撰文 |秦軍 編輯 | 秦言 來源：懂懂筆記
本周日，據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w報道，虧損嚴(yán)重的沃爾瑪印度(Walmart India)正在陷入士氣消沉的低迷狀態(tài)中。這家全球最大的零售商正準(zhǔn)備對位于印度古爾岡的總部進(jìn)行一輪裁員，預(yù)計將解雇中高層管理人員中的近三分之一。
消息人士透露，沃爾瑪上周五在總部宣布裁員70人（管理人員為主），其中包括采購、農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)和快速消費(fèi)品部門的副總裁及相關(guān)部門主管。該公司還計劃關(guān)閉其最大的倉儲站——孟買物流配送中心，并停止在印度擴(kuò)張批發(fā)業(yè)務(wù)的計劃。
No.1
倉儲式批發(fā)遭遇困境？
在進(jìn)入印度10多年后，沃爾瑪一直未能實(shí)現(xiàn)利潤增長，而且銷售額增勢也持續(xù)乏力。據(jù)消息人士透露，在2019年底前負(fù)責(zé)新店選址的房地產(chǎn)事業(yè)部團(tuán)隊就已經(jīng)解散了。
目前，沃爾瑪印度沒有針對當(dāng)?shù)孛襟w的裁員報道做出回應(yīng)，也沒有對裁員人數(shù)或門店計劃終止進(jìn)行任何置評，但卻發(fā)表了一份聲明，表示仍將致力于在印度市場實(shí)現(xiàn)新的增長。
“我們一直在尋找更有效地服務(wù)廣大會員的方法。這要求我們重新審視我們的公司結(jié)構(gòu)，以確保我們以正確的方式組織起來，最好地滿足所有會員的需求，”沃爾瑪印度發(fā)言人日前表示?！安糠质苡绊懙膯T工已經(jīng)獲得了更好的補(bǔ)償和再就業(yè)服務(wù)，以幫助他們進(jìn)行過渡。”
不過，有消息稱更多的雇員可能會在今年二季度陸續(xù)離開。"這只是裁員的第一階段，預(yù)計下一輪裁員將在2020年4月左右進(jìn)行，"上述消息人士表示。據(jù)了解，沃爾瑪在印度的總部約有600名員工，在印度共有約5300名員工。
有兩名了解事態(tài)發(fā)展的內(nèi)部人士對當(dāng)?shù)孛襟w表示，沃爾瑪認(rèn)為其在印度的實(shí)體——“現(xiàn)購自運(yùn)”業(yè)務(wù)沒有發(fā)展前景，而此次裁員要么是將其出售，要么是與Flipkart的后端業(yè)務(wù)整合。
這里，有必要描述一下沃爾瑪在印度的運(yùn)營模式。
在印度，沃爾瑪并不直接向消費(fèi)者銷售商品（沒有零售店），它是一個組織機(jī)構(gòu)龐大的批發(fā)商，是向當(dāng)?shù)剡B鎖商店、酒店和餐飲企業(yè)批發(fā)銷售商品的“現(xiàn)購自運(yùn)”(cash-and-carry)運(yùn)營商。沃爾瑪印度的現(xiàn)購自運(yùn)主要是一種倉儲式商場的自助式批發(fā)模式，其在當(dāng)?shù)亟?jīng)營著25家倉儲式批發(fā)商場，號稱“最便宜的現(xiàn)代批發(fā)商店”，并擁有100多萬名會員。
沃爾瑪于2007年進(jìn)入印度時，先與印度巴帝集團(tuán)(BhartiEnterprises)在批發(fā)業(yè)務(wù)上達(dá)成了合作，然后買下了合作伙伴50%的股份。2013年，沃爾瑪終止了與巴帝集團(tuán)零售業(yè)務(wù)相關(guān)的特許經(jīng)營和供應(yīng)協(xié)議。從2015年初開始，沃爾瑪批發(fā)業(yè)務(wù)的擴(kuò)張計劃逐步開始減速。
沃爾瑪印度發(fā)布的2019財年報告顯示，截至2019年3月，公司已經(jīng)累計虧損218.08億盧比（約為21.8億元人民幣）。在2019財年，沃爾瑪印度的整體營收為409.5億盧比（不包含子公司Flipkart），同比還增長了11%，但凈虧損同時也增長了一倍。來自研究機(jī)構(gòu)Tofler的數(shù)據(jù)顯示，其凈虧損額達(dá)到了17.2億盧比（約1.68億人民幣）。
沃爾瑪另一位競爭對手Metro（麥德龍）是于2003年進(jìn)入印度的，目前已經(jīng)成為批零兼營領(lǐng)域的市場領(lǐng)導(dǎo)者，在當(dāng)?shù)負(fù)碛?7家大型倉儲批發(fā)門店，年營收超過650億盧比。
針對印度線下批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營現(xiàn)狀，一位了解沃爾瑪計劃的人士對媒體透露:“母公司已得到授權(quán)，（印度總部）要么扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)模式，要么面臨大規(guī)模裁員。”
目前，沃爾瑪仍強(qiáng)調(diào)自己沒有退出批發(fā)市場的設(shè)想?！拔覀儾粫K止發(fā)展大型倉儲門店的計劃，這是完全沒有根據(jù)和錯誤的，”沃爾瑪官方發(fā)言人表示。他強(qiáng)調(diào)，沃爾瑪仍將致力于發(fā)展在印度的現(xiàn)購自運(yùn)業(yè)務(wù)，“我們會在技術(shù)方面進(jìn)行大量投資，通過實(shí)體店和電子商務(wù)并行模式滿足其會員的需求?！?/span>
這里提到的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和電商業(yè)務(wù)，指的是通過B2B業(yè)務(wù)以及電子商務(wù)零售業(yè)務(wù)來提升自己的業(yè)績。實(shí)際上，在2018年沃爾瑪斥資160億美元收購印度本土最大電商平臺Flipkart之后，這種轉(zhuǎn)型動作就已經(jīng)開始了。
No.2
亞馬遜和本地電商的雙重擠壓
沃爾瑪在印度市場是兩條腿走路，自己押注倉儲批發(fā)，“現(xiàn)購自運(yùn)”業(yè)務(wù)主要是面向眾多連鎖商店、小超市、酒店和餐飲公司進(jìn)行批發(fā)銷售。而電商零售業(yè)務(wù)，則完全交由旗下的Flipkart來拓展，瞄準(zhǔn)的則是印度約6700億美元規(guī)模的零售市場。
就在沃爾瑪裁員之際，F(xiàn)lipkart也開始進(jìn)軍印度食品零售市場。其在2019年10月注冊的Flipkart FarmerMart獲批可以在網(wǎng)上銷售當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品和食品，未來也會通過線下連鎖實(shí)體店進(jìn)行銷售。
目前，印度已經(jīng)允許100%的外商直接投資的(FDI)機(jī)構(gòu)銷售本地生產(chǎn)的食品。此前，印度不允許外商向消費(fèi)者直接出售食品，到了2016年才修改了相關(guān)規(guī)定，但前提是這些商品必須是本地生產(chǎn)和加工的。
Flipkart作為沃爾瑪在印度的電商業(yè)務(wù)支柱，從百貨、日雜開始進(jìn)入食品零售，意味著將開啟更多的收入來源，這也是沃爾瑪在印度為數(shù)不多的好消息之一。
從財務(wù)數(shù)據(jù)方面來看，F(xiàn)lipkart可謂沃爾瑪在印度市場的最具潛力股。在截至去年3月的2019財年中， Flipkart的營收相比2018財年增長了51%，達(dá)423.4億盧比（約5.97億美元）。
不過，F(xiàn)orrester Research 的分析師也強(qiáng)調(diào)：Flipkart 的營收增速已從 50％ 降至 42％。盡管漲幅良好，但虧損仍然是阻礙其發(fā)展壯大的關(guān)鍵原因。做電商前幾年的任務(wù)都是虧錢換市場，這一點(diǎn) Flipkart也沒能免俗。數(shù)據(jù)顯示，其在2019財年的虧損增加了40%，達(dá)到162.4億盧比（約2.29億美元）。不知這樣的虧損將會持續(xù)到什么時候？
可以看到，在沃爾瑪收購Flipkart業(yè)務(wù)之后，其在印度市場的戰(zhàn)略和運(yùn)營加速調(diào)整是不可避免的。顯然，沃爾瑪目前正在考慮進(jìn)一步降低運(yùn)營成本，并將重點(diǎn)放在未來增長的核心資產(chǎn)上，這不可避免地會帶來一些艱難的選擇。
“他們將不得不找出批發(fā)和電商零售之間的協(xié)同效應(yīng)和價值，同時沃爾瑪也必須牢記監(jiān)管的存在。隨著時間的推移，這兩塊業(yè)務(wù)也將出現(xiàn)重疊和共性，”印度咨詢公司第三視力的首席執(zhí)行官德旺舒?杜塔對媒體表示。“沃爾瑪在印度的市場份額仍然很小，而印度是一個新興市場，而且將在未來幾十年將保持持續(xù)增長。”
另外，無論是實(shí)體店還是電商銷售，沃爾瑪印度一直面對的最強(qiáng)大對手仍是多年宿敵——亞馬遜。亞馬遜印度業(yè)務(wù)近年來的發(fā)展速度令人咋舌，根據(jù)亞馬遜印度公司2019年財年的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其整體營收約為2194億盧比（約為213.5億元人民幣），同比略有提升。
其中，亞馬遜B2B子公司Amazon Wholesale India的年營收占據(jù)了一半以上，約為1125億盧比；Amazon Seller Services的年收入為777.8億盧比；Amazon Pay India的年營收達(dá)到83.45億盧比，另外Amazon Transportation Services的收入也達(dá)到了207.9億盧比。
就在1月初，印度媒體報道稱亞馬遜將在班加羅爾尋求租賃一棟更為巨大的辦公樓，用以支撐其龐大的業(yè)務(wù)擴(kuò)張計劃。據(jù)悉，亞馬遜已經(jīng)在北班加羅爾物色了一處約200萬平方英尺的地塊，并可能在未來將其翻一番。
如今，包括物流配送、B2B業(yè)務(wù)和電子商務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)，沃爾瑪已經(jīng)被亞馬遜壓著一頭，而在線上零售市場，其也不斷遭遇本土電子商務(wù)企業(yè)的挑戰(zhàn)。
雖然旗下的Flipkart是印度本土電商中的第一名，但是來自后面幾位追趕者的腳步，也一直沒有停歇。除了亞馬遜的電商平臺，排在后面的Snapdeal以及Paytm Mall也都在電商業(yè)務(wù)上不斷發(fā)力。另外，最大的威脅還來自于印度首富安巴尼旗下的信實(shí)工業(yè)集團(tuán)。
就在2020年元旦，信實(shí)工業(yè)上線了旗下的線上零售品牌JioMart。目前JioMart 只覆蓋了孟買及周邊地區(qū)。消費(fèi)者可以通過 JioMart 向附近的夫妻雜貨店（Kirana Stores）訂貨，后者提供免費(fèi)的配送服務(wù)。雖然前期JioMart只聚焦孟買地區(qū)，但是其合作的Kirana Stores卻擁有巨大的市場資源。
Kirana Stores至今仍然是印度人購買生活用品和日常食物的重要場所。根據(jù)普華永道的報告顯示，印度的Kirana Stores數(shù)量約在1200萬家左右，擁有印度零售市場90%的市場份額。而信實(shí)工業(yè)旗下的Jio電信目前是印度最大的電信運(yùn)營商，在手機(jī)零售市場擁有近乎壟斷的線下渠道（在印度6600 多個城鎮(zhèn)擁有11000家小店），也與各地的Kirana Stores形成了良好的合作關(guān)系。
如今，這個JioMart殺入電商市場顯然是有備而來，這種線上線下聯(lián)動的模式極容易復(fù)制，同時印度首富的資源和資金也足夠進(jìn)行大面積推廣，包括價格戰(zhàn)也不在話下。最關(guān)鍵的是，JioMart不用擔(dān)心印度本地那些保護(hù)本土零售業(yè)的法規(guī)條例束縛，這也是亞馬遜印度和Flipkart最為擔(dān)憂的地方。
前有亞馬遜，后有印度首富及本土電商群狼，沃爾瑪這一次的裁員，其實(shí)也是其突破困境、尋求轉(zhuǎn)變的重要舉措。在南亞次大陸面臨的巨大挑戰(zhàn)，有可能是其在中國市場“挫折”的重現(xiàn)，如何度過這一難關(guān)，對于轉(zhuǎn)型中的沃爾瑪至關(guān)重要。
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