一、核心觀點
1.Unity宣布進(jìn)軍生成式AI領(lǐng)域，加速AIGC落地游戲生產(chǎn)
GDC2023期間，Unity發(fā)布了一段名為“Unity AI”的視頻，視頻展示了許多指令式文本，比如“生成一個女性3D角色”、“加入兩秒鐘雷聲”。“給我一個賽博朋克的風(fēng)格”等。
根據(jù)這段視頻，基本可以推斷出Unity計劃在未來推出直接用文本輸入來生成效果和資產(chǎn)的功能，當(dāng)然，這些功能的實現(xiàn)都是基于AI的。不過目前Unity還未給出任何實機(jī)演示，預(yù)計該項功能要真正落地還需要一段比較長的時間。
此外，據(jù)路透社報道，Unity計劃為游戲開發(fā)者打造一個生成式AI軟件市場，來幫助其節(jié)省資源來創(chuàng)建游戲中的人物和音效，開發(fā)者可以在其中自由交易AIGC相關(guān)工具。
Unity CEO John Riccitiello稱，生成式AI可以允許電子游戲提供基于玩家輸入的個性化場景，“在歷史上的任何一個電子游戲中，對話都是由某個人寫的，但是現(xiàn)在生成式AI就可以完成游戲角色的對話?！蓖瑫r他還表示，生成式AI將會是Unity近期發(fā)展的重點。
AIGC如今在大語言模型和圖像生成領(lǐng)域發(fā)展地如火如荼，但具體到游戲生產(chǎn)的實際應(yīng)用，尚未出現(xiàn)完全明確的、系統(tǒng)性的工具和方向。像Unity這樣的主流商業(yè)引擎來牽頭將AIGC工具落地到游戲生產(chǎn)過程中，其本身是具有一定基礎(chǔ)和優(yōu)勢的，有望更快、更全面性地讓AIGC工具投入實際應(yīng)用，優(yōu)化、迭代甚至改變游戲的生產(chǎn)方式。
2.英雄聯(lián)盟MMO還處于早期階段，重心仍在新模式開發(fā)上
3月24日消息，拳頭游戲英雄聯(lián)盟工作室負(fù)責(zé)人及Andrei《英雄聯(lián)盟》執(zhí)行制作人Jeremy，云頂之弈執(zhí)行制作人Geoffrey Virtue和拳頭游戲高級副總裁、《無畏契約》執(zhí)行制作人Donlon在來到拳頭上海辦公室，就項目的未來發(fā)展和中國玩家關(guān)注的問題舉辦了線下圓桌采訪。
英雄聯(lián)盟方面，Andrei和Jeremy將繼續(xù)致力于調(diào)整游戲平衡和探索新游戲模式方面。關(guān)于之前拳頭考慮停止推出新英雄的計劃，Jeremy表示不會停止開發(fā)新英雄，但確實會暫時放緩新英雄推出的節(jié)奏，可能會從每年5-6個減少至3-4個。
新模式開發(fā)是當(dāng)前的重點，即將在今年年中推出的2v2v2v2模式將會是一個節(jié)奏更快的模式，而且由于Roguelike元素的加入，它會和英雄們碰撞出全新的體驗。當(dāng)被問及是否會采用新引擎迭代畫面時，Jeremy表示目前沒有相關(guān)計劃。
至于玩家們十分關(guān)注的英雄聯(lián)盟MMORPG，Andrei首先對鬼蟹的離開表示了遺憾，隨后說明英雄聯(lián)盟MMORPG目前依然處于非常早期的階段，距離測試還有很長的路要走，可能玩家們需要花更多時間去等待了。
云頂之弈方面，Virtue表示未來會用一年三個大賽季的更新來取代季中賽季更新，并在今年下半年開始加強(qiáng)云頂電競賽事的競技性。同時，Virtue也考慮會將更多沒有在英雄聯(lián)盟中出現(xiàn)的角色帶入云頂之弈中。
今年的重磅產(chǎn)品《無畏契約》雖未透露具體上線時間（預(yù)計將在WeGame游戲之夜上公布），不過Donlon確認(rèn)了《無畏契約》國服的初始版本不會和海外服同步，但也不會是最初版本，游戲上線后將不斷追趕海外服版本最終達(dá)到同步。同時，《無畏契約》的手游和主機(jī)版本也正處在開發(fā)中。
值得一提的是，Andrei和Jeremy并不擔(dān)心《無畏契約》國服上線后會對《英雄聯(lián)盟》產(chǎn)生沖擊。相反，Jeremy很期待《無畏契約》在中國上線，他希望《無畏契約》能夠提振中國PC游戲市場，從而整體帶動PC游戲的繁榮增長。
3.CS:GO在線人數(shù)峰值突破150萬，國內(nèi)FPS競爭今夏進(jìn)入白熱化
3月25日消息，據(jù)SteamDB數(shù)據(jù)顯示，本周V社宣布推出CS2后，《CS:GO》在線人數(shù)創(chuàng)下新高，峰值突破150萬，火爆程度可見一斑。
外界有不少聲音認(rèn)為，一向被稱作“度假社”的V社此次積極地迭代引擎，最大原因還是感受到了《無畏契約》的威脅。兩者均是采用5v5的經(jīng)典FPS模式，除了《無畏契約》具有英雄技能外，兩款游戲可以說是直接的“競品”。
目前V社給出的上線日期是今年夏天，而筆者預(yù)計《無畏契約》的推出時間大約也是5月底到6月初。一方面是因為英雄聯(lián)盟季中冠軍賽將在5月舉辦，騰訊很有可能利用大型賽事節(jié)點助力《無畏契約》熱度進(jìn)一步走高；另一方面無畏契約東京大師賽將于6月11日開賽，提前開放國服有利于吸引更多玩家關(guān)注無畏契約賽事。
也就是說，CS2很有可能和無畏契約來一次正面碰撞，勢必會形成競爭關(guān)系。一方是盤踞FPS端游市場十?dāng)?shù)年的老牌強(qiáng)者，一方是嶄露頭角的實力新星，“鹿死誰手”還未可知。
4.2月國內(nèi)游戲市場收入環(huán)比下滑，新游二季度扎堆上線或助力市場回暖
3月22日消息，據(jù)伽馬數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023年2月游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示：2023年2月，中國游戲市場規(guī)模為216.09億元，環(huán)比下降10.16%，同比下降22.72%。環(huán)比下降的主要原因是春節(jié)活動結(jié)束和二月天數(shù)少于一月。同比下滑的原因也是去年2月正處春節(jié)假期，產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁。
新游表現(xiàn)方面，2023年2月，進(jìn)入過iOS日暢銷榜TOP200的新游共5款，為近兩年最低，除騰訊《黎明覺醒：生機(jī)》外，其余產(chǎn)品首月流水均為進(jìn)入前200。
受節(jié)后產(chǎn)品上線進(jìn)度和市場初步復(fù)蘇影響，2月大多廠商處于觀望或籌備狀態(tài)，重磅新游少，從3月開始，《三國志·戰(zhàn)棋版》、《以閃亮之名》等重點產(chǎn)品也開始陸續(xù)上線。
隨著3月版號發(fā)放釋放有利信號，多款新游極有可能在二季度扎堆上線。目前已知騰訊《合金彈頭：覺醒》、網(wǎng)易《逆水寒》手游、米哈游《崩壞：星穹鐵道》、莉莉絲《戰(zhàn)火勛章》等游戲已確定于二季度公測。
此外根據(jù)App Store相關(guān)信息和產(chǎn)品上線節(jié)奏來看，騰訊旗下多款產(chǎn)品《白夜極光》、《白荊回廊》、《無畏契約》、《全境封鎖2》等大概率會在二季度集中推出。網(wǎng)易擬真競速游戲《巔峰極速》目前處于為期一個月的測試中，該產(chǎn)品此前已在海外測試過多次，預(yù)計本次測試結(jié)束后很快就會正式上線。
版號目前已進(jìn)入常態(tài)化發(fā)放階段，廠商們的重心也將回歸國內(nèi)市場。多款新游將是今年廠商們提振業(yè)績最有效的手段，二季度我們也有望看到一場百花齊放的“產(chǎn)品大戰(zhàn)”。
5.《崩壞：星穹鐵道》定檔4月26日，回合制RPG重回主戰(zhàn)場
3月24日消息，在《崩壞：星穹鐵道》公測前瞻直播上，米哈游總裁劉偉宣布《崩壞：星穹鐵道》將于4月26日正式公測。同時，《崩壞：星穹鐵道》的PS版本也正在制作當(dāng)中，后續(xù)將登陸PS平臺。
有趣的是，在3月過審的新一批游戲版號中，有大批二次元游戲過審，其中悠星網(wǎng)絡(luò)《蔚藍(lán)檔案》、散爆網(wǎng)絡(luò)《少女前線2：追放》、深藍(lán)互動《重返未來：1999》、朝夕光年《雷索納斯》等均為回合制游戲。
如果再把視角拉長一些，像已經(jīng)過審的《白夜極光》、《白荊回廊》，已經(jīng)公布的《鋼嵐》、《來古彌新》等主打戰(zhàn)棋玩法的游戲，同樣也是回合制。
為什么到了2023年，二次元產(chǎn)品不是向著開放世界和APRG狂奔反而重新在回合制上卷起來了呢？筆者認(rèn)為主要有以下三個原因：
一是大多數(shù)二次元廠商技術(shù)積累較淺，除了米哈游等先行者外，做3D ARPG對初創(chuàng)團(tuán)隊來說門檻過高。比如本批次版號中唯一自研二次元ARPG的廠商就是上海四小龍之一的疊紙。
二是3D ARPG在二次元賽道中盤子似乎并不大，去年勇仕網(wǎng)絡(luò)推出的《深空之眼》上線兩個月后流水就出現(xiàn)了暴跌，而《深空之眼》之前僅有《崩壞3》和《戰(zhàn)雙帕彌什》兩款產(chǎn)品跑了出來。如果現(xiàn)在推出關(guān)卡式ARPG產(chǎn)品但卻沒有辦法超越《崩壞3》的話，很難引起玩家關(guān)注和保證留存。
第三，國內(nèi)廠商并非沒有布局開放世界，而由于其體量太大、技術(shù)需要突破，大多數(shù)產(chǎn)品要到明后年才能正式推出。開放世界游戲勢必會消耗大量玩家精力，大多數(shù)玩家很難同時開荒兩款開放世界手游，因此回合制玩法的副游在開發(fā)世界扎堆的情況下或許是中小團(tuán)隊更好的選擇。
2.1 國內(nèi)市場游戲榜單情況
中國大陸市場
中國大陸市場2023年3月20日—2023年3月25日iOS游戲類暢銷榜中，《原神》登頂4天，《王者榮耀》登頂2天。
本周《原神》開啟人氣角色「神里綾華」和角色「申鶴」復(fù)刻，在全球多個市場表現(xiàn)都有所回升。
去年年底詩悅網(wǎng)絡(luò)推出的黑馬產(chǎn)品《長安幻想》在近期減弱買量勢頭后，暢銷榜表現(xiàn)也開始有所下滑，近一個月來首次掉出Top10。筆者猜測，這或許也和《長安幻想》將代言人宋軼icon更換為游戲icon，導(dǎo)致下載吸引力下降有關(guān)。
祖龍娛樂研發(fā)的首款女性向換裝游戲《以閃亮之名》3月24日上線后吸引了不少玩家的眼球，并于次日進(jìn)入Top10。游戲在畫面方面表現(xiàn)出了極高的技術(shù)力，但搭配自由度和劇情上的“硬傷”可能會是阻礙游戲后續(xù)沖高的因素。
靈犀互娛新作《三國志·戰(zhàn)棋版》自3月17日上線后一直保持在Top10內(nèi)，但3月20日達(dá)到頂峰后，游戲排名一直呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。產(chǎn)品最終表現(xiàn)如何，或許在首個賽季結(jié)束后我們能得出一些答案。
中國香港市場
中國香港市場2023年3月20日—2023年3月25日iOS游戲類暢銷榜中，《三國志·戰(zhàn)略版》、《原神》各登頂兩天。
內(nèi)地游戲市場逐步復(fù)蘇后，內(nèi)地廠商也逐漸放慢了在港臺市場擴(kuò)張的腳步，本周Top10中近期最新的產(chǎn)品依然是露珠游戲在3月初推出的《暮色雙城》。該作延續(xù)了露珠游戲的一貫打法，邀請了臺灣明星陳意涵作為代言人進(jìn)行一波流買量。按照過去的經(jīng)驗來看，產(chǎn)品的生命周期一般可以持續(xù)1-3個月左右。
中國臺灣市場
中國臺灣市場2023年3月20日—2023年3月25日日iOS游戲類暢銷榜中，《暮色雙城》、《原神》、《傳說對決》各登頂2天。
本周大陸在臺游戲方面，騰訊游戲《傳說對決》、露珠游戲《暮色雙城》、富春股份《RO仙境傳說：愛如初見》、紫龍游戲《卡利茲傳說》、魔兔網(wǎng)絡(luò)《馬賽克英雄》、米哈游《原神》、阿里游戲《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》進(jìn)入榜單。
2.2 海外主要市場游戲榜單情況
美國市場
2023年3月20日—2023年3月25日美國iOS游戲類暢銷榜中，TOP GAMES《文明帝國》、騰訊游戲《PUBG Mobile》、米哈游《原神》、莉莉絲《萬國覺醒》、殼木游戲《Age of Origins》進(jìn)入榜單Top10。
日本市場
2023年3月20日—2023年3月25日日本iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《原神》、悠星網(wǎng)絡(luò)《碧藍(lán)檔案》進(jìn)入榜單。
韓國市場
2023年3月20日—2023年3月25日韓國iOS游戲類暢銷榜中，由Kakao Games推出的MMORPG游戲《上古世紀(jì)戰(zhàn)爭》表現(xiàn)亮眼，本周上線后均保持在榜單前兩位。
國產(chǎn)游戲方面，HABBY《彈殼特攻隊》、騰訊游戲《云頂之弈手游》、點點互動《寒霜啟示錄》、米哈游《原神》、上海駿夢《RO仙境傳說：新世代的誕生》本周進(jìn)入Top10。
印度市場
2023年3月20日—2023年3月25日印度iOS游戲類暢銷榜中，TOP GAMES《文明帝國》、龍創(chuàng)悅動《守望黎明》、趣加游戲《State of Survival》、騰訊游戲《使命召喚：手游》和米哈游《原神》進(jìn)入榜單。
DataEye數(shù)據(jù)顯示，2023年3月20日—2023年3月25日國內(nèi)中重度手游買量榜單中，豪騰天佑《咸魚之王》持續(xù)領(lǐng)跑榜單。
本周買量投放規(guī)模較上周整體略有下滑，但微信小游戲投放勢頭進(jìn)一步走高，本周買量榜Top10中微信小游戲已占7席，剩下的三款游戲中《原始征途》為本周上線的新游，《一念逍遙》是買量榜常客，《小小蟻國》則是APP和微信端雙雙上榜。
有趣的是，本周《小小蟻國》微信版大幅投向騰訊系渠道，字節(jié)系渠道反而只占10%左右；《小小蟻國》游戲本體投放則仍以字節(jié)系渠道為主。
筆者推測，或許是微信端經(jīng)過長期導(dǎo)流后，字節(jié)系渠道潛在用戶幾乎挖掘完畢，微信端目前開始轉(zhuǎn)向品牌維護(hù)和用戶留存階段，同時吸引騰訊系渠道潛在用戶。
相反，APP端由于獲客成本高、用戶需要多次引流才能保證其留存，所以還是選擇流量更大的字節(jié)系平臺。
據(jù)競核統(tǒng)計，截至2023年3月26日，2023年共計下發(fā)288款游戲版號，其中國產(chǎn)游戲版號261款，進(jìn)口游戲版號27款。
本批版號中包括《零號任務(wù)》、《少女前線2：追放》、《戀與深空》、《重返未來：1999》等多款重磅產(chǎn)品，且騰訊、網(wǎng)易、字節(jié)、B站、疊紙等多家廠商均有產(chǎn)品過審。
這基本標(biāo)志著版號每月發(fā)放已是常態(tài)，進(jìn)口游戲也不再做嚴(yán)格限制。未來。版號也不會成為限制游戲行業(yè)發(fā)展的影響因素，廠商們的重心將重新回歸到產(chǎn)品質(zhì)量的比拼上來。
產(chǎn)品上新方面，3月24日祖龍娛樂《以閃亮之名》正式上線，次日進(jìn)入暢銷榜前十名。
截至2023年3月26日，國內(nèi)大廠旗下重磅手游上線進(jìn)程如下：
即將上線產(chǎn)品，米哈游《崩壞：星穹鐵道》4月26日；騰訊《合金彈頭：覺醒》定檔4月，蘋果商店顯示時間為4月28日；莉莉絲《戰(zhàn)火勛章》（4月份）；網(wǎng)易《逆水寒手游》（6月30日）。
本月多款重磅產(chǎn)品下發(fā)版號，部分產(chǎn)品已經(jīng)在海外上線或完成度較高，預(yù)計今年夏天會迎來一波新游集體上線。
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