通過(guò)Web App的“聯(lián)系人”功能,您可以保存常用人員及企業(yè)的聯(lián)系方式和支付信息。
本指南將引導(dǎo)您在Web App中完成新建聯(lián)系人和管理聯(lián)系人的流程。
1.通過(guò)側(cè)邊欄導(dǎo)航到聯(lián)系人頁(yè)面
要查看現(xiàn)有聯(lián)系人列表或新建聯(lián)系人,請(qǐng)通過(guò)屏幕左側(cè)邊欄導(dǎo)航到聯(lián)系人頁(yè)面。
2.新建收款人
在此頁(yè)面,您可以看到您現(xiàn)有聯(lián)系人的完整列表。
點(diǎn)擊屏幕右上角的“+新增收款人”以新建聯(lián)系人。
3.輸入聯(lián)系人詳情
選擇您要?jiǎng)?chuàng)建的聯(lián)系人類型。可以選擇公司或個(gè)人,隨后將顯示相應(yīng)的字段。
公司:
公司名稱
電子郵件(選填)
國(guó)家/地區(qū)
地址
個(gè)人:
姓名
電子郵件(選填)
國(guó)家/地區(qū)
地址
4.輸入銀行賬戶詳情
根據(jù)新聯(lián)系人所在地,其銀行所在國(guó)家代碼和帳戶幣種信息可能會(huì)自動(dòng)更新。在繼續(xù)下一步之前,請(qǐng)查看這些內(nèi)容。
5.選擇支付類型
如果所選國(guó)家和幣種同時(shí)支持SWIFT和本地支付選項(xiàng),您可以選擇您所偏好的支付方式。
請(qǐng)注意,并非所有地區(qū)都可使用本地支付網(wǎng)絡(luò)。
本地支付和SWIFT支付所需要的銀行信息請(qǐng)參見(jiàn)下文。此類信息應(yīng)由您正在創(chuàng)建的聯(lián)系人提供。如果您沒(méi)有此類信息,請(qǐng)向聯(lián)系人索取。
本地支付-使用本地清算網(wǎng)絡(luò)支付。
銀行代碼
銀行名稱
銀行帳號(hào)
銀行賬戶名
昵稱(選填)
SWIFT-使用SWIFT網(wǎng)絡(luò)支付。
SWIFT號(hào)
銀行名稱
銀行帳號(hào)
銀行賬戶名
昵稱(選填)
輸入所需信息后,點(diǎn)擊“保存”以完成創(chuàng)建。
編輯聯(lián)系人
如需修改聯(lián)系人的公司和銀行詳情,請(qǐng)從您的列表中打開(kāi)聯(lián)系人,然后在此頁(yè)面上執(zhí)行必要的更改。
請(qǐng)注意,并非所有字段均可編輯。
點(diǎn)擊“保存”以提交修改。
刪除聯(lián)系人
如需刪除聯(lián)系人,請(qǐng)導(dǎo)航到您的聯(lián)系人列表,打開(kāi)待刪除的聯(lián)系人,然后點(diǎn)擊屏幕底部的刪除按鈕。