《2022年全球卡牌游戲市場(chǎng)洞察》- 日本市場(chǎng)收入最高，其次為中美韓

2021年以來(lái)，全球卡牌對(duì)戰(zhàn)手游市場(chǎng)迎來(lái)新的活力，多款高質(zhì)量新游助力該賽道顯著增長(zhǎng)，反映出卡牌對(duì)戰(zhàn)游戲值得挖掘的用戶前景。另一方面，卡牌游戲中常見(jiàn)的抽卡機(jī)制，也逐漸普及到越來(lái)越多RPG手游之中，促使其吸金表現(xiàn)繼續(xù)提升。本報(bào)告將針對(duì)當(dāng)前卡牌對(duì)戰(zhàn)手游與引入抽卡機(jī)制的RPG手游市場(chǎng)表現(xiàn)與變化進(jìn)行介紹與分析。

新游發(fā)行促進(jìn)卡牌對(duì)戰(zhàn)手游市場(chǎng)再次增長(zhǎng)

卡牌對(duì)戰(zhàn)手游下載量于2021年迎來(lái)一波明顯增長(zhǎng)，漲幅高達(dá)14.9%，這一方面得益于《Mighty Party》增加的廣告投放，為游戲帶來(lái)大量新增玩家；另一方面，多款高品質(zhì)新游的推出，使得該品類用戶規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)充，例如網(wǎng)易《哈利波特：魔法覺(jué)醒》，以及Hasbro《Magic:The Gathering Arena》。

2022年1月至10月期間，全球卡牌對(duì)戰(zhàn)手游共獲得6400萬(wàn)下載，來(lái)自Google Play與iOS渠道的下載量份額分別為62.5%、37.5%。

近年全球卡牌對(duì)戰(zhàn)手游收入表現(xiàn)持續(xù)增加，并于2021年成功突破11億美元，可見(jiàn)該賽道吸金潛力仍然值得挖掘。

2022年1月至10月期間，全球卡牌對(duì)戰(zhàn)手游用戶支出達(dá)7.5億美元，已超過(guò)2019年收入總和。其中蘋(píng)果用戶收入貢獻(xiàn)為67.3%。

日本市場(chǎng)卡牌對(duì)戰(zhàn)手游收入最高

2022年全球卡牌對(duì)戰(zhàn)手游暢銷榜Top20合計(jì)營(yíng)收6.9億美元，其中來(lái)自日本市場(chǎng)的收入占比高達(dá)34%，中國(guó)（大陸）與美國(guó)分別以26.9%、18.3%收入占比位居第2、3位。2022年1月《Yu-Gi-Oh!Master Duel》在日本和海外市場(chǎng)上線，成為Konami旗下繼《Yu-Gi-Oh!Duel Links》之后，又一款成功的同名IP手游。截至2022年10月，該手游已獲得超1.2億美元營(yíng)收。

由網(wǎng)易發(fā)行的哈利波特IP卡牌手游《哈利波特：魔法覺(jué)醒》以及暴雪旗下《Hearthstone》發(fā)揮穩(wěn)定，位列第2、3名。這兩款游戲最大市場(chǎng)均為中國(guó)市場(chǎng)。

由漫威授權(quán)、字節(jié)跳動(dòng)發(fā)行的《MARVEL SNAP》憑借美漫畫(huà)風(fēng)和新穎的玩法，獲得美國(guó)玩家的青睞，在不到半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，成功來(lái)到卡牌對(duì)戰(zhàn)手游暢銷榜第21名。

下載量方面，卡牌回合制游戲《Mighty Party》以全球1100萬(wàn)下載量繼續(xù)位居卡牌對(duì)戰(zhàn)游戲下載榜榜首。該游戲安卓版本icon經(jīng)常更新為熱門(mén)小游戲（例如爬塔、保護(hù)狗頭），以吸引更多玩家下載。

下載榜第2、3位分別為兩款新游《Yu-Gi-Oh!Master Duel》和《MARVEL SNAP》。此外，另一款新游《Yu-Gi-Oh!CROSS DUEL》也成功來(lái)到第9名。這三款新游排名的迅速躥升，不僅依靠有效的廣告投放，也得益于知名IP的加持。

2021年全球抽卡RPG手游總收入高達(dá)200億美元

在本報(bào)告中，抽卡RPG手游主要指通過(guò)扭蛋、召喚、寶箱等方式，概率獲取游戲內(nèi)道具、角色等資源的RPG游戲。自2020年起，全球抽卡RPG手游連續(xù)兩年總下載量超過(guò)6億人次。抽卡機(jī)制不僅在日本、中國(guó)、美國(guó)以及韓國(guó)市場(chǎng)十分流行，在東南亞以及拉美市場(chǎng)的接受度也逐漸提高。

2022年1月至10月期間，全球抽卡RPG手游下載量為4.2億，Google Play與iOS渠道占比分別為61.5%、38.5%。

隨著越來(lái)越多RPG游戲引入抽卡機(jī)制，這類游戲營(yíng)收表現(xiàn)也逐年提升，并在2021年成功超過(guò)200億美元，同比增長(zhǎng)7.5%。日本市場(chǎng)仍然是抽卡RPG手游收入主要來(lái)源，在2021年份額高達(dá)41.7%。此外，韓國(guó)、中國(guó)以及美國(guó)市場(chǎng)收入份額均超過(guò)10%。

2022年1月至10月，全球抽卡RPG手游用戶支出為140億美元，其中52%來(lái)自蘋(píng)果用戶。

解謎RPG、組隊(duì)RPG引入抽卡機(jī)制占比最高

在RPG手游各子品類，解謎RPG、組隊(duì)RPG采用抽卡機(jī)制的游戲收入占比最高，達(dá)到95.6%。這兩個(gè)子品類通常側(cè)重于角色的收集、搭配與培養(yǎng)，因此與抽卡機(jī)制高度契合。

此外，回合制RPG、放置RPG以及動(dòng)作RPG與抽卡機(jī)制同樣具有較高的匹配度，因此引入抽卡機(jī)制的游戲收入份額也都超過(guò)80%。

2022年全球抽卡RPG市場(chǎng)60%的收入來(lái)自動(dòng)漫畫(huà)風(fēng)手游，且2D動(dòng)漫較3D動(dòng)漫占比更高。寫(xiě)實(shí)與歐美卡通畫(huà)風(fēng)產(chǎn)品收入占比次之。

在日本地區(qū)，動(dòng)漫畫(huà)風(fēng)抽卡RPG手游更是以壓倒性的市場(chǎng)份額（84%）領(lǐng)先其它美術(shù)風(fēng)格產(chǎn)品，可以說(shuō)抽卡機(jī)制正是從日本二次元手游開(kāi)始興起并普及到其它領(lǐng)域。

美國(guó)市場(chǎng)動(dòng)漫、卡通與寫(xiě)實(shí)風(fēng)格的卡牌RPG手游收入份額較為平均，均接近或超過(guò)30%。其中2D動(dòng)漫、風(fēng)格化寫(xiě)實(shí)以及2D卡通最受玩家歡迎，這正是日本二次元?jiǎng)勇谖鞣接绊懥υ黾樱约懊朗铰?huà)持續(xù)盛行的共同結(jié)果。

受本土魔幻畫(huà)風(fēng)以及天堂系列IP的影響，韓國(guó)抽卡RPG手游多以場(chǎng)景恢弘、低飽和色調(diào)的風(fēng)格化寫(xiě)實(shí)類型為主；二次元風(fēng)格游戲收入占比僅23%。

日韓RPG手游發(fā)行商表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)

2022年抽卡RPG手游暢銷榜榜首由Cygames《賽馬娘Pretty Derby》獲得，其在6月開(kāi)放韓服與中國(guó)港澳臺(tái)服之后，整體營(yíng)收再次得到明顯提升。收入榜第2名為NCSOFT《天堂W》，旗下另外兩款天堂手游同樣成功入圍收入前二十。

RPG品類一直是日韓發(fā)行商重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)賽道，憑著多年豐富的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，許多老牌游戲例如《怪物彈珠》、《天堂》系列手游、《智龍迷城》仍然在暢銷榜名列前茅，其玩法、變現(xiàn)模式也在與時(shí)俱進(jìn)，包括引入抽卡機(jī)制、賽季通行證等。

中國(guó)手游共5款產(chǎn)品挺進(jìn)抽卡RPG手游暢銷榜Top20，包括37GAMES《Puzzles&Survival》、有愛(ài)互娛《放置少女》等。

憑借出色的廣告營(yíng)銷以及ASO策略，2022年冰川網(wǎng)絡(luò)旗下《X-HERO》以2000萬(wàn)全球下載量成功登頂抽卡機(jī)制RPG游戲下載榜榜首。集裝扮、組隊(duì)?wèi)?zhàn)斗于一體的《Gacha Club》在美國(guó)、東南亞以及拉美地區(qū)受到歡迎，下載量排名第2；榜單第3名則由NEXTERS發(fā)行的放置RPG《Hero Wars》獲得。值得一提的是，上述游戲均引入小游戲機(jī)制，從而降低了用戶下載門(mén)檻。

2022年共3款引入抽卡機(jī)制的RPG新游入圍下載榜Top20，分別是莉莉絲《Dislyte》、4399游戲《秘境傳說(shuō)：神木遺跡》以及Ark Games《The Legend of Neverland》。

從下載榜單可以看出，組隊(duì)RPG中引入抽卡機(jī)制的游戲占比最高。