編者按：本文選自KrASIA，原文標(biāo)題：Serving the unbanked:China’s influence on Indonesia’s fintech development作者：Khamila Mulia,AJ Cortese
過去十年，Nimut Sari一直在印尼萬丹省的南丹格朗市經(jīng)營著一家小商店。2018年，Sari在她的鋪子里正式接入了Grab的O2O平臺GrabKios。在接入GrabKios之前，她的小店和印尼傳統(tǒng)的夫妻店（Warung）無異，賣一賣熟食和日用雜貨。但現(xiàn)在，小店可以為顧客提供充話費、線上代繳等一系列服務(wù)，Sari的商店也因此熱鬧了起來。
圖｜GrabKios官網(wǎng)
當(dāng)下，各類支付平臺和其他金融科技平臺層出不窮，彰顯了互聯(lián)網(wǎng)金融在實現(xiàn)普惠金融方面的巨大潛力。金融科技對于全民創(chuàng)富和精準(zhǔn)扶貧都至關(guān)重要。
在印尼意識到金融科技的巨大力量之前，中國的科技公司就已經(jīng)將各種金融工具普及到全國的各個角落，幫助各個階層的民眾享受金融服務(wù)。現(xiàn)在，中國的金融科技發(fā)展已然取得巨大的成就，2018年，中國企業(yè)和機構(gòu)在金融科技領(lǐng)域的投資額占世界相關(guān)領(lǐng)域總投資額的46%。
據(jù)統(tǒng)計，印尼有60%以上的人口未開設(shè)銀行賬戶。為了破解這個難題，印尼政府和企業(yè)希望利用金融科技手段拉近本國人民和現(xiàn)代化金融的距離。
而另一方面，中國企業(yè)和投資者也將仍有很大發(fā)展空間的印尼市場視作發(fā)展金融科技的藍(lán)海。中國公司希望通過在年輕人和有實力的中產(chǎn)階層中間推廣移動支付，在印尼再造一個比肩中國的先進(jìn)金融體系。
廣闊天地，大有作為
印尼金融科技領(lǐng)域前景廣闊，發(fā)展也很迅速。近年來，申請P2P牌照的印尼企業(yè)數(shù)量激增，向印尼央行申請電子錢包運營許可證的公司數(shù)量也在持續(xù)增加。
僅在2020年6月，印尼金融服務(wù)管理局（印尼金融監(jiān)管機構(gòu)）就向158家開展金融科技業(yè)務(wù)的公司發(fā)放了牌照。與此同時，印尼中央銀行在2020年5月也向51家運營商發(fā)放了電子錢包運營許可證。
金融科技的迅速發(fā)展有效地推動了金融業(yè)在印尼民眾間的普及。根據(jù)印尼金融服務(wù)管理局（OJK）公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年5月，印尼民眾申請貸款的金額同比增長了166.03%。OJK估計，目前印尼全國有約2500個借款賬戶（可以發(fā)放貸款的銀行賬戶）以及654200家發(fā)放貸款的機構(gòu)。
從C端看，使用電子支付的交易額也創(chuàng)下新高。根據(jù)印尼央行統(tǒng)計，2019年全年，印尼通過電子支付達(dá)成的交易筆數(shù)高達(dá)52億筆，同比增加了79.3%，交易總額達(dá)到了約100億美元，而2018年的交易總額僅為32億美元。這樣的增長得益于大量玩家涌入金融科技行業(yè)，帶給儲戶和企業(yè)更多的選擇。
近兩年來，在印尼，除了占據(jù)半壁江山的小額借貸機構(gòu)外，各類外勞匯款（印尼有大量民眾在國外務(wù)工）和保險機構(gòu)也蓬勃發(fā)展。盡管當(dāng)下防疫形勢嚴(yán)峻，但印尼的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)卻逆勢上揚，贏得了更多投資人的青睞：P2P機構(gòu)Investree、保險金融平臺Qoala和專做中小型企業(yè)借貸的Akseleran都獲得了數(shù)量可觀的投資。
疫情對印尼乃至東南亞的金融科技行業(yè)來說，都起到了“催化劑”的作用。疫情期間，印尼政府要求民眾居家并進(jìn)行社交隔離，在這幾個月期間，包括OVO和Gopay在內(nèi)的電子錢包產(chǎn)品又收獲了新的流量和穩(wěn)定客群。而印尼金融科技行業(yè)協(xié)會AFPI近期數(shù)據(jù)也顯示，印尼全國封城期間，企業(yè)借貸，尤其是中小企業(yè)借貸的筆數(shù)和交易額都有明顯增加。
中國玩家跑步入場
印尼飛速發(fā)展的金融科技賽道也吸引了中國投資者的目光。阿里旗下的螞蟻金服（現(xiàn)已更名為螞蟻科技）就投資了該國最大的電子錢包平臺之一Dana。有了阿里巴巴的輸血，Dana大舉擴張，市場份額逐步提升，并與巨頭Bukalapak和Lazada開展了合作。
總部位于雅加達(dá)的Akulaku去年也從螞蟻那里獲得了4000萬美元的投資。追根溯源，Akulaku本身就是一家中國公司，創(chuàng)始人李文博早年是平安信托的投資經(jīng)理，2015年創(chuàng)辦了這家專門面向海外市場的消費金融平臺。
另一家得到中國科技巨頭注資的機構(gòu)是Oriente。Oriente總部位于香港，由原陸金所CEO Hubert Tai創(chuàng)立。聯(lián)合創(chuàng)始人包括前Skype聯(lián)合創(chuàng)始人Geoff Prentice和UBS前經(jīng)理人Lawrence Chu。
Oriente在東南亞市場有三個主攻方向：在印尼，Oriente和Sinar Mas合資建立了Finmas。在菲律賓，該機構(gòu)與菲律賓財團JG Summit Holdings成立了Cashalo。在越南，Oriente則選擇和Finzi合作。
公司沿襲了陸金所在國內(nèi)發(fā)展的一貫策略，不搞自主創(chuàng)業(yè)，而是選擇和當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)的企業(yè)合作。公司計劃充分挖掘各個主要市場的中產(chǎn)階層客源。
與此同時，其他中國公司也開始入局東南亞金融科技市場，騰訊和京東在2017年先后投資了Gopay的母公司Gojek。還有一些企業(yè)選擇直接挽起袖子進(jìn)場，這其中包括小米的金融板塊Mi Credit，京東印尼旗下的JD Finance，以及平安旗下的消費金融平臺OneConnect Indonesia，他們成立一系列關(guān)聯(lián)公司，直接在印尼當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)。
普華永道2019年發(fā)布的金融科技報告稱，從宏觀經(jīng)濟政策，社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)等方面看，今天的印尼都和2013年處于互聯(lián)網(wǎng)金融爆發(fā)前夜的中國極其相似。
不過，前赴后繼奔向印尼的中國企業(yè)也不乏魚目混珠之徒。2017年，中國政府開展專項治理，打擊了一批嚴(yán)重擾亂市場秩序的P2P平臺。但這些平臺并未就此偃旗息鼓，而是開始尋找新的“韭菜”。
在發(fā)現(xiàn)印尼這塊金融科技的沃土后，不法分子也聞風(fēng)而動，紛紛在印尼建立P2P公司。僅2018年，印尼金融服務(wù)管理局就在印尼國內(nèi)查處了100余家無牌中資P2P機構(gòu)。在這個過程中，偏遠(yuǎn)省份成了非法借貸機構(gòu)、虛假借貸廣告和財務(wù)欺詐的重災(zāi)區(qū)。
為了遏制非法貸款的蔓延，印尼金融服務(wù)管理局?jǐn)y手國家警察、網(wǎng)絡(luò)安全機構(gòu)和印尼信息與通訊部組織了聯(lián)合行動，一方面向民眾宣傳非法網(wǎng)貸的危害，另一方面加大對非法網(wǎng)貸平臺的查處力度。迄今，當(dāng)局共查封2600個非法金融科技公司。
未來：下一個中國？
盡管中國、印尼兩個市場有很多相似之處，但兩國金融科技企業(yè)采用的商業(yè)模式和經(jīng)營方法卻不盡相同。中國的金融科技企業(yè)更加注重開發(fā)短期消費貸款服務(wù)，面向沒有信用卡的低收入群體。而印尼的金融科技公司業(yè)務(wù)板塊更加多元，既有針對個人消費者的業(yè)務(wù)，也有針對中小微企業(yè)的專項貸款。
但不管怎樣，中國在金融科技領(lǐng)域，尤其是to C業(yè)務(wù)的發(fā)展非常值得印尼企業(yè)學(xué)習(xí)，而印尼企業(yè)也在多個領(lǐng)域不斷借鑒中國企業(yè)的成功經(jīng)驗，并加以本地化以適應(yīng)印尼市場環(huán)境。
比如，在互助金融領(lǐng)域，基于印尼國內(nèi)個人保險覆蓋率不足3%的現(xiàn)狀，一批類似“水滴籌”的互助金融企業(yè)涌現(xiàn)出來，其中的代表是印尼本地平臺Kitabisa。
在個人財富管理領(lǐng)域，印尼有Ajaib、Akulaku等一批企業(yè)參考余額寶的形式，幫助新興中產(chǎn)階層理財。而Gojek旗下Gopay的Pay-later功能則類似花唄和白條，幫助成千上萬的印尼消費者第一次享受到消費貸服務(wù)。這類消費貸一經(jīng)推出，就在信用卡普及率極低的印尼大受歡迎，如今已經(jīng)成為各個電子錢包平臺的標(biāo)配業(yè)務(wù)。
現(xiàn)在，印尼的金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展極其迅速，但有一個值得關(guān)注的現(xiàn)象是，這些全新的玩法基本上都集中在人口稠密、經(jīng)濟發(fā)達(dá)的大城市，而要想實現(xiàn)真正的“普惠金融”，印尼的政府和企業(yè)還要在下沉市場發(fā)力，讓更多偏遠(yuǎn)地區(qū)的居民也享受到科技發(fā)展的紅利。
下一集，我們將關(guān)注印尼的金融科技是如何在下沉市場提高居民生活水平的。
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