非洲物流市場：未來二十年的創(chuàng)業(yè)“潛力股”？

當(dāng)中國的物流效率讓消費(fèi)者可以享受次日達(dá)、當(dāng)日達(dá)，甚至三十分鐘達(dá)的便利生活時(shí)，非洲的物流業(yè)又是什么樣的呢？

據(jù)好望觀察、云時(shí)資本聯(lián)合發(fā)布的《非洲新經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書（2019版）》（以下簡稱“《藍(lán)皮書》”）數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，非洲物流行業(yè)全年交易金額已達(dá)到1573億美元。

隨著非洲主要國家電商及生活服務(wù)等行業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者和企業(yè)客戶的國際、城際以及同城物流需求也將不斷增長，預(yù)計(jì)非洲物流市場會(huì)是未來二十年最具增長潛力的行業(yè)之一。

物流成本居高不下

據(jù)世界銀行資料顯示，在20世紀(jì)80年代之前，撒哈拉以南非洲的大多數(shù)運(yùn)輸企業(yè)、鐵路、公共汽車和貨運(yùn)公司、機(jī)場、海港和民用航空都是公有的，且受到嚴(yán)格監(jiān)管。

這些企業(yè)與政府財(cái)政支持掛鉤，成本回收率低，經(jīng)常虧本經(jīng)營。對(duì)于不少援助項(xiàng)目，當(dāng)?shù)厝狈δ芰M(jìn)行維護(hù)，治理不善，投資無法持續(xù)。

自20世紀(jì)90年代以來，撒哈拉以南非洲的運(yùn)輸部門經(jīng)歷了重大變革。運(yùn)輸業(yè)務(wù)大部分已經(jīng)解除管制，運(yùn)輸政策已經(jīng)過修改，允許企業(yè)和私人參與運(yùn)輸業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理。大多數(shù)公共汽車和貨運(yùn)公司已經(jīng)私有化，政府普遍同意對(duì)鐵路、港口以及機(jī)場管理權(quán)做出讓步。

數(shù)據(jù)來源：BCG《PioneeringOneAfrica》

盡管如此，非洲發(fā)展銀行在2014年的一份報(bào)告指出，非洲53%的道路是未經(jīng)鋪砌的（即大部分運(yùn)貨車無法通行），且道路老舊。比如烏干達(dá)坎帕拉的道路有不少仍是20世紀(jì)60年代修建。

同時(shí)，非洲內(nèi)部不同國家之間的政治經(jīng)濟(jì)壁壘，也是該地物流發(fā)展的重要阻礙之一。

數(shù)據(jù)來源：BCG《Pioneering One Africa》

此外，整個(gè)非洲大陸的物流業(yè)必須直面地理環(huán)境帶來的天然屏障。非洲地理形態(tài)復(fù)雜，南部和東部的較高地區(qū)，與西部和北部海拔較低的地方形成強(qiáng)烈的對(duì)比。

以上種種因素導(dǎo)致非洲的物流成本居高不下。

如果把一輛車從法國巴黎運(yùn)往尼日利亞拉各斯，其成本，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于把車從同在西非幾內(nèi)亞灣的加納首都阿克拉運(yùn)至拉各斯。

數(shù)據(jù)來源：世界銀行

據(jù)世界銀行分析稱，在非洲運(yùn)輸貨物的成本是發(fā)達(dá)國家的2-3倍左右。全球物流指數(shù)（Global Logistics Index）顯示，2018年非洲平均物流指數(shù)為2.44，低于世界平均2.87，并且和發(fā)達(dá)國家差距較大。

數(shù)據(jù)來源：BCG《Pioneering One Africa》

非洲16個(gè)內(nèi)陸國家，其物流發(fā)展極其依賴毗鄰的沿海國家。非洲主要城市之間的平均距離是4100公里，主要城市（人口超過400萬）之間的飛行時(shí)間平均是12小時(shí)，為世界上耗時(shí)最長的地區(qū)。

《藍(lán)皮書》以非洲最大經(jīng)濟(jì)體尼日利亞為例說明當(dāng)?shù)匚锪鞯奶攸c(diǎn)。

尼日利亞擁有1.95億人口，是非洲人口最多的國家。尼日利亞在全球物流指數(shù)排名中為110名，在物流方面的各個(gè)分領(lǐng)域也落后于世界水平，其物流分項(xiàng)與全球平均差距較大的包括海關(guān)、物流質(zhì)量和合規(guī)，以及國際物流。

 數(shù)據(jù)來源：Doing Business

通過2018年中國和尼日利亞物流水平進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)，雖然中國和尼日利亞進(jìn)出口所需平均天數(shù)不相上下，但在同樣的時(shí)間里運(yùn)輸?shù)木嚯x，中國是尼日利亞的5到10倍，同時(shí)尼日利亞人工開箱檢查率明顯高于中國，拖慢了通關(guān)的效率。

此外，非洲很多國家進(jìn)出口極不平衡，物流市場碎片化，導(dǎo)致許多貨運(yùn)方式（火車或汽車）只有單程運(yùn)輸，空駛率高。同時(shí)，非洲還面臨著嚴(yán)重的倉儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施短缺等問題。

“冒險(xiǎn)家”的創(chuàng)業(yè)熱土

挑戰(zhàn)往往與機(jī)遇并存。

困難重重的非洲物流行業(yè)正在成為“冒險(xiǎn)家”們的創(chuàng)業(yè)熱土。

已經(jīng)進(jìn)入非洲市場40年的國際物流巨頭敦豪國際（DHL）在非洲的動(dòng)作不斷。

2018年DHL與埃塞俄比亞航空達(dá)成合作協(xié)議，雙方聯(lián)手組建了一家服務(wù)于非洲大陸的合資公司“DHL-埃塞俄比亞航空物流服務(wù)公司”，DHL主要負(fù)責(zé)海陸空通道的建設(shè)，其目標(biāo)是讓埃塞俄比亞成為非洲的物流中心。

2019年4月，DHL充分利用自身在非洲的物流配送優(yōu)勢，推出了一款名為DHL Africa eShop的電商APP，為非洲消費(fèi)者提供來自英國和美國的零售商品。目前，該應(yīng)用程序覆蓋非洲11個(gè)市場：南非、尼日利亞、肯尼亞、 毛里求斯、加納、塞內(nèi)加爾、盧旺達(dá)、馬拉維、博茨瓦納、塞拉利昂和烏干達(dá)。

同時(shí)，一批非洲版的“運(yùn)滿滿”、“貨拉拉”和“最后一公里”配送企業(yè)正在崛起。

《藍(lán)皮書》指出，非洲物流科技創(chuàng)業(yè)公司主要集中在物流信息化、車貨匹配以及無人機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，其他細(xì)分領(lǐng)域則包括跨境物流、快遞速運(yùn)、倉儲(chǔ)等。

Kobo360、Lori System已經(jīng)成為非洲車貨匹配領(lǐng)域的代表。

根據(jù)Crunchbase的數(shù)據(jù)，尼日利亞的Kobo360最新一輪融資額為600萬美元，并計(jì)劃將業(yè)務(wù)擴(kuò)張到另外幾個(gè)臨近尼日利亞的西非國家，包括加納、多哥和科特迪瓦等。

肯尼亞的Lori System則已經(jīng)從東非市場殺入西非，目前Lori System不僅在肯尼亞、烏干達(dá)、盧旺達(dá)等東非國家運(yùn)營，還進(jìn)入了尼日利亞市場，與Kobo360進(jìn)行正面對(duì)決。

Kobo360與Lori System將信息化手段引入極為傳統(tǒng)的公路運(yùn)輸市場，從而提高整個(gè)流程的效率和可靠性，并降低了卡車的空駛率，使得絕大部分司機(jī)的收入在與平臺(tái)合作之后增長了50%以上（扣除平臺(tái)傭金之后）。

在非洲同城物流領(lǐng)域，尼日利亞的Max.ng、肯尼亞的Sendy正在迅猛發(fā)展。《藍(lán)皮書》資料顯示，他們從摩托車配送業(yè)務(wù)起家不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。

Max.ng從運(yùn)貨業(yè)務(wù)擴(kuò)展到網(wǎng)約摩托車服務(wù)；Sendy則在運(yùn)貨領(lǐng)域繼續(xù)深入，平臺(tái)上的合作司機(jī)不僅有摩托車司機(jī)，還擴(kuò)展了三輪摩托車、皮卡和卡車司機(jī)等，配送范圍也不再局限于同城，已經(jīng)開始提供城際配送服務(wù)，并且已擴(kuò)張至烏干達(dá)和坦桑尼亞。

在烏干達(dá)，日本人Jay Cho創(chuàng)立的Pink Tie也獲得了風(fēng)險(xiǎn)投資。Pink Tie主要聚焦于“最后一公里”配送，其擁有一支摩托車車隊(duì)和多個(gè)倉庫，其客戶包括Jumia Uganda。截至2018年年底，Pink Tie在烏干達(dá)的其他客戶包括肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)等電子商務(wù)公司和零售商。

來自美國的無人機(jī)創(chuàng)業(yè)公司Zipline則推出了無人機(jī)醫(yī)療用品配送服務(wù)，非洲是其重點(diǎn)市場。Zipline近日獲得了1.9億美元融資，估值達(dá)12億美元。Zipline于2016年10月在盧旺達(dá)推出該服務(wù)。到2019年底，Zipline交付中心將為盧旺達(dá)和加納的2600個(gè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供支持。

據(jù)《非洲文摘》(Digest Africa)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非洲大陸至少有54家公司活躍在交通和物流領(lǐng)域，其中包括網(wǎng)約車公司。為了增加收入，已經(jīng)提供網(wǎng)約車服務(wù)的公司進(jìn)入“最后一公里”的交付市場，比如SafeBoda、Gokada、Halan和Swvl。有傳聞稱SafeBoda正在肯尼亞測試送餐服務(wù)，并將很快在烏干達(dá)推出“最后一公里”的送餐服務(wù)。

這些打車平臺(tái)正在努力建立線上到線下的商業(yè)模式，他們很有可能成為未來非洲同城配送和“最后一公里”配送的主力。

活躍的中國企業(yè)身影

布局非洲物流市場，其中不乏中國人和中國企業(yè)的身影。

在電商物流領(lǐng)域，由前華為員工創(chuàng)辦的非洲電商平臺(tái)Kilimall，以類似于亞馬遜FBA配送的FBK模式（Free By Killmall），在東非、西非和北非創(chuàng)設(shè)了當(dāng)?shù)貍}儲(chǔ)，“最后一公里”的運(yùn)輸也是由其自建物流全程派送。

非洲廣闊的電商發(fā)展前景，吸引了不少中國跨境物流創(chuàng)業(yè)公司。

如非洲復(fù)合跨境物流網(wǎng)絡(luò) Buffalo。2017年Buffalo 宣布獲得天使投資機(jī)構(gòu)原子創(chuàng)投數(shù)百萬元天使融資，正式進(jìn)軍非洲市場。Buffalo 目前主要為客戶提供從中國到南非的跨境物流配送一站式服務(wù)，包括國內(nèi)集貨、訂艙報(bào)關(guān)、境外清關(guān)、海外倉和本地配送等。

Buffalo 計(jì)劃通過在非洲自建倉庫、自建干線，搭建一套覆蓋整個(gè)非洲大陸的物流配送體網(wǎng)絡(luò)，并借由自主開發(fā)設(shè)計(jì)的信息化管理系統(tǒng)進(jìn)行高效管理。

以配送效率享譽(yù)全球的中國快遞企業(yè)也對(duì)非洲市場躍躍欲試。

2018年中非合作論壇北京峰會(huì)上，中通快遞集團(tuán)董事、副總裁王吉雷表示，以往中國對(duì)非洲的援助以資金為主，今后會(huì)以項(xiàng)目的形式直接支持非洲的建設(shè)。他透露，中通作為一家物流企業(yè)，要率先進(jìn)入非洲布局，為電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

而曾放言要實(shí)現(xiàn)全球任何一個(gè)地區(qū)72小時(shí)送達(dá)的阿里巴巴，則在2018年10月31日，與盧旺達(dá)正式啟動(dòng)非洲首個(gè)電子商務(wù)平臺(tái) eWPT，阿里巴巴將在電子商務(wù)、電子支付、旅游和能力建設(shè)等方面和盧旺達(dá)開展合作。

馬云在啟動(dòng)儀式上表示，世界電子貿(mào)易平臺(tái)將支持非洲的小型企業(yè)、青年人和所有創(chuàng)業(yè)者，幫助他們實(shí)現(xiàn)“全球購買、全球銷售、全球交付、全球支付和全球旅游”。

2018年數(shù)據(jù)顯示，通過菜鳥智能物流骨干網(wǎng)，每年已有600萬個(gè)包裹在中非往來。在非洲眾多網(wǎng)購國家中，收到包裹最多的是摩洛哥，其次是尼日利亞、毛里求斯、南非、加納等。

菜鳥數(shù)據(jù)顯示，非洲已成為全球智能物流骨干網(wǎng)的新興市場。三年前，菜鳥平臺(tái)上中非包裹的時(shí)效已經(jīng)從70天縮短到不足20天。

 數(shù)據(jù)來源：BCG《Pioneering One Africa》

對(duì)于非洲物流的未來，statista調(diào)查了2016年至2018年非洲物流市場出現(xiàn)增長的主要驅(qū)動(dòng)因素。調(diào)查結(jié)果顯示，31.9％的受訪者認(rèn)為，中產(chǎn)階級(jí)和消費(fèi)者支出的增長是2018年非洲物流市場增長的最重要原因之一，高于去年的25.6％。

在資本方面，外國對(duì)非洲的直接投資已大大增加。

《藍(lán)皮書》資料顯示，海外投資由2006-2007年的40億美元增長到2015-2016年的100億美元，非洲內(nèi)部的大型并購交易也由2006-2007年的238起增加至2015-2016的418起，非洲地區(qū)內(nèi)的出口貿(mào)易也在這10年間從410億美元增加至650億美元，非洲國家之間的游客數(shù)量由1900萬人次增加至3000萬人次。這將直接或間接地促進(jìn)非洲物流行業(yè)的發(fā)展效率和規(guī)模。

從政策方面來看，非洲國家物流領(lǐng)域?qū)ν鈬顿Y者開放程度正在加大。2018年9月埃塞俄比亞投資委員會(huì)表示，允許外國公司在物流業(yè)務(wù)中持有高達(dá)49％的股份。

今年7月，非洲大陸自由貿(mào)易協(xié)定將正式生效，屆時(shí)，非洲大陸自貿(mào)區(qū)將成為WTO成立以來成員國數(shù)量最多的自貿(mào)區(qū)，形成覆蓋12億人口及3萬億美元的市場。