種行為方式在其他非洲國家?guī)缀跏强床坏降?，但在拉各斯卻是最普遍的一種方式，如果一個(gè)代理沒有POS機(jī)，基本上是生意做不下去的。
而出了拉各斯，用戶沒有銀行卡，代理也不需要POS機(jī)，只能做一些簡單的取現(xiàn)和話費(fèi)購買、交電費(fèi)等業(yè)務(wù)。這兩種極端同時(shí)在尼日利亞存在，對(duì)移動(dòng)支付運(yùn)營商提出了較高的要求。
3）與銀行的綁定過于密切
每個(gè)國家都對(duì)移動(dòng)支付有KYC（即Know Your Customer，了解你的客戶）的要求，但尼日利亞央行的要求比較特殊，將用戶分為3個(gè)層次，KYC Level 1的限額很低，每次交易限額3000奈拉（約60元人民幣），這么低的額度限制了很多場(chǎng)景的消費(fèi)，而一旦要求升級(jí)到Level 2，就需要一個(gè)尼日利亞銀行獨(dú)有的BVN號(hào)碼（Bank Verification Number），這個(gè)碼只能去各個(gè)銀行分支機(jī)構(gòu)辦理，Mobile Money運(yùn)營商卻不能辦。
由此可以看出尼日利亞央行實(shí)際的小心眼，名義上推廣普惠金融，實(shí)際上就是讓移動(dòng)支付運(yùn)營商去打前站，做用戶教育，而讓銀行們?cè)诤竺媸崭睢?/span>
對(duì)于農(nóng)村用戶來講，他們沒有銀行賬號(hào)，如果用移動(dòng)支付最多一次才能付3000奈拉，稍微多買點(diǎn)食品可能就超限了，周邊又沒有銀行分支，何必費(fèi)這個(gè)勁去用移動(dòng)支付——這就成為了一個(gè)死循環(huán)。
要解決這個(gè)問題有兩條路，一條是放寬消費(fèi)金額，一條是把BVN的注冊(cè)下放給移動(dòng)支付運(yùn)營商來做。
二、政府發(fā)放Payment Service Banks牌照，未來可期
在錯(cuò)綜復(fù)雜的利益集團(tuán)的明爭暗奪之下，尼日利亞央行變著花樣給了各種政策和牌照，下發(fā)了近百張移動(dòng)支付牌照給銀行以及非銀行金融科技公司，指望著這些銀行和金融科技公司可以完成2020年目標(biāo)。
然而多年過去，他們中的大多數(shù)都只是用牌照做了些政府形象工程的小生意，很少有真正去面向用戶的，其結(jié)果就是尼日利亞的移動(dòng)支付發(fā)展遠(yuǎn)不如同時(shí)期起步的其他國家。
直到2017年下半年，尼日利亞政府終于意識(shí)到有錢的銀行不作為，而沒錢的金融科技公司想做卻做得異常艱難。
面對(duì)著2020年那個(gè)看起來幾乎不可能完成的目標(biāo)，他們必須要摒棄前嫌，讓移動(dòng)運(yùn)營商們一起來做移動(dòng)支付，以此來加速普惠金融的發(fā)展。
經(jīng)過反復(fù)的糾結(jié)與討論，央行終于在2018年10月份出臺(tái)了Payment Service Banks牌照——專門為移動(dòng)運(yùn)營商定制的移動(dòng)支付牌照。
移動(dòng)支付牌照的開放無疑將對(duì)尼日利亞乃至非洲整體的移動(dòng)支付市場(chǎng)產(chǎn)生極大的促進(jìn)作用，甚至有望出現(xiàn)超越Safaricom的非洲最大的移動(dòng)支付運(yùn)營商。
在這種形勢(shì)下，隨著移動(dòng)運(yùn)營商以及海外資本的進(jìn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)尼日利亞的移動(dòng)支付市場(chǎng)將在近幾年快速進(jìn)入百家爭鳴的階段，未來可期。
此外，另一個(gè)好消息是海外資本對(duì)尼日利亞金融科技公司的投資明顯加快，行業(yè)頭部公司如Paga、Paystack、Flutterwave等均在2018年獲得近千萬美元的融資。
三、移動(dòng)支付成尼日利亞金融業(yè)務(wù)最活躍的板塊
對(duì)許多投資者來說，尼日利亞的金融科技行業(yè)是一個(gè)沉睡的巨人——可以提供高額回報(bào)。近年來，投資者對(duì)金融科技的興趣超出了預(yù)期，外國投資機(jī)構(gòu)正積極進(jìn)入尼日利亞市場(chǎng)。
根據(jù)一家全球投資公司Partech最近的一份報(bào)告數(shù)據(jù)，2018年，非洲金融科技初創(chuàng)企業(yè)從64筆交易中獲得5.82億美元，是當(dāng)年度募集資金總額的一半。
其中尼日利亞金融科技公司就獲得了2.5億美元的融資，使之成為投資金額最大的領(lǐng)域。而移動(dòng)支付是尼日利亞金融科技最主要的細(xì)分賽道。
2018年尼日利亞移動(dòng)支付領(lǐng)域融資規(guī)模Top 4公司：
Cellulant在C輪融資中，籌集到4750萬美元，用于向更多國家擴(kuò)張；
Paga在B輪融資中籌集到1000萬美元，用于向非洲和其他地區(qū)擴(kuò)張；
Paystack在A輪融資中籌集了800萬美元，以拓展非洲其他市場(chǎng)；
Flutterwave在A輪融資中籌集了1000萬美元，以拓展非洲其他市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來源：Crunchbase
隨著融資的增加，這些移動(dòng)支付初創(chuàng)公司中的一些已經(jīng)推出了雄心勃勃的產(chǎn)品和服務(wù)，目標(biāo)是現(xiàn)有的銀行客戶和數(shù)以百萬計(jì)的無銀行賬戶人群。
四、尼日利亞移動(dòng)支付領(lǐng)域主要玩家
在尼日利亞開展支付業(yè)務(wù)需要獲得尼日利亞央行(CBN)的牌照許可，與電信運(yùn)營商現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合，建設(shè)全方位的現(xiàn)金存取移動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)、簽發(fā)借記卡、支票存取、商家支付、資金轉(zhuǎn)賬及其他金融服務(wù)。
因?yàn)檫@種業(yè)務(wù)所持有的金融自由度較高，因此具有很大的潛力，業(yè)務(wù)推廣將有助于提高尼日利亞的金融包容性。
目前，尼日利亞移動(dòng)支付業(yè)務(wù)集中在電子錢包、支付網(wǎng)關(guān)、PSSP等細(xì)分領(lǐng)域，活躍的主要玩家包括：Paga、Cellulant、Flutterwave、Paystack、Kongapay、Interswitch等。
尼日利亞本土具有代表性的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)公司：
1.Paga
Paga于2009年在尼日利亞拉各斯成立，是一家由尼日利亞中央銀行許可的移動(dòng)支付運(yùn)營商，致力于為撒哈拉以南非洲10億用戶提供移動(dòng)支付等金融服務(wù)。包括賬單支付、銀行存款取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬等，目前代理商1.72萬家。
Paga通過4輪融資，已募集總資金3470萬美元，2018年9月，Paga獲得1000萬美元B輪融資，由Global Innovation Fund領(lǐng)投，此次融資主要用于擴(kuò)大非洲其他國家市場(chǎng)業(yè)務(wù)。
Paga創(chuàng)始人及CEO Tayo Oviosu表示：自成立以來，Paga已處理了5700萬筆交易，金額達(dá)到36億美元，用戶達(dá)到900萬，包括6000家企業(yè)。
對(duì)于盈利能力，Oviosu表示，Paga在2018年實(shí)現(xiàn)了盈利——這一點(diǎn)在投資者盡職調(diào)查過程中得到證實(shí)。
2.Flutterwave
Flutterwave于2016年在尼日利亞創(chuàng)立，是一家移動(dòng)支付網(wǎng)關(guān)。2017年7月，獲得由Green Visor Capital和Greycroft Partners領(lǐng)投的1000萬美元A輪融資；2018年10月，獲得來自MasterCard等共計(jì)1000萬美元的A輪追加融資。
公司年報(bào)顯示，2018年Flutterwave的合作客戶數(shù)量增長了550%，并在非洲與Uber、Arik Air、Booking.com等龍頭企業(yè)保持長期合作。目前，他們共擁有約26000家合作企業(yè)，以尼日利亞為主。
Flutterwave的主營產(chǎn)品有兩個(gè)，分別是針對(duì)公司用戶的Rave和針對(duì)個(gè)人用戶的Barter。其中前者發(fā)展比較成熟，后者是新開發(fā)的App產(chǎn)品，目前擁有約3萬用戶，也是新一年公司的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。
根據(jù)公司年報(bào)，在2018年，通過兩個(gè)渠道交易的總金額達(dá)到10億美元，是2017年的5倍。
3.Paystack
Paystack于2015年在尼日利亞拉各斯創(chuàng)立，成立伊始，Paystack就為電子商務(wù)平臺(tái)Shopufu創(chuàng)建了支付平臺(tái)，用戶可以通過關(guān)聯(lián)銀行卡、移動(dòng)銀行轉(zhuǎn)賬等在世界范圍內(nèi)進(jìn)行支付。
Paystack獲得包括騰訊在內(nèi)的多家投資者的種子輪融資，去年8月，Paystack獲得800萬美元A輪投資，融資總額達(dá)到千萬級(jí)，騰訊再次參投。獲得了騰訊的投資，Paystack也在一定程度上獲得了中國企業(yè)主的青睞。
目前，Paystack的業(yè)務(wù)比較集中，主要致力于為在非企業(yè)創(chuàng)建支付平臺(tái)，以收取世界各地企業(yè)或個(gè)人通過不同貨幣進(jìn)行支付的資金。約27000家企業(yè)與Paystack合作，主要集中在尼日利亞，包括Domino’s、betway、CowryWise等。
Paystack宣稱自己是尼日利亞“速度最快”的支付接收平臺(tái)——從注冊(cè)到接受首筆匯款，整個(gè)過程可以在15分鐘內(nèi)完成；而將資金從Paystack轉(zhuǎn)入自己的銀行卡賬戶，也只需要最多24小時(shí)的等待期。
近年來Paystack發(fā)展迅猛，業(yè)績奪目，在2018年尼日利亞支付平臺(tái)榜單中排名第一，力壓Jumia與Paypal。
4.Interswitch
Interswitch于2002年在拉各斯成立，是一家專注于電子支付的公司，業(yè)務(wù)集中在肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達(dá)等泛非地區(qū)。
Interswitch是尼日利亞最常用的支付卡Verve的所有者。Verve卡也在肯尼亞推出。
Interswitch還擁有在線支付平臺(tái)Quickteller、移動(dòng)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)RetailPay，以及州政府身份管理和電子支付基礎(chǔ)設(shè)施SmartGov。
2018年，Interswitch與微軟達(dá)成合作，宣布推出其首個(gè)基于區(qū)塊鏈的供應(yīng)鏈金融服務(wù)。這一服務(wù)將把企業(yè)家、大型金融機(jī)構(gòu)和公司組織都匯聚在一個(gè)平臺(tái)上，提供端到端的透明化服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈快速、無縫融資。
5.Opay
2018年，Opera聯(lián)合其他合作伙伴在尼日利亞推出移動(dòng)支付服務(wù)——Opay，Opera擁有19.9%股份。
Opay是個(gè)一站式移動(dòng)平臺(tái)，可用于賬單支付、食品和雜貨配送以及日常生活中的其他服務(wù)。
據(jù)Opera官方數(shù)據(jù)，截至2018年底，Opay已招募了3000名代理商，12月份的日均交易額超過100萬美元，峰值日交易額超過150萬美元，使Opay在推出不到一年的時(shí)間里就躋身于尼日利亞頂級(jí)移動(dòng)支付運(yùn)營商之列。
隨后，Opay陸續(xù)在尼日利亞推出摩托車打車平臺(tái)ORide和食品配送平臺(tái)Ofood，此外還在肯尼亞推出了另一種小額信貸產(chǎn)品——OKash。
2018年12月底，Opera以950萬美元的價(jià)格從Opay手中收購了OKash。
總結(jié)：顯而易見，移動(dòng)支付是尼日利亞金融科技業(yè)務(wù)最活躍的板塊。尼日利亞作為非洲第一大經(jīng)濟(jì)體和人口大國，現(xiàn)金交易的數(shù)字化將帶來巨大的機(jī)遇。
閩公網(wǎng)安備 35010202001226號(hào)
