電商藍(lán)海！拉美市場(chǎng)必接的主流支付方式

市場(chǎng)概況

2020年對(duì)于全世界來(lái)說(shuō)都是頗為艱難的一年，而對(duì)于緊鄰美國(guó)的拉丁美洲地區(qū)來(lái)說(shuō)更是如此。盡管拉丁美洲的人口僅占世界總?cè)丝诘?.2%，但從去年2月26日的第一例新冠出現(xiàn)起，截至目前，該地區(qū)病例數(shù)約占世界總數(shù)的四分之一，死亡人數(shù)則超過(guò)三分之一，而巴西更是成為僅次于美國(guó)和印度的世界第三大疫情重災(zāi)區(qū)，累計(jì)感染人數(shù)超過(guò)1000萬(wàn)。

面對(duì)疫情的沖擊，整個(gè)拉丁美洲都出現(xiàn)了不同程度的經(jīng)濟(jì)衰退。

而國(guó)際貨幣基金組織依然對(duì)2021年拉美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持樂(lè)觀(guān)態(tài)度，雖然該地區(qū)2020年的GDP預(yù)計(jì)將下降8.1%，但在2021年將迎來(lái)超過(guò)3%的反彈，而在此之前，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）對(duì)拉美地區(qū)的GDP預(yù)測(cè)一度為負(fù)9.4%。

在電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模方面，拉美地區(qū)的電子商務(wù)市場(chǎng)總額預(yù)計(jì)將達(dá)到1926億美元，其中國(guó)際交易金額占267億美元。從增速上來(lái)看，即便拉美地區(qū)受到的疫情沖擊十分嚴(yán)重，2020年電子商務(wù)市場(chǎng)的增速依然保持在了12%，并預(yù)計(jì)將在2023年總值突破300億美元。

另一方面，現(xiàn)金依然是拉美地區(qū)最受歡迎的支付手段，在該地區(qū)有85%的交易都是現(xiàn)金交易，且只有39%的人擁有銀行賬戶(hù)。使用現(xiàn)金的原因有很多：缺乏銀行基礎(chǔ)設(shè)施、沒(méi)有信貸渠道以及對(duì)金融機(jī)構(gòu)的不信任。

除此之外，拉美市場(chǎng)的另一個(gè)特點(diǎn)便是移動(dòng)支付的占比極高，其比例幾乎與PC端支付持平。這得益于智能手機(jī)在拉美地區(qū)的強(qiáng)大滲透力，有許多移動(dòng)支付服務(wù)活躍在拉美地區(qū)，并允許顧客在授權(quán)時(shí)用現(xiàn)金支付。

NO.1 巴西

電商市場(chǎng)規(guī)模（2020）：1124億美元

電商市場(chǎng)增速（2020）：8%

最受歡迎的消費(fèi)市場(chǎng)（2020）：數(shù)字商品與服務(wù)（45%）

巴西擁有拉丁美洲最大的電商市場(chǎng)，其份額更是占到了整個(gè)拉丁美洲市場(chǎng)的50%以上。2020年由于疫情沖擊，迫使西政府推進(jìn)電子商務(wù)和金融行業(yè)——根據(jù)2019年的調(diào)查，約有4500萬(wàn)巴西人沒(méi)有開(kāi)通過(guò)銀行賬戶(hù)，且71%的巴西人表示會(huì)將現(xiàn)金作為“日常生活的主要支付手段”。

而現(xiàn)在，巴西政府通過(guò)銀行賬戶(hù)來(lái)發(fā)放疫情救助金，這直接使超過(guò)3000萬(wàn)的巴西人擁有了自己的第一個(gè)銀行賬戶(hù)。

在支付方面，有49%的人更愿意使用本地信用卡進(jìn)行支付，而國(guó)際信用卡則占比14%。但值得注意的是，其本地支付品牌Boleto占據(jù)了15%的市場(chǎng)份額，在巴西占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

Boleto：成立于1993年，受到巴西央行監(jiān)管，是巴西最受歡迎的支付方式，其主要支持的付款方式為線(xiàn)下現(xiàn)金付款。消費(fèi)者可以通過(guò)任何一家巴西銀行、ATM機(jī)、或Lottery kiosk來(lái)進(jìn)行線(xiàn)下現(xiàn)金支付，同時(shí)Boleto也支持手機(jī)端和網(wǎng)頁(yè)端的支付以及銀行轉(zhuǎn)賬，且不支持拒付。

Banco do Brasil: 中文名巴西銀行，成立于1808年，是巴西國(guó)有銀行且為巴西中央銀行的代理行。對(duì)于更偏向于使用本地信用卡的巴西人來(lái)說(shuō)，巴西銀行是一種更受歡迎的支付選擇。其支持線(xiàn)上銀行轉(zhuǎn)賬和線(xiàn)下網(wǎng)點(diǎn)付款兩種支付方式，且不支持拒付。

NO.2 墨西哥

電商市場(chǎng)規(guī)模（2020）：314億美元

電商市場(chǎng)增速（2020）：12%

最受歡迎的消費(fèi)市場(chǎng)（2020）：零售行業(yè)（63%）

墨西哥是拉丁美洲第二大電子商務(wù)市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額僅次于巴西，并且增長(zhǎng)勢(shì)頭遠(yuǎn)超巴西。盡管市場(chǎng)份額巨大，但墨西哥的數(shù)字技術(shù)使用率卻不高，其中很大一部分原因是過(guò)大的貧富差距。在墨西哥，只有37%的國(guó)民擁有銀行賬戶(hù)，這導(dǎo)致現(xiàn)金支付將在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)持續(xù)下去。

雖然墨西哥與美國(guó)之間的貿(mào)易協(xié)定使得墨西哥人更偏向購(gòu)買(mǎi)美國(guó)商品，但亞洲電商依然擁有重要的地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，墨西哥有31%的電商購(gòu)買(mǎi)來(lái)自國(guó)際站點(diǎn)，而且67%的墨西哥線(xiàn)上消費(fèi)者正在不斷增加他們?cè)趪?guó)際站點(diǎn)的消費(fèi)。

在支付方面，有39%的墨西哥人使用國(guó)際信用卡進(jìn)行在線(xiàn)購(gòu)物，這個(gè)比例遠(yuǎn)高于巴西的14%。與巴西相似的是，墨西哥也十分流行憑單支付，其占比達(dá)到了19%。而憑單支付使用最多的支付品牌便是OXXO。

OXXO：創(chuàng)立于1977年的便利店品牌，在墨西哥境內(nèi)擁有超過(guò)17400個(gè)線(xiàn)下店鋪，是墨西哥最大的便利店品牌。OXXO支持線(xiàn)上打單，線(xiàn)下付款的支付方式，這對(duì)沒(méi)有銀行賬戶(hù)的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)極具吸引力，而且該種方式不支持拒付。

SPEI：是一款由墨西哥國(guó)家銀行（Banco de Mexico）打造的支付方式，雖然該方式在設(shè)計(jì)之初是為了金融機(jī)構(gòu)間的轉(zhuǎn)賬，但現(xiàn)在已經(jīng)向普通消費(fèi)者開(kāi)放。其支持的支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，且不支持拒付和退款。

NO.3 哥倫比亞

電商市場(chǎng)規(guī)模（2020）：145億美元

電商市場(chǎng)增速（2020）：9%

最受歡迎的消費(fèi)市場(chǎng)（2020）：零售行業(yè)（68%）

哥倫比亞是拉丁美洲第四大電商市場(chǎng)，雖然其市場(chǎng)規(guī)模不如前三個(gè)國(guó)家，但增長(zhǎng)的穩(wěn)定程度卻在拉美地區(qū)名列前茅。盡管與拉美其他新興經(jīng)濟(jì)體相比，哥倫比亞的電子商務(wù)市場(chǎng)發(fā)展始終相對(duì)滯后，但其政府一直在推動(dòng)本國(guó)的數(shù)字變革。在哥倫比亞，能夠接入互聯(lián)網(wǎng)的國(guó)民已超過(guò)2500萬(wàn)（占總?cè)丝诘?0%），在這之中有88.4%的人持有智能手機(jī)。

在支付方面，哥倫比亞的國(guó)際信用卡占有率達(dá)到了38%，而與其他國(guó)家不同的是，其支付憑單只占10%，但銀行轉(zhuǎn)賬卻占到了21%，而本地銀行轉(zhuǎn)賬品牌PSE則是最受歡迎的選擇。

PSE：于1997年創(chuàng)建，全名為Pagos Seguros en Línea (Safe Online Payments)，意思是安全的在線(xiàn)支付。得益于政策激勵(lì)，哥倫比亞的多個(gè)主流銀行聯(lián)合推出了這款產(chǎn)品。由于2015年P(guān)ayPal退出哥倫比亞市場(chǎng)，相當(dāng)一部分用戶(hù)都在此后選擇使用PSE。其產(chǎn)品特點(diǎn)為即時(shí)到賬，且符合當(dāng)?shù)厝讼矚g使用銀行轉(zhuǎn)賬的習(xí)慣。PSE同樣不支持拒付。

Via Baloto：由哥倫比亞多家主流銀行推出的線(xiàn)下憑單付款方式，因現(xiàn)金支付在拉美盛行，所以許多哥倫比亞人都十分信任且習(xí)慣這種支付方式。Via Baloto在哥倫比亞境內(nèi)擁有超過(guò)13500家線(xiàn)下站點(diǎn)，遍布全國(guó)1100多個(gè)城市，且由于是憑單支付，所以并不支持拒付。

NO.4 智利

電商市場(chǎng)規(guī)模（2020）：80億美元

電商市場(chǎng)增速（2020）：1%

最受歡迎的消費(fèi)市場(chǎng)（2020）：零售行業(yè)（51%）

智利作為拉美地區(qū)唯一的OECD國(guó)家，在拉美地區(qū)中擁有最好的商業(yè)和貿(mào)易環(huán)境。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，智利在歐美地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率排名第一（82%），且有65%的智利人表示已經(jīng)使用過(guò)在線(xiàn)支付，這一比例遠(yuǎn)高于拉美平均水平（46%）。作為拉丁美洲增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體之一，智利的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力也一直水漲船高，相對(duì)應(yīng)的，智利消費(fèi)者對(duì)商品的要求也會(huì)更高。值得一提的是，有17%的智利網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)者表示只在跨境網(wǎng)站上進(jìn)行購(gòu)物。

在支付方面，智利的消費(fèi)者十分偏愛(ài)卡支付，其中國(guó)際信用卡的使用率達(dá)到了43%，占據(jù)主導(dǎo)地位，同樣，借記卡的使用率也高達(dá)30%，而國(guó)內(nèi)信用卡則占10%。不過(guò)與其他喜歡現(xiàn)金支付的拉美國(guó)家一樣，憑單支付在智利也依然有一席之地，占到總份額的10%。

WebPay：一款由智利銀行業(yè)巨頭Transbank開(kāi)發(fā)的在線(xiàn)支付平臺(tái)，是智利最常見(jiàn)的在線(xiàn)支付方式。WebPay允許消費(fèi)者使用借記卡或信用卡進(jìn)行在線(xiàn)支付，并且擁有較高的安全性，因此深受消費(fèi)者的信賴(lài)。需要注意的是，WebPay不支持退款且有拒付風(fēng)險(xiǎn)。

Servipag：于1990年由智利兩大金融機(jī)構(gòu)智利銀行（Banco De Chile）和巴西信貸銀行（BCI）聯(lián)合創(chuàng)立的本地支付品牌，整合了借記卡、零售卡、銀行轉(zhuǎn)賬和購(gòu)物卡等21種付款方式。Servipag在智利境內(nèi)擁有超過(guò)4000個(gè)線(xiàn)下付款點(diǎn)，覆蓋了約40%以上的智利網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)。

總結(jié)：

雖然疫情給拉丁美洲帶來(lái)了相當(dāng)大的沖擊，但拉丁美洲依然是全球增長(zhǎng)速度第二快的電子商務(wù)市場(chǎng)，僅次于增長(zhǎng)最高的東南亞。即便疫情下電商市場(chǎng)的增長(zhǎng)有所放緩，但也在另一方面加速推動(dòng)了拉美地區(qū)的數(shù)字化和金融化。盡管現(xiàn)金支付仍會(huì)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主流，但其他支付方式的快速增長(zhǎng)也帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。

參考資料：

EBANX（2020），Beyond Borders 2020-2021.

eMarketer（2020），Latin America Ecommerce 2020.

Evalueserve（2020），Sector Intelligence Impact of COVID-19 on LatAm Ecommerce.

Statista（2020），Retail e-commerce sales in Latin America from 2019 to 2023.

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