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對于不能負擔每周在零售店購物的肯尼亞人來說,使用 dukas 和 WhatsApp 提供的數(shù)字商務(wù)服務(wù)成為常態(tài)。
隨著 Jumia 等類似于亞馬遜的非洲電商企業(yè)陷入困境,非洲企業(yè)家正在尋找電子商務(wù)的新模式——將大型的商場購物與便利的街邊零售相結(jié)合,用于銷售食品雜貨和小型日用品。在東非以及其他非洲地區(qū),與中心輻射式的倉庫不同,街邊零售店正在轉(zhuǎn)向兼顧倉儲和購物的商業(yè)模式。在肯尼亞的內(nèi)羅畢和納庫魯、烏干達的坎帕拉以及坦桑尼亞的達累斯薩拉姆等社區(qū),線上+線下結(jié)合的電商購物變得越來越流行。
來自非洲的婦女正在用智能手機購物
圖片來源: Midjourney AI
B2B 電商模式的興起
對于大多數(shù)肯尼亞人,每周在內(nèi)羅畢的 Naivas 或 Quickmart 等大型商超購物并非一個好選擇。
大型商超門店太少,價格太貴是肯尼亞人面臨的消費困境,即使肯尼亞最大的超市連鎖 Naivas 也僅有 84 家門店。在高檔商超不足的城鎮(zhèn)社區(qū)和農(nóng)村社區(qū),街邊零售店發(fā)揮著重要作用,這里的居民往往會選擇在 Wakulima 或 Muthurwa 市場購買日常所需的雜貨,因為這些街邊市場食物新鮮,價格便宜。
盡管肯尼亞的互聯(lián)網(wǎng)、手機和金融服務(wù)逐漸普及,類似于亞馬遜的電商模式并不成功。Jumia 是一個前車之鑒,它的失敗表明在非洲復制亞馬遜模式成本極高。因此,在過去三年,非洲電子商務(wù)公司和投資者果斷將視野轉(zhuǎn)向 B2B 電子商務(wù)公司,那些主要給街邊零售店的供貨的中間商,比如尼日利亞的 TradeDepot、Sabi 和 Omnibiz,東非的 Wasoko(前身為 Sokowatch)、Twiga 和 Shop Topup,服務(wù)非洲南部地區(qū)的 Jabu。2021年,這類 B2B 電子商務(wù)公司公開融資超過2.56億美元,2022年也有大量資金涌向這一領(lǐng)域。這些 B2B 電子商務(wù)公司將快消業(yè)務(wù)的分銷流程數(shù)字化,并提供信貸服務(wù),從而保證合作伙伴庫存充足。Wasoko公司 CTO Tridiv Vasavada 解釋道:“我們的成功在于讓街邊零售店等合作伙伴能夠提供更多性價比高的商品?!?/span>
Jumia 官方網(wǎng)站
圖片來源: jumia.com.ng
另一批企業(yè)也嘗試用不同的方式解決在線購物的問題,他們選擇將街邊零售店作為商品訂購站和取貨點,從而解決在線購物“最后一公里”的問題。這一類企業(yè)包括:將社交購物與零售購物結(jié)合的 Copia Global、Tushop,在線購物初創(chuàng)企業(yè) Kapu 。其中,越來越多的非洲電子商務(wù)企業(yè)開始采用數(shù)字化代理銷售的商業(yè)模式,代理商在每周匯總社區(qū)商品需求,并根據(jù)需求清單按計劃發(fā)貨。Copia 則是這一商業(yè)模式典型的案例,主要服務(wù)想要購買經(jīng)濟實惠產(chǎn)品的大量低收入消費者,尤其是居住在大型商超和零售店覆蓋范圍之外的肯尼亞居民。
代理電商模式的蓬勃發(fā)展
Copia 將美國零售巨頭 Costco 作為重要參考,正在通過創(chuàng)建自有品牌,提供與供應商一樣價格低質(zhì)量高的產(chǎn)品。Copia 公司的 CEO Tim Steel 說道:“我們非常崇拜Costco 模式,因為它將規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢直接傳遞給消費者,這也是我們的決心所在。” Copia 已經(jīng)開始銷售自有品牌的糖和大米,2022年8月,為了滿足正在上升的需求,Copia 開設(shè)了第二家包裝工廠,使產(chǎn)能翻了一番。值得注意的是,不同于其他零售企業(yè),Copia 不建造大型倉儲式商店,而是選擇已有的街邊零售店作為代理商,目前已經(jīng)形成40,000個代理商網(wǎng)絡(luò)。
Copia 手機 APP 廣告
圖片來源: Google Play
Jumia 前肯尼亞地區(qū)主管 Sam Chappatte 創(chuàng)建了 Kapu,這家公司同樣選擇搭建代理商網(wǎng)絡(luò)儲存和銷售食品雜貨。Kapu 的代理商同樣是街邊零售店,他們幫助消費者訂購產(chǎn)品,并獲得傭金。但與 Copia 不同,Kapu 允許消費者組成拼單小組批量訂購食品雜貨并分攤成本,這一模式結(jié)合了 Copia 的 B2C 代理模式和尼日利亞 Pricepally 的消費者批量購買模式。此外,Kapu 還希望建立一個類似于盒馬鮮生的連鎖店,將傳統(tǒng)購物與數(shù)字體驗相結(jié)合,節(jié)省了最后一英里的送貨成本。Chappatte 解釋道:“我們試圖盡可能模仿客戶線下的行為,通過和代理商合作,用更低的運營成本提供更豐富的產(chǎn)品。我們相信隨著時間的推移,我們能夠搭建倉儲體系,我們的代理商能夠成為便利店,真正形成混合的線上線下模式。”
Kapu 最大的競爭對手則是 Tushop。Tushop 由 Cathy Chepkemboi 于2021年創(chuàng)立,主要通過 WhatsApp 及其移動應用程序接收訂單。Crunchbase 數(shù)據(jù)顯示,2012年以來,Copia 籌集了1.03億美元;2022年12月,Kapu 獲得了800萬美元的種子投資;Tushop 獲得了300萬美元的種子前(Pre-seed)融資。
與上述代理電商模式不同,以中國拼多多為代表的社交電商成為非洲電子商務(wù)企業(yè)的新方向。
與非洲零售電子商務(wù)企業(yè)不同,拼多多直接鏈接了供應商和消費者,以輕資本運營的方式,依賴手機端 APP、微信等其他社交應用實現(xiàn)用戶增長。與 Copia 一樣,拼多多的目標消費者來自三四線城市和農(nóng)村地區(qū)。與 Tushop 和 Kapu 相似,拼多多的應用程序允許買家在微信等第三方社交網(wǎng)絡(luò)上分享產(chǎn)品,此外,通過和朋友、家人或鄰居組成拼單小組,消費者能以更低的價格購買商品。
Kapu 運作流程
圖片來源: kapuafrica.com
一方面,Tushop 和 Kapu 倉儲分銷的高成本將會限制他們的市場擴張,而像拼多多一樣的社交電商會將成為實現(xiàn)增長的方法。實際上,肯尼亞人對從批發(fā)商購買商品的團購方式熟稔于心,當?shù)厝藢⑦@樣的購物方式稱為“chamas”(意為在家庭聚會上分發(fā)商品),這意味著 Tushop 和 Kapu 可以利用當?shù)匚幕c消費習慣,讓社交電商在更大范圍內(nèi)傳播。
另一方面,隨著農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善和互聯(lián)網(wǎng)普及度的提高,數(shù)字商務(wù)有望覆蓋農(nóng)村和城市周邊地區(qū),這可能會威脅到依賴代理網(wǎng)絡(luò)的非洲電子商務(wù)企業(yè),社交電商可能會提供一個轉(zhuǎn)型方向。Wasoko 的 Vasavada 提及,智能手機的普及將提高8500億美元的非正規(guī)零售市場的便利水平和運營效率,這也是帶來非正規(guī) B2B 業(yè)務(wù)的東風。但這同時也可能造成更多消費者選擇線上而非到線下零售店購買生活必需品。
結(jié)語
DFS 聯(lián)合創(chuàng)始人 Stephen Deng 指出,非洲消費者轉(zhuǎn)向在線消費為時尚早,但數(shù)字化勢不可擋。
肯尼亞和非洲的電子商務(wù)市場競爭將逐漸白熱化,這不僅包括代理商獨立運營的風險、不同平臺之間的用戶爭奪以及不可避免的價格戰(zhàn)。在這樣的市場競爭格局下,Kapu、Copia 和 Tushop 等關(guān)鍵玩家有巨大的增長空間,更多電商初創(chuàng)企業(yè)如雨后春筍地出現(xiàn),這意味著肯尼亞以及非洲電子商務(wù)市場對融資與市場擴張有空前的需求。對于深諳電商玩法的中國企業(yè)和投資人,這同樣意味著巨大的機遇——中國投資人和企業(yè)通過本地化進入非洲推動中非合作,實現(xiàn)經(jīng)濟價值和社會價值。