韓國互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭Kakao Bank將于8月上市 最多募資約146億元

新浪科技訊 北京時間6月29日下午消息，據(jù)韓媒，韓國移動互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao Corp.旗下互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank將于8月在韓國證券交易所上市。預(yù)計上市后市值為15.7萬億至18.5萬億韓元（約合人民幣897億元至1057億元）。

6月28日，韓國最大純互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank向韓國金融監(jiān)管局提交申請上市登記表，以確定正式上市時間，將成為首個上市的韓國互聯(lián)網(wǎng)銀行。

預(yù)計IPO定價區(qū)間為每股3.3萬至3.9萬韓元（約合人民幣189元至223元），以每股3.9萬韓元計算，市值將達(dá)18.5萬億韓元。計劃募集資金總額約2.16萬億韓元（123億元），最多募資約2.55萬億韓元（146億元）。

公司計劃于7月20日至21日，通過對國內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)查和統(tǒng)計，確定發(fā)行價格區(qū)間，并于7月26日至27日進(jìn)行公開申購，預(yù)計8月5日上市。

韓國支付巨頭Kakao Pay

Kakao集團(tuán)旗下移動支付平臺Kakao Pay也于6月28日通過上市初審，將于7月正式啟動首次公開募股進(jìn)程。估計Kakao Pay的上市日期要比Kakao Bank晚一周。

韓國支付巨頭Kakao Pay的預(yù)估發(fā)行價為每股7.37萬至9.63萬韓元（約合人民幣421元至550元），預(yù)計市值將達(dá)9.8萬億至12.8萬億韓元（560億元至731億元）。

若這兩家公司成功完成上市，Kakao集團(tuán)的總市值就有望突破100萬億韓元（約合人民幣5713億元）。

截至6月28日，母公司Kakao的市值為68.8萬億韓元（約合人民幣3930億元）。Kakao Games、Kakao Bank和Kakao Pay的市值分別約為4.1萬億、19萬億和13萬億韓元，總市值合計達(dá)105萬億韓元。

此外，Kakao旗下的娛樂公司Kakao Entertainment和打車服務(wù)商Kakao Mobility計劃于明年上市。證券界預(yù)計，Kakao的市值有望逼近韓國市值第四大的現(xiàn)代汽車集團(tuán)，該集團(tuán)的市值為150萬億韓元。

韓國最大純互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank

按照全球互聯(lián)網(wǎng)銀行平均市凈率7.3倍，并根據(jù)Kakao Bank的凈資產(chǎn)2.85萬億元和IPO計劃募資總額2.16萬億元，Kakao Bank的市值預(yù)計將達(dá)23萬億韓元。

Kakao Bank的發(fā)行價較市值折價約18.8%至31.3%，相當(dāng)于新股在場外交易（OTC）市場上價格的50%，并與Kakao Pay的預(yù)估發(fā)行價相近。因此，券商預(yù)計新股發(fā)行價格將易于被市場接受。

業(yè)界預(yù)計，Kakao Bank和Kakao Pay的IPO募資將高達(dá)數(shù)萬億韓元。因為，Kakao是韓國家喻戶曉的聊天應(yīng)用KakaoTalk的運營商，也得益于投資者對金融科技企業(yè)的關(guān)注度升溫。但由于韓國金融當(dāng)局已禁止重復(fù)認(rèn)購新股，申購數(shù)量可能會有所下降。

據(jù)投行預(yù)測，Kakao集團(tuán)在證券市場中的影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)。目前該集團(tuán)市值排名第5，僅次于韓國四大企業(yè)集團(tuán)——三星、SK、LG和現(xiàn)代汽車集團(tuán)，它們的市值分別為750萬億、200萬億、160萬億和150萬億韓元。

另外，Kakao集團(tuán)旗下Kakao娛樂、Kakao Mobility、Kakao Commerce、Yanadoo和Kidsnote也計劃于明年上市。除此之外，Kakao明年還計劃通過發(fā)行債券及配股籌資約10萬億韓元。