泡沫破裂后，日本全民出海潮中普通人的機遇

人口因素上，雖然人口總數(shù)下降但適齡勞動人口還未下降，簡單來說就是崗位少了干活的人卻沒少。就業(yè)市場上，房地產(chǎn)與消費均陷入低迷，原有吸納大量就業(yè)人口的行業(yè)普遍收縮。外部出海環(huán)境上，90年代日本也面臨與美國的貿(mào)易摩擦，出口受到限制。

參與出海本土化的機遇期

在這波全民出海潮中，我此前文章簡要提到過，日本有兩類普通人極大的受益，一類人是直接跟隨日本實體企業(yè)出海，通過本土化從而扎根當?shù)孬@得收益，另一類人則是依附日本品牌出海的影響力賺取收益。

接下來我們詳細講述這兩類人的特點，看看有什么經(jīng)驗是今天的我們可以抄作業(yè)復制的

我們先說第一類，即通過跟隨日本企業(yè)出海并扎根當?shù)氐娜巳?。其實日?0年的出海歷史本質(zhì)上就是一部，大企業(yè)出海帶動小企業(yè)出海的歷史。在這里我要強調(diào)，很多人都覺得出海的機遇一定是跟隨大企業(yè)，但根據(jù)日本的經(jīng)驗則恰恰相反。

雖然日本早期是鼓勵大企業(yè)出海，但隨著營銷與供應鏈本土化的不斷推進，反而是日本的中小企業(yè)成了最后的贏家。

根據(jù)《日本海外事業(yè)活動基本調(diào)查》。21世紀后，資本金規(guī)模在10億日元以上的大型企業(yè)數(shù)量占比不斷下降，從90年代占73%，下降到2020年僅占比23%?？梢哉f如今的中小企業(yè)占據(jù)了日本海外市場的約7成以上。

那么為什么會造成這個現(xiàn)象，其實日本在90年代也遭遇了美國的貿(mào)易打壓，對日本本土生產(chǎn)的產(chǎn)品增加關稅，大量的日本大企業(yè)被迫在海外設置獨立子公司，將生產(chǎn)與供應鏈轉(zhuǎn)移到海外規(guī)避關稅。

在2002年日本產(chǎn)經(jīng)省的統(tǒng)計中，超過8成的出海企業(yè)都采用海外獨立子公司運行。這些獨立的子公司在當?shù)嘏嘤舜罅康墓溑c上下游服務企業(yè)，催生龐大的市場與人才需求。

而由于早年海外各國產(chǎn)業(yè)配套能力較差，再加上當時日本制造業(yè)處于內(nèi)卷潮，許多的日本中小企業(yè)遷往海外給大企業(yè)從事配套工作。同時也有很多日企員工下海創(chuàng)業(yè)，與本土供應鏈企業(yè)合作，共同瓜分大企業(yè)訂單。

他們來到中國以后，順應了供應鏈本土化的趨勢，將自身的技術能力與本土企業(yè)相結(jié)合，無論是通過技術分享還是直接加入當?shù)仄髽I(yè)的形式，抓住了這波供應鏈本土化的趨勢，從而賺取了豐厚的收益。

為什么我從第一期文章開始就在反復強調(diào)這個本土化的機會。

因為從歷史經(jīng)驗上看，無論是日本企業(yè)出海潮，還是韓國企業(yè)出海潮，先期出海的大企業(yè)最終市場份額一定會被本土企業(yè)所占據(jù)。就像日本電視被中國企業(yè)打敗，韓國手機退出中國市場一樣。

但是那些早就融入當?shù)毓湹钠髽I(yè)卻反而能夠生存下來，因為對于供應鏈企業(yè)來說，下游即使發(fā)生改變，也無非是給日本企業(yè)供貨，還是給中國企業(yè)供貨的差別。

其實中國從2018年以后，因為眾所周知的原因，大量的國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)去國外設立獨立的子公司。早期這些公司還享受著國內(nèi)的配套服務，但是從2023年開始，供應鏈本土化也成了中國出海企業(yè)越來越重視的一個方向。

一方面固然因為很多國家也需要扶持自身產(chǎn)業(yè)，對于外資企業(yè)本土化有越來越高的要求。另一方面更受地緣政治影響，中國產(chǎn)品出口歐美高利潤市場，都需要采用海外獨立的供應體系。

其實這也是為什么這兩年，中國在墨西哥的投資爆發(fā)式增長的原因，因為企業(yè)想進入到美國市場，就必須在墨西哥配套生產(chǎn)。當下的中國制造業(yè)高度內(nèi)卷已經(jīng)是行業(yè)共識，我因為工作原因，近兩年多次來往東南亞等國，卻又能真切的感受到這些東南亞國家對于中國產(chǎn)業(yè)技術人員的渴望。

可以說這種對技術的渴望像極了90年代的我們，在本國已經(jīng)高度內(nèi)卷的工程師們，又何嘗不是海外市場眼中的香餑餑。而回望日本的經(jīng)驗，這其中才恰恰充滿了對于普通人的機遇與紅利，因此本土化的機遇期，更加值得我們普通人重視。

說完了第一類扎根當?shù)氐娜巳?，我們接下來說第二類人，即依附日本品牌出海影響力賺取收益。這部分人群，我以海外入境旅游業(yè)作為具象化的例子。因為這也是日本全民出海潮階段中，普通人比較容易受益的一個方向。

文化出海的機遇期

泡沫破裂以后雖然本土居民消費處于停滯狀態(tài)。但日本動漫與游戲為代表的文化產(chǎn)業(yè)在海外快速發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)經(jīng)省統(tǒng)計，2002年日本海外動漫市場規(guī)模達到本土的60%，海外輻射人口超過18億。

通過文娛產(chǎn)品在海外的影響力，越來越多國外粉絲希望來日本旅游，加之日本政府的有意扶持，日本跨境旅游業(yè)進入爆發(fā)式增長期，訪日游客數(shù)量20年增長了近10倍達到3000萬人次，成為全球第六大旅游目的國，20年間從一個出境游大國轉(zhuǎn)變?yōu)槿刖秤未髧?/p>

再此背景下，從業(yè)者快速增長，據(jù)日本旅游局統(tǒng)計，20年間入境游為日本新增21萬個就業(yè)崗位，交通運輸?shù)乳g接崗位新增超過60萬個，在最高峰的2019年，當年全日本海外游客總計消費超過4.8萬億日元，這讓很多依附在入境旅游產(chǎn)業(yè)鏈的普通人賺的盆滿缽滿。

而在具體受益方向上；

根據(jù)日本觀光廳統(tǒng)計，海外游客40%的費用用于住宿，26%的費用用于餐飲，因此旅日游客的住宿和餐飲成了鏈條上利潤最高的兩個方向。

在住宿產(chǎn)業(yè)方面，不同于日本國內(nèi)游客喜歡的鄉(xiāng)村游，海外游客85%都集中在日本核心都市圈，這使得日本核心區(qū)酒店民宿產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了長達20年火爆期，許多經(jīng)營酒店民宿產(chǎn)業(yè)的普通人得以受益。

以下是日本酒店民宿產(chǎn)業(yè)的一組數(shù)據(jù)大家自行評估。在日本人口下滑的背景下，2005年以后，核心區(qū)旅游住宿類建筑投資超過11倍，日本核心城市的民宿利用率長年高達80%，優(yōu)質(zhì)地段的年投資回報普遍超過6%。

說完了日本酒店住宿產(chǎn)業(yè)的機會，我們再說海外游客潮中餐飲行業(yè)的機會。

不同于日本本土在泡沫破裂后迅速崛起的低端連鎖餐飲產(chǎn)業(yè)，海外游客幾乎都圍繞在中高端餐飲產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計，海外游客的單次餐飲費用是普通日本民眾的4.3倍。因此日本無論是政府還是民間都十分重視“餐飲IP”的打造，以此提高溢價。日本針對歐美游客推出了所謂壽司與和牛等高端食材營銷概念。

而針對亞洲游客，尤其是中國游客，民間則推出“仙人系列IP”，通過壽司仙人，米飯仙人等概念用以提高溢價。

可以說在日本政府與民間的共同努力下，日本入境旅游業(yè)成為了泡沫破裂后的經(jīng)濟亮點，服務海外游客的上市公司常年保持了充沛的現(xiàn)金流與較高的分紅率。而民間通過餐飲和住宿產(chǎn)業(yè)積累海量財富的經(jīng)營者也大有人在。

中國的可能的機遇期

在文化產(chǎn)業(yè)方面，過去幾年海外抖音等短視頻軟件持續(xù)火爆，根據(jù)字節(jié)跳動官方統(tǒng)計，TikTok中國類視頻累積曝光量已經(jīng)超過百億量級，中國風景與短劇是增長最快的方向。

今年海外市場中國短劇的火爆相信大家有所耳聞。其實境外游客市場同樣也迎來高速增長期，一季度境外游客訂單同比增長超過3倍，超過歷史同期訂單最高點的50%，高利潤的歐美游客訂單占比超過40%。

以境外游客熱點城市張家界為例，一季度接待入境游客26萬人次，創(chuàng)下歷史新高，目前境外旅行團排期已安排至10月以后。

世界經(jīng)濟論壇預計2030年，中國境外游客數(shù)量將超越法國，成為世界第一大旅游國，因此我認為我們也這個處于入境游爆發(fā)的窗口時刻，隨著中國文娛產(chǎn)業(yè)出海的深入，也必將帶來的是入境旅游行業(yè)的爆發(fā)。

而在產(chǎn)業(yè)出海方面，根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，2024年我國制造業(yè)對外投資存量將突破3000億美元大關，是非金融以外的第一大品類，其中汽車與設備為主的裝備業(yè)已經(jīng)占到制造業(yè)對外投資的50%以上。而在投資地區(qū)上，東盟10國成為制造業(yè)投資的最主要方向，占比接近4成，墨西哥與巴西等美洲國家則成為了增長最快的方向。

可以說中國2024年這輪產(chǎn)業(yè)出海戰(zhàn)略選擇，也已經(jīng)與日本90年代出海潮高度相似。都是選擇以制造業(yè)出海為先導，通過汽車與裝備作為切入點，選擇人口眾多但經(jīng)濟欠發(fā)達的國家。因為這些產(chǎn)業(yè)可以同時享受到廉價的勞動力與廣闊的消費市場。

當然說了這么多期出海潮的機遇，我們也必須承認，在當下全球?qū)沟内厔葜?，出海?zhàn)略的勝利肯定不會像山坡的蒲公英一樣唾手可得。畢竟如同日韓在其全面出海之路上，也都遭遇了不同國家的打壓。