透過財(cái)報(bào)看阿里云：互聯(lián)網(wǎng)不是唯一標(biāo)簽，猛攻政企賽道

隨著阿里巴巴2021財(cái)年數(shù)據(jù)公布，阿里云的詳細(xì)數(shù)據(jù)也已出爐——阿里云全年?duì)I收601.2億元人民幣，與上一財(cái)年400億收入相比，同比增長(zhǎng)50%。

阿里財(cái)年以每年4月1號(hào)為新的開始，如果把時(shí)間線放小一點(diǎn)、放近一點(diǎn)，僅關(guān)注阿里云今年第一季度的數(shù)據(jù)——阿里云該季度營(yíng)收167.61億，同比增長(zhǎng)37％，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利3.08億元，上一個(gè)季度阿里云營(yíng)收是161.15億元。

對(duì)此，阿里方面表示，云計(jì)算季度收入增長(zhǎng)放緩主要由于來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的單一頭部客戶收入下降。該客戶于中國(guó)以外擁有具規(guī)模的業(yè)務(wù)，過去一直采用阿里云的海外云服務(wù)，基于非產(chǎn)品相關(guān)的要求，該客戶決定終止其國(guó)際業(yè)務(wù)與阿里云的關(guān)系。

多位行業(yè)人士對(duì)鈦媒體App表示，該客戶為字節(jié)跳動(dòng)。抖音海外版TikTok作為短視頻類應(yīng)用，要消耗大量的算力、帶寬和存儲(chǔ)，不論在國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，都是云計(jì)算廠商的大客戶。

字節(jié)“下云”，遲早的事

相對(duì)于“上云”，大眾對(duì)“下云”比較陌生，企業(yè)上云的主要目的是為節(jié)省成本，企業(yè)下云的目的其實(shí)也是為了節(jié)省成本，只是兩者企業(yè)的群體不同。下云的企業(yè)一般都是超大型企業(yè)，有著Tier1級(jí)別的云計(jì)算需求，此時(shí)再大量采用公有云已經(jīng)不劃算。

例如BAT早年租用數(shù)據(jù)中心，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，都開始自建數(shù)據(jù)中心，自建數(shù)據(jù)中心也象征著大廠的底層基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)力，“租不如買，買不如建”，是互聯(lián)網(wǎng)巨頭都走過的路。

相比于阿里巴巴的電商、騰訊的游戲以及百度的搜索，字節(jié)跳動(dòng)的視頻類內(nèi)容對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求更大，所以業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，字節(jié)跳動(dòng)最后一定會(huì)走向自建數(shù)據(jù)中心的道路，但自建數(shù)據(jù)中心并不意味著會(huì)進(jìn)軍云計(jì)算業(yè)務(wù)，兩者之間差得還很遠(yuǎn)。

上層業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)底層基礎(chǔ)設(shè)施快速奔跑，字節(jié)跳動(dòng)的數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，只能持續(xù)擴(kuò)容再擴(kuò)容，字節(jié)跳動(dòng)也是國(guó)內(nèi)多家云廠商的標(biāo)桿大客戶，包括金山云、UCloud等。鈦媒體了解到，字節(jié)跳動(dòng)第一個(gè)自建數(shù)據(jù)中心落在張家口懷來(lái)，由第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商秦淮數(shù)據(jù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

或遲或早，字節(jié)跳動(dòng)都會(huì)減少在阿里云的花銷，字節(jié)跳動(dòng)海外業(yè)務(wù)率先捅破了這一層窗戶紙，類似地，拼多多在未來(lái)也將補(bǔ)課數(shù)據(jù)中心建設(shè)，從而減少在騰訊云上的花銷。本次字節(jié)跳動(dòng)不再使用阿里云備受關(guān)注，因?yàn)檫€牽連了阿里云的營(yíng)收數(shù)據(jù)。

CNBC此前報(bào)道，TikTok受到美國(guó)政府高壓之后，將云服務(wù)從阿里云逐漸遷移到Oracle上?？紤]到多云策略，谷歌云和AWS也可能是字節(jié)跳動(dòng)的供應(yīng)商。2019年5月份，TikTok 與谷歌云簽訂了一份3年8億美元的云服服務(wù)合同，據(jù)估計(jì)，阿里云從TikTok獲得的訂單收入比谷歌云還要多。

“非產(chǎn)品因素”也顯而易見，指的是中美大國(guó)關(guān)系，據(jù)外媒報(bào)道，2018年阿里云就減緩了在美國(guó)的擴(kuò)張，當(dāng)時(shí)阿里云方面回復(fù)表示：阿里云會(huì)繼續(xù)追求和推動(dòng)在美國(guó)的發(fā)展，不會(huì)減少在美國(guó)的業(yè)務(wù)的投入。

此前分析師預(yù)測(cè)，阿里云本季度的收入增速同比增長(zhǎng)44%左右，作為參照，AWS第一季度營(yíng)收135億美元，同比增長(zhǎng)32%；微軟智能云業(yè)務(wù)收入為151億美元，Azure收入同比增長(zhǎng)50%，（微軟智能云的業(yè)務(wù)范圍和AWS不同，主要對(duì)標(biāo)Azure）；谷歌云收入40.47億美元，同比增長(zhǎng)48%。

波詭云譎的全球形勢(shì)為云計(jì)算行業(yè)帶來(lái)了不確定性，對(duì)于國(guó)外云計(jì)算廠商，中國(guó)市場(chǎng)是一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的存在，對(duì)于國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商，除了東南亞，其他地區(qū)的拓展都受到很大限制。 

阿里云的轉(zhuǎn)換周期

財(cái)報(bào)表示，阿里云收入增長(zhǎng)主要得益于互聯(lián)網(wǎng)、公共部門及金融行業(yè)增長(zhǎng)推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)收入結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步多樣化。剔除字節(jié)跳動(dòng)，阿里云前10位名非關(guān)聯(lián)公司客戶的收入貢獻(xiàn)，合計(jì)不超過阿里云2021財(cái)年總收入的8%。未來(lái)，阿里云相信云計(jì)算的收入將來(lái)自更多元廣泛的客戶及行業(yè)。

值得一提的是，阿里云在阿里總收入的占比從2020年的11%，下降到9%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)理應(yīng)保持更高的增速跑贏大盤，集團(tuán)層面對(duì)阿里云顯然也有所期待。

阿里云處于一個(gè)改變自己客戶結(jié)構(gòu)比例和營(yíng)收增長(zhǎng)極的新周期，其希望更多收入來(lái)自于政企客戶。

阿里云智能總裁張建鋒

阿里云并不是沒有意識(shí)到其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)客戶群體的依賴，相反，阿里云很早就認(rèn)識(shí)到了僅靠互聯(lián)網(wǎng)客戶必然會(huì)遇到增長(zhǎng)瓶頸，在中國(guó)市場(chǎng)更是如此。如果非要定一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，阿里云智能總裁張建鋒上任之后，阿里云對(duì)政企客戶市場(chǎng)的態(tài)度有了更進(jìn)一步的提升，過去搶一單是一單，現(xiàn)在政企客戶是阿里云必須要拿下的高地。

有云計(jì)算行業(yè)高管曾對(duì)鈦媒體App表示，面向企業(yè)級(jí)的云市場(chǎng)與前期的互聯(lián)網(wǎng)云市場(chǎng)、To G的市場(chǎng)都不一樣，企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)是海量的市場(chǎng)、個(gè)性化的市場(chǎng)，這一撥企業(yè)上云才是整個(gè)決定未來(lái)云格局的關(guān)鍵。

華為公司高級(jí)副總裁、中國(guó)地區(qū)部總裁魯勇近日在一個(gè)大會(huì)上隔空遞話：“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、信息化、數(shù)字化、智能化并存的行業(yè)場(chǎng)景，決定了傳統(tǒng)云服務(wù)能力已經(jīng)無(wú)法滿足千行百業(yè)的需求，而固守原有優(yōu)勢(shì)不改變的云服務(wù)廠商終將被這個(gè)趨勢(shì)淘汰”。

現(xiàn)在說云計(jì)算市場(chǎng)開始進(jìn)入淘汰階段還為時(shí)過早，不管是市場(chǎng)規(guī)模還是產(chǎn)品成熟度，阿里云在中國(guó)市場(chǎng)仍然擁有不小的優(yōu)勢(shì)，位居其后的華為云、騰訊云、天翼云、AWS等云廠商也在虎視眈眈。

去年阿里云宣布進(jìn)入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”很大程度上也是為了迎合政企客戶的需求。過去十年，云計(jì)算改變了整個(gè)IT硬件體系，IT從集中式的大型機(jī)、小型機(jī)變成分布式的技術(shù)體系。接下來(lái)，云釘一體將有機(jī)會(huì)重塑整個(gè)軟件開發(fā)體系，并且增強(qiáng)阿里云對(duì)中大型政企用戶的粘性。

阿里云的目標(biāo)是希望企業(yè)IT的人員在一個(gè)基于云的技術(shù)、釘釘?shù)牡痛a開發(fā)平臺(tái)之上能夠快速、按需來(lái)開發(fā)。由資源層向上到應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)，云計(jì)算愈是和客戶業(yè)務(wù)貼近，對(duì)客戶的粘性就越強(qiáng)，企業(yè)客戶使用的云服務(wù)種類和產(chǎn)品越多，其遷移的可能性就越小。

中國(guó)云市場(chǎng)進(jìn)入了爭(zhēng)奪政企客戶的白熱化階段，關(guān)乎未來(lái)云計(jì)算格局。