華為云頻現人事變動背后：四董事“加持”，任正非“云啟”下一程

4月2日和4月9日，僅一周時間內，華為內部發(fā)文對華為云做出了兩次架構調整引發(fā)關注。緊接著，4月12日，華為回應，“從去年（2020年）開始，我們一直在優(yōu)化產業(yè)組合，以此來增強我們的產業(yè)韌性”，其中也包括云與計算BG的組織和干部調整。

今年以來，華為對云業(yè)務架構做出持續(xù)變革。1月27日，華為云進行了一輪重大的人事調整，消費者業(yè)務CEO余承東被任命為Cloud&AI BG總裁（兼）、Cloud&AI BG行政管理團隊主任。但是不到三個月時間，4月2日，張平安被任命為Cloud BU總裁，替換此前兼任該職的華為消費者BG CEO余承東。同時撤銷云與計算BG（Cloud&AI BG），原服務器、存儲等劃歸到“網絡產品與解決方案”，部門改名為“ICT產品解決方案”。

值得注意的是，在2020年1月14日，Cloud&AI 業(yè)務由原來的云業(yè)務升級為華為的第四大BG，成為與消費者BG、企業(yè)BG、運營商BG并列的四大BG。此前，“Cloud&AI 產品與服務”屬于華為內部BU（經營單位）部門。此次變動意味著華為云與計算BG在成立僅一年左右即被撤銷，且伴隨著高層人事變動。

緊接著，4月9日華為云人事再次出現調整：華為副董事長、輪值董事長徐直軍被任命為華為云董事長，余承東被任命為華為云CEO，同時Cloud BU新增兩個副主任，彭中陽和陶景文，二人分別負責企業(yè)業(yè)務和流程IT。值得關注的是，徐直軍、余承東、彭中陽和陶景文均為華為董事。

對于華為云組織短時間內頻頻變動，引發(fā)外界猜測紛紜：華為云是將出售還是拆分上市？業(yè)內人士普遍認為，徐直軍與余承東等重量級人物加持華為云，意味著華為云將被提升至新的戰(zhàn)略高度，未來可期。那么華為云究竟未來發(fā)展幾何？華為云又能為華為貢獻怎樣的業(yè)績？

云市場競爭“風云起”

面對外界疑問，《商學院》記者求證華為官方，華為方面回應：“我們最近對云與計算BG的組織和干部進行的調整，就是因為我們認為云的核心是軟件，希望以此強化軟件方面的組織，使得它和硬件解耦。同時加大投資，更好地面向未來，來實現軟件產業(yè)的增長?！蓖瑫r，這也是華為副董事長、輪值董事長徐直軍4月12日在第十八屆華為全球分析師大會上對華為云變陣所做出的回應。

不難看出，在疫情帶來的陣痛和美國針對華為的多輪制裁影響下，華為希望從軟件方面尋找機會，而云計算無疑就是一個關鍵抓手。正如2021年1月12日，華為創(chuàng)始人任正非在一次內部匯報會上表示的那樣，“未來是云時代，華為也要轉向云戰(zhàn)略?！?/p>

“華為云短時間迎來架構變革，更可能是華為云作為獨立部門不斷地在市場上尋求適合自己的位置。”通信專家項立剛告訴《商學院》記者，目前中國云市場競爭激烈也是華為重點發(fā)展華為云的一個原因。

市場研究機構IDC數據顯示，目前占據國內公有云市場前五位的廠商為阿里、騰訊、華為、中國電信、亞馬遜五大巨頭，總份額達77.5%，其中阿里云以超過40%的份額占據首位。華為云2020年上半年雖收入同比增長132.5%，僅次于阿里云和騰訊云，但其在國內公有云市場份額僅占8.4%，與排名第一的阿里云仍有不小差距。2021年3月31日，華為輪值董事長胡厚崑接受媒體采訪時說，2020年華為云業(yè)務增速達168%，增長速度在行業(yè)中排名全球第一。4月13日，全球分析師大會上，華為公布2020年云與計算業(yè)務進展：華為云在中國公有云服務市場位居第二、全球IaaS（基礎設施即服務）市場第六。

據悉，華為早在2017年華為全聯接大會上就提出：華為有決心，也有能力和廣大的伙伴一起在智能社會時代打造“全球五朵云之一”（全球云市場占有率的排名）。然而，華為內部認為此次華為云的成績并沒有達到“全球五朵云”之一的戰(zhàn)略目標。2020年11月，任正非在企業(yè)業(yè)務及云業(yè)務匯報會上表示，目前的華為云只是基本可用，還沒有達到世界先進。

“華為云成長很快，但是進入市場晚，生態(tài)建立發(fā)展不成熟，這些都導致了華為云在云市場份額占比低。”運營商財經網總編輯康釗告訴《商學院》記者，這也導致了華為云的一些產品落后于阿里云等競爭對手。

而對于華為云的快速增長，項立剛告訴記者：“高速增長并不等于業(yè)務體量大，華為云的業(yè)務盤子不大，所以增速快，因此目前華為云的收益對于華為的整個格局影響并沒有外界想象中的大。阿里云、騰訊云的體量相對來說就大很多，所以增速不會這么高?！钡撬J為，數字經濟新范式影響下，國內的數字經濟發(fā)展無疑是未來趨勢，華為云未來機會優(yōu)越。

業(yè)績增長路難走

徐直軍4月12日在全球分析師大會上說：“今年的目標還是活下來?！?019年，美國將華為列入“實體清單”，面對美國的制裁，徐直軍在大會上表示，“2019年和2020年，都把時間花在解決美國的三次制裁上，沒有太多時間思考未來?，F在，通過這么長時間，我們盤點業(yè)務發(fā)現，活下來還是很有希望的，但我們要爭取活得好一點?！边@是華為的求生存式危機感，而其中的潛力和力量也很大，從華為2020年度業(yè)績報告來看，華為在美國重壓與疫情帶來的陣痛之下仍能保持增長。

3月31日，華為發(fā)布了2020年年報，全年實現銷售收入8914億元，同比增長3.8%，相比2019年19.1%的增速受到了較大影響。在凈利潤方面，華為增速放緩，2019年華為凈利潤同比增長5.6%，2020年同比增長3.2%達646億元。

（圖源：2020年華為年報）

從地域上也能看到影響面，2020年，華為在國內外市場業(yè)績呈現中國區(qū)域持續(xù)增強，而海外地區(qū)均出現不同程度下滑的局面。年報顯示，華為在中國區(qū)業(yè)務保持了同比15.4%的增長，而在美洲、歐洲和中東等海外區(qū)域的收入都經歷了兩位數跌幅，其中美洲下滑顯著，同比下降24.5%。甚至，華為在亞太地區(qū)也下跌了8.7%。華為方面表示，歐洲、中東、非洲及亞太地區(qū)雖然實現了5G網絡建設的增長，但因消費者無法使用GSM生態(tài)而導致收入規(guī)模下滑，此外也因為美國政府的打壓、華為芯片全面斷供，業(yè)務受到了沖擊。

2020年9月15日后，華為芯片全面斷供，業(yè)務受到沖擊?？紤]到供應鏈問題，去年年底，華為最終果斷“棄卒”出售子品牌榮耀，開啟求存之路。同時，華為對中國區(qū)市場收入的依賴程度增加，國內市場生存越顯重要。數據顯示，2018年華為中國區(qū)市場收入達51.6%，2019年國內市場占比收入增長至59%。而2020年，中國市場已占華為總業(yè)務的65.6%，同比增長15%。

（圖源：2020年華為年報）

從華為三大主營業(yè)務來看，數據顯示，華為的企業(yè)業(yè)務借助行業(yè)數字化轉型保持較好的增長，收入同比增長23%至1003億元；運營商業(yè)務收入達3026億元，同比增長0.2%；消費者業(yè)務收入同比增長3.3%達4829億元。

整體來看，美國的制裁讓華為業(yè)績增長之路走得艱辛，雖然公司整體營收都保持了增長態(tài)勢，但年報顯示，2020年是華為近十年來增長率最低的一年。

下一個增長點在哪？

毫無疑問，美國對華為芯片供應鏈的打擊影響還在持續(xù)。在華為公布的三大業(yè)務營收中，消費者業(yè)務和運營商業(yè)務同比增長分別為3.3%和0.2%，華為業(yè)績增長不易。

（圖源：2020年華為年報）

尤其是作為主航道業(yè)務的消費者業(yè)務受芯片影響較大。2018年消費者業(yè)務首次超過運營商業(yè)務的營收，成為華為第一收入來源；2019年華為消費者業(yè)務首次超過了50%，但2020年，華為消費者業(yè)務出現了個位數的增長。

同時，《商學院》記者也注意到，此次華為年報中并沒有披露手機業(yè)務的具體營收信息。據第三方統(tǒng)計機構IDC在1月27日的數據，2020年Q4華為手機全球出貨量為3230萬臺，市場份額為8.4%，同比大幅下降42.4%，在全球出貨量排名跌至第五，也是出貨量前五強中唯一一家出現銷量同比下滑的品牌。IDC表示，小米和OPPO成功利用了華為出貨量的下降，分別增長了32.0%和10.7%。其中小米以出售4330萬臺手機和11.2%的市場份額排名第三，而OPPO則以3380萬臺和8.8%的市場份額排名第四。

（圖源：IDC數據）

另一方面，作為華為三大業(yè)務之一的企業(yè)業(yè)務收入為1003億元,同比增長23%。其中，華為云業(yè)務作為企業(yè)業(yè)務收入的一部分，增速達168%，在華為所有業(yè)務中增速最快。

徐直軍在分析師大會上也表示，華為要“通過軟件提升，來減少對芯片的依賴，打造差異化，我們也在看軟件方面的機會，加大投入，提升軟件和服務的收入” 。他舉例說云的核心是軟件，希望強化華為云這塊業(yè)務，讓它不要和硬件有太多牽連，并解釋說，“之前將服務器、存儲等硬件業(yè)務與華為云合并，發(fā)現了不少問題，反而消耗了云團隊的精力，現在把硬件業(yè)務分拆，是要集中精力發(fā)展云?！?/p>

在艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅看來，華為云業(yè)務發(fā)展具連續(xù)性、長期性和穩(wěn)定性?！霸品掌鋵嵞撤N意義上就是看市場份額，如果占據了頭部的市場份額則意味著這家公司可以最大化地調配它的資源。而云業(yè)務一方面是一個業(yè)務，同時也是一個生態(tài)的基礎。華為云應該會成為華為日后的主要營收方向之一，因為云業(yè)務對于華為其他業(yè)務的生態(tài)建設或者成長來說，是一種根基型的業(yè)務。”張毅告訴《商學院》記者，“由于公司的服務和基因不同，華為To B端的銷售能力很強，其云服務的客戶大多是年收入達5000萬元到3億元的大中型客戶，而阿里云、騰訊云則是C端用戶很多，更多面對的是年收入在5000萬元以內的中小型企業(yè)?！币虼耍词箛鴥仍剖袌龈偁幖ち?，但華為云依舊有利可圖，其客戶的復購利潤是一筆可觀的收入。

但華為年報顯示，華為云2020年三個季度收入57.3億元，相比于阿里云約150億元的收入仍有著不小的差距。同時，相較于收入均達千億以上的華為三大業(yè)務，康釗認為，華為云本身不賺錢，只是賣給其他公司，但是全面云化趨勢決定了華為云在未來具備強戰(zhàn)略性，可以為華為的數字化發(fā)展帶來更多的機會和合作。

談到華為云未來在國內云市場的挑戰(zhàn)，張毅認為，美國會不會在芯片制裁上加大力度是華為面臨的最大風險，雖然華為可以通過代理的方式解決，但問題在于會增加成本而導致沒有太強的競爭力。另一難點在于云市場上兩大市場份額巨頭阿里云和騰訊云，如果他們繼續(xù)不把盈利作為主要目標而繼續(xù)不計成本地投入云發(fā)展，那么對華為來說，壓力可想而知。

此外，除投入云業(yè)務的發(fā)展，華為表示，汽車也是華為未來重點投入的項目，尤其是智能電動汽車市場。華為財報顯示，2020年汽車BU和消費者BG進行整合，但徐直軍在全球分析師大會上再次否認華為造車，表示即使小米都造車了，華為也不會造自有品牌的車。他認為，汽車產業(yè)界要的不是華為品牌的車，而是華為的ICT技術能力。華為的定位是“智能網聯汽車增量部件供應” ，目的是幫助車企造好車。