東南亞風(fēng)投們盯上了哪塊蛋糕？

如果說(shuō)2020年是世界各地人們都被迫在網(wǎng)上購(gòu)物的一年，那么2021年則是我們都開(kāi)始享受網(wǎng)上購(gòu)物的一年。

東南亞風(fēng)投的新寵兒

2020年，幾乎一夜之間，東南亞的大部分購(gòu)買行為都轉(zhuǎn)移到了網(wǎng)上。在全球范圍內(nèi)，電子商務(wù)在三個(gè)月內(nèi)的使用量超過(guò)了其十年的量。

據(jù)谷歌、淡馬錫控股(Temasek Holdings)和貝恩公司(Bain & Company)的一份報(bào)告顯示，目前東南亞有超過(guò)4.4億網(wǎng)民，其中80%的人至少進(jìn)行過(guò)一次網(wǎng)上購(gòu)物。

當(dāng)東南亞的消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣這種購(gòu)買方式后，東南亞風(fēng)投者開(kāi)始蜂擁而至。

• 2021年12月，由Tokopedia前副總裁Vincent tjendra創(chuàng)辦的15分鐘快速商務(wù)初創(chuàng)公司astroa獲得了由Accel和紅杉資本牽頭的3000萬(wàn)美元的首輪融資。其他著名的投資者包括Rocket Internet的風(fēng)投部門(mén)Global Founders Capital和Lightspeed Venture Partners。

• 另外一家社交商務(wù)公司——super，想要成為印尼的“數(shù)字沃爾瑪”，幾個(gè)月前它在軟銀風(fēng)險(xiǎn)投資(SoftBank Ventures Asia)的帶領(lǐng)下獲得了2800萬(wàn)美元的B輪融資。

• 此外，印尼社交商務(wù)應(yīng)用kitabely在2021年3月獲得了Gojek的Go Ventures領(lǐng)投的1000萬(wàn)美元a輪融資。

雖然這份清單遠(yuǎn)非詳盡無(wú)遺，但它標(biāo)志著這一年投資者對(duì)東南亞感興趣的一個(gè)明顯領(lǐng)域——利基電子零售（niche e-tail）。無(wú)論是通過(guò)社交媒體進(jìn)行購(gòu)買，還是在短時(shí)間內(nèi)保證交付的快速商務(wù)，越來(lái)越多的這類初創(chuàng)公司也在期待風(fēng)投者的加入。

01社交商務(wù)

根據(jù)臺(tái)灣人工智能客戶參與平臺(tái)iKala的年度報(bào)告，在2021年上半年，社交商務(wù)訂單和商品總值（GMV）與去年同期相比分別躍升102%和91%。因此，社交商務(wù)的投資只會(huì)增長(zhǎng)。根據(jù)The Ken收集的數(shù)據(jù)，2021年該行業(yè)至少結(jié)束了10輪融資，較2020年的4筆社交商務(wù)交易大幅上升。

"人們想在任何地方購(gòu)買。如果我在Instagram上看到有人穿得很花哨，我為什么要先去谷歌搜索這個(gè)人穿的是什么？你希望的是點(diǎn)擊、購(gòu)買，然后在家里拿到它，"500 Global（去年6月，500 Global投資了印尼社交商務(wù)初創(chuàng)公司Dagangan）的Harnal說(shuō)。

印尼二三線城市的供應(yīng)鏈相當(dāng)糟糕，它更加低效且不自動(dòng)化。所以，你會(huì)為商品支付更多的錢(qián)。而社交商務(wù)可以幫助這些用戶獲得網(wǎng)上購(gòu)物的機(jī)會(huì)。

02快速商務(wù)

快速商業(yè)是目前大多數(shù)食品科技公司正在奔向的大門(mén)。比如外賣巨頭foodpanda，它正祈求成為東南亞快速商務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。該公司目前承諾在30分鐘內(nèi)送貨上門(mén)。

在2020年以前，如果一個(gè)人用完了藥品或其他家庭必需品，他就會(huì)跑到最近的商店。在后疫情時(shí)代，就沒(méi)必要這么復(fù)雜了。突然間，顧客們期望那些網(wǎng)上商店可以在30分鐘、15分鐘甚至10分鐘內(nèi)送貨上門(mén)。

“比如你習(xí)慣了在三天內(nèi)收到一件東西，然后又開(kāi)始期望一天內(nèi)收到，然后是幾個(gè)小時(shí)，最后甚至開(kāi)始想：為什么我不能在15分鐘內(nèi)收到它？這是快速商務(wù)得以發(fā)展的重要原因?！?00 global的全球執(zhí)行合伙人Vishal Harnal說(shuō)。

像foodpanda和Astro這樣的商家創(chuàng)造了食品雜貨盡快送達(dá)的需求。但是，有多少食品科技公司和城市的基礎(chǔ)設(shè)施，能夠滿足這種閃電般的快遞速度的新需求呢?

眾所周知東南亞擁有一些世界上人口最密集的國(guó)家。但像Grab和foodpanda這樣的平臺(tái)正在跨地域建立自己的“黑店”，即可以接收本地物流中心的商店，以此盡量縮短送貨時(shí)間，盡快達(dá)到預(yù)期效果。

亮眼數(shù)據(jù)的另外一面

01落空的期望

在各種數(shù)據(jù)的“鼓勵(lì)”下，風(fēng)投者頻繁下注。但在成功的背后， 仍有些風(fēng)投者承認(rèn)自己是“跟風(fēng)”了。

"總的來(lái)說(shuō)，社交商務(wù)還沒(méi)有真正成為一個(gè)我們感到興奮的領(lǐng)域。它可能很難獲得牽引力。我們投資了一家時(shí)尚領(lǐng)域的早期創(chuàng)業(yè)公司，但最終沒(méi)有成功。"Antler（新加坡風(fēng)投機(jī)構(gòu)）公司的聯(lián)合創(chuàng)始人兼亞洲管理合伙人Jussi Salovaara說(shuō)，但沒(méi)有透露公司的名字。

同樣的，在快速商務(wù)面前，盈利仍然是棘手問(wèn)題。由于快速商務(wù)是在疫情期間出現(xiàn)的新商務(wù)，所以仍有一些投資者持觀望態(tài)度，他們擔(dān)心這并不是一個(gè)長(zhǎng)期的項(xiàng)目。

Salovaara說(shuō)：“我還沒(méi)有看到太多跡象表明快速商務(wù)是一個(gè)可行的、可持續(xù)的業(yè)務(wù)。這是一個(gè)資本密集的行業(yè)，而且還有Grab和其他公司進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。它可能在這個(gè)地區(qū)有效，但整體的單位經(jīng)濟(jì)將是一場(chǎng)血戰(zhàn)。這種模式更適合于密集的城市環(huán)境?！?/p>

02永遠(yuǎn)的贏家——電子支付

不過(guò)，在風(fēng)投下注和落空期待的時(shí)候，電子支付成了最大贏家。

不管是社交商務(wù)還是快速商務(wù)都在優(yōu)化其支付體驗(yàn)和結(jié)賬體驗(yàn)，而電子支付成為了其最重要的一步。而同時(shí)，只需要一個(gè)“簡(jiǎn)單”的轉(zhuǎn)移資金的方式，這個(gè)行業(yè)就可以賺錢(qián)。

例如印尼支付公司xendit，該公司在2021年9月進(jìn)行的1.5億美元C輪融資中，估值躍升至10億美元。新加坡的Nium，在2021年7月成為東南亞首家B2B支付領(lǐng)域獨(dú)角獸的公司。

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