琥珀之國，歐洲市場洞察之波蘭篇

來源：

作者：小U出海

時間：2021-08-20

蓬勃發(fā)展的波蘭電商市場，對中國賣家來說是個不錯的新領地！

波蘭市場概況

波蘭是世界第19大電子商務市場，2020年的收入為120 億美元，領先于土耳其，落后于瑞典。過去一年間，波蘭電子商務市場增長了24%，略低于全球26%的增長率。

隨著電子商務的日益普及及其收入的增長，波蘭成為歐洲發(fā)展最快的電子商務市場之一。在波蘭注冊的網(wǎng)店數(shù)量每年都在增加，從2013年到2021年，實現(xiàn)了超兩倍的增長。

波蘭消費者非常喜歡網(wǎng)購，在本土電商買買買的同時，也熱衷于跨境購。

最新數(shù)據(jù)顯示，在國際電商購物的波蘭消費者數(shù)量逐年增加，中國跨境電商則是波蘭網(wǎng)購者最愛的選擇。下圖的數(shù)據(jù)清晰的展示了波蘭網(wǎng)購者偏好的國家排名。排在第一位的中國是32%的跨境購物者的首選，德國、英國、美國緊隨其后，但所占比例遠低于中國。

消費主力

在波蘭，88%的消費者曾有過網(wǎng)購經(jīng)驗，超過半數(shù)的波蘭消費者為女性，這一現(xiàn)象在全球市場普遍存在。但隨著電子商務的不斷發(fā)展，男性消費者不斷增加，消費者的性別差異化逐漸消失。

在年齡方面，波蘭的電商消費主力為年齡在25-49歲的消費者。值得注意的是，近年來，波蘭50歲以上的消費群體逐漸龐大，消費者人數(shù)占比從2015年的12%上升到28%，而18-34歲的消費者群體相應減少。

此外，調(diào)查顯示66%的18-45歲網(wǎng)購者都有過跨境購經(jīng)歷，他們中的近一半的人還保持著較為頻繁的跨境購頻率。反觀年齡較高的消費者，盡管有42%的45-65歲人群有過跨境網(wǎng)購的經(jīng)歷，但他們的消費頻率非常低。

當問到為什么在國際電商網(wǎng)站購物時，波蘭消費者表示以下一些要素促使他們進行跨境網(wǎng)購：1. 國際網(wǎng)店的價格更低；2. 售賣產(chǎn)品范圍更廣；3. 可以買到波蘭甚至歐洲都買不到的產(chǎn)品；4. 特定國際品牌… 其中，更多消費者看中的是跨境網(wǎng)購低廉的價格和豐富的品類。

主要玩家

波蘭的電商市場上，排名第一的是Allegro，放眼整個歐洲電商市場，Allegro的網(wǎng)站訪問量也排在前5。Allegro平臺擁有每月2100萬注冊用戶和1700萬訪問客戶，創(chuàng)造了20億的頁面瀏覽量，是90%波蘭消費者都曾購買過的本土電商網(wǎng)站，也是在歐洲市場上為數(shù)不多的壓過ebay和Amazon的平臺之一。

2019年，allegro平臺針對中國賣家招商，目前平臺上中國賣家較少，競爭相對沒有其他平臺那么激烈，對于計劃拓展歐洲市場的賣家來說，是非常難得的機會。

入駐Allegro開店要求賣家具備企業(yè)資質(zhì)，須提供大陸或香港公司營業(yè)執(zhí)照，同時要求賣家有一定的跨境電商平臺經(jīng)驗，個人無法申請開店。同時，allegro主要面向波蘭買家，盡管系統(tǒng)支持英語和波蘭語兩種語言，但為了做好本地化服務，提高店鋪轉(zhuǎn)化率，建議賣家在店鋪頁面使用波蘭語。

國際電商玩家中，德國的Zalando，中國的Ali Express，美國的Amazon在波蘭的跨境電商中排名前三。盡管整體訪問量遠低于Allegro, 也還是有不錯的市場表現(xiàn)。其中，在歐洲其他國家備受歡迎的亞馬遜在波蘭屈居跨境平臺第三，但考慮到亞馬遜波蘭站是今年3月剛剛發(fā)布的新站點，平臺上的中國賣家數(shù)量也相對較少，其發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。

品類偏好

在網(wǎng)購品類偏好方面，排名前三的分別是：時尚類（服飾、鞋履），美容類（化妝品、護膚品），家用電子類。此外，消費者對藥房產(chǎn)品、家具家居、書籍&電子書、汽車配件、和嬰童用品的購買偏好也較為顯著，且各類別的購買人數(shù)差異不大，每一個品類的市場都有較大的消費需求。

由于大部分的波蘭消費者都有著豐富網(wǎng)購的經(jīng)驗，他們在進行線上選購時會對網(wǎng)店進行多方面的考察，包括：產(chǎn)品細節(jié)是否展示清晰；價格的合理性；是否包郵；配送速度等（具體考量因素如下圖）。賣家在布局網(wǎng)店時應注意這些要素，從而提高訂單轉(zhuǎn)化率。

疫情影響

波蘭是歐洲相對較好地應對了冠狀病毒大流行的國家，在經(jīng)濟方面，GDP僅下降了0.5%（從2019年最后一季度到2020 年第一季度）。疫情期間，33% 的波蘭消費者表示他們因病毒爆發(fā)而更頻繁的在線購物。

受疫情影響，線上購物需求暴增的品類當屬雜貨日用品了。疫情大流行期間，波蘭的雜貨線上購買率較疫情爆發(fā)前增長了200%。健康美容類、電子產(chǎn)品、兒童用品等其他品類也都有較為明顯的的增長。

與全球大多數(shù)國家的消費者一樣，波蘭人在疫情期間大肆采購清潔用品，超過一半的波蘭人表示他們曾在線購買過清潔類的產(chǎn)品，如殺菌洗手液，地板清潔劑等。

支付方式

在波蘭，有非常多提供在線支付服務系統(tǒng)的公司，也就是我們常說的本地化支付系統(tǒng)/本土電子錢包。本土電子錢包在波蘭的使用非常普及，甚至超過了信用卡和銀行轉(zhuǎn)賬。其中最受歡迎的是Pay U。

2018年，偏好使用Pay U的人群比例就達到了65%以上，但隨著在線支付行業(yè)的發(fā)展，競爭也愈發(fā)激烈，這一比例在2020年下降至53%。Pay U面臨的主要競爭來自Przelewy24，喜歡使用Przelewy24的人數(shù)比例從2018年的20%增長至2020年的35%，極大的擠壓了Pay U的份額。與此同時，波蘭本地不斷出現(xiàn)的新的電子錢包公司也在蠶食著老牌支付公司的份額。

就目前的數(shù)據(jù)來看，排在波蘭市場前三的電子錢包分別是：PayU，Pezelewy24，和Dotpay。它們都支持多種傳統(tǒng)補充性和替代性在線支付方式，包括在線信用卡，電子銀行轉(zhuǎn)賬，blik閃點支付，分期付款等，屬于集成式的支付系統(tǒng)，且都不支持拒付。據(jù)統(tǒng)計，超80%的消費者都使用過這三家的支付服務。

此外，消費者也會使用BLIK閃點支付，信用卡支付，以及銀行轉(zhuǎn)賬。在成本條件允許的情況下，電商網(wǎng)站會多備幾種付款方式，最大化的滿足消費者的支付需求，在某一支付方式無法使用時提供多樣的選擇，防止訂單流失。

物流偏好

得益于發(fā)達的電商市場，波蘭的物流也較為發(fā)達。包括亞馬遜和 Zalando 在內(nèi)的幾家跨境電子零售商也選擇在波蘭設立大型物流中心，原因是波蘭在歐洲有利的地理位置、靠近德國市場，而且波蘭的工資水平低于這些國家。

但是，波蘭消費者因此對交付抱有很高的期望。據(jù)外媒調(diào)查，25% 的波蘭人希望在1-2天內(nèi)收到網(wǎng)上購買的商品，嚴格程度在所有接受調(diào)查的國家中排名第二。67%的人希望能在3-5天內(nèi)收貨，而僅有5% 的人能夠接受6天以上的物流配送時間。因此，想要開拓波蘭市場的賣家一定要注意發(fā)貨時效，需要在波蘭當?shù)刈赓U海外倉，并選擇發(fā)貨時效快的物流公司。

就物流配送方式來說，更多的波蘭消費者偏好使用自取柜，波蘭自取柜的普及率較其他歐洲國家要高一些，側(cè)面證明了波蘭物流發(fā)展非常成熟。