喜馬拉雅向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)：2021年上半年?duì)I收25億元

新浪科技訊 9月13日晚間消息，中國(guó)在線音頻平臺(tái)喜馬拉雅今日向向港交所提交了IPO（首次公開(kāi)招股）招股書(shū)，計(jì)劃在香港上市，此次IPO的承銷商為高盛、摩根士丹利和中金公司。

招股書(shū)顯示，喜馬拉雅2018年-2020年?duì)I收分別為人民幣14.807億元、26.975億元、40.761億元。截至2021年6月30日止六個(gè)月，該平臺(tái)營(yíng)收為人民幣25.136億元，相較于2020年同期的16.163億元增長(zhǎng)了55.5%。

此外，2018年、2019年及2020年，該平臺(tái)的年內(nèi)虧損分別為人民幣31.416億元、19.248億元及28.821億元；經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）于2018年、2019年及2020年分別為人民幣7.559億元、7.478億元及5.394億元。

截至2021年6月30日止六個(gè)月，喜馬拉雅平均總月活躍用戶達(dá)到2.621億，移動(dòng)端平均月活躍付費(fèi)用戶達(dá)到1420萬(wàn)，較2020年同期增長(zhǎng)65.5%。

以下為招股書(shū)的主要內(nèi)容：

財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)：

喜馬拉雅2018年-2020年?duì)I收分別為人民幣14.807億元、26.975億元、40.761億元。截至2021年6月30日止六個(gè)月，該平臺(tái)營(yíng)收為人民幣25.136億元，相較于2020年同期的16.163億元增長(zhǎng)了55.5%。

此外，喜馬拉雅2018年、2019年及2020年分別取得毛利潤(rùn)人民幣6.638億元、12億元及20.031億元。我截至2020年6月30日止六個(gè)月及2021年6月30日止六個(gè)月分別取得毛利潤(rùn)人7.162億元及14.042億元。

2018年、2019年及2020年，該平臺(tái)的年內(nèi)虧損分別為人民幣31.416億元、19.248億元及28.821億元；經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）于2018年、2019年及2020年分別為人民幣7.559億元、7.478億元及5.394億元。截至2020年6月30日止六個(gè)月及2021年6月30日止六個(gè)月，喜馬拉雅的期內(nèi)虧損分別為14.291億元及68.659億元；截至2020年6月30日止六個(gè)月及2021年6月30日止六個(gè)月的經(jīng)調(diào)整期內(nèi)虧損（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為3.084億元及3.236億元。

2020年12月31日，喜馬拉雅錄得流動(dòng)凈資產(chǎn)為人民幣5.749億元。2018年、2019年的12月31日及2021年6月30日，該平臺(tái)錄得流動(dòng)凈負(fù)債分別為人民幣30.644億元、10.721億元及人196.934億元。2021年7月31日，喜馬拉雅錄得流動(dòng)資產(chǎn)人民幣22.702億元及流動(dòng)負(fù)債人民幣221.154億元。

運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)：

截至2021年6月30日止六個(gè)月，喜馬拉雅平均總月活躍用戶達(dá)到2.621億，包括1.109億移動(dòng)端平均月活躍用戶和1.512億通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)及其他開(kāi)放平臺(tái)收聽(tīng)音頻內(nèi)容的平均月活躍用戶。

截至2021年6月30日止的六個(gè)月內(nèi)，喜馬拉雅平臺(tái)的移動(dòng)端平均月活躍付費(fèi)用戶達(dá)到1420萬(wàn)，較2020年同期增長(zhǎng)65.5%。于2021年同期，喜馬拉雅平臺(tái)的移動(dòng)端平均月活躍用戶付費(fèi)率約為12.8%。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，截至2021年6月30日止六個(gè)月，喜馬拉雅移動(dòng)端用戶共花費(fèi)8,478億分鐘收聽(tīng)該平臺(tái)的音頻內(nèi)容，約占中國(guó)所有在線音頻平臺(tái)移動(dòng)端收聽(tīng)總時(shí)長(zhǎng)的70.9%。

董事及高管：

余建軍 44歲 執(zhí)行董事、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官

李興仁 38歲 執(zhí)行董事兼副總裁

沈結(jié)強(qiáng) 39歲 執(zhí)行董事兼副總裁

熊明旺 37歲 非執(zhí)行董事

梁曉東 44歲 非執(zhí)行董事

李昕晢 53歲 獨(dú)立非執(zhí)行董事

陽(yáng)萌 39歲 獨(dú)立非執(zhí)行董事

王野 41歲 獨(dú)立非執(zhí)行董事

姜杰 39歲 首席技術(shù)官

林冠男 40歲 首席財(cái)務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書(shū)

殷啟明 42歲 副總裁兼總編輯

劉媛媛 38歲 副總裁兼聲聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

IPO前，喜馬拉雅聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO余建軍持股13.53%。興旺投資合計(jì)持股為10.72%，Trustbridge（摯信資本）持股為7.5%，騰訊旗下Image Frame持股為5.4%，General Atlantic持股為4.2%，閱文集團(tuán)持股為3.1%，合鯨資本持股為2.9%，China Creation Ventures持股為2.1%。