韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行巨頭Kakao Bank將于8月上市 最多募資約146億元

新浪科技訊 北京時(shí)間6月29日下午消息，據(jù)韓媒，韓國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭Kakao Corp.旗下互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank將于8月在韓國(guó)證券交易所上市。預(yù)計(jì)上市后市值為15.7萬(wàn)億至18.5萬(wàn)億韓元（約合人民幣897億元至1057億元）。

6月28日，韓國(guó)最大純互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank向韓國(guó)金融監(jiān)管局提交申請(qǐng)上市登記表，以確定正式上市時(shí)間，將成為首個(gè)上市的韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行。

預(yù)計(jì)IPO定價(jià)區(qū)間為每股3.3萬(wàn)至3.9萬(wàn)韓元（約合人民幣189元至223元），以每股3.9萬(wàn)韓元計(jì)算，市值將達(dá)18.5萬(wàn)億韓元。計(jì)劃募集資金總額約2.16萬(wàn)億韓元（123億元），最多募資約2.55萬(wàn)億韓元（146億元）。

公司計(jì)劃于7月20日至21日，通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間，并于7月26日至27日進(jìn)行公開申購(gòu)，預(yù)計(jì)8月5日上市。

韓國(guó)支付巨頭Kakao Pay

Kakao集團(tuán)旗下移動(dòng)支付平臺(tái)Kakao Pay也于6月28日通過(guò)上市初審，將于7月正式啟動(dòng)首次公開募股進(jìn)程。估計(jì)Kakao Pay的上市日期要比Kakao Bank晚一周。

韓國(guó)支付巨頭Kakao Pay的預(yù)估發(fā)行價(jià)為每股7.37萬(wàn)至9.63萬(wàn)韓元（約合人民幣421元至550元），預(yù)計(jì)市值將達(dá)9.8萬(wàn)億至12.8萬(wàn)億韓元（560億元至731億元）。

若這兩家公司成功完成上市，Kakao集團(tuán)的總市值就有望突破100萬(wàn)億韓元（約合人民幣5713億元）。

截至6月28日，母公司Kakao的市值為68.8萬(wàn)億韓元（約合人民幣3930億元）。Kakao Games、Kakao Bank和Kakao Pay的市值分別約為4.1萬(wàn)億、19萬(wàn)億和13萬(wàn)億韓元，總市值合計(jì)達(dá)105萬(wàn)億韓元。

此外，Kakao旗下的娛樂(lè)公司Kakao Entertainment和打車服務(wù)商Kakao Mobility計(jì)劃于明年上市。證券界預(yù)計(jì)，Kakao的市值有望逼近韓國(guó)市值第四大的現(xiàn)代汽車集團(tuán)，該集團(tuán)的市值為150萬(wàn)億韓元。

韓國(guó)最大純互聯(lián)網(wǎng)銀行Kakao Bank

按照全球互聯(lián)網(wǎng)銀行平均市凈率7.3倍，并根據(jù)Kakao Bank的凈資產(chǎn)2.85萬(wàn)億元和IPO計(jì)劃募資總額2.16萬(wàn)億元，Kakao Bank的市值預(yù)計(jì)將達(dá)23萬(wàn)億韓元。

Kakao Bank的發(fā)行價(jià)較市值折價(jià)約18.8%至31.3%，相當(dāng)于新股在場(chǎng)外交易（OTC）市場(chǎng)上價(jià)格的50%，并與Kakao Pay的預(yù)估發(fā)行價(jià)相近。因此，券商預(yù)計(jì)新股發(fā)行價(jià)格將易于被市場(chǎng)接受。

業(yè)界預(yù)計(jì)，Kakao Bank和Kakao Pay的IPO募資將高達(dá)數(shù)萬(wàn)億韓元。因?yàn)?，Kakao是韓國(guó)家喻戶曉的聊天應(yīng)用KakaoTalk的運(yùn)營(yíng)商，也得益于投資者對(duì)金融科技企業(yè)的關(guān)注度升溫。但由于韓國(guó)金融當(dāng)局已禁止重復(fù)認(rèn)購(gòu)新股，申購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所下降。

據(jù)投行預(yù)測(cè)，Kakao集團(tuán)在證券市場(chǎng)中的影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)。目前該集團(tuán)市值排名第5，僅次于韓國(guó)四大企業(yè)集團(tuán)——三星、SK、LG和現(xiàn)代汽車集團(tuán)，它們的市值分別為750萬(wàn)億、200萬(wàn)億、160萬(wàn)億和150萬(wàn)億韓元。

另外，Kakao集團(tuán)旗下Kakao娛樂(lè)、Kakao Mobility、Kakao Commerce、Yanadoo和Kidsnote也計(jì)劃于明年上市。除此之外，Kakao明年還計(jì)劃通過(guò)發(fā)行債券及配股籌資約10萬(wàn)億韓元。