編者按:本文選自KrASIA,原文標(biāo)題:Serving the unbanked:Driving financial inclusion in Indonesia's rural areas作者:Khamila Mulia,AJ Cortese
短短十年間,印尼的金融科技實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有,從混亂到逐漸成熟的轉(zhuǎn)變。在上一篇《金融科技在印尼(上):群雄并起與泥沙俱下》中,我們重點(diǎn)介紹了印尼金融科技的萌芽與起步。經(jīng)過(guò)6-7年的發(fā)展,包括P2P、消費(fèi)貸在內(nèi)的各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)在印尼各個(gè)城市已經(jīng)遍地開(kāi)花。
在城市金融服務(wù)不斷走向現(xiàn)代化的同時(shí),印尼政府和企業(yè)逐漸意識(shí)到,要想建立真正的普惠金融,就必須讓偏遠(yuǎn)地區(qū)和島嶼的用戶也能有條件使用互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)。今天,我們就來(lái)看看印尼是如何將金融科技的火種,播撒到千島之國(guó)的各個(gè)角落。
印尼C端的支付方式發(fā)生改變,也就是最近十年的事情。在印尼,現(xiàn)金交易仍然是最主要的支付方式之一,從薪酬發(fā)放,到水電、醫(yī)藥、學(xué)費(fèi)等費(fèi)用的繳付,全部都是通過(guò)現(xiàn)金。然而,現(xiàn)金交易受制于時(shí)間和空間,而互聯(lián)網(wǎng)金融可以克服物理上的障礙,同時(shí)滿足不同用戶多元的需求。
中國(guó)很早就意識(shí)到科技與普惠金融間的緊密聯(lián)系,一眾互聯(lián)網(wǎng)支付平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)在大城市“跑馬圈地”后,便紛紛進(jìn)軍下沉市場(chǎng),偏遠(yuǎn)城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村的居民成為了這一趨勢(shì)的直接受益者。根據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì),2011年,中國(guó)只有58%的人使用過(guò)金融服務(wù),而2017年,這一數(shù)字達(dá)到了83%。
今天的印尼與金融科技行業(yè)起步前的中國(guó)極為相似,一方是大量亟需金融服務(wù)的下沉市場(chǎng)用戶,一方是需要拓展市場(chǎng)的金融科技企業(yè)。為了讓來(lái)自偏遠(yuǎn)地區(qū)的用戶不被排除在現(xiàn)代金融之外,印尼政府和企業(yè)合力開(kāi)展了大規(guī)模的普惠金融落地計(jì)劃。其中,政府成立了普惠金融委員會(huì)主抓此事,并大力推動(dòng)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)設(shè)施“新基建”。而印尼金融企業(yè)和電商巨頭則發(fā)揮各自能量,走出了一條有印尼特色的普惠金融之路。
政策扶持:用“看得見(jiàn)的手”推動(dòng)金融業(yè)發(fā)展
印尼政府近年來(lái)一直大力推動(dòng)普惠金融的進(jìn)程。2016年9月,印尼金融服務(wù)管理局(OJK)推出了一項(xiàng)“普惠金融戰(zhàn)略”(NSKI),力爭(zhēng)到2019年末,全國(guó)金融服務(wù)覆蓋率達(dá)到75%。
與此同時(shí),印尼成立由總統(tǒng)直接領(lǐng)導(dǎo)的普惠金融委員會(huì),該委員會(huì)推出了專項(xiàng)計(jì)劃Laku Pandai和KUR,其中Laku Pandai致力于推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)線上化、去網(wǎng)點(diǎn)化;而KUR專注優(yōu)化中小企業(yè)的融資渠道。
Laku Pandai和KUR兩項(xiàng)計(jì)劃吸納了印尼四家大型國(guó)有銀行和該國(guó)相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)參與,其中,Bukalapak、Payfazz等企業(yè)利用自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)助力了Laku Pandai計(jì)劃,而科技巨頭Gojek、Tokopedia和Grab則通過(guò)與KUR計(jì)劃主導(dǎo)的幾家銀行合作,向中小型企業(yè)發(fā)放貸款。
政府和企業(yè)的重視極大改善了印尼金融市場(chǎng)環(huán)境。2019年11月,印尼金融服務(wù)管理局在34個(gè)省67個(gè)城鎮(zhèn)選取了12773個(gè)樣本,結(jié)果顯示,全國(guó)金融服務(wù)的覆蓋率已達(dá)到76.19%,比2016年上升了8.39個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鎮(zhèn)地區(qū)的金融覆蓋率達(dá)到了83.6%,而農(nóng)村地區(qū)的覆蓋率也達(dá)到了68.49%,調(diào)查認(rèn)為,2015年后印尼金融科技的迅速發(fā)展對(duì)于金融服務(wù)覆蓋率的提升起到了至關(guān)重要的作用。
網(wǎng)絡(luò)普及:方興未艾的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
盡管印尼的金融服務(wù)在幾年間迅速普及,根據(jù)2019年谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示,印尼仍然有9200萬(wàn)人口從未使用過(guò)任何銀行服務(wù),這意味著金融科技服務(wù)還需要繼續(xù)下沉。
還未能接入金融服務(wù)的人口大多居住在爪哇島以外的偏遠(yuǎn)省份,這些地區(qū)基本沒(méi)有銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋。這就意味著,網(wǎng)絡(luò)成為這些地區(qū)居民接觸現(xiàn)代金融的唯一方式。而從全國(guó)范圍看,印尼大部分地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都很落后,印尼1.5億網(wǎng)民中的絕大多數(shù)都集中在雅加達(dá)及爪哇、蘇門答臘的二線城市。提高網(wǎng)絡(luò)普及程度對(duì)于提升偏遠(yuǎn)地區(qū)的金融覆蓋率來(lái)說(shuō)刻不容緩。
然而,沒(méi)有四通八達(dá)的“光纖高速公路”,所有的金融服務(wù)就不能做到真正的下沉。為了解決這個(gè)制約金融科技及信息技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題,印尼政府在2019年啟動(dòng)了Palapa Ring計(jì)劃,要在印尼各個(gè)島嶼建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。
這項(xiàng)規(guī)模龐大的“新基建”計(jì)劃將鋪設(shè)35000公里的海底光纖以及21000公里的陸上光纖,覆蓋印尼從東至西每一個(gè)島嶼的每一個(gè)城鎮(zhèn)。
轉(zhuǎn)變觀念:打通金融科技下鄉(xiāng)的“最后一公里”
支付平臺(tái)PayFazz CEO及聯(lián)合創(chuàng)始人Hendra Kwik在接受KrASIA采訪時(shí)曾表示,缺乏金融和財(cái)務(wù)知識(shí)一定程度上也阻礙了金融科技在印尼偏遠(yuǎn)地區(qū)的發(fā)展:“偏遠(yuǎn)地區(qū)的民眾對(duì)銀行和金融機(jī)構(gòu)缺乏信任,而且缺乏金融知識(shí),這就導(dǎo)致他們即使有智能手機(jī),也不愿意使用原理略顯復(fù)雜的理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)。”
在印尼農(nóng)村地區(qū),很多人已經(jīng)用上了智能手機(jī),但是他們根本沒(méi)有考慮過(guò)在智能手機(jī)上使用金融類的服務(wù),對(duì)于他們來(lái)說(shuō),智能手機(jī)的功能僅限于打電話、發(fā)短信、刷Facebook。
讓用戶能夠方便地觸達(dá)金融服務(wù),是提高偏遠(yuǎn)地區(qū)金融覆蓋率的關(guān)鍵點(diǎn)之一,Kwik認(rèn)為,采用“客戶經(jīng)理下鄉(xiāng)”的方式在農(nóng)村和小城鎮(zhèn)鋪排金融服務(wù),能夠有效提高金融服務(wù)的觸達(dá)程度。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶經(jīng)理(Bank Agents)接受過(guò)相應(yīng)培訓(xùn),能夠下到一線,現(xiàn)場(chǎng)教授百姓如何足不出戶就使用到各種金融服務(wù)?!翱蛻艚?jīng)理”的模式起源自中國(guó),據(jù)估計(jì),中國(guó)目前約有一百萬(wàn)名“客戶經(jīng)理”在各個(gè)邊遠(yuǎn)山村普及金融服務(wù)。這種代理人模式極大地節(jié)約了成本,金融機(jī)構(gòu)不需要大規(guī)模開(kāi)設(shè)網(wǎng)點(diǎn),就能讓各地的民眾享受到金融服務(wù)。
截止到2019年,印尼總共有50萬(wàn)名代理人在全國(guó)各地推廣自家的金融服務(wù)產(chǎn)品并且向民眾推廣金融知識(shí)。但是目前來(lái)看,代理人制度的下沉還不夠,城鎮(zhèn)地區(qū)的代理人數(shù)量要遠(yuǎn)多于農(nóng)村地區(qū)。究其原因,農(nóng)村人口居住較為分散,代理人的獲客成本(主要是時(shí)間成本和交通成本)相對(duì)較高。同時(shí),農(nóng)村居民的交易活動(dòng)較少且交易額偏低。再者,在農(nóng)村地區(qū),人們更傾向于選擇周圍人已大量使用,經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)安全無(wú)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品。諸多原因,導(dǎo)致代理人的下沉力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
同時(shí),代理人制度也存在一些弊端,因?yàn)檫@種推廣方式依賴私人傳播,所以欺詐行為很難被及時(shí)發(fā)現(xiàn),不法分子甚至可以通過(guò)和用戶交談套取個(gè)人信息。在中國(guó),為了減少這種風(fēng)險(xiǎn),央行出臺(tái)了一系列準(zhǔn)則確保從業(yè)人員合法依規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)。印尼也需要完善相關(guān)的立法工作。
電商助力:為“夫妻店”賦能新科技
印尼的電商巨頭也在助力普惠金融的發(fā)展。當(dāng)前,印尼電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)近乎白熱化,2019年,印尼電商平臺(tái)交易總額達(dá)到190億美元,同比增長(zhǎng)56%。支付是電商達(dá)成交易的關(guān)鍵一環(huán),也是很多用戶接觸金融科技的起點(diǎn)。在印尼,除了傳統(tǒng)的、將第三方支付平臺(tái)引入電商支付的方式外,印尼電商企業(yè)還積極利用街邊小店開(kāi)展O2O業(yè)務(wù),幫助傳統(tǒng)商業(yè)擁抱數(shù)字化的浪潮。
傳統(tǒng)的印尼夫妻店(Warungs)仍然是印尼居民日常生活中不可或缺的一部分。夫妻店的店主通常沒(méi)有系統(tǒng)學(xué)習(xí)過(guò)零售行業(yè)運(yùn)營(yíng)的知識(shí),管理店鋪效率較低,未來(lái)很難同規(guī)模化的連鎖便利店競(jìng)爭(zhēng)。
印尼的電商和金融科技玩家紛紛認(rèn)識(shí)到,為印尼的街邊小店接入互聯(lián)網(wǎng),既能幫助小店店主們保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也可以利用夫妻店和社區(qū)水乳交融的關(guān)系,把店鋪?zhàn)兂善占敖鹑诜?wù)的前哨站。東南亞巨頭Grab、Tokopedia和Bukalapak都推出自己的計(jì)劃,嘗試把每一個(gè)鄉(xiāng)村的店主變成自己支付平臺(tái)的“推銷員”。
Tokopedia甚至更進(jìn)一步。除了在全印尼發(fā)展了35萬(wàn)名店主成為自己支付平臺(tái)的代理外,Tokopedia還落地了一項(xiàng)“數(shù)字鄉(xiāng)村”計(jì)劃,公司在印尼偏遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)設(shè)了多個(gè)教學(xué)點(diǎn),由專人培訓(xùn)小店店主。培訓(xùn)內(nèi)容既有Tokopedia使用方法、電子支付使用方法等內(nèi)容,也有庫(kù)存管理、運(yùn)營(yíng)管理、客戶關(guān)系建設(shè)這類硬核商業(yè)知識(shí)。
有了各家企業(yè)的加持,傳統(tǒng)的印尼小商店現(xiàn)在成為了推廣移動(dòng)支付的排頭兵。根據(jù)印尼一些非官方的數(shù)字推測(cè),印尼現(xiàn)在大約有500萬(wàn)人從事和金融科技相關(guān)的職業(yè),其中大部分都是分散在全國(guó)各地的小店店主。
印尼地理環(huán)境特殊,貧困人口基數(shù)大,發(fā)展普惠金融并非一日之功。但近年來(lái),通過(guò)政府在政策和基建上的支持,以及金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的廣泛參與,相當(dāng)數(shù)量的印尼人民利用金融科技,成功實(shí)現(xiàn)了和現(xiàn)代銀行業(yè)的對(duì)接。也許在不久的將來(lái),這篇土地上還會(huì)孕育更多成熟的金融科技企業(yè)和服務(wù),而鑒于中國(guó)企業(yè)也在積極入局印尼市場(chǎng),未來(lái)我們或許很快就能看到一個(gè)消費(fèi)能力旺盛、充滿朝氣的“新印尼”。
編譯|金愷悅 36氪出海