2020全球手游規(guī)模預(yù)計(jì)突破860億美元，四大市場(chǎng)蘊(yùn)藏哪些機(jī)會(huì)和痛點(diǎn)？

近日，伽馬數(shù)據(jù)和Newzoo聯(lián)合發(fā)布《2020全球移動(dòng)游戲競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，對(duì)于全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)、中國(guó)游戲企業(yè)海外表現(xiàn)、全球重點(diǎn)移動(dòng)游戲市場(chǎng)等進(jìn)行了研究，同時(shí)公布了全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng)。

報(bào)告顯示：

2020年，全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過860億美金，增幅超過25%。

2020年，中國(guó)自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入預(yù)計(jì)超130億美元，增幅將超過48%。

2020年，中、美、日、韓移動(dòng)游戲市場(chǎng)關(guān)鍵詞依次為：品類創(chuàng)新突圍、品類份額固化、包容性高、新老產(chǎn)品更替快。

騰訊、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、三七互娛、完美世界等進(jìn)入全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng)榜單。

一、2020年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)及中國(guó)手游出海概況

受全球疫情影響，2020年，全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，整體增量接近200億美元，同比增長(zhǎng)25.6%，達(dá)到863億美元。

2020年，中國(guó)大量企業(yè)和產(chǎn)品瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)，自主研發(fā)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷售收入大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)超130億美元，實(shí)現(xiàn)同比增幅超48%。

國(guó)產(chǎn)手游在各大主要海外市場(chǎng)的滲透率走高。2020年，除了美國(guó)市場(chǎng)外，日本、韓國(guó)、英國(guó)和德國(guó)的移動(dòng)游戲流水Top 100中，中國(guó)手游的數(shù)量相比2019年均有上升。以日本為例，2020年有25款入榜，比2019年多了4款。相應(yīng)的，中國(guó)手游廠商的進(jìn)入當(dāng)?shù)亓魉甌op 100發(fā)行商的數(shù)量同樣有所提升。

與此同時(shí)，報(bào)告中預(yù)測(cè)了2020年中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)產(chǎn)手游在海外市場(chǎng)收入榜Top20。國(guó)內(nèi)榜單中，除了熟悉面孔外，《最強(qiáng)蝸牛》入圍排第20名。出海榜中，《奇跡之劍》《明日方舟》《偶像夢(mèng)幻祭??！Music》《龍族幻想》等今年表現(xiàn)亮眼的新品均進(jìn)入榜單。

二、2020年中美日韓移動(dòng)游戲市場(chǎng)變化熱點(diǎn)

1.中國(guó)：卡牌、放置類異軍突起，品類創(chuàng)新開辟新賽道

2020年，受《和平精英》吸量影響，射擊類以外品類市場(chǎng)份額不同程度受到了擠壓，但卡牌與放置類流水份額卻出現(xiàn)大幅度提升，主要受多款相關(guān)玩法新品取得的高流水影響，如《劍與遠(yuǎn)征》（放置+卡牌）、《少年三國(guó)志2》（多樣化卡牌技能組合創(chuàng)新）、《三國(guó)志幻想大陸》（卡牌+輕度SLG）、《最強(qiáng)蝸?！罚ǚ胖?內(nèi)容梗）等。

2020年中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)流水Top 100中，入榜的新品數(shù)量同比持平，多款無IP新品入榜并排名靠前，如《劍與遠(yuǎn)征》《原神》《最強(qiáng)蝸?！返龋鵁oIP爆款頻出，創(chuàng)新玩法或成為重要驅(qū)動(dòng)力，非騰、網(wǎng)系產(chǎn)品迎來更多市場(chǎng)機(jī)遇。

2.美國(guó)：品類份額固化，研發(fā)更強(qiáng)的替代性產(chǎn)品成關(guān)鍵

相比2019年，2020年美國(guó)市場(chǎng)流水Top 100中移動(dòng)游戲各類型流水變化較小，整體固化，用戶對(duì)玩法沉淀較深，但是在品類中擁有較強(qiáng)替代性產(chǎn)品仍能取得較好成績(jī)，如射擊類《Call of Duty:Mobile》，SLG類《萬國(guó)覺醒》《State of Survival》以及ARPG《原神》。

具體到2020年Top 100收入榜中，2015年及以前的產(chǎn)品流水占了近4成，新品突圍困難，入榜的新游只有三款，包括《七大罪：光與暗之交戰(zhàn)》、《原神》和《MLB Tap Sports Baseball 2020》。

同時(shí)，在Top 100收入榜中，有幾款產(chǎn)品收入同比增幅明顯，包括《Roblox》《金幣大師》《夢(mèng)幻花園》《State of Survival》《Garena Free Fire》，其中《金幣大師》受到發(fā)行策略轉(zhuǎn)變影響，持續(xù)從玩法、活動(dòng)做出更新，更新次數(shù)從2016年的每年6-8次，增長(zhǎng)為每月3-5次，同時(shí)配合買量，讓產(chǎn)品流水得到大幅增長(zhǎng)。另外，像《堡壘之夜》《糖果傳奇》《部落沖突》《皇室戰(zhàn)爭(zhēng)》《權(quán)力的游戲》是同比流水衰減比較大的產(chǎn)品。

3.日本：老產(chǎn)品穩(wěn)定性開始下滑，包容性高，新品機(jī)會(huì)增加

2019年及以前，卡牌類游戲在日本市場(chǎng)仍占據(jù)較多的流水份額，但是近年來隨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與多元化玩法的滲透，日本市場(chǎng)的各項(xiàng)玩法流水占比趨于平均，也就是說，日本用戶對(duì)于新鮮游戲玩法的接受度較高。

2020年出現(xiàn)一個(gè)變化是，2015年及以前上線的老游戲穩(wěn)定性出現(xiàn)了大幅松動(dòng)，Top 100收入榜中，占比從2019年的53.9%下滑到今年的41.3%，并且近兩年新上線產(chǎn)品的流水占比明顯提高。

這也意味著新游機(jī)會(huì)增加。2020年，有16款新游進(jìn)入Top 100收入榜，同比增加了1倍。同時(shí)，在這些入榜的新游中，卡牌和MMO占據(jù)了半壁江山。2020年日本卡牌類玩法產(chǎn)品整體流水雖然出現(xiàn)了下滑，但是仍居新品份額之首，其中Aniplex發(fā)行的《迪士尼：扭曲仙境》流水表現(xiàn)高于其他新品。MMORPG和ARPG新游則多為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品，如《原神》《龍族幻想》《奇跡之劍》。

同時(shí)，在Top 100中，報(bào)告列出了同比收入增幅和降幅最大的Top 5，其中值得一提的是《怪物彈珠》《荒野行動(dòng)》是增幅最大的兩款產(chǎn)品。

4.韓國(guó)：ARPG/MMORPG高度集中、新老產(chǎn)品更替較快

韓國(guó)市場(chǎng)更傾向于ARPG/MMORPG品類游戲，這類玩法的流水占Top 100總流水的比例連續(xù)兩年超六成。

此外，韓國(guó)市場(chǎng)，新老產(chǎn)品更替較快，2020年，Top100收入榜中，超5成的市場(chǎng)流水由近兩年上線的產(chǎn)品所貢獻(xiàn)，并且2019年之前上線的產(chǎn)品衰退較快。因?yàn)楦叨鹊?，也為新品帶來更多市?chǎng)機(jī)會(huì)。

在2020年Top 100收入榜中，共有29款新品入榜，相當(dāng)于近三成產(chǎn)品被洗牌。新品中，ARPG/MMORPG依然高居榜首，并且以韓國(guó)本土企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品居多，這體現(xiàn)了韓國(guó)本土企業(yè)在此品類商擁有較高的優(yōu)質(zhì)新品產(chǎn)能。

在同比流水增幅和降幅Top 5中，國(guó)產(chǎn)手游《奇跡之劍》和《Z紀(jì)元起源》是增幅最大的兩款游戲，而天堂IP的兩款產(chǎn)品降幅明顯。

三、全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)20強(qiáng)榜單

2020年，中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)、德國(guó)全球TOP6移動(dòng)游戲市場(chǎng)流水已占據(jù)了全球市場(chǎng)近9成份額，這一比例仍有不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)，中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造的流水也主要集中于這6個(gè)市場(chǎng)。

本次報(bào)告以TOP6市場(chǎng)為主要監(jiān)測(cè)范圍，構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力模型，在幾個(gè)維度基礎(chǔ)上進(jìn)行評(píng)估，整合得出全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)20強(qiáng)榜單。

入榜的公司依次為：騰訊游戲、網(wǎng)易游戲、世紀(jì)華通、三七互娛、完美世界、阿里游戲、莉莉絲、米哈游、游族網(wǎng)絡(luò)、多益網(wǎng)絡(luò)、嗶哩嗶哩、友誼時(shí)光、四三九九、鷹角網(wǎng)絡(luò)、龍創(chuàng)悅動(dòng)、吉比特、中手游、心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、友塔網(wǎng)絡(luò)及樂元素。