美國(guó)“凈網(wǎng)”：放棄美國(guó)、中國(guó)出海游戲會(huì)損失多少？

最近，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)TikTok的強(qiáng)買強(qiáng)賣引發(fā)巨大爭(zhēng)議后，外界普遍開始擔(dān)憂，美國(guó)政府將會(huì)發(fā)起更多針對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的不利舉動(dòng)。這份擔(dān)憂很快成真，昨天，美國(guó)國(guó)務(wù)卿蓬佩奧在華盛頓召開新聞發(fā)布會(huì)，威脅在美封禁阿里、騰訊、百度、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等中國(guó)企業(yè)的云服務(wù)。

隨后，美國(guó)政府網(wǎng)站發(fā)布了一則由蓬佩奧署名的官方聲明，提出了美國(guó)版本的“凈網(wǎng)行動(dòng)”，其中包含五項(xiàng)具體工作，有三項(xiàng)嚴(yán)格意義上與軟件相關(guān)。指向不僅是略顯寬泛的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，一直苦心經(jīng)營(yíng)、近兩年苦盡甘來(lái)的中國(guó)游戲廠商，也有可能成為此次美國(guó)“凈網(wǎng)”狩獵目標(biāo)。

中國(guó)游戲廠商，特別是有出海業(yè)務(wù)、尤其在美國(guó)有業(yè)務(wù)的企業(yè)，是時(shí)候警惕起來(lái)了。

另外，在美國(guó)“凈網(wǎng)”的極限施壓下，假如完全失去美國(guó)手游市場(chǎng)，中國(guó)游戲企業(yè)將承受多大的損失呢？這是很多投資者關(guān)注的問題，今天GameLook就來(lái)簡(jiǎn)單分析一二。

美網(wǎng)要干凈，干凈的標(biāo)準(zhǔn)？沒說

根據(jù)聲明的說法，此次“凈網(wǎng)”是此前美國(guó)提出的“5G清潔路徑”的延續(xù)。所謂“5G清潔路徑”，是指此前5月，同樣是蓬佩奧提出的，督促美國(guó)盟國(guó)“不使用華為和中興通訊之類不可靠賣家提供的任何5G設(shè)備”的倡議。

從性質(zhì)上看，“凈網(wǎng)”不僅是“5G清潔路徑”覆蓋面廣度的延續(xù)，同樣也是由硬件到軟件的深度的延續(xù)。

具體而言，根據(jù)美方開列的清單，美方“凈網(wǎng)”提出了五條新標(biāo)準(zhǔn)：

從細(xì)節(jié)上看，與國(guó)內(nèi)游戲廠商有關(guān)的主要是2、3、4三點(diǎn)。第2點(diǎn)有可能導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)游戲從App Store、Google Play上下架，考慮到聲明中的說法是“美國(guó)應(yīng)用商店”（US.mobile app stores），而不是“在美國(guó)地區(qū)的應(yīng)用商店”（mobile app store in US.），而且所謂“干凈的標(biāo)準(zhǔn)”不明，極限假設(shè)下，不排除美國(guó)會(huì)借機(jī)擴(kuò)大化，比如不僅是從App Store、Google Play美國(guó)區(qū)下架，還有可能涉及美國(guó)的盟國(guó)，乃至全球市場(chǎng)的可能性。

當(dāng)然，這又要涉及到美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的利益，因?yàn)樘O果、谷歌也會(huì)從中國(guó)游戲收益中獲得分成，比如2019年蘋果AppStore僅在中國(guó)市場(chǎng)手游收入超過100億美元，蘋果不會(huì)輕易放棄這部分收入，因此可能性較低。

相對(duì)而言，第3點(diǎn)主要針對(duì)的是硬件廠商，以及要求美國(guó)開發(fā)者從華為應(yīng)用商店如AppGallery中下架，執(zhí)行力度反而更大。云服務(wù)的波及面，則可能對(duì)有云服務(wù)業(yè)務(wù)的大廠有所影響。

收集美國(guó)用戶隱私信息？美國(guó)科技公司才是真正問題所在

雖然眾所周知，為了達(dá)成目標(biāo)，美國(guó)政府已經(jīng)不再顧及顏面，往往“欲加之罪何患無(wú)辭”，不過還是可以仔細(xì)分析，目前中國(guó)游戲出海是否符合美國(guó)“凈網(wǎng)”定點(diǎn)打擊的標(biāo)準(zhǔn)。

單從信息收集出發(fā)，就GameLook所知，中國(guó)游戲廠商出海美國(guó)市場(chǎng)，高度依賴當(dāng)?shù)貞?yīng)用商店分發(fā)，以及Facebook、谷歌的營(yíng)銷服務(wù)，簡(jiǎn)單而言即買量。

并且，由于絕大多數(shù)中國(guó)廠商出海奉行本地化，多數(shù)出海游戲產(chǎn)品采用的是Facebook、蘋果、Google Play賬號(hào)登錄游戲，要說搜集美國(guó)用戶的個(gè)人信息，更多時(shí)候是美國(guó)當(dāng)?shù)氐膹V告平臺(tái)、社交媒體、乃至美國(guó)的平臺(tái)巨頭做的更多，因?yàn)樗鼈冃枰治隹蛻粝埠?，以達(dá)成精準(zhǔn)投放，向中國(guó)游戲公司提供更好的買量服務(wù)。

云服務(wù)方面，提供云服務(wù)的中國(guó)廠商在美國(guó)市場(chǎng)的份額也有限。綜合多份報(bào)告來(lái)看，全球目前有亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云三大云服務(wù)提供商，目前中國(guó)游戲企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)很多都采用了亞馬遜、微軟、Google的云服務(wù)。

Synergy Research統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)亞馬遜AWS一直處于領(lǐng)先地位，占據(jù)全球云服務(wù)40%的市場(chǎng)份額，阿里云雖然也很強(qiáng)勁，但主要戰(zhàn)場(chǎng)位于亞太和中國(guó)市場(chǎng)。領(lǐng)頭的阿里云對(duì)美國(guó)本土云服務(wù)市場(chǎng)都沒有太大威脅，更別說百度、騰訊以及被美國(guó)嚴(yán)防死守的華為了。

從數(shù)據(jù)角度，出海美國(guó)的中國(guó)游戲廠商，更有可能接觸到的是用戶的付費(fèi)信息、以及無(wú)關(guān)痛癢的游戲內(nèi)八卦聊天和好友信息，而海外用戶的信用卡早就被蘋果、Google的平臺(tái)綁定，這種敏感數(shù)據(jù)中國(guó)游戲公司一方面拿不到、另外也在蘋果和谷歌的嚴(yán)厲監(jiān)管之下。

真正會(huì)引發(fā)隱私問題的游戲，恐怕要上升到以LBS地理位置為基礎(chǔ)的游戲產(chǎn)品，比如《Pokémon GO》。但問題在于，《Pokémon GO》開發(fā)商N(yùn)iantic是標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)企業(yè)，目前并沒有同類中國(guó)產(chǎn)LBS游戲在美國(guó)發(fā)行。

顯然從用戶數(shù)據(jù)搜集上，事情顯然又饒了回去：中國(guó)游戲所能搜集的美國(guó)用戶信息之與游戲運(yùn)營(yíng)有關(guān)，真正高度敏感的用戶隱私數(shù)據(jù)都被美國(guó)企業(yè)自己包圓了。

“懂王”要扣這個(gè)帽子給中國(guó)游戲公司，中國(guó)廠商可以順手這頂帽子交給蘋果、google、Facebook、亞馬遜，他們才是美國(guó)用戶隱私問題的關(guān)鍵所在。

仍要準(zhǔn)備迎接“最壞的結(jié)果”

前文提到，美國(guó)政府早已不顧及行為的正當(dāng)性，從逼迫TikTok賣身，還要抽“傭金”的行徑來(lái)看，美國(guó)政府已經(jīng)打破了現(xiàn)代文明、現(xiàn)代商業(yè)社會(huì)的底線，奉行最原始的以自我為中心的巧取豪奪，所謂隱私不過是冠冕堂皇的藉口。因此即便自覺行事正當(dāng)、并無(wú)不妥的中國(guó)游戲廠商，還是需要考慮“最壞的結(jié)果”。

最壞的結(jié)果有多壞？數(shù)據(jù)可能最為直觀，GameLook就來(lái)計(jì)算下失去美國(guó)市場(chǎng)中國(guó)游戲公司可能會(huì)有多少損失。

根據(jù)Sensor Tower的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)手游市場(chǎng)今年一季度收入45.4億美元。其中，中國(guó)手游在美國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)愈發(fā)突出，有19款中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)手游市場(chǎng)暢銷榜TOP100，共吸金4.87億美元，較上期增長(zhǎng)15.9%，占Top100總收入的16.3%。

且值得注意的是，從美國(guó)成績(jī)突出的手游產(chǎn)品來(lái)看，只有6家上市游戲企業(yè)，很多中國(guó)上市游戲廠商尚未在美國(guó)取得很大規(guī)模的收入。

單季度中國(guó)游戲廠商在美國(guó)創(chuàng)收4.87億美元約合33.8億人民幣，假設(shè)剩余三個(gè)季度收入相同，那就是一年135.2億人民幣。

根據(jù)游戲工委《2020年1—6月中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，今年上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷收入1394.93億元，其中手游達(dá)1046.73億元。中國(guó)游戲企業(yè)上半年海外市場(chǎng)營(yíng)銷收入75.89億美元（約合533.62億元人民幣）。假設(shè)下半年國(guó)內(nèi)游戲業(yè)收入相同，2020年國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)收入約為2789.86億元，海外市場(chǎng)收入1067.24億元。

換言之，如果最壞情況發(fā)生，所有中國(guó)手機(jī)游戲必須撤離美國(guó)市場(chǎng)，造成的損失約是整個(gè)國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)5%的收入規(guī)模損失，以及海外市場(chǎng)約13%的規(guī)模損失。

這個(gè)影響說大也大，說小也小，主要是對(duì)擁有出海業(yè)務(wù)，以及較為依賴美國(guó)出海業(yè)務(wù)的中國(guó)廠商而言。比如騰訊主要是《PUBGM》和《CODM》，而《CODM》好在后者是通過動(dòng)視暴雪，也就是美國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)行。相對(duì)，主要盤踞日本的網(wǎng)易，受影響相對(duì)會(huì)小很多。

而對(duì)于莉莉絲、FunPlus、龍創(chuàng)悅動(dòng)等在美國(guó)收入較多的出海游戲公司來(lái)說，潛在影響最大。

危機(jī)迫近，錦囊妙計(jì)存在么？

這也牽扯了另一個(gè)問題，如果美國(guó)政府繼續(xù)不講道理、執(zhí)意搞事，出海的中國(guó)游戲廠商是否有應(yīng)對(duì)方法，避免坐以待斃。

游戲產(chǎn)品顯然比不上TikTok在美國(guó)的巨大影響力，不太可能上演“強(qiáng)買強(qiáng)賣”的戲碼，如果美方把中國(guó)游戲強(qiáng)行拉上賭桌，游戲產(chǎn)品在美國(guó)被封禁的可能性更高。

對(duì)于美方清單來(lái)看，GameLook認(rèn)為從合規(guī)性考慮，中國(guó)游戲公司可以通過尋找美國(guó)游戲發(fā)行商代理、或在美國(guó)或其他國(guó)家設(shè)立海外發(fā)行主體的方式，繼續(xù)合法在美國(guó)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。從風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，找美國(guó)代理商的做法比較保險(xiǎn)；而搞馬甲主體的方式客觀說只適用于小型出海發(fā)行商，對(duì)大型游戲公司來(lái)說、存在暴露后招致美方更瘋狂打擊的可能性。

長(zhǎng)期來(lái)看，將業(yè)務(wù)重心放在中國(guó)市場(chǎng)，跟隨國(guó)家政策進(jìn)軍“一帶一路”國(guó)家市場(chǎng)，以及關(guān)注非美國(guó)的海外市場(chǎng)是更為穩(wěn)妥的方案。

不過，出海游戲公司回到中國(guó)市場(chǎng)注定會(huì)迎來(lái)更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但如果成功趕上“內(nèi)循環(huán)”的政策紅利，押中中國(guó)經(jīng)濟(jì)新一輪增長(zhǎng)也不失為一波機(jī)遇。

其實(shí)，如同張一鳴幾封公開信、內(nèi)部信中所表述的那樣，如今世界格局，已經(jīng)不是商業(yè)公司所能左右的局面。產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)水平、營(yíng)銷力度等等，已經(jīng)不是一款產(chǎn)品成功的決定性因素，如同近期印度打著國(guó)家安全旗號(hào)，又啟動(dòng)了對(duì)275款中國(guó)APP、涉及《PUBGM》等明星出海產(chǎn)品的審查一樣，海外市場(chǎng)早已不是遍地黃金。

“不講道理”的美國(guó)市場(chǎng)，與美國(guó)政府宣揚(yáng)的完全自由的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，被其親手撕碎有莫大關(guān)系，好在世界并不只有北美。同時(shí)這一系列事件也告誡游戲廠商，國(guó)際化思維沒錯(cuò)，不過無(wú)論海外市場(chǎng)多么光鮮亮麗，沒有扎實(shí)的中國(guó)市場(chǎng)基本盤，僅依靠出海戰(zhàn)略顯然在未來(lái)動(dòng)蕩的國(guó)際環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)是頗大的。

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