中國電商逐鹿墨西哥,復制東南亞神話?

來源:Ethan聊跨境新市場
作者:Ethan
時間:2025-02-21
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中國電商逐鹿墨西哥,復制東南亞神話?

一、TikTok Shop 強勢入局,攪動電商風云

當 TikTok Shop 在 2025 年 1 月 13 日正式踏入墨西哥市場,一場電商領域的全新風暴就此掀起。短短一個月后,2 月 6 日達人帶貨功能開啟,2 月 13 日商城也盛大開放,C 端業(yè)務也于 2 月順利上線。要知道,TikTok 在墨西哥早已是家喻戶曉,坐擁 8000 萬用戶,占據(jù)該國 1.3 億總人口的半壁江山還多,這龐大的用戶基礎無疑為 TikTok Shop 的電商業(yè)務鋪就了一條潛力無限的賽道。目前,招商工作全面鋪開,對品牌和本地商家格外重視,尤其鐘情于本土品牌,眾多國際大牌也紛紛被邀請入駐,試圖在這片新興電商沃土分得一杯羹。

二、先行者的布局與中國電商的崛起

不過,TikTok Shop 并非墨西哥電商市場的先行者。早在 2014 年,速賣通就已率先叩開墨西哥的大門;2018 年,SHEIN 通過主動投放廣告強勢登陸;2023 年,Temu 憑借 “極致性價比” 也成功入駐。2024 年 4 月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,SHEIN、速賣通和 Temu 應用程序的月活用戶分別達到 1010 萬、1120 萬和 1500 萬,已然在市場中占據(jù)了一定份額。中國電商從業(yè)者憑借著成熟的 SOP 打法,結合極致營銷與本地化策略,在墨西哥市場一路高歌猛進,推動墨西哥電商銷售額從 2020 年的 158 億美元,預計增長至 2024 年的 320 億美元,實現(xiàn)翻倍式增長,中國電商的影響力可見一斑。

三、物流支撐與倉庫困境

電商的蓬勃發(fā)展離不開物流的強力支撐。菜鳥和極兔在墨西哥積極布局末端配送網絡,菜鳥的網點已覆蓋墨西哥 32 個州中的 18 個州,能提供最快 2.5 日送達的優(yōu)質服務;極兔則已布局 1300 多個網點,單量高峰期日均可達 70 萬單。國內到墨西哥的航線也不斷開辟,2024 年江蘇無錫開通至墨西哥城的貨運航線,一周三班,每次載貨量約 10 萬件包裹。然而,隨著業(yè)務量的激增,倉庫問題接踵而至,2023 年下半年極兔和美客多海外倉紛紛爆倉,貨物超發(fā)讓倉庫不堪重負,美客多甚至將超發(fā)貨物捐贈給慈善機構。

四、新玩家入局,破解物流難題

為解決這一難題,美獅物流等新玩家積極入局。美獅物流 2020 年開始布局墨西哥,截至 2025 年初已擁有約 1000 名員工,還投資墨西哥貨運航空,每周六班往返中墨。其在墨西哥運營著 5 萬方左右的海外倉,租金從 2021 年的每平米 5 美元漲至 2024 年的 12 美元,漲幅高達 1.4 倍。當下,押注海外倉成為眾多跨境物流企業(yè)的選擇,但優(yōu)質倉庫點位被亞馬遜、美客多等搶占,拿倉困難且成本高昂。

五、電商平臺降本探索與物流模式創(chuàng)新

各電商平臺也在積極探索降低成本的方式。Temu 消費者對價格更為敏感,目前已轉向海運并搭建海外倉;SHEIN 以空運為主,如今也在加大本地制造和倉儲力度。同時,它們都在末端配送環(huán)節(jié)與極兔、美獅物流等加強合作,降低本地物流成本。像 iMile 這樣的物流初創(chuàng)公司,采用 CSP + 自營混合經營模式,在墨西哥積極搭建基礎設施、培訓員工,完善行業(yè)標準,目前已完成前期投資,開始邁向盈利階段。

六、墨西哥物流行業(yè)的挑戰(zhàn)

在墨西哥,物流行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)。一方面,快遞成本居高不下,平均每票 3 美元(約合 21 元人民幣),遠高于國內同等距離的單價;另一方面,墨西哥雖人口年輕,35 歲以下人口占比 45%,但基層員工卻供不應求。制造業(yè)、網約車、外賣平臺等的涌入,為年輕人提供了更多選擇,中資工廠和美國 “近岸外包” 又進一步加劇了用工需求,卡車司機缺口達 6 萬多人,占市場總量的 10% 左右。此外,墨西哥快遞包裹分散且重量大,平均 2 公斤以上,消費者追求買多包郵和滿減優(yōu)惠,訂單商品數(shù)量多,所以配送車多為類似 “金杯” 的面包車。

七、激烈競爭與勞工問題凸顯

墨西哥電商市場雖新,但已然呈現(xiàn)出激烈的競爭態(tài)勢。租倉、建倉費用翻倍上漲,末端站點出現(xiàn) “共配” 現(xiàn)象以提高效率、降低成本,極兔更是帶動行業(yè)實現(xiàn) 365 天不打烊。不過,隨著行業(yè)發(fā)展,勞工問題也逐漸凸顯,拉丁美洲健全的勞工保護法規(guī)使得加班費不斷提高,企業(yè)若不按規(guī)定支付加班費或安排合同外工作,就可能面臨勞工法庭的起訴。與此同時,國際物流巨頭也在積極布局,2024 年 7 月 UPS 收購墨西哥快遞公司 Estafeta,進一步加劇了市場競爭。

八、獨特優(yōu)勢與未來展望

墨西哥憑借其獨特的地理位置,緊鄰美國且接壤拉美,營商環(huán)境開放,被譽為美國的 “后花園”,深受美國政策影響,成為中國電商和物流企業(yè)海外拓展的關鍵市場。美獅物流不僅服務 Temu、SHEIN 等電商平臺,還與美客多、沃爾瑪?shù)缺镜鼐揞^合作,業(yè)務覆蓋本地物流及發(fā)往拉丁美洲等區(qū)域。未來,隨著市場的持續(xù)發(fā)展和競爭的加劇,中國電商和物流企業(yè)在墨西哥這片土地上,機遇與挑戰(zhàn)并存,必將演繹出更多精彩的商業(yè)故事。

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文章來源:Ethan聊跨境新市場
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