車(chē)企駛向泰國(guó),電動(dòng)車(chē)出海第一站?

來(lái)源:鯨維度
作者:鯨維度
時(shí)間:2023-04-04
1850
泰國(guó),正成為中國(guó)新能源汽車(chē)出海的首選地。


泰國(guó),正成為中國(guó)新能源汽車(chē)出海的首選地。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)汽車(chē)出口311.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)54.4%。其中新能源汽車(chē)出口67.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.2倍,出口占比達(dá)21.83%。

隨著出口熱潮的到來(lái),泰國(guó)也讓中國(guó)車(chē)企聚焦。長(zhǎng)城汽車(chē)和上汽集團(tuán)是布局泰國(guó)的先行者,前者于2021年在泰國(guó)投產(chǎn)汽車(chē),后者更是早在2013年左右便投資布局泰國(guó)。同時(shí)在去年,比亞迪官宣在泰國(guó)建廠投產(chǎn)新能源汽車(chē)。

泰國(guó)有何魅力,吸引著國(guó)內(nèi)車(chē)企爭(zhēng)相布局?


01、汽車(chē)工業(yè)重鎮(zhèn)

在車(chē)企扎堆布局的背后,是泰國(guó)作為國(guó)際汽車(chē)工業(yè)“重鎮(zhèn)”的底氣。

泰國(guó)是東盟國(guó)家最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)和第二大汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng),是全亞洲僅次于日本和韓國(guó)的第三大汽車(chē)出口國(guó),每年有一半的汽車(chē)產(chǎn)量用于出口。據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量188萬(wàn)輛,其中泰國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售84萬(wàn)輛,整車(chē)出口100萬(wàn)輛。

為何泰國(guó)能成為東盟最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)?泰國(guó)的汽車(chē)故事得從1961年講起。當(dāng)時(shí)泰國(guó)政府頒布了產(chǎn)業(yè)投資鼓勵(lì)法,通過(guò)稅收優(yōu)惠和投資津貼等政策措施鼓勵(lì)外資企業(yè)投資汽車(chē)工業(yè),以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的汽車(chē)取代進(jìn)口汽車(chē),之后陸續(xù)出臺(tái)一系列政策,鼓勵(lì)本地汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這段期間持續(xù)到1980年,泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都還處在進(jìn)口替代時(shí)期。

這期間泰國(guó)采用了“三角聯(lián)盟”的模式,也就是由國(guó)家機(jī)構(gòu)主導(dǎo),引入跨國(guó)公司,然后這些跨國(guó)公司與國(guó)內(nèi)資本合作,形成三者互相合作的模式。不過(guò)出于對(duì)本國(guó)企業(yè)保護(hù)的緣故,當(dāng)時(shí)跨國(guó)公司對(duì)在泰國(guó)設(shè)立的子公司的持股比例不能超過(guò)49%。

同時(shí),泰國(guó)投資局(BOI)給予外資許多優(yōu)惠,比如減免CKD(Complete Knocked Down,進(jìn)口全散裝)進(jìn)口關(guān)稅50%5年、減免合營(yíng)企業(yè)營(yíng)業(yè)稅5年、允許外資自由匯入?yún)R出及允許最近和技術(shù)自由進(jìn)出等。

這些政策很奏效,短短10年內(nèi),有9家知名的跨國(guó)車(chē)企進(jìn)入泰國(guó),其中日資在泰國(guó)投資設(shè)廠主要在曼谷及旁邊的北攬,逐漸地群居效應(yīng)也在這里產(chǎn)生。

事實(shí)證明,泰國(guó)的政策是對(duì)的??鐕?guó)企業(yè)的到來(lái)不僅為泰國(guó)帶來(lái)資金,還有技術(shù)、設(shè)備、管理等一系列東西。然而泰國(guó)從1970年開(kāi)始逐漸調(diào)高進(jìn)口關(guān)稅稅率,并實(shí)施對(duì)車(chē)型、引擎大小等限制政策。歐美等跨國(guó)公司對(duì)這些政策很不滿(mǎn),并因?yàn)閱适д邇?yōu)勢(shì)逐漸退出泰國(guó)市場(chǎng)。

但日資恰恰支持這些限制政策,并順應(yīng)政策對(duì)車(chē)型、引擎大小等進(jìn)行改進(jìn),逐漸地日資車(chē)企支配了泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè),也奠定了未來(lái)長(zhǎng)達(dá)幾十年對(duì)泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響力。不過(guò)這一階段,泰國(guó)政府實(shí)施的保護(hù)措施并沒(méi)有讓國(guó)內(nèi)廠商快速發(fā)展,同時(shí)汽車(chē)價(jià)格又居高不下限制了汽車(chē)需求的增長(zhǎng)。

1980年開(kāi)始,泰國(guó)逐步轉(zhuǎn)向了自由化的產(chǎn)業(yè)政策,并確立了出口導(dǎo)向的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展模式。東盟也在1983年實(shí)施了“東盟工業(yè)零件流通優(yōu)惠措施(AIJVS)”。

1985年,日本面臨制造工廠轉(zhuǎn)移的問(wèn)題,選擇泰國(guó)作為進(jìn)入東盟(ASEAN)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的跳板,將泰國(guó)定位為東盟地區(qū)汽車(chē)生產(chǎn)樞紐。韓國(guó)車(chē)企和美國(guó)的Ford、GM等也紛紛在泰國(guó)加大新廠投資。泰國(guó)本國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)技術(shù)水平已經(jīng)全面升級(jí),更多企業(yè)在泰國(guó)建立特定車(chē)款的裝配廠、零組件生產(chǎn)廠。泰國(guó)因?yàn)榭鐕?guó)企業(yè)的擴(kuò)大投資,逐漸成為汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó),汽車(chē)不僅用于內(nèi)銷(xiāo),還大量出口周邊國(guó)家。

然而1997年泰國(guó)遭遇亞洲金融危機(jī),政府為了拯救瀕臨破產(chǎn)的廠商,放寬了進(jìn)入泰國(guó)投資的各種限制,更是允許外資100%持有泰國(guó)子公司,并鼓勵(lì)外資收購(gòu)泰國(guó)瀕臨倒閉的企業(yè)。也因此,泰國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐漸被跨國(guó)公司支配。

2000開(kāi)始,泰國(guó)加入WTO,一直試圖擺脫對(duì)日本的依賴(lài)。另一邊歐美等跨國(guó)企業(yè)也借助東協(xié)自由貿(mào)易區(qū),采用”比價(jià)”形式采購(gòu)區(qū)域內(nèi)低價(jià)的零組件等產(chǎn)品,低價(jià)為歐美企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)者中贏得優(yōu)勢(shì),逐漸獲得了部分泰國(guó)市場(chǎng)。日本車(chē)企在泰國(guó)的占有率從92%跌到82%。也就在這一年,泰國(guó)有了“東方底特律”的稱(chēng)號(hào)??鐕?guó)企業(yè)紛紛將生產(chǎn)線(xiàn)轉(zhuǎn)移到泰國(guó),這使得泰國(guó)形成了完善的汽車(chē)供應(yīng)鏈。

數(shù)據(jù)顯示,泰國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車(chē)制造廠,約700家一級(jí)零配件供應(yīng)商,超過(guò)60%由外資主導(dǎo)。在全球百大零配件供應(yīng)商中,有超過(guò)半數(shù)在泰國(guó)設(shè)立分公司或工廠,主要生產(chǎn)高端零配件、安全及節(jié)能零配件、新能源車(chē)零配件、燃油噴射系統(tǒng)、引擎系統(tǒng)及變速器系統(tǒng)等。此外,還有超過(guò)1700家規(guī)模較小的二、三級(jí)零配件供應(yīng)商,主要由泰國(guó)本土企業(yè)生產(chǎn)。

不僅僅是生產(chǎn)基地,跨國(guó)企業(yè)也陸續(xù)在泰國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。2003年6月,日本Toyota在泰國(guó)投資50億泰銖成立研發(fā)中心,研發(fā)生產(chǎn)皮卡(Pick-up)。同年7月,GM在泰國(guó)建立世界最大1噸皮卡生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。


02、加速電動(dòng)化

長(zhǎng)此以來(lái),泰國(guó)雖然汽車(chē)工業(yè)歷史已有很多年,但并沒(méi)有自己的汽車(chē)品牌,泰國(guó)也并不想發(fā)展自主品牌。泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)目前依然主要被日本控制,泰國(guó)汽車(chē)零部件生產(chǎn)雖然已有一定技術(shù)水平,但比較精密的部件依然依賴(lài)進(jìn)口。

隨著泰國(guó)國(guó)內(nèi)燃油車(chē)市場(chǎng)的逐漸飽和,出口增長(zhǎng)也有限。在當(dāng)下主要汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)都在新能源汽車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的背景下,泰國(guó)也提出轉(zhuǎn)型電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。泰國(guó)目前是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車(chē)最積極的國(guó)家,計(jì)劃成為東南亞電動(dòng)汽車(chē)制造中心。按照泰國(guó)政府的目標(biāo),到2030年,泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)年產(chǎn)量將達(dá)到75萬(wàn)輛,占泰國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量的30%。

在電動(dòng)車(chē)時(shí)代,能否立足泰國(guó)市場(chǎng),將成為車(chē)企能否立足東南亞的關(guān)鍵。

在新能源汽車(chē)大熱下,泰國(guó)開(kāi)始發(fā)力燃油車(chē)生產(chǎn)向電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,以保持泰國(guó)在汽車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的國(guó)際地位。

2016年,泰國(guó)提出“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略,將新一代汽車(chē)制造列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。2020年,泰國(guó)成立國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)政策委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)EV Board),進(jìn)一步提升了電動(dòng)車(chē)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。

EV Board提出,到2035年,重點(diǎn)圍繞零排放汽車(chē)、下一代汽車(chē)技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域,打造完整的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈,掌握先進(jìn)的核心技術(shù)。


泰國(guó)所有零排放汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量目標(biāo)


為了實(shí)現(xiàn)“東南亞的電動(dòng)汽車(chē)制造中心和出口基地”的發(fā)展目標(biāo),泰國(guó)制定了“30·30”政策,即到2030年泰國(guó)國(guó)內(nèi)EV電動(dòng)汽車(chē)替代率必須在30%以上,同時(shí)新能源汽車(chē)產(chǎn)能也需達(dá)到30%以上;泰國(guó)的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。

要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),泰國(guó)僅去年就出臺(tái)了眾多激勵(lì)方案。

一是財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)劃。去年8月,泰國(guó)批準(zhǔn)了29億泰銖的補(bǔ)貼計(jì)劃預(yù)算,為每一臺(tái)電動(dòng)車(chē)提供7萬(wàn)泰銖到15萬(wàn)泰銖的補(bǔ)貼。

二是稅收減免計(jì)劃。在消費(fèi)稅上,在2022年6月到2025年期間,電動(dòng)乘用車(chē)的消費(fèi)稅從8%下調(diào)至2%,電動(dòng)皮卡車(chē)的消費(fèi)稅從8%降至0%,2026年至2035年將降至2%;在道路稅上,2022年10月1日至2025年9月30日注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)道路稅減免80%;在2022年至2023年期間,免除最高不超過(guò)40%的電動(dòng)車(chē)進(jìn)口稅優(yōu)惠,在2025年之前免除電動(dòng)汽車(chē)電池、牽引電機(jī)、壓縮機(jī)、電池管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)控制單元和減速器等重要零部件的進(jìn)口稅。

汽車(chē)廠商享受優(yōu)惠政策的前提是,必須在泰國(guó)設(shè)立純電動(dòng)車(chē)工廠,并在2025年底前在泰國(guó)生產(chǎn)數(shù)量與其進(jìn)口量相等的純電動(dòng)車(chē)。這一前提既保證了泰國(guó)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量,也促進(jìn)了泰國(guó)的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)鏈的發(fā)展。

此外,今年2月,泰國(guó)決定計(jì)劃投入240億泰銖財(cái)政支持生產(chǎn)電芯級(jí)電池,產(chǎn)能8GWh以下的電池廠將獲得400-600泰銖/kWh的補(bǔ)貼,8GWh以上的電池廠將獲得600-800泰銖/kWh的補(bǔ)貼。

同時(shí),泰國(guó)還計(jì)劃實(shí)施碳稅,也在一定程度上促使汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

在眾多優(yōu)惠政策下,泰國(guó)成為了車(chē)企布局電動(dòng)車(chē)的重要選擇。富士康與泰國(guó)公共石油公司的合資企業(yè)Horizon Plus將建設(shè)年產(chǎn)能50000輛的電動(dòng)汽車(chē)工廠,計(jì)劃到2030年將年產(chǎn)量提高到150000輛;Horizon Plus打算為所有計(jì)劃在泰國(guó)生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的OEM提供合同設(shè)計(jì)和制造服務(wù);EV Primus Co.,Ltd.投資建廠,計(jì)劃在明年生產(chǎn)電動(dòng)車(chē);比亞迪在泰國(guó)購(gòu)地建廠,預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),年產(chǎn)15萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē);特斯拉也開(kāi)始在泰國(guó)啟動(dòng)交付。

雖然泰國(guó)優(yōu)惠政策不斷,但電動(dòng)車(chē)行業(yè)還處于一個(gè)起步階段。

在燃油車(chē)時(shí)代,日系車(chē)占據(jù)了泰國(guó)九成左右的消費(fèi)市場(chǎng)。由于日系車(chē)是最早進(jìn)入泰國(guó)布局生產(chǎn)線(xiàn)的車(chē)企,牢牢掌握著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、經(jīng)銷(xiāo)商渠道、上下游零件供應(yīng)商等生產(chǎn)供應(yīng)鏈,許多品牌都難以挑戰(zhàn)日系車(chē)的地位。但日系車(chē)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型十分緩慢,并依賴(lài)于混動(dòng)車(chē)型,在一定程度上也拖累了泰國(guó)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度。

目前泰國(guó)的配套設(shè)施跟不上泰國(guó)電動(dòng)車(chē)發(fā)展的規(guī)劃。據(jù)泰國(guó)電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至去年底,泰國(guó)有13個(gè)充電樁品牌,全國(guó)共有1239個(gè)充電站、3739個(gè)充電樁。按照目前的趨勢(shì)來(lái)看,電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量比充電樁的建設(shè)更快,電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)下,極有可能無(wú)法滿(mǎn)足電動(dòng)車(chē)的充電需求。

此外,電動(dòng)車(chē)核心的電池廠落地速度慢。目前,相對(duì)于眾多在泰國(guó)布局生產(chǎn)線(xiàn)的電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)廠,動(dòng)力電池企業(yè)還相對(duì)缺乏。

泰國(guó)的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)幾乎是“一張白紙”,成為了打破日系車(chē)壟斷的機(jī)會(huì)。


03、車(chē)企融入本地產(chǎn)業(yè)鏈

在中國(guó),新能源汽車(chē)品牌洗牌不斷,競(jìng)爭(zhēng)加劇,出海成為了車(chē)企進(jìn)一步發(fā)展的選擇。

在泰國(guó),中國(guó)電動(dòng)車(chē)品牌已經(jīng)擁有了一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)城汽車(chē)CGO李瑞峰曾在去年底表示,中國(guó)汽車(chē)品牌已經(jīng)占據(jù)泰國(guó)當(dāng)?shù)匦履茉雌?chē)市場(chǎng)份額的90%。

參與泰國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的搭建,成為中國(guó)車(chē)企融入泰國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的重要一步。

2013年,上汽集團(tuán)與泰國(guó)正大集團(tuán)組建合資公司——上汽正大有限公司,在泰國(guó)生產(chǎn)和銷(xiāo)售名爵品牌汽車(chē)。在2019年時(shí),名爵汽車(chē)便在泰國(guó)推出電動(dòng)車(chē)。有數(shù)據(jù)顯示,上汽MG在泰國(guó)建設(shè)了150多個(gè)充電樁,覆蓋泰國(guó)的60多個(gè)城市和地區(qū)。

上汽MG泰國(guó)工廠


2020年11月,長(zhǎng)城汽車(chē)接管通用汽車(chē)泰國(guó)羅勇府工廠,之后便對(duì)汽車(chē)制造工廠和動(dòng)力總成工廠進(jìn)行智能化改造升級(jí),可滿(mǎn)足包括傳統(tǒng)燃油車(chē)輛和新能源汽車(chē)包括混合動(dòng)力汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)和純電動(dòng)汽車(chē)在內(nèi)的多種動(dòng)力生產(chǎn)需求,在2021年投產(chǎn)。

此外,長(zhǎng)城汽車(chē)還與泰國(guó)國(guó)家電力局等部門(mén)合作,建設(shè)充電站、擴(kuò)展快速充電設(shè)施等,建設(shè)全國(guó)性電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)。

2022年,比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約,在泰國(guó)購(gòu)地建廠。比亞迪泰國(guó)工廠預(yù)計(jì)在2024年開(kāi)始運(yùn)營(yíng),年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛,生產(chǎn)的汽車(chē)將投放到泰國(guó)本土市場(chǎng),同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及其他地區(qū)。

同年,哪吒汽車(chē)宣布與泰國(guó)最大的石油化工生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商PTT公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來(lái)意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面發(fā)展泰國(guó)新能源市場(chǎng)。近日,哪吒汽車(chē)泰國(guó)工廠奠基。哪吒汽車(chē)泰國(guó)工廠位于泰國(guó)曼谷堪那耀區(qū),是哪吒汽車(chē)首個(gè)海外工廠,建成后年產(chǎn)能2萬(wàn)輛,預(yù)計(jì)2024年1月底投產(chǎn)。

從中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)布局來(lái)看,中國(guó)企業(yè)意欲深度參與泰國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的搭建,幫助泰國(guó)進(jìn)行電動(dòng)化技術(shù)的轉(zhuǎn)型和基礎(chǔ)設(shè)施的完善,從而在泰國(guó)這一藍(lán)海市場(chǎng)搶占先機(jī)。

當(dāng)?shù)匦袠I(yè)人士也給《鯨維度》分析,未來(lái),中國(guó)車(chē)企也有望以泰國(guó)為原點(diǎn),輻射整個(gè)東南亞的電動(dòng)車(chē)行業(yè)。


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