2021年Slot手游市場(chǎng)概況及頭部廠商案例分析

近日，羅斯基和智能移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)AdTiming繼續(xù)就其幫助中小游戲開(kāi)發(fā)者原創(chuàng)內(nèi)容出海的XTiming項(xiàng)目展開(kāi)溝通，并獲取其內(nèi)部資料《2021年Slot手游研究報(bào)告》。本報(bào)告綜合數(shù)據(jù)分析和案例分析而成，綜合分析800+樣本，根據(jù)2020年下半年的下載量、DAU、IAP等指標(biāo)，分析Slot類(lèi)游戲的市場(chǎng)趨勢(shì)。選擇頭部廠商進(jìn)行案例分析，對(duì)其游戲發(fā)布特征、公司策略、Slot游戲營(yíng)收、游戲設(shè)計(jì)思路、游戲獲客數(shù)據(jù)、頁(yè)面布局、美術(shù)題材、商店頁(yè)進(jìn)行研究，找出頭部廠商競(jìng)爭(zhēng)力所在。

一、 Slot手游基本概況

1. 題材

多個(gè)題材：多個(gè)題材指的是該老虎機(jī)游戲主題眾多且為不同類(lèi)型的題材。游戲里面的主題是由IP、神話(huà)、節(jié)日、中國(guó)風(fēng)等眾多不同的主題組合而成。 

單一題材：?jiǎn)我活}材指的是該老虎機(jī)游戲主題單一或主題眾多但所有主題圍繞同一個(gè)類(lèi)型的題材，如IP（綠野仙蹤、權(quán)力的游戲）、大富翁、神話(huà)、中國(guó)風(fēng)、亞馬遜雨林等。

在題材方向，Slot游戲目前已呈現(xiàn)多個(gè)題材融合占據(jù)主流的市場(chǎng)趨勢(shì)。單一題材由于受眾范圍相對(duì)較窄、營(yíng)收利潤(rùn)相對(duì)較低等因素，并非游戲開(kāi)發(fā)商首選。

2. 獲客

多個(gè)題材的Slot游戲的下載量和活躍用戶(hù)前三的地區(qū)為巴西、美國(guó)、肯尼亞。巴西表現(xiàn)最為突出，DAU和DL增速也遠(yuǎn)超其它地區(qū)（環(huán)比上漲分別達(dá)68%和63% ）。美國(guó)的下載量和活躍用戶(hù)數(shù)較高，但增長(zhǎng)略顯乏力。

除此之外，中國(guó)（iOS）、澳大利亞、越南也產(chǎn)生較為顯著的增長(zhǎng)。

單一題材上，巴西擁有最多的用戶(hù)量并保持較快速的增長(zhǎng)。

英國(guó)DAU環(huán)比增速最快（環(huán)比上漲達(dá)51%）；除此之外，肯尼亞和中國(guó)（iOS）DAU漲勢(shì)也較為明顯，分為43%和42%。

3. 內(nèi)購(gòu)

多個(gè)題材上，美國(guó)地區(qū)的IAP收入呈絕對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但增幅出現(xiàn)了較小的頹勢(shì)，環(huán)比下降2%。

英國(guó)地區(qū)成為2020下半年的黑馬，增速亮眼，達(dá)41%。此外，Top10的地區(qū)中，中國(guó)（iOS）也實(shí)現(xiàn)了11%的漲幅。

單一題材方面，相比其它地區(qū)玩家，美國(guó)玩家更樂(lè)意為單一題材的Slot類(lèi)游戲付費(fèi)，應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)總量位居第一。

IAP實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)的地區(qū)有印度和肯尼亞，IAP環(huán)比漲幅分別達(dá)28%和18%。俄羅斯則是單一題材Slot游戲IAP下降趨勢(shì)最明顯的地區(qū)，環(huán)比下降達(dá)52%。

二、 頭部廠商及案例分析

1. DAU：SpinX Games Limited成廠商流量Top1

SpinX Games Limited，SciPlay Games Corp和Playtika貢獻(xiàn)Slot類(lèi)游戲的主要流量。

在增速方向，除SpinX Games Limited和R7 Developers以外，其余廠商的日活躍量出現(xiàn)不同程度的上升，Aristocrat, DoubleU, Murka Games Limited的環(huán)比都超過(guò)20%。其中，Aristocrat增速最快，得益于《Cashman Casino》等游戲的高熱度。

2. 頭部廠商IAP：四成廠商實(shí)現(xiàn)IAP正增長(zhǎng)，IGS漲幅超10%

Ariatocrat，Playtika和SciPlay Games Limited貢獻(xiàn)Slot類(lèi)游戲的主要內(nèi)購(gòu)收入。

SpinX Games Limited，DoubleU，Zynga, IGS保證了環(huán)比正增長(zhǎng)，有且僅有IGS實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增幅超10%，得益于旗下《Slots GoldHoYeah》等游戲的高營(yíng)收能力。

3. 選品

頭部廠商游戲選品主要有兩種類(lèi)型。一種是博彩。旗下游戲皆為博彩類(lèi)游戲（甚至是Slot類(lèi)游戲），業(yè)務(wù)定義清晰。另一種是博彩+其它。從前主攻博彩類(lèi)游戲市場(chǎng)或旗下?lián)碛凶庸狙邪l(fā)博彩類(lèi)游戲，但是受制于市場(chǎng)變化、政策影響等因素，收購(gòu)子公司或者進(jìn)入其它新品類(lèi)游戲賽道（如超休閑游戲），完善公司產(chǎn)品矩陣，實(shí)現(xiàn)自身收入增長(zhǎng)。但由于Slot類(lèi)游戲的長(zhǎng)生命周期和高營(yíng)收能力，仍是公司主推產(chǎn)品之一。

4. 更迭

大部分游戲廠商的Slot游戲上架速度近幾年減緩。相比新游的推出，廠商們更注重Slot爆款游戲的版本更新和本地化，確保頭部產(chǎn)品可以持續(xù)獲客，利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

5. 獲客

廠商手段各異，從玩法、IP等維度展開(kāi)。豐富獨(dú)特的差異化元素加入，形成Slot游戲新玩法，契合創(chuàng)新型游戲愛(ài)好者需求；根據(jù)不同類(lèi)型的用戶(hù)，推出針對(duì)性游戲以及獎(jiǎng)勵(lì)；利用IP影響力獲得自然流量；利用數(shù)據(jù)分析，進(jìn)行大范圍買(mǎi)量，素材投放，吸引玩家注意。

6. 留存

玩家才是廠商行動(dòng)的第一生產(chǎn)力。頭部廠商重視玩家反饋，通過(guò)數(shù)據(jù)收集玩家的游戲行為，進(jìn)行頻繁的版本；增強(qiáng)游戲和玩家之間，玩家和玩家之間頻繁且豐富的互動(dòng)；提高游戲內(nèi)獎(jiǎng)勵(lì)反饋（如獎(jiǎng)池?cái)?shù)值、兌換比例的增加）；在保證玩家虛擬世界利益的同時(shí)，和品牌公司合作，帶給玩家虛擬現(xiàn)實(shí)雙重滿(mǎn)足。 

三、 爆款游戲案例 

1. Playtika分析

Playtika是2010年成立于以色列的公司，是最早在社交網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)平臺(tái)上提供免費(fèi)社交游戲的公司之一；同時(shí)也是實(shí)時(shí)游戲運(yùn)營(yíng)的發(fā)起者之一。Playtika旗下的子公司有Playtika LTD, wooga, Jelly Button Games LTD等。 

代表游戲（上線(xiàn)時(shí)間）：《Slotomania》 （Android：2014/10；iOS：2011/11）、《Caesars Casino》 （Android：2014/5；iOS：2013/6）。

1) 公司游戲發(fā)布特征：公司將目光轉(zhuǎn)移至休閑游戲領(lǐng)域

Playtika的主營(yíng)游戲多以社交Slot、棋牌社交游戲?yàn)橹?，這些游戲基本都經(jīng)歷過(guò)5年及以上的市場(chǎng)驗(yàn)證，生命周期較長(zhǎng)、用戶(hù)穩(wěn)定且忠誠(chéng)度較高，是Playtika旗下較有代表性的游戲。

目前Playtika將目光逐漸轉(zhuǎn)移至休閑游戲領(lǐng)域。想通過(guò)豐富旗下游戲品類(lèi)，使其產(chǎn)品組合多樣化。可以看到在休閑游戲爆火的2019年，Playtika也推出了《Cat Force》,《Little Linkers》和《Colorio.io》三款休閑游戲。

2) 公司策略：爆款產(chǎn)品本土化和再創(chuàng)造

Playtika是社交博彩游戲的先驅(qū)者，游戲品質(zhì)都較為優(yōu)異，以Slot類(lèi)游戲的爆款《Slotomania》為例，其玩法歷經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證已經(jīng)獲得了不少玩家的高度認(rèn)可。

因?yàn)槌晒Φ挠螒蚪?jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間驗(yàn)證，所以Playtika會(huì)針對(duì)已經(jīng)成功的產(chǎn)品有進(jìn)行本地化產(chǎn)出和再創(chuàng)造。

本地化：例如日本版的《Slotomania（スロットマニア?フィーバー～本場(chǎng)ラスベガススロット）》，廠商在語(yǔ)言包中加入日語(yǔ)；且人物形象進(jìn)行本地化修改，添加了備受日本人喜愛(ài)的二次元風(fēng)格。

再創(chuàng)造：Playtika旗下另一代表作《Caesars Casino》可以看成是《Slotomania》的先借鑒再創(chuàng)造，其核心品質(zhì)較高。

3) 公司Slot游戲營(yíng)收：《Slotomania》穩(wěn)居冠軍寶座，營(yíng)收能力驚人

在游戲營(yíng)收方向，以Playtika旗下的Playtika LTD為例，《Slotomania》游戲是毫無(wú)疑問(wèn)的霸主。

作為一款發(fā)行近10年的游戲，其強(qiáng)勁的產(chǎn)品活力很大一部分得益于高頻率的產(chǎn)品更新。廠商通過(guò)玩家的反饋，進(jìn)行游戲的調(diào)優(yōu)，這種設(shè)計(jì)有利于覆蓋更多用戶(hù)群體，提高用戶(hù)對(duì)游戲的依賴(lài)性。

4) Slot游戲設(shè)計(jì)思路：利用數(shù)據(jù)分析能力，高頻率更新游戲，增加用戶(hù)粘性和游戲盈利能力。

Playtika在游戲方向，逐漸從研發(fā)轉(zhuǎn)向研發(fā)+投資，小游戲工作室是投資主要目標(biāo)。 

通過(guò)Playtika Boost Platform技術(shù)平臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，依靠高頻率的版本更新來(lái)增加游戲的盈利能力。

Playtika在收購(gòu)游戲之后，會(huì)利用自己擁有的數(shù)據(jù)分析能力，對(duì)用戶(hù)需求進(jìn)行精準(zhǔn)分析，對(duì)游戲的美術(shù)資源、音樂(lè)資源等進(jìn)行修改，并量身定制運(yùn)營(yíng)方案。游戲上線(xiàn)后，會(huì)不斷地根據(jù)用戶(hù)反饋更新游戲——以爆款游戲《Slotomania》在Apptopia上的記錄來(lái)看，僅2020年，Android版本就更新了88次，這樣的更新頻率哪怕是在其余廠商老虎機(jī)爆款產(chǎn)品中也是極高的——及時(shí)優(yōu)化游戲問(wèn)題，豐富游戲的活動(dòng)和主題。確保玩家的需求得到滿(mǎn)足，讓玩家感受到公司重視他們的意見(jiàn)，從而保證玩家的粘性。

SpinX Games Limited（博樂(lè)科技）分析

SpinX Games Limited于2014年在北京成立，中文名是博樂(lè)科技。SpinX Games Limited的 崛起是從2018年《Cash Frenzy》上線(xiàn)開(kāi)始。當(dāng)前的所有游戲均為Slot游戲。

到目前為止，SpinX Games Limited已經(jīng)完成估值過(guò)十億人民幣的融資，其年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%。 

代表游戲（上線(xiàn)時(shí)間）：《Cash Frenzy》（Android：2019/1；iOS：2018/4），《Lotsa Slots》（Android：2017/10；iOS：2018/3）。

1) 公司游戲發(fā)布特征：公司主打Slot類(lèi)游戲，游戲上新速度較快。

SpinX Games Limited專(zhuān)注于博彩游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)，近5年內(nèi)發(fā)布了7款游戲，均為Slot類(lèi)游戲。

其Slot游戲的研發(fā)速度較其它游戲廠商幾年發(fā)一款的速度更快，約一年推出兩款Slot游戲。

2) 公司策略：通過(guò)擁有大量受眾的社交媒體進(jìn)行大范圍買(mǎi)量。

大范圍買(mǎi)量是SpinX Games Limited成功的主要手段之一。SpinX Games Limited通過(guò)歐美受眾范圍廣的社交媒體，如Instagram、Facebook等進(jìn)行頻繁買(mǎi)量。

YouTube玩家分享也是重要渠道，SpinX Games Limited通過(guò)YouTube實(shí)現(xiàn)間接性大量獲客。

3) 公司Slot游戲營(yíng)收：《Cash Frenzy》穩(wěn)居雙端冠軍寶座。

在游戲營(yíng)收方向，《Cash Frenzy》穩(wěn)坐Android和iOS雙端的頭把交椅，是公司毫無(wú)疑問(wèn)的搖錢(qián)樹(shù)。

除《Cash Frenzy》以外，其余游戲也為公司的盈利添磚加瓦，《Lotsa Slots》和《Jackpot Party》貢獻(xiàn)相對(duì)突出，以雙端總收入超五千萬(wàn)美元、近四千萬(wàn)美元分別位列亞軍和季軍。

4) Slot游戲設(shè)計(jì)思路：爆款“套路”+數(shù)值調(diào)控，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手?jǐn)孬@大量玩家。

SpinX Games Limited在游戲設(shè)計(jì)上的主要方式就是爆款“套路”+數(shù)值調(diào)控。

博樂(lè)科技快速吸收并創(chuàng)新了市面上爆款游戲的核心玩法，縮短了公司的研發(fā)時(shí)間和成本，快速推出游戲。

為了提高差異化，游戲會(huì)加入新的細(xì)節(jié)并進(jìn)行數(shù)值調(diào)控。例如《Cash Frenzy》和Playtika旗下同類(lèi)產(chǎn)品較為相像，但《Cash Frenzy》加入新的細(xì)節(jié)，如郵票收集、房屋裝飾等，給予玩家更多新鮮感。在數(shù)值路線(xiàn)上，走高回報(bào)路線(xiàn)——通過(guò)更高獎(jiǎng)池?cái)?shù)值和兌換比例，吸引更多玩家的涌入。