2021年模擬類(lèi)手游市場(chǎng)數(shù)據(jù)及代表產(chǎn)品分析

近日，羅斯基和智能移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)AdTiming繼續(xù)就其幫助中小游戲開(kāi)發(fā)者原創(chuàng)內(nèi)容出海的XTiming項(xiàng)目展開(kāi)溝通，并獲取其內(nèi)部資料《2021年模擬類(lèi)手游研究報(bào)告》。本報(bào)告報(bào)告以各國(guó)頭部的模擬類(lèi)游戲?yàn)檠芯繉?duì)象，選取各國(guó)免費(fèi)榜和增長(zhǎng)榜頭部的1132款模擬類(lèi)游戲，分析模擬類(lèi)游戲及各個(gè)子分類(lèi)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、頭部游戲和頭部廠商，以期對(duì)關(guān)注模擬類(lèi)游戲的開(kāi)發(fā)者有所幫助。

一、 市場(chǎng)概覽

1. 市場(chǎng)規(guī)模：模擬類(lèi)市場(chǎng)大勢(shì)呈增長(zhǎng)狀態(tài)，用戶(hù)占比增加7%，營(yíng)收占比增長(zhǎng)1%。

模擬類(lèi)游戲的DAU市場(chǎng)份額增加7%，市場(chǎng)的增長(zhǎng)不僅來(lái)源于頭部游戲數(shù)目增加（游戲數(shù)目增加4%，142款），還因?yàn)轭^部游戲單品吸量能力增加（例如《Woodturning》等）。

模擬類(lèi)市場(chǎng)IAP內(nèi)購(gòu)營(yíng)收增長(zhǎng)1%，絕對(duì)額度接近3億美元，市場(chǎng)營(yíng)收同樣保持上升。

2. 細(xì)分玩法：市場(chǎng)擴(kuò)張多來(lái)自生活模擬，生活模擬、模擬養(yǎng)成&放置、模擬經(jīng)營(yíng)&卡牌&放置、模擬建造新游機(jī)會(huì)較大。

2019年頭部市場(chǎng)中生活模擬有36款，2020年159款，模擬類(lèi)頭部游戲新增4倍之多。2020年生活模擬是最受開(kāi)發(fā)者青睞的玩法，也是市場(chǎng)爆發(fā)最快的品類(lèi)。

模擬經(jīng)營(yíng)緊隨生活模擬之后，是第二受開(kāi)發(fā)者歡迎的模擬細(xì)分品類(lèi)，但頭部游戲數(shù)目卻略有下降。

除生活模擬、生活模擬&放置外，模擬養(yǎng)成&放置、模擬經(jīng)營(yíng)&卡牌&放置、模擬建造也是比較活躍的玩法，2020上榜游戲數(shù)目不僅增加，游戲更迭率也較高；相比之下，消除&模擬建造、ARPG&卡牌&模擬建造是比較穩(wěn)定的品類(lèi)，2020年新增上榜游戲較少。

3. 熱門(mén)玩法：生活模擬、載具模擬、模擬養(yǎng)成、模擬經(jīng)營(yíng)是模擬類(lèi)用戶(hù)流量池最大的四個(gè)品類(lèi)。

生活模擬、載具模擬、模擬養(yǎng)成、模擬經(jīng)營(yíng)是模擬類(lèi)用戶(hù)流量池最大的四個(gè)品類(lèi)，四品類(lèi)在2019年至2021年均保持上升趨勢(shì)，其中生活模擬增長(zhǎng)最快，載具模擬次之。

融合敏捷操作的生活模擬是2020年的新興品類(lèi)，頭部游戲《Spiral Roll》、《Sushi Roll 3D》帶火了這個(gè)玩法。

4. 熱門(mén)地區(qū)：印度、美國(guó)、巴西、俄羅斯和印尼擁有最大流量池。

頭部各地的活躍用戶(hù)普遍增長(zhǎng)，模擬類(lèi)整體市場(chǎng)增勢(shì)亮眼；印度、美國(guó)、巴西、俄羅斯和印尼用戶(hù)體量均較大，尤其印度和美國(guó)， 不僅日活用戶(hù)位列一二，用戶(hù)增幅也最大。

5. 吸金玩法：模擬經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造主要營(yíng)收，生活模擬的營(yíng)收能力有所上升。

模擬經(jīng)營(yíng)玩法是玩家氪金最多的玩法，尤其融合卡牌玩法的游戲，2020年有多款進(jìn)入頭部。單一玩法的模擬經(jīng)營(yíng)和融合卡牌玩法的模擬經(jīng)營(yíng)增幅最大，模擬經(jīng)營(yíng)&卡牌&放置和生活模擬、模擬養(yǎng)成&模擬裝扮是增速最快的品類(lèi)，增速在66%及以上。

6. 吸金地區(qū)：美國(guó)是最吸金的地區(qū)，日本增幅可觀。

美國(guó)仍舊是最吸金的地區(qū)，但市場(chǎng)增長(zhǎng)不多，IAP僅增長(zhǎng)11%；相比之下，日本內(nèi)購(gòu)市場(chǎng)雖略小，但增幅可觀，日本市場(chǎng)依舊偏好付費(fèi)內(nèi)容；排名第三的中國(guó)（iOS）模擬類(lèi)用戶(hù)雖然大幅增長(zhǎng)（46%）但內(nèi)購(gòu)卻下降20%，中國(guó)（iOS）推廣的更多的或許是以廣告變現(xiàn)為主的游戲。

二、 細(xì)分賽道之生活模擬

1. 純生活模擬

生活模擬由來(lái)已久，最早可追溯至2013年，市場(chǎng)爆發(fā)是在2019~2020年，2019~2020年頭部廠商以不同題材大量復(fù)刻，由此帶來(lái)了生活模擬的爆發(fā)。

2019年至2020年，純生活模擬類(lèi)游戲在模擬類(lèi)大盤(pán)中的占比從12%增長(zhǎng)至29%，日活用戶(hù)體量接近五千萬(wàn)。

熱門(mén)地區(qū)：頭部各地區(qū)的活躍用戶(hù)均大幅上漲，美國(guó)、印度、巴西、俄羅斯是主要流量池。

吸金地區(qū)：游戲營(yíng)收在大部分地區(qū)也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，日本和美國(guó)是主要付費(fèi)區(qū)。

用戶(hù)市場(chǎng)：游戲的頭部化程度大幅下降，腰部游戲從中分得一杯羹，2020年是生活模擬快速擴(kuò)張的一年，也是群雄逐鹿的一年。

熱門(mén)游戲：頭部市場(chǎng)新游占2/3，新游機(jī)會(huì)較大；食物題材、切割題材是熱門(mén)題。

內(nèi)購(gòu)市場(chǎng)：Top5游戲貢獻(xiàn)97.8%的市場(chǎng)內(nèi)購(gòu)，尤其排名前三的《Claw machine Toreba》、《ネットクレーンモール》和《Clawee》是市場(chǎng)營(yíng)收的主要來(lái)源。所以可見(jiàn)，生活模擬內(nèi)購(gòu)市場(chǎng)頭部化嚴(yán)重，以廣告為主的變現(xiàn)方式是絕大部分生活模擬的營(yíng)收方式。

吸金游戲：2019年IAP榜單與2020年IAP榜單有6款重合，榜單變動(dòng)率為60%，IAP榜單的流動(dòng)性比較高；2019年IAP榜單與DAU榜單的游戲重合率為40%，2020年為27%，吸金游戲與流量游戲有逐漸分離的趨勢(shì)。

熱門(mén)廠商：Top5廠商的DAU占比從70%下降至50%，頭部廠商雖然有一定程度的固化，但壟斷程度有所下降，Zynga、Playgendary、 TapNation、Dual Cat和HOMA GAMES是新晉頭部廠商。

2. 融合玩法生活模擬

頭部市場(chǎng)中生活模擬游戲多融合敏捷操作和放置兩種玩法，也有游戲融合益智類(lèi)玩法。

從發(fā)布時(shí)間來(lái)看，融合玩法游戲多為2020年以后的新興游戲。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，結(jié)合敏捷操作的《Spiral Roll》日活用戶(hù)最多。

三、 細(xì)分賽道之模擬經(jīng)營(yíng)

1. 純模擬經(jīng)營(yíng)

純模擬經(jīng)營(yíng)由來(lái)已久，最早可追溯至2011年，2019年~2020年純模擬經(jīng)營(yíng)游戲數(shù)目爆發(fā)，國(guó)內(nèi)以《網(wǎng)紅奶茶店》、《我要上廁所》等為代表，海外以《SpongeBob: Krusty Cook-Off》、《Grand Hotel Mania》等為代表。

2019年至2020年，因?yàn)槌^(guò)30%的游戲日活用戶(hù)下降，加之游戲大盤(pán)增加7%，所以純模擬經(jīng)營(yíng)游戲在模擬類(lèi)大盤(pán)中的占比從14%下跌至9%。

熱門(mén)地區(qū)：美國(guó)、印度、中國(guó)（iOS）是主要流量池，市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：游戲營(yíng)收在大部分地區(qū)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，美國(guó)是主要付費(fèi)區(qū)，韓國(guó)增勢(shì)可觀。

用戶(hù)市場(chǎng)：Top15游戲占據(jù)一半市場(chǎng)流量，頭部壟斷程度下降約10%。

熱門(mén)游戲：頭部市場(chǎng)老游之間排名更迭，新游機(jī)會(huì)較少，餐廳、農(nóng)場(chǎng)是最熱門(mén)題材。

內(nèi)購(gòu)市場(chǎng)：排名前15的游戲占據(jù)約60%的IAP內(nèi)購(gòu)，內(nèi)購(gòu)市場(chǎng)頭部化嚴(yán)重；排名前5的游戲市場(chǎng)壟斷程度有所提升，第5名到第15名，游戲的市場(chǎng)壟斷程度有所下降，腰部游戲的IAP市場(chǎng)份額有所下降。

熱門(mén)廠商：廠商頭部化下降，頭部新晉Tilting Point、Zynga、Zego Studio廠商。

2. 融合模擬經(jīng)營(yíng)

融合趨勢(shì)：模擬經(jīng)營(yíng)+放置仍舊是主要玩法，模擬經(jīng)營(yíng)&卡牌&放置增長(zhǎng)最快。

融合趨勢(shì)：融合玩法雖多，但每個(gè)品類(lèi)僅1~2款游戲。

熱門(mén)地區(qū)：美國(guó)、印度、中國(guó)（iOS）是主要流量池，市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：美國(guó)和日本是主要營(yíng)收地區(qū)，其中日本（139%）和中國(guó)（iOS）（136%）增勢(shì)可觀。

市場(chǎng)頭部化：DAU Top 15游戲仍舊占據(jù)頭部約60%用戶(hù)。

熱門(mén)游戲：，融合模擬經(jīng)營(yíng)的DAU Top15中，新游5款，新游活躍度遠(yuǎn)高于純模擬經(jīng)營(yíng)，頭部市場(chǎng)新游機(jī)會(huì)較大；DAU Top15中新上榜游戲均融合放置玩法，模擬經(jīng)營(yíng)&放置是最受歡迎的玩法。

熱門(mén)廠商：市場(chǎng)頭部化略有下降，2020年有多個(gè)新晉頭部的廠商。

四、 細(xì)分賽道之模擬養(yǎng)成

模擬養(yǎng)成市場(chǎng)，仍然以純模擬養(yǎng)成玩法為主，融合玩法的模擬養(yǎng)成游戲占據(jù)少量市場(chǎng)。

純模擬養(yǎng)成市場(chǎng)的活躍用戶(hù)主要由湯姆貓系列作品和模擬人生系列作品貢獻(xiàn)，16%的市場(chǎng)增幅主要由《My Talking Tom Friends》、《Moy 7 the Virtual Pet Game》等新游貢獻(xiàn)，老游的DAU保持穩(wěn)定。

模擬養(yǎng)成&文字冒險(xiǎn)品類(lèi)中新游表現(xiàn)活躍，2020年2月以后發(fā)布的新游數(shù)目占總數(shù)的1/3，但因?yàn)轭^部老游《BitLife》活躍用戶(hù)下跌厲害，拉低了整體市場(chǎng)的走勢(shì)。

模擬養(yǎng)成&卡牌，模擬養(yǎng)成&放置也是受開(kāi)發(fā)者青睞的玩法，但因?yàn)橹饕袌?chǎng)在中國(guó)（iOS），數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不全，導(dǎo)致DAU水平偏低。

熱門(mén)地區(qū)：印度、巴西、美國(guó)、印尼和俄羅斯是主要流量池，兩印市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：美國(guó)、中國(guó)（iOS）是主要吸金地區(qū)，其中中國(guó)（iOS）內(nèi)購(gòu)大幅增長(zhǎng)。

市場(chǎng)頭部化：Top15游戲占據(jù)頭部約90%的活躍用戶(hù)，2020年市場(chǎng)的頭部化程度降低約5%。

熱門(mén)游戲：2019年~2020年模擬養(yǎng)成DAU Top15游戲重合率達(dá)80%，市場(chǎng)固化嚴(yán)重；從玩法來(lái)看，純模擬養(yǎng)成仍然是主流趨勢(shì)。

熱門(mén)廠商： 頭部化程度非常高，Outfit7 Limited占據(jù)半壁江山。

五、 細(xì)分賽道之模擬裝扮

純模擬裝扮是目前的主流趨勢(shì)，且因?yàn)椤禖hibi Doll - Avatar Creator》、《Candy Makeup Beauty Game》等游戲的貢獻(xiàn)，市場(chǎng)活躍用戶(hù)增加38%。

模擬裝扮&模擬養(yǎng)成&文字冒險(xiǎn)類(lèi)游戲有《Dress up! Time Princess》、《少女的王座》等新游冒出，市場(chǎng)活躍用戶(hù)增加14%，該類(lèi)玩法逐漸走熱。

模擬裝扮&RPG、模擬裝扮&合成、模擬裝扮&放置活躍用戶(hù)體量雖小，但均是2020年的新興玩法。

熱門(mén)地區(qū)：美國(guó)、巴西、印度、中國(guó)（iOS）和俄羅斯是主要流量池，市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：中國(guó)（iOS）、美國(guó)是主要內(nèi)購(gòu)地區(qū)，但頭部國(guó)家營(yíng)收下降。

市場(chǎng)頭部化：Top15游戲占據(jù)頭部約80%的活躍用戶(hù)，2020年市場(chǎng)頭部化程度下降約10%。

熱門(mén)游戲：2020年市場(chǎng)新增3款游戲，純模擬裝扮仍舊是主要玩法。

熱門(mén)廠商：Top15廠商的DAU占比從89%下降至81%，市場(chǎng)頭部化略有下降；頭部榜單更迭40%，市場(chǎng)更迭較快，頭部廠商更迭較快。

六、 細(xì)分賽道之模擬建造

模擬建造類(lèi)游戲分為純模擬建造、模擬建造&放置&沙盒、模擬建造&放置三類(lèi)。其中純模擬建造貢獻(xiàn)主要流量，入圍頭部的游戲多為2019年以后發(fā)布，活躍用戶(hù)增長(zhǎng)59%多是因?yàn)椤禜ouse Designer : Fix & Flip》、《Adorable Home》等的貢獻(xiàn)。模擬建造&放置&沙盒、模擬建造&放置品類(lèi)中均只有一款入圍頭部市場(chǎng)，且均是2020年以后的新游。

熱門(mén)地區(qū)：美國(guó)、巴西、越南、俄羅斯和印度是主要流量池，市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：美國(guó)是模擬建造品類(lèi)主要付費(fèi)區(qū)域。

市場(chǎng)頭部化：排名前八的游戲占據(jù)幾乎所有流量，這八款游戲的用戶(hù)體量趨于平均化。

熱門(mén)游戲：2020年DAUTop15游戲中，新游占比近30%；從玩法來(lái)看，模擬建造&放置&沙盒是比較受歡迎的新玩法。

熱門(mén)廠商：市場(chǎng)流量主要集中在Top5廠商中，但Top5廠商排名變動(dòng)較大。

七、 細(xì)分賽道之載具模擬

純載具模擬是目前的主流玩法，2020年因?yàn)椤禘xtreme Car Driving Simulator》、《City Construction Simulator》等老游發(fā)力，同時(shí)多款新游進(jìn)入市場(chǎng)頭部，所以市場(chǎng)活躍用戶(hù)增長(zhǎng)48%。

模擬經(jīng)營(yíng)是載具模擬中近來(lái)比較受歡迎的融合玩法，2020年《Drive Sim.Bus & Truck simulator》進(jìn)入品類(lèi)頭部，在享受實(shí)操汽車(chē)或者飛機(jī)的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)車(chē)廠和飛機(jī)廠是常見(jiàn)的融合方式。 

熱門(mén)地區(qū)：印度、巴西、土耳其、印尼和美國(guó)是主要流量池，市場(chǎng)保持較好增勢(shì)。

吸金地區(qū)：美國(guó)是主要付費(fèi)地區(qū)，且增勢(shì)可觀。

市場(chǎng)頭部化：2019年用戶(hù)基本集中在Top15游戲中，2020年市場(chǎng)的頭部化程度降低約12%。

熱門(mén)游戲：2020年DAU Top15游戲中，沒(méi)有近一年的新游，但榜單變動(dòng)40%，新游機(jī)會(huì)較少但榜單仍有變動(dòng)；從下載量來(lái)看，《Dr. Driving》穩(wěn)居品類(lèi)第一。

熱門(mén)廠商：Top15廠商集中市場(chǎng)約70%的活躍用戶(hù)，2020頭部新增4個(gè)廠商。