谷歌年度游戲報告：亞太、歐美、拉美有怎樣的趨勢？

2021年已然過去，面對全新的2022，全球游戲業(yè)又將走向何方？

近日，Google游戲就聯(lián)合Newzoo發(fā)布了一份《beyond 2021》報告，嘗試解答這個問題。該報告在全球四個地區(qū)的16個國家進(jìn)行了廣泛的市場和消費(fèi)者調(diào)研，時間橫跨了過去的18個月。

全球游戲市場總體情況概述

報告顯示，2020年全球游戲市場營收達(dá)到了1778億美元，同比增長23.1%，為過去十多年來最高。然而到了2021年，全球市場預(yù)計會出現(xiàn)歷史性的首次下滑。真正的突破點(diǎn)或許會出現(xiàn)在2023年，屆時全球游戲市場將踏入2000億美元的門檻，在2024年更是達(dá)到2187億美元。

截至2021年底，全球有近30億玩家在游戲上花費(fèi)了共1758億美元。其中，有20%的營收增長是由2020年以及之后加入游戲的新玩家貢獻(xiàn)，而剩下的80%則是由2020年之前就已經(jīng)玩游戲的老玩家組成。

值得一提的是，亞洲地區(qū)以16.15億的玩家數(shù)量位居全球第一，占比54%。而在新玩家增長這一指標(biāo)中，中東及非洲地區(qū)以10.1%的增長率高居全球第一，比第二名的拉丁美洲高出了3.9%。

從增長的要素來看，過去一年大部分的增長都來自老玩家空閑時間的增多。數(shù)據(jù)顯示，有30%的老玩家玩的游戲數(shù)量跟以往一樣，而有42%的老玩家玩的游戲數(shù)量比以往要更多。

而在新玩家中，數(shù)據(jù)顯示2020年有1.73億新玩家或回歸玩家參與了游戲。其中，新增或回歸的玩家有53%是女性。整體來看，新玩家或回歸玩家有73%的人比以往更舍得在游戲中花錢。

研究表明，過往在游戲圈掀起討論的主題，2021年之后將繼續(xù)在塑造全球游戲格局中發(fā)揮關(guān)鍵性的作用。從影響力上進(jìn)行劃分，則可將此劃分為三類：新趨勢、加速發(fā)展的趨勢，以及暫時的挫折。

新趨勢包括游戲?qū)⒆鳛樯缃黄脚_和元宇宙的應(yīng)用平臺，以及訂閱制將會得到大規(guī)模應(yīng)用；而加速發(fā)展的趨勢中，社交、云技術(shù)和去中心化平臺獎三項，在新館疫情期間得到了明顯的發(fā)展。與此同時，疫情也降低了許多以3APC/主機(jī)游戲為核心的市場營收，不少游戲的開發(fā)進(jìn)度也被延緩。

在市場持續(xù)發(fā)展方面，盡管有26%的新玩家/回歸玩家，以及18%的老玩家表示將在疫情之后減少游戲，但仍有65%-70%的新玩家和回歸玩家計劃以與過往相同或更高的水平參與游戲。另外，超過30%的玩家表示希望進(jìn)一步增加在直播和電競上的消費(fèi)。

拉丁美洲：直播和電競有著巨大的潛力

從2015年到2024年，拉丁美洲是全球游戲觀眾增長最快的地區(qū)之一。盡管2021年該地區(qū)僅占全球游戲市場營收的4%，但它在玩家消費(fèi)增長（2015-2024年）方面位居全球第二。

2021年，2.893億拉丁美洲玩家將在游戲上花費(fèi)總計72億美元，其中移動游戲占比48%，主機(jī)游戲占比27%，PC游戲占比25%。

拉丁美洲玩家的平均年齡為34歲，為全球四大地區(qū)中最年輕。與北美等更成熟的地區(qū)相比，它具備更高比例的新玩家或回歸玩家，兩者占據(jù)了總玩家數(shù)的21%。

移動游戲在拉丁美洲掀起了新的風(fēng)口，比如直播和電競。數(shù)據(jù)顯示，拉丁美洲玩家觀看直播和電競的人數(shù)創(chuàng)下了新紀(jì)錄。預(yù)計到2024年，拉丁美洲觀看直播的觀眾將增加至1.224億人，電競愛好者將增值2530萬人。

盡管在過去的18個月里，拉丁美洲玩家有了大幅上升，但預(yù)計2021年下半年及此后，所有平臺的游戲玩家數(shù)增長將放緩，預(yù)計2020年至2021年期間僅增長8%?？紤]到該地區(qū)玩家付費(fèi)水平較低，游戲方應(yīng)探索更多有效的途徑來增加受眾和收入。

有趣的是，從2020年到2021年，付費(fèi)使用云游戲服務(wù)的玩家數(shù)量大幅增長6倍，達(dá)到120萬玩家，其貢獻(xiàn)的總營收3760萬美元。

北美：注重玩家參與度和移動游戲市場的創(chuàng)新增長

北美作為一個成熟的市場，其營收表現(xiàn)已然達(dá)到了非常高的水平。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，北美2.121億玩家在游戲上花費(fèi)總計426億美元，其中主機(jī)是主要平臺。而與大多數(shù)地區(qū)一樣，北美的移動游戲市場也出現(xiàn)了巨大的增長，營收占比提升至38%，達(dá)161億美元。

對北美玩家的研究發(fā)現(xiàn)，83%的受訪者在2020年之前已經(jīng)涉足游戲，這是調(diào)查的所有地區(qū)中比例最大的。另有13%為回歸玩家，其余4%為新玩家。玩家年齡占比最大的區(qū)間為45歲以上。

在過去的18個月里，游戲成為了2020年第二受歡迎的數(shù)字社交形式，僅次于傳統(tǒng)社交媒體。同時，在游戲中或通過游戲相關(guān)平臺會面的玩家數(shù)量已經(jīng)不少于使用視頻會議軟件的人數(shù)。

在北美這類成熟的地區(qū)，大規(guī)模的社交和元宇宙因素都在迅速常態(tài)化。機(jī)會在于如何將游戲與社交媒體和流媒體平臺進(jìn)一步整合。

由于大多數(shù)北美游戲玩家已經(jīng)是手游玩家，玩家增長的機(jī)會有限，但收入將繼續(xù)增長。預(yù)計到2024年，北美的移動玩家總數(shù)將以0.8%的復(fù)合年增長率增長至1.99億，收入將以6.4%的復(fù)合年增長率（CAGR）增長，有助于開發(fā)者嘗試新穎的貨幣化策略，探索交叉游戲，并擴(kuò)展到移動受眾之外。

而在直播方面，2021年北美直播觀眾將增長到9150萬人，占全球觀眾的近13%。2020年，游戲相關(guān)內(nèi)容的消費(fèi)量增長略高于40%，預(yù)計未來將再增長39%。隨著手游愈發(fā)受歡迎，以及社交對于直播的推動，直播和電競市場在未來有望持續(xù)飆升。

歐洲、中東和非洲（EMEA）：市場差異巨大，機(jī)會也不盡相同

EMEA是世界上最具多樣性的游戲地區(qū)，某些市場表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長潛力，而另一些市場則具有極高的平均用戶收入。

在世界十大游戲市場中，歐洲一個地區(qū)便占據(jù)了四席（德國、英國、法國和意大利），而中東則包括一些最具增長潛力的市場。至于非洲，游戲尚未在此取得主流地位。

2021年，EMEA的8.429億玩家預(yù)計在游戲上花費(fèi)了378億美元。截至2021年，主機(jī)游戲依舊是最大的細(xì)分市場，占比45%，營收達(dá)172億美元，但移動游戲以4%的增長速率位列第一。

與其他地區(qū)的同行相比，EMEA玩家的游戲時間往往更少，平均每周比北美玩家少2.3小時，比拉丁美洲玩家少3.2小時，比亞洲玩家少5小時。

即便是有不少EMEA玩家預(yù)計2021年后，自己在游戲中的活躍度將會下降，但數(shù)據(jù)顯示，他們的游戲時間仍然高于2020年前的水平。更重要的是，彈性的消費(fèi)習(xí)慣意味著EMEA地區(qū)未來創(chuàng)收的機(jī)會仍然較高，即便是玩家不希望在游戲中投入過多時間，但許多人仍愿意在游戲上花錢。

EMEA地區(qū)具備豐富的市場多樣性，比如西歐就以以主機(jī)為主，東歐則以PC為主，而發(fā)展中國家的市場則以手機(jī)游戲為主。

研究表明，與中東、非洲地區(qū)的同齡人相比，歐洲玩家在游戲上花費(fèi)的總時間更少，并且更有可能在疫情后進(jìn)一步降低。然而，他們對游戲直播和電競的興趣與其他地區(qū)更為一致，波蘭和英國等主要?dú)W洲市場預(yù)計其消費(fèi)量預(yù)計比2020年分別增長30%和25%。

亞太地區(qū)：最大的游戲市場，最重要的標(biāo)準(zhǔn)制定者

亞太地區(qū)的重要性已經(jīng)顯而易見。作為全球游戲行業(yè)最重要的增長引擎，亞太地區(qū)擁有豐富的地區(qū)多樣性，以及快速增長的用戶市場，各類創(chuàng)新也在此生根發(fā)芽。

數(shù)據(jù)顯示，亞太地區(qū)擁有全球55%的玩家，以及三個最重要的消費(fèi)支出市場（中國大陸、日本和韓國）。亞太地區(qū)16.2億玩家?guī)缀跛卸荚谝苿釉O(shè)備上玩游戲。2021年，亞太玩家在手游上的支出為579億美元，占該地區(qū)所有消費(fèi)支出的三分之二。

研究發(fā)現(xiàn)，在越南和印度等成長型市場的年輕觀眾的推動下，亞太地區(qū)的玩家每周平均游戲時間最高，為17.4小時，并且有玩家的平均年齡相對較低，為34.3歲。

多年以來，亞太市場的游戲一直是以多人社交為主導(dǎo)，由此也為全球游戲的社交功能制定了全球標(biāo)準(zhǔn)。這種游戲與社交的融合發(fā)生在業(yè)務(wù)和運(yùn)營層面，騰訊等公司多年來不斷打通游戲與社交之間的界限，讓市場認(rèn)識到該地區(qū)社交的潛力。亞太地區(qū)或許比其他地區(qū)更適合原始元宇宙落地生根。

盡管主機(jī)游戲在亞太地區(qū)尚未得到普及，但市場指標(biāo)表明，由于任天堂Switch的移動友好功能，以及索尼、微軟在中國大陸推出的PlayStation 5和Xbox one主機(jī)，該地區(qū)的主機(jī)玩家有了大幅增長，2021年及之后預(yù)計仍會有21%的漲幅。

過去18個月，亞太地區(qū)的移動游戲活躍度持續(xù)增加。盡管97%的亞太地區(qū)玩家已經(jīng)在移動設(shè)備上玩游戲，但每位玩家的參與度仍在繼續(xù)增長。自2020年起，該地區(qū)玩家在手游中的活躍度增長了46%，預(yù)計后續(xù)仍會有19%的增長。

另外，手游也占該地區(qū)消費(fèi)者支出的很大一部分，這導(dǎo)致了游戲廠商之間的激烈競爭和市場化創(chuàng)新。從游戲道具到戰(zhàn)斗通行證，與其他地區(qū)的玩家相比，亞太地區(qū)的手游玩家將自己的資金用于更多元的游戲消費(fèi)內(nèi)容當(dāng)中。