童話王國，歐洲市場洞察之丹麥篇

丹麥?zhǔn)鞘澜绲?29 大電子商務(wù)市場，2020 年的電商收入為50億美元，領(lǐng)先于阿拉伯聯(lián)合酋長國，落后于越南。從2019年到2020年，丹麥電子商務(wù)市場增長了18%，低于全球增長水平。

雖然它是一個(gè)小市場，但根據(jù)JP Morgan的調(diào)查，丹麥的電子商務(wù)市場近年來始終保持著兩位數(shù)的增長。

與北歐其他地區(qū)一樣，丹麥擁有發(fā)達(dá)的電子商務(wù)市場和精通數(shù)字技術(shù)的人口。根據(jù)歐盟委員會的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和社會指數(shù)DESI顯示，丹麥在網(wǎng)上購物的人口百分比方面位居第二，僅次于英國。此外，在丹麥，精通數(shù)字技術(shù)的不僅僅是消費(fèi)者，丹麥的公司也高度數(shù)字化，共有 53% 的丹麥公司的數(shù)字化水平遠(yuǎn)超歐盟平均，屬于歐盟一流行列。

就跨境網(wǎng)購而言，75%的丹麥消費(fèi)者表示他們有跨境電商的購買經(jīng)驗(yàn)，以歐洲地區(qū)的其他國家為主。2020年，DIBS調(diào)查顯示，丹麥消費(fèi)者在跨境網(wǎng)購時(shí)首選來自英國的電商（45%消費(fèi)者曾有過英國跨境購物經(jīng)驗(yàn)），其次是德國（31%）和中國（28%）。隨著丹麥本國電商的不斷發(fā)展，消費(fèi)者對跨境購物需求有所減少， 跨境網(wǎng)店在丹麥的平均銷量逐年下滑。

消費(fèi)主力

丹麥最大的網(wǎng)購群體是20-39歲的年輕人，他們中80%的人都有過網(wǎng)購經(jīng)驗(yàn)，6-19歲，40-59歲的群體也有著較強(qiáng)的購買力。同時(shí)，作為一個(gè)高消費(fèi)國家，丹麥人每年的在線支出遠(yuǎn)超歐洲平均水平。

丹麥人民并不沉迷于網(wǎng)購，他們的購買頻次不如歐洲其他國家網(wǎng)購者那么頻繁，據(jù)FDIH（丹麥電子商務(wù)協(xié)會）調(diào)查，31%的人表示他們至多每個(gè)季度進(jìn)行一次網(wǎng)購，28%的人偏好每個(gè)月進(jìn)行一到兩次網(wǎng)購。但70%的網(wǎng)購者表示，他們很有可能在2021年提高自己的網(wǎng)購頻次。

值得注意的是，丹麥的消費(fèi)者非常喜歡在網(wǎng)購之前進(jìn)行線上調(diào)查，87%的消費(fèi)者會從社交媒體，搜索引擎，問答社區(qū)等多個(gè)渠道搜集他感興趣的產(chǎn)品信息，綜合多方信息后做出購買決策。 因此，做好站外主流媒體和搜素引擎的內(nèi)容布局，讓你的品牌/產(chǎn)品信息觸達(dá)消費(fèi)者至關(guān)重要。

另外，臺式機(jī)和筆記本仍然是丹麥最受歡迎的在線購買設(shè)備，50%的網(wǎng)購者在PC端購物。 其次是智能手機(jī)（33%）和平板電腦（15%）。

疫情影響

丹麥于 3 月 18 日實(shí)施封鎖，盡管疫情很快得到了控制， 但對丹麥的經(jīng)濟(jì)也造成了不小的影響。 2020年第一季度，丹麥GDP下降了2%，是北歐地區(qū)下降最嚴(yán)重的國家。 但是，丹麥的電子商務(wù)因?yàn)橐咔榈玫搅送苿?dòng)，19%的丹麥人表示，由于疫情大流行，他們在網(wǎng)上購物的次數(shù)增加了。 除此之外，丹麥政府也頒布了一些財(cái)政政策，提供了多種有利于消費(fèi)的刺激措施。

電商平臺

在丹麥的跨境電商市場上，Zalando，Wish, Amazon是廣受歡迎的頭部公司。

2020年，F(xiàn)DIH面向喜歡跨境網(wǎng)購的消費(fèi)者做了一次選擇跨境購物的原因調(diào)查， 結(jié)果顯示： 產(chǎn)品的獨(dú)特性和價(jià)格優(yōu)勢是消費(fèi)者考量的主要因素。因此，賣家在布局網(wǎng)站/店鋪的時(shí)候需要注意產(chǎn)品的差異化，價(jià)格的競爭力，以及客戶服務(wù)。

據(jù)Post Nord統(tǒng)計(jì)，在客戶服務(wù)方面，免費(fèi)退貨對 80% 的丹麥在線購物者很重要。丹麥有 12% 的在線購買商品最終都被退回，這可能會給國際電子商務(wù)商家?guī)砭薮蟪杀尽?/p>

此外，丹麥本國（還有北歐地區(qū)）的電商發(fā)展速度飛快，正在逐漸稀釋跨境電商的市場份額。母公司在挪威的電子產(chǎn)品商城Elgiganten和丹麥本土連鎖超市線上商城Bilka，2020年度銷售額都超過了1億美金，占據(jù)丹麥電商網(wǎng)站銷售額排行榜前三中的兩個(gè)席位（第一是Zalando.dk）。

品類偏好

超過一半（52%）的丹麥消費(fèi)者偏好在線購買服飾鞋類，遠(yuǎn)超其他品類。

對應(yīng)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶如下：

從服裝產(chǎn)業(yè)集群布局來看：近年來，我國服裝產(chǎn)業(yè)日益向集群化發(fā)展。以長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)三大經(jīng)濟(jì)圈為輻射中心，在服裝主產(chǎn)區(qū)廣東省、浙江省、江蘇省、山東省、福建省等地，圍繞著專業(yè)市場、出口優(yōu)勢、龍頭企業(yè)形成了眾多以生產(chǎn)某類服裝產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群。而鞋靴產(chǎn)業(yè)帶則主要分布在廣東省、浙江省、福建省、四川重慶地區(qū)。和服裝產(chǎn)業(yè)帶有較高的重合度。了解產(chǎn)業(yè)帶分布有助于賣家在選品找貨源的時(shí)候節(jié)約成本，打造更優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈。

物流偏好

在丹麥物流服務(wù)商中，市場表現(xiàn)出色的公司有Post Denmark，DHL Denmark，F(xiàn)reja Transport & logistics，它們是大多數(shù)丹麥電商賣家的首選。

在物流配送方式的選擇上，38%的丹麥消費(fèi)者選擇在日間送貨上門，24%選擇去自提點(diǎn)提貨，20%選擇快遞柜取貨。

也許是因?yàn)榈渿烈?guī)模較小，并且擁有發(fā)達(dá)的物流體系，與北歐鄰國相比，丹麥人對物流時(shí)效性提出了更高的要求。希望物流時(shí)效在1-2天內(nèi)的消費(fèi)者比例遠(yuǎn)超除瑞典之外的其他北歐國家，64%的消費(fèi)者希望網(wǎng)購的快遞可以在3-5天內(nèi)送達(dá)。

本地支付

在丹麥，信用卡、借記卡、MobilePay、Paypal是丹麥主流的在線支付方式，其中信用卡和借記卡支付占65%的市場份額，是絕大部分丹麥網(wǎng)購者支付的首選，也是入駐丹麥?zhǔn)袌龅碾娚叹W(wǎng)站必須的付款方式。MobilePay 是一款可在丹麥和芬蘭使用的電子錢包，超過400萬丹麥人擁有該應(yīng)用程序，可用于網(wǎng)店和實(shí)體店付款，該應(yīng)用在丹麥本地市場份額是PayPal的兩倍。

在丹麥?zhǔn)褂米疃嗟你y行卡是丹麥卡—Dankort（Visa/Dankort*），58.9%的人都使用丹麥卡進(jìn)行網(wǎng)購。Dankort 是丹麥的國家借記卡，它通常與 Visa 卡結(jié)合使用。

社交媒體

2021年，丹麥擁有超過 480 萬社交媒體用戶，高于除瑞典之外的北歐國家-挪威和芬蘭（分別擁有 453 和 446 萬用戶）。2020 年至 2021 年期間，丹麥的社交媒體用戶數(shù)量增加了 12 萬（+2.4%），社交媒體用戶數(shù)量相當(dāng)于總?cè)丝诘?83.6%。2021年，丹麥主流的的社交媒體市場份額如下：

據(jù)2021 年 5 月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，F(xiàn)acebook 是丹麥?zhǔn)袌龇蓊~最大的社交網(wǎng)絡(luò)，市場份額達(dá)到62.7%。 隨后是 Pinterest、Twitter 和 YouTube，它們的市場份額分別約為 16.84%、7.05% 和 4.37%。

隨著手機(jī)移動(dòng)應(yīng)用的普及，丹麥的社交媒體APP下載量也出現(xiàn)了激增，其中值得關(guān)注的是抖音海外版TikTok。2020年，TikTok在丹麥?zhǔn)袌龅南螺d量位居第一，下載總量達(dá)到了14227次，大約是其他應(yīng)用下載量的兩倍或更多。

據(jù)Eurostat統(tǒng)計(jì)，丹麥的公司在社交媒體廣告上投入的金額也呈逐年增長的趨勢，2019年丹麥公司的廣告花費(fèi)為北歐五國之首。FDIH調(diào)查顯示，26%的社交媒體用戶有關(guān)注商家/品牌社交媒體動(dòng)態(tài)的習(xí)慣，且多為女性用戶。

總結(jié)

雖然丹麥的跨境電商市場規(guī)模較小，但由于消費(fèi)者收入水平高，貧富差距小，人均消費(fèi)能力強(qiáng)，該國的電子商務(wù)收入在近年不斷增加，且呈穩(wěn)定上升趨勢。丹麥消費(fèi)者重視產(chǎn)品獨(dú)特性、性價(jià)比、服務(wù)質(zhì)量以及物流時(shí)效。對跨境賣家來說是極具挑戰(zhàn)的市場，想要進(jìn)駐丹麥?zhǔn)袌龅碾娚藤u家須具備較強(qiáng)的產(chǎn)品和服務(wù)能力。