本文來(lái)自非程創(chuàng)新投稿,內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí),快出海歡迎出海行業(yè)優(yōu)質(zhì)稿件投稿。
2020年,非程創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)持續(xù)對(duì)非洲互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)研,疫情期間訪談了非洲各國(guó)的創(chuàng)業(yè)者、投資人和生態(tài)支持機(jī)構(gòu),積累了大量一手信息和行業(yè)洞察。我們挑選出十大百億美金級(jí)賽道,重點(diǎn)闡述市場(chǎng)空間,監(jiān)管環(huán)境,競(jìng)爭(zhēng)格局,代表企業(yè),挑戰(zhàn)機(jī)遇等內(nèi)容,希望為對(duì)非洲感興趣的創(chuàng)業(yè)者、投資人提供參考,幫助了解非洲行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)現(xiàn)疫情后互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)。
本報(bào)告以非洲數(shù)字支付轉(zhuǎn)賬賽道作為主題。支付作為互聯(lián)網(wǎng)其他各個(gè)行業(yè)商業(yè)化的基礎(chǔ),在非洲擁有萬(wàn)億美金的市場(chǎng)規(guī)模。疫情加速了非洲線上化進(jìn)程,支付也迎來(lái)了飛躍發(fā)展。全文約2萬(wàn)字,需要大約57分鐘閱讀。
一、數(shù)字支付行業(yè)概述
1. 概念界定
數(shù)字支付指通過(guò)數(shù)字化指令為消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行支付的方式。與現(xiàn)金、銀行卡直接支付的傳統(tǒng)模式有所區(qū)別,數(shù)字支付以第三方支付服務(wù)為主,并已衍生出將第三方支付聚合的第四方支付服務(wù),可根據(jù)支付終端分為網(wǎng)絡(luò)支付和移動(dòng)支付。
其中,數(shù)字賬戶是實(shí)現(xiàn)數(shù)字支付的前提。只有資金以數(shù)字化的形式在金融體系內(nèi)被識(shí)別和標(biāo)記,才可以實(shí)現(xiàn)流通流轉(zhuǎn)。目前數(shù)字賬戶主要表現(xiàn)為兩種形式:銀行/卡組織提供的數(shù)字銀行卡賬戶,以及移動(dòng)手機(jī)端的移動(dòng)錢包賬戶。下圖以用戶向商戶支付為例,總結(jié)了主要環(huán)節(jié)和參與者。
此外,雖然C2C轉(zhuǎn)賬而發(fā)生的資金流動(dòng)雖不屬于支付行為,但由于轉(zhuǎn)賬作為高頻場(chǎng)景,有潛力通過(guò)這一入口獲取其他消費(fèi)場(chǎng)景的流量,因此也列入本報(bào)告的討論范圍。
2. 宏觀環(huán)境
在非洲大多數(shù)國(guó)家,非正規(guī)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成是商業(yè)活動(dòng)的主要形態(tài),因此支付體系仍然以現(xiàn)金為主。而很多國(guó)家紙幣價(jià)值低,日常生活和消費(fèi)中攜帶大量現(xiàn)金不僅對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)生安全風(fēng)險(xiǎn),更使得政府無(wú)法追蹤非正規(guī)經(jīng)濟(jì)中的資金流通,因而"無(wú)現(xiàn)金社會(huì)"政策得到很多政府歡迎。此外,由于大多數(shù)使用現(xiàn)金的人群無(wú)法獲得支付以外的其他金融服務(wù)(如儲(chǔ)蓄、保險(xiǎn)、借貸等),制定推廣數(shù)字支付相關(guān)政策也逐漸被提上日程。例如,尼日利亞政府2012年發(fā)布無(wú)現(xiàn)金政策(Cashless Policy),對(duì)每日免費(fèi)提取現(xiàn)金額度設(shè)置上限,并制定國(guó)家普惠金融戰(zhàn)略(National Financial Inclusion Strategy ,NFIS),計(jì)劃在2020年至少有80%的成年人能用上正規(guī)的金融服務(wù)??夏醽喸诜乾F(xiàn)金支付上屬于非洲的先驅(qū)國(guó)家,Safaricom旗下的M-pesa目前有2050萬(wàn)用戶,17.6萬(wàn)名代理,收入占Safaricom總收入的近1/4,2019年的交易額已經(jīng)接近肯尼亞整個(gè)國(guó)家GDP的一半,該國(guó)是非洲移動(dòng)支付使用率最高的國(guó)家。埃及政府于2019年4月出臺(tái)《無(wú)現(xiàn)金支付法》(Cashless Payment Law),要求政府和超過(guò)一定規(guī)模的公司在支付雇員工資時(shí)使用非現(xiàn)金的支付方式,有望推動(dòng)埃及向數(shù)字支付轉(zhuǎn)型。加納的金融科技可以追溯到1997年,當(dāng)時(shí)的社會(huì)保障銀行(SSB)將“西卡”(Sika Card)引入加納的銀行業(yè),其目的是消除使用大量現(xiàn)金進(jìn)行交易。
從數(shù)字技術(shù)環(huán)境來(lái)看,雖然PC互聯(lián)網(wǎng)滲透率仍然很低,但近年來(lái),手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及情況獲得了很大的改善。例如在1.9億人口的尼日利亞,有9750萬(wàn)人擁有手機(jī),其中5300萬(wàn)人有智能手機(jī),而且移動(dòng)數(shù)據(jù)流量資費(fèi)下降至30天1GB流量約1000奈拉(約2.6美金)??夏醽喪謾C(jī)普及率達(dá)91%,約4300萬(wàn)人能通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)。ICT通信基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)使得無(wú)論是基于功能機(jī)的USSD支付,還是基于智能手機(jī)和3G網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)支付APP,都有很大的發(fā)展空間。加納的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及率在西非地區(qū)遙遙領(lǐng)先,目前已經(jīng)超過(guò)45%,甚至高于尼日利亞。其中,2G和3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的使用率接近90%,4G用戶已超過(guò)100萬(wàn)。同時(shí),移動(dòng)數(shù)據(jù)成本不是很高,30天1GB的數(shù)據(jù)流量包價(jià)格為20塞地(約等于3.6美元/25元人民幣),不到平均月收入的2%,在西非地區(qū)具有相對(duì)優(yōu)勢(shì),為數(shù)字經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)的發(fā)展提供了很好的基礎(chǔ)。
與技術(shù)環(huán)境提升同步進(jìn)行的,是非洲日益年輕化的人口增長(zhǎng)。非洲正經(jīng)歷高速的新生兒增長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)到2050年,非洲大陸上的人口將是現(xiàn)在的兩倍,達(dá)到22億。目前,60%的非洲人口平均年齡低于25歲,即出生于1990年后的Z世代(Generation Z),對(duì)科技和互聯(lián)網(wǎng)有著正面的認(rèn)知和好感,可能已經(jīng)是或即將在未來(lái)三十年內(nèi)對(duì)數(shù)字支付的市場(chǎng)教育起到重要的推力作用。
二、非洲數(shù)字支付市場(chǎng)空間
1. 數(shù)字支付轉(zhuǎn)型的全球?qū)Ρ?/strong>
在發(fā)達(dá)市場(chǎng)如美國(guó),銀行卡普及率達(dá)到93%,信用卡、借記卡刷卡消費(fèi)是主要支付方式(75%以上);而在其他新興其他市場(chǎng)如中國(guó)和印度,銀行卡普及率也可達(dá)80%,在農(nóng)村地區(qū)也可達(dá)到78%以上,雖然不及發(fā)達(dá)市場(chǎng),但依賴數(shù)字銀行賬戶的第三方支付卻得到了飛速發(fā)展,使得這些市場(chǎng)的用戶跳過(guò)了隨身帶卡支付的階段,直接從現(xiàn)金轉(zhuǎn)入數(shù)字支付時(shí)代。
2. 數(shù)字支付轉(zhuǎn)型的非洲語(yǔ)境
和印度、中國(guó)這樣新興市場(chǎng)相比,現(xiàn)金支付也是非洲大眾最為熟悉和信任的支付模式,但不同在于,非洲銀行卡普及程度更低,全大陸平均不到33%的人有銀行卡,通過(guò)銀行卡獲得存款、轉(zhuǎn)賬、支付等基本服務(wù)的渠道十分有限,而銀行等金融機(jī)構(gòu)的城鄉(xiāng)二元分布、銀行基礎(chǔ)設(shè)施的落后始終制約數(shù)字支付/第三方支付發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)。
以尼日利亞為例,根據(jù)世界銀行Global Findex 2017年的統(tǒng)計(jì),全國(guó)15歲以上的人中從未接觸過(guò)銀行服務(wù)的有約6000萬(wàn)人,超過(guò)半數(shù)人口。平均有32%的人在銀行開(kāi)戶有儲(chǔ)蓄卡,偏遠(yuǎn)地區(qū),有銀行卡的人群只有約26%左右。在最大城市拉各斯,85%的居民都有銀行賬戶,61%的人有儲(chǔ)蓄卡(Sagaci Research),具備一定的金融服務(wù)知識(shí),愿意刷卡支付。但離開(kāi)大城市,現(xiàn)金仍然是被認(rèn)為最安全的支付方式。雖然有銀行卡的人群可以在商家通過(guò)POS機(jī)終端支付,由于電力供應(yīng)不穩(wěn)定、跨銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)算系統(tǒng)低效,關(guān)聯(lián)銀行卡或基于銀行數(shù)字賬戶的第三方支付失敗率很高。
不過(guò),在一些非洲國(guó)家,尤其是以肯尼亞為首的東非市場(chǎng),移動(dòng)錢包正逐漸替代銀行賬戶,成為支持?jǐn)?shù)字支付/第三方支付創(chuàng)新的基石。這類移動(dòng)錢包,通常是由政府授權(quán)的電信運(yùn)營(yíng)商(或授權(quán)的其他實(shí)體)開(kāi)發(fā),用戶無(wú)需通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)戶,就可以獲得以電話號(hào)碼為識(shí)別碼,集存款、取款、轉(zhuǎn)賬等功能于一體的移動(dòng)錢包賬戶(Mobile Money)。在肯尼亞,移動(dòng)錢包普及率超過(guò)70%,活躍的移動(dòng)錢包用戶占其中九成。坦桑尼亞是僅次于肯尼亞的東非移動(dòng)錢包市場(chǎng),2008年首次將這個(gè)概念引入坦桑市場(chǎng)后,市場(chǎng)接受度很高,現(xiàn)在已有超過(guò)4000萬(wàn)個(gè)電子錢包賬戶,普及率達(dá)53%,每月移動(dòng)支付數(shù)額總額達(dá)16億美金。另外,移動(dòng)支付在東非的另一個(gè)國(guó)家烏干達(dá)也非常普遍,街邊隨處可見(jiàn)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的代理點(diǎn),注冊(cè)的移動(dòng)錢包賬戶數(shù)有2300萬(wàn)人,而傳統(tǒng)銀行賬戶數(shù)只有500萬(wàn)人。目前烏干達(dá)大約有70家金融科技初創(chuàng)公司,47%在做移動(dòng)支付。
在西非,加納遙遙領(lǐng)先,2,900萬(wàn)人口中注冊(cè)了3,200萬(wàn)移動(dòng)錢包賬戶,即人均不止擁有一個(gè)移動(dòng)錢包,活躍賬戶有1,300萬(wàn)個(gè)。自2015年政府發(fā)布新的電子支付服務(wù)商指導(dǎo)守則(E-money Issuer Guidelines)后,短短兩年移動(dòng)端轉(zhuǎn)賬金額翻了4倍,到2017年已達(dá)290億美金。在法語(yǔ)區(qū),由于良好的通訊基礎(chǔ)設(shè)施和實(shí)惠的資費(fèi)套餐,塞內(nèi)加爾的移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展迅速,目前移動(dòng)支付市場(chǎng)上主要活躍力量為2010年開(kāi)始運(yùn)行的Orange Money,有超過(guò)1000萬(wàn)的用戶。在西非法語(yǔ)區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體科特迪瓦,移動(dòng)貨幣交易在2016年至2018年期間從77億美元增加至108億美元,移動(dòng)貨幣賬戶已經(jīng)達(dá)到3700萬(wàn)(人口約2500萬(wàn))。
因此,整體來(lái)看非洲的支付轉(zhuǎn)型有可能跳過(guò)銀行卡支付,甚至跳過(guò)基于銀行賬戶的數(shù)字支付,直接向基于虛擬數(shù)字賬戶的支付方式轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)彎道超車。
(數(shù)據(jù)來(lái)源:GSMA)
不過(guò),如GSMA所稱,非洲大陸的三個(gè)人口大國(guó)(埃及、尼日利亞、埃塞)在非銀行金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的移動(dòng)錢包領(lǐng)域的發(fā)展仍有較大空白,政府監(jiān)管是主要原因。埃及政府規(guī)定,只有有牌照的銀行可以提供移動(dòng)錢包,電信運(yùn)營(yíng)商只能作為銀行的合作方,目前Vodafone和Housing & Development Bank合作推出了Vodafone Cash,Etisalat和National Bank of Egypt合作推出了Flous,Mobinil和Emirates NBD合作推出了Mobicash。在800-900萬(wàn)手機(jī)移動(dòng)錢包用戶中,活躍的只有20-30萬(wàn),目前大部分C端的消費(fèi)支付,如外賣、打車、電商等都是通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算。而尼日利亞政府在2018年出臺(tái)PSB牌照政策之前,不允許電信運(yùn)營(yíng)商參與移動(dòng)錢包牌照的申請(qǐng)。埃塞政府也是剛剛于2020年4月放松監(jiān)管,允許本地移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商提供移動(dòng)錢包服務(wù)。
總體來(lái)看,現(xiàn)金、銀行支付的傳統(tǒng)模式從數(shù)量和質(zhì)量的維度都難以滿足非洲個(gè)人、企業(yè)和政府對(duì)支付服務(wù)的期待,而隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展釋放出更多元的消費(fèi)場(chǎng)景,數(shù)字支付將有潛力取代傳統(tǒng)模式,迎來(lái)巨大的發(fā)展空間。接下來(lái)分重點(diǎn)國(guó)家具體闡述各國(guó)數(shù)字支付的市場(chǎng)格局。
三、主要國(guó)家的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
放眼全非洲圖景來(lái)看,肯尼亞領(lǐng)跑東非數(shù)字支付(尤其是基于M-Pesa移動(dòng)錢包的數(shù)字支付)行業(yè),并對(duì)東非地區(qū)其他國(guó)家(如坦桑尼亞、烏干達(dá))移動(dòng)支付發(fā)展起了非常正面的帶動(dòng)作用;而尼日利亞作為非洲人口第一大國(guó)和創(chuàng)投熱門地,雖然由于監(jiān)管限制遲遲未出現(xiàn)像M-Pesa這樣的國(guó)民級(jí)別的移動(dòng)支付方式,但也收獲了Interswitch這樣的獨(dú)角獸公司,以及Flutterwave、Paystack等級(jí)別的明星科技公司。因此本報(bào)告選取肯尼亞和尼日利亞為主要市場(chǎng)進(jìn)行分析,討論包括銀行、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和科技公司在內(nèi)的不同玩家進(jìn)入數(shù)字支付行業(yè)的模式、優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)。
1. 尼日利亞
尼日利亞在數(shù)字支付領(lǐng)域,是一頭沉睡的巨獅。尼日利亞擁有1.14億成年人,而60%的人口無(wú)法接觸到銀行服務(wù)。在尼日利亞,日常交易絕大多數(shù)通過(guò)現(xiàn)金來(lái)完成。根據(jù)the Enterprise Development Centre (EDC) of the Pan African University的數(shù)據(jù),截止2018年,95.3%的交易是通過(guò)現(xiàn)金支付來(lái)完成的(這一數(shù)據(jù)在2013年為99.6%)。另外,相比肯尼亞,尼日利亞在數(shù)字支付領(lǐng)域,還沒(méi)有出現(xiàn)像M-pesa這樣占據(jù)統(tǒng)治地位的領(lǐng)頭羊出現(xiàn), 移動(dòng)錢包賬戶的滲透率只有6%,監(jiān)管政策的保守和謹(jǐn)慎也受到了詬病。移動(dòng)支付滯后的原因,一是由于政府保守的監(jiān)管態(tài)度,二是銀行和運(yùn)營(yíng)商作為行業(yè)巨頭都不希望科技公司來(lái)分食蛋糕,其代理商的網(wǎng)絡(luò)很少與科技公司共享。
不過(guò),這也代表著巨大的市場(chǎng)潛力和增長(zhǎng)空間。高效、現(xiàn)代化的支付系統(tǒng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈正相關(guān)關(guān)系,是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)力;同時(shí),可以提高交易效率,降低銀行服務(wù)成本,推動(dòng)金融包容性,以及提高貨幣政策在管理通貨膨脹和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的有效性。根據(jù)尼日利亞的2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)(到2020年躋身Top20經(jīng)濟(jì)體),推動(dòng)支付系統(tǒng)的發(fā)展和現(xiàn)代化已作為重要的議事日程。
其中,NIBSS Instant Payments (NIP),是由尼日利亞銀行間結(jié)算系統(tǒng)(NIBSS)開(kāi)發(fā)的基于帳號(hào)的在線實(shí)時(shí)銀行間支付解決方案。據(jù)NIBSS稱,尼日利亞是世界上第一個(gè)在2011年部署這種解決方案的國(guó)家。盡管NIP服務(wù)開(kāi)始時(shí)僅有兩家商業(yè)銀行,但參與者的數(shù)量目前已經(jīng)包括所有商業(yè)銀行,移動(dòng)貨幣運(yùn)營(yíng)商和小額信貸機(jī)構(gòu)等。
科技公司和資本也看到了其中的巨大機(jī)會(huì),用非傳統(tǒng)的方式解決數(shù)字支付的挑戰(zhàn)。2018年,尼日利亞58家金融科技公司共計(jì)融資9490萬(wàn)美元;2019年,僅Opay,Interswitch,Pamlpay就分別融資1.2億美元,2億美元和4000萬(wàn)美元。預(yù)計(jì)到2023年,尼日利亞非現(xiàn)金支付可以達(dá)到線下總交易量的17.8%。
目前,尼日利亞數(shù)字支付創(chuàng)新格局如下:
(1)傳統(tǒng)銀行主導(dǎo)的數(shù)字支付服務(wù)
在無(wú)現(xiàn)金政策以及科技變革的影響下,近年來(lái),尼日利亞的傳統(tǒng)銀行不斷推進(jìn)數(shù)字化進(jìn)程,包括但不限于推出獨(dú)立的銀行app,開(kāi)通網(wǎng)上銀行,支持在線支付,投資金融創(chuàng)新科技公司并納為己用等等。比如,GT bank推出了移動(dòng)銀行Bank 737, 用戶可以使用USSD方式使用網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù);Diamond Bank和MTN合作,推出移動(dòng)銀行賬戶,借助MTN的代理商網(wǎng)絡(luò)獲得了700萬(wàn)新用戶,目前已經(jīng)被Access Bank收購(gòu);WEMA Bank推出了尼日利亞第一個(gè)數(shù)字銀行ALAT;渣打銀行于2019年末也上線了數(shù)字銀行,實(shí)現(xiàn)ATM取款(線下非渣打銀行的ATM機(jī)收取65奈拉),跨行轉(zhuǎn)賬(線下銀行收取52奈拉)等零交易費(fèi)用,同時(shí)還更新了銀行app。另外,為了促進(jìn)不同銀行用戶之間的互聯(lián)互通,尼日利亞政府于2011年開(kāi)發(fā)了NIP系統(tǒng)(跨銀行快速結(jié)算體系),大大改善了銀行間清算基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì)數(shù)字支付交易量提升有明顯的正向影響。不過(guò),傳統(tǒng)銀行仍然在被用戶詬病,主要痛點(diǎn)在于,開(kāi)設(shè)賬戶流程冗余,交易費(fèi)用不透明,客戶服務(wù)及問(wèn)題處理緩慢,技術(shù)原因引起的移動(dòng)應(yīng)用和USSD代碼不夠穩(wěn)定等等。大部分傳統(tǒng)銀行還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)全流程的數(shù)字化,除了技術(shù)原因外,還有監(jiān)管方面的限制,比如監(jiān)管機(jī)構(gòu)或執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求一份文件時(shí),需要銀行員工實(shí)地查看。
(2)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的數(shù)字支付服務(wù)
尼日利亞目前主要有四大移動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商:MTN, Glo, Airtel和9mobile(EMTS),四家運(yùn)營(yíng)商合計(jì)用戶約1.73億。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),目前超過(guò)60%的業(yè)務(wù)收入來(lái)源于語(yǔ)音通話,各家運(yùn)營(yíng)商都在致力于提高數(shù)據(jù)和金融服務(wù)方面的業(yè)務(wù)收入。
2018年,尼日利亞央行宣布頒發(fā)PSB牌照(payment service banking license),允許非金融機(jī)構(gòu)提供基本的銀行服務(wù)(開(kāi)設(shè)儲(chǔ)蓄賬戶,接受存款,跨境轉(zhuǎn)賬,運(yùn)營(yíng)數(shù)字錢包,發(fā)借記卡和預(yù)付卡),但不能經(jīng)營(yíng)貸款和外匯業(yè)務(wù)。運(yùn)營(yíng)商憑借覆蓋到鄉(xiāng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和代理商網(wǎng)絡(luò),向更廣泛的人群提供支付服務(wù)。2020年8月,Globacom,9mobile和Hope(Unified Payment 子公司)正式獲得PSB牌照。市場(chǎng)份額最大的運(yùn)營(yíng)商MTN還沒(méi)有獲得PSB牌照, 但獲得的Super Agent牌照,使其可以建立代理商網(wǎng)絡(luò),推出移動(dòng)貨幣服務(wù)計(jì)劃Yello Digital Financial Services (YDFS)。該牌照代表著MTN在尼日利亞與監(jiān)管達(dá)成的一種微妙平衡,之前,MTN曾經(jīng)因?yàn)榉欠ǚ颠€利潤(rùn)和SIM卡糾紛,面臨高達(dá)數(shù)十億元的罰款和訴訟。
(3)科技公司主導(dǎo)的數(shù)字支付服務(wù)
· 支付網(wǎng)關(guān) Payment Gateway
非程創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)參訪Paystack總部
· Flutterwave
支付網(wǎng)關(guān),2016年推出,面向企業(yè)的功能包括結(jié)賬,發(fā)卡,發(fā)票,網(wǎng)店,面向個(gè)人的支付產(chǎn)品為Barter。累計(jì)融資6450萬(wàn)美元,投資人包括mastercard, CRE Ventures,4DX等。客戶包括Uber, Wakanow, Hygeia, Max.ng,Transferwise, Flywire, Booking.com, JumiaPay等。根據(jù)公司數(shù)據(jù),F(xiàn)lutterwave在2019年處理了1.07億筆交易,價(jià)值54億美元。在2019年7月,與阿里巴巴的支付寶(Alipay)合作 ,在非洲和中國(guó)之間提供數(shù)字支付。
· TeamApt
主要為企業(yè)提供數(shù)字支付解決方案,產(chǎn)品包括MoneyTor (針對(duì)銀行), Monnify(針對(duì)商戶),AptPay(支付基礎(chǔ)設(shè)施,支持交易處理,銀行間轉(zhuǎn)賬和直接借記,以及跨所有渠道的發(fā)行銀行和收單銀行的交換服務(wù)),Profectus(機(jī)器人自動(dòng)化解決方案,自動(dòng)進(jìn)行諸如結(jié)算,對(duì)帳和爭(zhēng)議解決之類的電子銀行流程)客戶包括Zenith, UBA,First Bank, Unity Bank, FCMB, GT Bank, Stanbic, ALAT等。已經(jīng)融資550萬(wàn)美元,擁有26個(gè)銀行客戶,月交易量達(dá)1.6億美元。
非程創(chuàng)新及孵化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)參訪TeamApt總部
· 代理銀行 Agent Banking
· Kudi
代理銀行agent banking,2016年成立,2017年畢業(yè)于Y Combinator, 獲得Partech領(lǐng)投的500萬(wàn)美元融資,代理商達(dá)4500人,月交易量超過(guò)3000萬(wàn)美元。
· Paga
2012年成立,迄今已經(jīng)擁有2萬(wàn)名代理,處理了5700萬(wàn)筆交易,服務(wù)了1210萬(wàn)用戶和近6千家商戶。累計(jì)融資3500萬(wàn)美元,投資人包括 Global Innovation Partners ,Goodwell, Adlevo Capital, Omidyar Network等。收入主要來(lái)源于從商戶收取的交易傭金,出售話費(fèi)和流量以及銀行對(duì)銀行間的轉(zhuǎn)賬等。目前已經(jīng)拓展到埃塞俄比亞并正在向拉美擴(kuò)張。
· 移動(dòng)錢包服務(wù) MMO (Mobile Money Operator)
· Opay
移動(dòng)錢包App,收購(gòu)Paycom后獲得MMO牌照,在兩輪融資中共計(jì)獲得1.7億美元,投資人包括美團(tuán),高榕,源碼,軟銀亞洲,BAI,紅點(diǎn),IDG,紅杉和金沙江創(chuàng)投。公司本地負(fù)責(zé)人表示已擁有超過(guò)30萬(wàn)名代理商和500萬(wàn)用戶(Access Bank, Union Bank, FCMB, Zenith Bank, Ecobank 和GT Bank擁有約1.4萬(wàn)名代理,F(xiàn)irstBank擁有約4.5萬(wàn)名代理,Paga擁有約2.4萬(wàn)名代理),與一年前相比,2020年4月的付款增長(zhǎng)了400%以上。
· Palmpay
移動(dòng)錢包App, 獲得傳音和網(wǎng)易共同投資,擁有央行批準(zhǔn)的MMO牌照。PalmPay與手機(jī)品牌Tecno,Infinix和Itel建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,不僅在非洲每年千萬(wàn)級(jí)別的手機(jī)上完成預(yù)裝,同時(shí)與手機(jī)OS系統(tǒng)深度集成,可以直接在手機(jī)端很多場(chǎng)景直接調(diào)用完成支付。與此同時(shí),palmpay與傳音互聯(lián)生態(tài)的多個(gè)伙伴都有合作,并且正在完善線上線下門店的解決方案。
· 數(shù)字銀行 Digital Banking
· Kuda
數(shù)字銀行digital banking, 擁有央行頒發(fā)的獨(dú)立的銀行牌照。Kuda可以吸收存款,與switch直連,提供無(wú)月費(fèi)的支票賬戶,免費(fèi)借記卡,并計(jì)劃在其平臺(tái)上提供消費(fèi)者儲(chǔ)蓄和P2P付款選項(xiàng)。沒(méi)有任何分支機(jī)構(gòu),流程全部數(shù)字化,用戶可以在五分鐘內(nèi)開(kāi)設(shè)一個(gè)銀行帳戶,在APP中進(jìn)行所有KYC,并獲得銀行帳號(hào)。Kuda與尼日利亞三個(gè)最大的金融機(jī)構(gòu):GTBank,Access Bank和Zenith Bank 建立了代理關(guān)系,可以利用其分支網(wǎng)絡(luò)和ATM完成存取款。2020年10月獲得Target Global領(lǐng)投的1000萬(wàn)美元融資。
(圖片來(lái)源:techcrunch)
· Carbon
2016年成立,起初提供消費(fèi)者貸款,產(chǎn)品為PayLater, 2019年發(fā)放了97.5萬(wàn)筆貸款,價(jià)值6400萬(wàn)美元,單筆金額約66美元,單日發(fā)放貸款1500筆。后更名為Carbon,轉(zhuǎn)型為全方位的數(shù)字銀行,可以提供支付,理財(cái)投資,信用報(bào)告和企業(yè)銀行服務(wù)等,2019年通過(guò)carbon完成的賬單支付和銀行轉(zhuǎn)賬達(dá)1.41億美元。2019年全年凈利潤(rùn)達(dá)30萬(wàn)美元。
2. 肯尼亞
肯尼亞是努力擴(kuò)大金融服務(wù)滲透率的完美案例??夏醽喼醒脬y行2019年4月公布的一項(xiàng)調(diào)查顯示,現(xiàn)在超過(guò)80%的肯尼亞人可以使用金融服務(wù)(定義為包括銀行,小額信貸提供商和移動(dòng)貨幣提供商所提供的服務(wù)),而2006年該數(shù)據(jù)為27%。在首都內(nèi)羅畢,金融普惠性高達(dá)96%。
雖然M-Pesa的市場(chǎng)占有率一騎絕塵,但在肯尼亞市場(chǎng),現(xiàn)金仍然是支付方式的主導(dǎo),數(shù)字支付還有很大的增長(zhǎng)空間。根據(jù) Financial Sector Deepening (FSD)的一項(xiàng)報(bào)告,農(nóng)民中93%以現(xiàn)金收款,銀行轉(zhuǎn)賬占比5%,只有2%的交易通過(guò)移動(dòng)錢包。貿(mào)易商96%收款通過(guò)現(xiàn)金,19%通過(guò)移動(dòng)錢包和其他方式(部分同時(shí)使用現(xiàn)金和移動(dòng)支付)。數(shù)字支付占比仍然不高的原因主要有,使用M-Pesa進(jìn)行交易需要多個(gè)步驟,高昂的交易費(fèi)用也阻礙了一些用戶,特別是在低端市場(chǎng)。2020年疫情期間,Safaricom表示,所有低于1000肯尼亞先令(合10美元)的P2P轉(zhuǎn)賬都是免費(fèi)的。央行也已批準(zhǔn)將每日M-Pesa交易限額從目前的70,000肯尼亞先令(700美元)提高到150,000肯尼亞先令(1,500美元),專門用于支持肯尼亞的小型和微型企業(yè)。
(1)銀行等金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的數(shù)字支付
肯尼亞中央銀行(CBK)在2017年《銀行監(jiān)督報(bào)告》中指出,將數(shù)字技術(shù)整合到銀行業(yè)務(wù)中將導(dǎo)致銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)方式和為客戶創(chuàng)造價(jià)值的方式發(fā)生根本變化。在過(guò)去的十年中,肯尼亞的銀行相繼推出了移動(dòng)銀行服務(wù),以吸引更多的客戶,提高服務(wù)質(zhì)量,并降低與實(shí)體分行相關(guān)的成本。另外,近年來(lái),隨著對(duì)貸款利率的控制,銀行為降低其間接費(fèi)用,進(jìn)一步推進(jìn)移動(dòng)銀行業(yè)務(wù),這一趨勢(shì)進(jìn)一步加速。
根據(jù)研究公司Infotrak的調(diào)查,肯尼亞的銀行客戶已經(jīng)避免使用代理銀行(agency banking),而轉(zhuǎn)向包括移動(dòng)銀行app在內(nèi)的其他數(shù)字渠道。在被調(diào)研的銀行業(yè)肯尼亞人中,只有12%的人使用代理銀行業(yè)務(wù),其中大多數(shù)是來(lái)自內(nèi)羅畢,中部和裂谷的低收入男性;數(shù)字渠道(例如移動(dòng)銀行)最受歡迎,占47%,主要用于18至34歲的男性,這些人被描述為中高收入,大學(xué)畢業(yè)生;分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)是第二受歡迎的渠道(41%),其中大多數(shù)是50歲及以上的低收入女性,除了低收入外,她們的教育程度也較低。
Infotrak的報(bào)告預(yù)測(cè),作為金融服務(wù)數(shù)字化日益增長(zhǎng)的一部分,肯尼亞多達(dá)三分之二的銀行客戶未來(lái)將使用移動(dòng)銀行。對(duì)使用移動(dòng)銀行的未來(lái)可能性的預(yù)測(cè)是,應(yīng)用程序?yàn)?7%,USSD為71%。
(2)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的數(shù)字支付
在2019/20財(cái)年的Q2季度,活躍移動(dòng)錢包賬戶大約2890萬(wàn)人,活躍移動(dòng)錢包代理商大約20萬(wàn)人。M-pesa市場(chǎng)占有率為98.8%, 其他運(yùn)營(yíng)商推出的錢包還包括Airtel Money和T-Kash。在交易金額方面,以B2B,P2P和存款占據(jù)交易量的前三位, C2B支付仍然不屬于主流。
(3)科技公司主導(dǎo)的數(shù)字支付
· Celluant:產(chǎn)品包括AgriKore(基于區(qū)塊鏈的支付基礎(chǔ)設(shè)施和交易平臺(tái))和Tigg(面向個(gè)人的支付產(chǎn)品和面向商戶的支付解決方案), 累計(jì)融資5450萬(wàn)美元。
· PesaPal: 支付網(wǎng)關(guān),在東非主要國(guó)家都有運(yùn)營(yíng),提供面向個(gè)人的產(chǎn)品Pesapal Mobile可以支付水電費(fèi),話費(fèi)充值,支付學(xué)費(fèi),訂機(jī)票酒店,下單外賣等。面向商戶的產(chǎn)品提供線上和線下的支付解決方案,收取2.9-3.5%交易傭金。服務(wù)約8千家商戶。
· JamboPay: 支付網(wǎng)關(guān),用戶可以通過(guò)其平臺(tái)支付水電費(fèi),電視服務(wù)費(fèi),話費(fèi)充值等,也有面向商戶的支付解決方案。
· WorkPay: 面向企業(yè)的工時(shí)跟蹤和薪酬支付解決方案。已經(jīng)擁有250名客戶,覆蓋2萬(wàn)名雇員,成功進(jìn)入YC訓(xùn)練營(yíng)。
· Lipa Plus: 線下付款解決方案提供商,LipaPlus POS可幫助商戶接受線下卡和M-pesa支付,管理業(yè)務(wù),跟蹤庫(kù)存,獲取實(shí)時(shí)銷售報(bào)告和分析,同時(shí)還可以作為M-ATM向個(gè)人提供代理銀行服務(wù)。
3. 其他市場(chǎng)
(1)加納
加納作為西非移動(dòng)支付的領(lǐng)頭羊,已經(jīng)成為非洲增長(zhǎng)最快的移動(dòng)支付市場(chǎng),2012到2017年間注冊(cè)賬戶增長(zhǎng)了近6倍。尤其是2018年,銀行間結(jié)算體系Ghana Interbank Payment & Settlement Systems Limited(類似尼日利亞的NIBSS)上線,銀行、移動(dòng)錢包都可以接入這個(gè)體系實(shí)現(xiàn)跨渠道結(jié)算,2019年新的支付系統(tǒng)與服務(wù)法案(Payment Systems and Service Act)出臺(tái),更是加速了支付服務(wù)的應(yīng)用和規(guī)范化。
ExpressPay:加納的“支付寶”,2012年成立。在平臺(tái)上,可以完成付費(fèi)電視服務(wù)(DSTv,GoTv等)付款,話費(fèi)充值,支付學(xué)費(fèi),預(yù)訂酒店房間,也可以完成個(gè)人對(duì)個(gè)人的轉(zhuǎn)賬。B2B服務(wù),為銀行提供白標(biāo)支付網(wǎng)關(guān)服務(wù)。線下支付服務(wù),為商戶提供二維碼支付解決方案以及POS機(jī)。同時(shí),也準(zhǔn)備為政府支付服務(wù)提供數(shù)字化解決方案。除了支持所有卡網(wǎng)絡(luò)(Visa,萬(wàn)事達(dá)卡,美國(guó)運(yùn)通等)和移動(dòng)貨幣服務(wù)之外,expressPay也是Visa官方支付技術(shù)提供商(PTP)。
SlydePay:支付產(chǎn)品,可以從銀行卡向任何mobile money轉(zhuǎn)賬,平臺(tái)上可以充值話費(fèi),支付學(xué)費(fèi),水電費(fèi)等。對(duì)于企業(yè)用戶,Slydepay提供QR code, USSD code解決方案和服務(wù)于線下支付的POS機(jī)服務(wù)。另外,SlydePay還可以將三個(gè)運(yùn)營(yíng)商的支付整合在一個(gè)平臺(tái)上。
(2)南非
南非很早就開(kāi)始推行銀行服務(wù),領(lǐng)先其他很多非洲國(guó)家,因而本地新興的金融科技行業(yè)發(fā)展規(guī)模和熱度都較遜色于以現(xiàn)金為主的國(guó)家。移動(dòng)支付(Mobile Money) 在南非不屬于主流,MTN曾經(jīng)在2012年推出過(guò),不過(guò)由于運(yùn)營(yíng)成本過(guò)高,2016年關(guān)閉該業(yè)務(wù),2020年1月該業(yè)務(wù)重新啟動(dòng)。雖然銀行業(yè)務(wù)滲透率較高,但底層和弱勢(shì)群體獲得這樣的服務(wù)難度大,目前南非約有1100萬(wàn)人仍然無(wú)法獲得銀行服務(wù),在已有銀行業(yè)務(wù)的成年人群中,有50%的需求未獲得滿足。MoMo(MTN旗下的移動(dòng)支付產(chǎn)品)旨在通過(guò)創(chuàng)新的移動(dòng)貨幣產(chǎn)品彌合這一差距,提供鼓勵(lì)普惠金融的支付解決方案。根據(jù)MTN 2020年Q3季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),截至9月底,MoMo用戶達(dá)到4180萬(wàn)。
(3)埃及
在移動(dòng)支付方面,埃及目前沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì),現(xiàn)金仍然是王道。800萬(wàn)-900萬(wàn)手機(jī)移動(dòng)錢包賬戶中,每個(gè)月活躍的移動(dòng)錢包賬戶只有20萬(wàn)到30萬(wàn)。目前絕大部分C端產(chǎn)品例如外賣、打車、電商等都使用現(xiàn)金結(jié)算,不過(guò)埃及政府有很強(qiáng)的改革意愿,2019年4月出臺(tái)了《無(wú)現(xiàn)金支付法》(Cashless Payment Law),要求政府和超過(guò)一定規(guī)模的公司在支付雇員工資時(shí)使用非現(xiàn)金的支付方式,希望能推動(dòng)埃及向基于移動(dòng)支付的無(wú)現(xiàn)金社會(huì)轉(zhuǎn)型。
PayMob:埃及著名的支付網(wǎng)關(guān),PayMob為學(xué)生創(chuàng)業(yè),2013年做的是電商業(yè)務(wù),后來(lái)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金為主的社會(huì)極大地阻礙了業(yè)務(wù)進(jìn)展,轉(zhuǎn)而做移動(dòng)支付。目前業(yè)務(wù)主要為面向商家的支付網(wǎng)關(guān),收取在線商戶2.75%的交易傭金,同時(shí)也為線下商戶提供POS機(jī)及相應(yīng)的支付解決方案(1.75-2.5%交易傭金)。2020年獲得350萬(wàn)美元融資。
(圖片來(lái)源:ventureburn)
Fawry:埃及電子支付公司,2019年8月在埃及交易所上市。2020年上半年的收入同比增長(zhǎng)47%,從2019年同期的2338萬(wàn)美元增長(zhǎng)至3441萬(wàn)美元,服務(wù)覆蓋埃及的300個(gè)城市,建立了一個(gè)多達(dá)10.5萬(wàn)個(gè)服務(wù)點(diǎn)的支付網(wǎng)絡(luò)。
(4)埃塞俄比亞
埃塞仍然是一個(gè)以現(xiàn)金為主導(dǎo)的社會(huì)。2017年,擁有銀行賬戶的成年人比例上升至35%,但根據(jù)Findex的數(shù)據(jù),同年只有0.3%的成年人擁有移動(dòng)貨幣賬戶,在東非國(guó)家中屬于滯后的水平。今年,埃塞央行已批準(zhǔn)本地的非金融機(jī)構(gòu)向埃塞居民提供移動(dòng)支付服務(wù)。在此之前,只有銀行和小微金融機(jī)構(gòu)(MFI)可以提供此類服務(wù)。2012年,埃塞俄比亞國(guó)家銀行制定了一套監(jiān)管移動(dòng)和代理銀行業(yè)務(wù)的政策,于2013年初生效,現(xiàn)通過(guò)少數(shù)金融機(jī)構(gòu)在各個(gè)地區(qū)提供移動(dòng)mobile Money服務(wù)。
目前的mobile money產(chǎn)品主要有:
1)銀行系的mobile money :存取款通過(guò)線下代理,轉(zhuǎn)賬和充值通過(guò)USSD,沒(méi)有APP,代表產(chǎn)品包括CBE-BIRR(埃塞商業(yè)銀行),M-BIRR;
2)銀行系的mobile wallet:存取款通過(guò)線下代理,轉(zhuǎn)賬充值通過(guò)APP,可以在線支付,有APP,代表產(chǎn)品包括Amole(Dashen Bank一家私有銀行的產(chǎn)品);
3)私人公司的mobile wallet:存取款通過(guò)線下代理,轉(zhuǎn)賬充值通過(guò)USSD或者APP,可以進(jìn)行線上支付,需要接入銀行的mobile money,本質(zhì)上是聚合支付,代表產(chǎn)品HelloCash。
四、數(shù)字支付的監(jiān)管環(huán)境
由于數(shù)字支付及其關(guān)聯(lián)的數(shù)字賬戶試圖改變或取代銀行等金融機(jī)構(gòu)的部分傳統(tǒng)職能,涉及吸收存款、清算等資金流動(dòng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),數(shù)字支付服務(wù)的運(yùn)營(yíng)落地受監(jiān)管環(huán)境影響較大。政府主要對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件、費(fèi)率、征稅、KYC/AML(風(fēng)控/反洗錢)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等層面進(jìn)行監(jiān)管。由于肯尼亞和尼日利亞政府采取了不同的監(jiān)管路徑,因此選取這兩個(gè)市場(chǎng)的監(jiān)管來(lái)作主要討論:
1. 肯尼亞
得益于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Safaricom早年在肯尼亞移動(dòng)錢包領(lǐng)域的成功試水,肯尼亞政府對(duì)于數(shù)字支付尤其是移動(dòng)支付非常歡迎,因而監(jiān)管體系對(duì)于非銀行的支付服務(wù)提供商較為友好。
肯尼亞央行(CBK)是監(jiān)管主體,建構(gòu)了以2011年全國(guó)支付系統(tǒng)法案(National Payment System Act)、2013年電子貨幣監(jiān)管(E-money Regulation)、2013年零售端電子轉(zhuǎn)賬服務(wù)監(jiān)管(Regulation For the Provision of Electronic Retail Transfers)和2014年出臺(tái)全國(guó)支付系統(tǒng)監(jiān)管(National Payment System Regulations)為主的政策體系。其中,支付服務(wù)提供商(Payment Service Provider, PSP)是主要的支付牌照,PSP的形式之一就是移動(dòng)支付服務(wù)提供商(Mobile PSP),目前開(kāi)放給有電信牌照的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。PSP持有者可經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍包括:
(1)通過(guò)數(shù)字化的系統(tǒng),發(fā)出、接受、存儲(chǔ)、處理支付的資金流動(dòng),提供與其他支付相關(guān)的服務(wù);
(2)為提供支付服務(wù),可以擁有、處理、運(yùn)營(yíng)、管理、控制公共交換網(wǎng)絡(luò)(public switched network);
(3)為支付服務(wù)提供商或其用戶處理、存儲(chǔ)相關(guān)數(shù)據(jù)。
不過(guò),數(shù)字支付的基礎(chǔ)是有以數(shù)字化形式存儲(chǔ)的貨幣。銀行和金融機(jī)構(gòu)可以發(fā)行電子貨幣之外,肯尼亞央行規(guī)定,其他PSP牌照持有者若想發(fā)行電子貨幣(e-money),則另需被授權(quán)成為電子貨幣發(fā)行方(e-money issuer,EMI),且資金不低于6,000萬(wàn)先令。但若預(yù)期使用賬戶的日常單筆交易額不多于10,000先令,則可申請(qǐng)成為小型電子貨幣發(fā)行方(small e-money issuer,small EMI),沒(méi)有6,000萬(wàn)先令的資金門檻。
此外,自2013年開(kāi)始,肯尼亞政府對(duì)手機(jī)端通過(guò)移動(dòng)錢包支付的交易征收10%的稅,2018年的金融法案Finance Act將稅收比例上調(diào)至12%。這一模式也為其他東非國(guó)家所學(xué)習(xí),坦桑尼亞政府曾規(guī)定轉(zhuǎn)賬超過(guò)30,000先令將收取0.15%的稅,隨后上調(diào)至為10%。雖然征稅會(huì)增加用戶使用數(shù)字支付服務(wù)的成本,但由于目前引入稅收政策的都是在移動(dòng)支付已形成一定規(guī)模的國(guó)家,并不會(huì)對(duì)數(shù)字支付行業(yè)有致命性的巨大影響。而且,如前文所提,政府在現(xiàn)金為主的非正規(guī)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中難以獲得稅收,而財(cái)政收入又是政府再投資電信等基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)服務(wù)的主要資金來(lái)源,合理的征稅政策可以幫助加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,催生更多數(shù)字消費(fèi)場(chǎng)景,延長(zhǎng)用戶生命周期。
2. 尼日利亞
和肯尼亞不同的是,尼日利亞的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商參與金融服務(wù)在2018年央行宣布PSB牌照之前屬于政策禁地,長(zhǎng)期以來(lái)吸收存款的機(jī)構(gòu)由銀行占主導(dǎo),因此數(shù)字支付創(chuàng)新主要依托銀行(及相關(guān)金融機(jī)構(gòu))和卡組織展開(kāi),在清算結(jié)算、POS機(jī)終端服務(wù)、商戶收單、支付網(wǎng)關(guān)等節(jié)點(diǎn)提供高效的數(shù)字化方案。
因此,尼日利亞政府對(duì)數(shù)字支付的市場(chǎng)準(zhǔn)入采取細(xì)分業(yè)務(wù)牌照的模式展開(kāi)。尼日利亞央行(CBN)是首要監(jiān)管機(jī)構(gòu),在2018年以前,通過(guò)2009年移動(dòng)支付服務(wù)監(jiān)管框架(Regulatory Framework for Mobile Payment Services in Nigeria)、2013年的代理銀行及代理關(guān)系的監(jiān)管(Regulation of Agent Banking and Agent Banking’s Relationships in Nigeria)、2015年移動(dòng)貨幣服務(wù)指導(dǎo)守則(Guidelines on Mobile Money Services)等一系列監(jiān)管文件,界定了6種主要支付牌照的業(yè)務(wù)范圍及3層KYC體系,(具體詳見(jiàn)表二和表三)。尼日利亞政府目前尚未對(duì)移動(dòng)支付征稅。
2018年后,隨著數(shù)字支付領(lǐng)域吸引了越來(lái)越多非傳統(tǒng)銀行金融機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)公司,尼日利亞央行意識(shí)到需要建立更綜合透明的體系來(lái)鼓勵(lì)創(chuàng)新。2018年10月15日,CBN將原有的具體牌照重新整合分為3個(gè)牌照大類,如下圖所示。
(表一)
新的牌照政策還明確了第四方支付(聚合支付)的范圍,商戶服務(wù)(收單)聚合功能的PSP牌照持有者,不能持有商戶的結(jié)算資金,僅通過(guò)向收單方提供必要的結(jié)算文件來(lái)促成結(jié)算的完成,避免了聚合支付發(fā)展中的"二清"風(fēng)險(xiǎn),只通過(guò)技術(shù)提高支付環(huán)節(jié)的信息流轉(zhuǎn)效率,不涉及資金清算。
新的牌照大類標(biāo)準(zhǔn)也推動(dòng)了現(xiàn)有支付市場(chǎng)的整合,持有PSP標(biāo)準(zhǔn)牌照的公司,即可以MMO的身份運(yùn)營(yíng),而有基礎(chǔ)牌照的公司,即可以作為PSSP的身份運(yùn)行支付網(wǎng)關(guān),或開(kāi)發(fā)其他的支付應(yīng)用解決方案。
此外,由于日漸意識(shí)到東非普惠金融的巨大成功離不開(kāi)電信運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的移動(dòng)錢包,尼日利亞政府終于放松了對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商的壓制。2018年,尼日利亞央行CBN和通信委員會(huì)NCC簽訂MOU后,10月26日發(fā)布了支付服務(wù)銀行的牌照和監(jiān)管指導(dǎo)準(zhǔn)則(Guidelines for Licensing and Regulation of Payment Service Banks in Nigeria),新定義支付服務(wù)銀行(PSB)牌照,可以實(shí)現(xiàn)吸收存款、取現(xiàn)、創(chuàng)建移動(dòng)錢包、證券投資等功能?;陔娦胚\(yùn)營(yíng)商(MNO)的移動(dòng)支付在尼日利亞至此正式成為可能。
在引入PSB牌照之前,雖然有MMO牌照,但央行禁止電信運(yùn)營(yíng)商MNO申請(qǐng)此類牌照,因而盡管已有26個(gè)MMO,移動(dòng)錢包的發(fā)展緩慢。新規(guī)出臺(tái)后,本地電信運(yùn)營(yíng)商9Mobile和Glo迅速申請(qǐng),已獲得了央行的最終批準(zhǔn);MTN的Y’ello也已遞交申請(qǐng)資料??梢灶A(yù)期,PSB牌照的引入將有潛力革新尼日利亞數(shù)字支付競(jìng)爭(zhēng)格局。
具體牌照可運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍和發(fā)放情況總結(jié)如下:
(表二,數(shù)據(jù)來(lái)源:CBN, Techcabal)
(表三:3層KYC;數(shù)據(jù)來(lái)源:CBN,GSMA)
從尼日利亞數(shù)字支付監(jiān)管體系可以看出,政策重點(diǎn)仍然聚焦在圍繞銀行體系的支付數(shù)字化,而對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商參與的數(shù)字支付,政府直到2018年才放松口徑,并優(yōu)先給予了本地電信運(yùn)營(yíng)商批準(zhǔn),外資的MTN申請(qǐng)尚未有回音。尼日利亞政府對(duì)MTN的戒備已早有歷史,2015年曾因SIM卡注冊(cè)原因要求MTN支付52億美元罰款,震驚一時(shí)。因此可以預(yù)期,雖然理論上尼日利亞的PSB政策為電信運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)錢包發(fā)展開(kāi)辟了路徑,如果沒(méi)有占市場(chǎng)最大份額的MTN的參與,在短期內(nèi)基于移動(dòng)錢包的數(shù)字支付還是難以規(guī)模化。
牌照資質(zhì)是數(shù)字支付服務(wù)業(yè)務(wù)的主要門檻。從肯尼亞和尼日利亞的監(jiān)管體系差距可以看出,各國(guó)對(duì)從事吸儲(chǔ)、清算、收單等支付環(huán)節(jié)的公司監(jiān)管方式有所區(qū)別,尤其是像尼日利亞這樣的市場(chǎng),部分業(yè)務(wù)牌照發(fā)放數(shù)量已經(jīng)接近上限,科技類創(chuàng)業(yè)公司若想從事相關(guān)業(yè)務(wù),直接申請(qǐng)的難度會(huì)增大,可以考慮以收購(gòu)執(zhí)牌公司的方式進(jìn)入市場(chǎng)。
3. 其他市場(chǎng)
(1)埃及
埃及信用卡和銀行卡占有率比較低,只有10-15%的成年人擁有銀行賬戶,任何銀行業(yè)務(wù)都需要埃及中央銀行的授權(quán)。對(duì)于非銀行金融服務(wù),存在各種各樣的監(jiān)管框架,例如房地產(chǎn)融資,租賃,保險(xiǎn)和小額信貸等。2016年,埃及中央銀行發(fā)布了有關(guān)使用智能手機(jī)進(jìn)行無(wú)現(xiàn)金支付的新規(guī)定,使客戶能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和支付賬單。
盡管只允許有牌照的銀行提供移動(dòng)錢包,但金融科技公司可以與他們合作并提供技術(shù)框架。此外,埃及于2017年成立了國(guó)家支付委員會(huì),以鼓勵(lì)轉(zhuǎn)向無(wú)現(xiàn)金支付。之前埃及沒(méi)有通用的移動(dòng)支付方式,主要也是源于三大監(jiān)管機(jī)構(gòu)CBE(中央銀行,監(jiān)管銀行機(jī)構(gòu)),F(xiàn)RA(監(jiān)管非銀行機(jī)構(gòu)),NTRA(監(jiān)管電信運(yùn)營(yíng)商)各自為政。監(jiān)管部門有各自的監(jiān)管框架,不利于手機(jī)錢包和移動(dòng)支付的發(fā)展。
2019年4月埃及出臺(tái)了《無(wú)現(xiàn)金支付法》(Cashless Payment Law),要求政府和超過(guò)一定規(guī)模的公司在支付雇員工資時(shí)使用非現(xiàn)金的支付方式,希望能推動(dòng)埃及向基于移動(dòng)支付的無(wú)現(xiàn)金社會(huì)轉(zhuǎn)型。
2019年5月,埃及中央銀行為其創(chuàng)新金融技術(shù)實(shí)驗(yàn)室發(fā)布金融科技監(jiān)管沙箱框架,并邀請(qǐng)金融技術(shù)科技初創(chuàng)公司申請(qǐng)加入其首批試點(diǎn)隊(duì)列。監(jiān)管沙箱的主要目的是通過(guò)為新的創(chuàng)新服務(wù)和產(chǎn)品提供測(cè)試平臺(tái)來(lái)鼓勵(lì)創(chuàng)新。
(2)埃塞俄比亞
2020年4月,埃塞俄比亞央行表示,將出臺(tái)規(guī)定向移動(dòng)貨幣服務(wù)提供商提供牌照,不過(guò)需要提供160萬(wàn)美元的準(zhǔn)備金。除政府之外,任何個(gè)人均不得持有任何獲得許可的移動(dòng)貨幣服務(wù)提供商20%以上的股份。此外,除國(guó)有企業(yè)以外的任何公司必須擁有至少10名股東。新規(guī)定還指出,個(gè)人電子貨幣賬戶的最大余額不得少于5,000比爾(166.60美元),移動(dòng)貨幣服務(wù)提供商的總債務(wù)不得超過(guò)500萬(wàn)比爾(166,666美元)。
(3)加納
2015年政府新的電子支付服務(wù)商指導(dǎo)守則(e-money Issuer Guidelines)放松了對(duì)服務(wù)商的要求,電信公司可以不用和銀行合作,直接向央行申請(qǐng)執(zhí)照。2019年3月加納通過(guò)了《支付系統(tǒng)和服務(wù)法》,以規(guī)范提供支付服務(wù)和電子貨幣的機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及相關(guān)問(wèn)題。
(4)科特迪瓦和塞內(nèi)加爾
兩國(guó)都屬于西非經(jīng)濟(jì)共同體,金融政策受西非中央銀行BCEAO監(jiān)管,2015年,西非中央銀行BCEAO發(fā)布了新法規(guī),闡明了非銀行機(jī)構(gòu)的地位,并鼓勵(lì)非銀行機(jī)構(gòu)放棄與銀行的合作伙伴關(guān)系,并開(kāi)始在西非中央銀行BCEAO的監(jiān)督下通過(guò)子公司自行發(fā)行電子貨幣。新法規(guī)頒布后,非銀行機(jī)構(gòu)迅速行動(dòng)起來(lái)。Orange于2016年2月迅速推出了電子貨幣,并獲得了BCEAO的許可,此后不久MTN又獲得了許可。移動(dòng)貨幣服務(wù)的完全擁有權(quán)賦予了MNO自主權(quán),靈活性和敏捷性,Orange Money的代理商網(wǎng)絡(luò)的年增長(zhǎng)率(2014年僅為37%,2015年猛增至70%,并持續(xù)增長(zhǎng)至2018年)
五、數(shù)字支付賦能的主要場(chǎng)景
撒哈拉以南非洲是世界上唯一通過(guò)移動(dòng)貨幣交易金額接近10% GDP的地區(qū)。相比之下,在亞洲僅為GDP的7%,其他地區(qū)則不到GDP的2%。移動(dòng)支付不僅取代了傳統(tǒng)交易中現(xiàn)金的功能,還在不斷賦能新的交易場(chǎng)景,促進(jìn)其他業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。
以下為數(shù)字支付可以切入的一些場(chǎng)景:
1. 金融服務(wù)
(1)P2P轉(zhuǎn)賬
個(gè)人間轉(zhuǎn)賬是移動(dòng)支付在非洲最普遍和最頻繁的場(chǎng)景。非洲移動(dòng)貨幣市場(chǎng)在2018年的交易價(jià)值達(dá)到了2005億美元。展望未來(lái),該市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)到10113億美元,在2019-2024年期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率約為30%。目前來(lái)看,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易類型在市場(chǎng)中占有最大份額。
從交易數(shù)據(jù)上來(lái)看,由于疫情影響,2020年Q2一個(gè)季度M-Pesa的交易量增長(zhǎng)到28億筆,比2019年Q4季度增長(zhǎng)27%,這確實(shí)是個(gè)不小的量。M-Pesa月活躍用戶從Q4的2490萬(wàn)增長(zhǎng)到2680萬(wàn),這也是個(gè)較快增長(zhǎng)。
(2)跨境轉(zhuǎn)賬:
盡管目前非洲國(guó)家收到的境外匯款在全球市場(chǎng)份額中占比不大(其中撒哈拉以南非洲國(guó)家收到匯款占比9%,尼日利亞是全球第十大匯入國(guó),還不及中國(guó)、印度等市場(chǎng)規(guī)模),但由于近年來(lái)人口高速增長(zhǎng)及向外不斷輸出青年勞動(dòng)力,在非洲國(guó)家,跨境匯款市場(chǎng)的年均增速很快。2018年,流入撒哈拉以南非洲國(guó)家的境外匯款增速達(dá)12%,高于東亞地區(qū)(7%)。
據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì),2018年流入非洲國(guó)家的境外匯款體量達(dá)460億美元,在2017年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了20%,2016年基礎(chǔ)上提升了33%,顯示了日益頻繁的跨境人口和商品服務(wù)流動(dòng)所帶動(dòng)的非洲境外匯款市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的潛力。
具體來(lái)說(shuō),可根據(jù)資金流向模式,將跨境匯款分為兩類主要走廊:一是從歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家向非洲發(fā)展中國(guó)家的匯款市場(chǎng),體現(xiàn)了傳統(tǒng)的”北-南”特征;二是非洲發(fā)展中國(guó)家之間的匯款市場(chǎng),是新涌現(xiàn)的”南-南”市場(chǎng)。
現(xiàn)有跨境匯款模式的瓶頸為技術(shù)和模式創(chuàng)新創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。總體來(lái)看,共有三大類創(chuàng)新:
1、移動(dòng)錢包服務(wù)商(MNO)主導(dǎo)的移動(dòng)錢包境外延展:利用其自身的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)和多國(guó)牌照,或和其他國(guó)家已有牌照的MNO達(dá)成雙邊合作協(xié)定,開(kāi)展錢包對(duì)錢包的跨境轉(zhuǎn)賬。
2、第三方支付方案解決方主導(dǎo)的跨渠道整合服務(wù):由于銀行、移動(dòng)錢包、卡組織各類匯款入口和出口資源尚未得到整合,第三方金融科技公司通過(guò)技術(shù)手段打通不同渠道,并在相應(yīng)國(guó)家獲得牌照,實(shí)現(xiàn)跨境匯款及增值服務(wù)。
3、圍繞加密貨幣的轉(zhuǎn)賬服務(wù):由于加密貨幣尚未被認(rèn)可成為法幣,多數(shù)情況下以中轉(zhuǎn)資產(chǎn)的形式,通過(guò)全球24/7的加密貨幣交易所,實(shí)現(xiàn)法幣到加密貨幣,加密貨幣再到法幣的轉(zhuǎn)換,繞開(kāi)傳統(tǒng)監(jiān)管屏障。
以下兩家公司是這方面的例子:
Wapi Pay成立于2019年,主要面向從非洲到亞洲,公司對(duì)個(gè)人的跨境匯款場(chǎng)景,目前大部分需求來(lái)自大型中國(guó)企業(yè)的跨境采購(gòu)和境外人員工資支付。銀行和移動(dòng)錢包是其主要的收取款接口,當(dāng)公司發(fā)出匯款申請(qǐng)后,Wapi Pay可根據(jù)其提供的收款人信息生成二維碼,收款人根據(jù)二維碼即可在微信錢包中提現(xiàn)或存入其國(guó)內(nèi)銀行卡中。Wapi Pay在肯尼亞已獲得牌照,在亞洲的運(yùn)營(yíng)借用了合作方的牌照,并設(shè)立了自有資金池。通過(guò)外部合作減少合規(guī)成本,以及內(nèi)部很強(qiáng)的資金流動(dòng)性是Wapi Pay的主要優(yōu)勢(shì)所在。
(圖片來(lái)源:facebook)
Simba Pay成立于2013年,主要面向個(gè)人對(duì)個(gè)人的跨境轉(zhuǎn)賬場(chǎng)景,在5個(gè)非洲國(guó)家獲得了匯款(匯出)的牌照,匯入國(guó)超過(guò)40個(gè)國(guó)家。和Wapi Pay類似,銀行和移動(dòng)錢包是Simba Pay主要的收取款接口,其在亞洲也借用合作伙伴的牌照以滿足合規(guī)要求。Simba Pay基于USSD和移動(dòng)APP的兩個(gè)版本都已上線,對(duì)于拓展至未接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的非智能機(jī)用戶,以及對(duì)流量資費(fèi)價(jià)格敏感的移動(dòng)用戶來(lái)說(shuō)有較大優(yōu)勢(shì)。
(3)SACCO及共同儲(chǔ)蓄:
SACCO (Saving and Credit Cooperative Organization)是一種儲(chǔ)蓄信貸合作組織,其目標(biāo)是為會(huì)員積蓄儲(chǔ)蓄,提供信貸便利??夏醽喌腟ACCO目前是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作信貸的主要來(lái)源之一。合作社信貸現(xiàn)在占肯尼亞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的45%以上,據(jù)估計(jì),每?jī)蓚€(gè)肯尼亞人中至少有一個(gè)直接或間接地從合作社中謀生。SACCO是農(nóng)村金融的主要來(lái)源之一,在許多農(nóng)村地區(qū),本地SACCO是唯一的金融服務(wù)提供商。雖然尚不知道在肯尼亞運(yùn)營(yíng)的SACCO的確切數(shù)量,但估計(jì)范圍從4,000到5,000不等。近年來(lái)多個(gè)初創(chuàng)公司為SACCO和其他合作組織提供數(shù)字化解決方案,其中一項(xiàng)主要的功能包括提供數(shù)字支付的解決方案。在塞內(nèi)加爾,初創(chuàng)公司MaTontine提供了一個(gè)基于移動(dòng)端的平臺(tái),用于共同儲(chǔ)蓄。通常,會(huì)員每月使用移動(dòng)支付或USSD將錢轉(zhuǎn)入共享的“底池”,每月該小組的一名成員被隨機(jī)挑選并獲得全部底池金額。通過(guò)用戶(其中絕大多數(shù)是女性)逐步建立信用評(píng)分,MaTontine允許他們使用其他金融服務(wù),例如小額貸款和保險(xiǎn)。
(4)小額貸:
基于較高的手機(jī)普及率和較完善的移動(dòng)支付,小額信貸產(chǎn)品在東非十分盛行。其中,35%的借貸需求為家庭日常消費(fèi),話費(fèi)充值,個(gè)人或家用物品,37%為商業(yè)需求,只有7%用于醫(yī)療急用。目前在肯尼亞大約有49家以上的平臺(tái)可以提供即時(shí)的現(xiàn)金貸。在尼日利亞,很大一部分人口仍然被排除在金融服務(wù)之外,根據(jù)2016年中央銀行的調(diào)查,有58.4%無(wú)法接觸到充分的金融服務(wù)。中央銀行于2012年開(kāi)始推行無(wú)現(xiàn)金政策,隨著市場(chǎng)信心的上漲,Bank Verification Number的推行,3個(gè)信用管理局的建立以及手機(jī)滲透率的提高,面向個(gè)人的消費(fèi)貸開(kāi)始盛行。
(5)理財(cái):
新興中產(chǎn)階級(jí)的個(gè)人投資理財(cái)需求在增長(zhǎng),在本地金融市場(chǎng)尚不完善的情況下,發(fā)達(dá)市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小,像美股、美國(guó)國(guó)債等各類資產(chǎn)類型對(duì)本地用戶來(lái)說(shuō)是較理想的選擇。
(6)保險(xiǎn):
尼日利亞的保險(xiǎn)普及率低于1%,但整體保費(fèi)收入規(guī)模在584億美元,市場(chǎng)體量并不低。除了宗教和文化方面的原因,保險(xiǎn)對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)仍然是奢侈品。這一塊市場(chǎng)存在著巨大的空白。目前保險(xiǎn)領(lǐng)域的初創(chuàng)公司,主要解決數(shù)字化理賠流程、推行小額線上保險(xiǎn)、提供保險(xiǎn)資訊等問(wèn)題。主要的保險(xiǎn)公司是Casava, 已經(jīng)獲得小額保險(xiǎn)牌照,允許用戶通過(guò)銀行卡或話費(fèi)余額按周或者月購(gòu)買保險(xiǎn),還可以根據(jù)現(xiàn)金流調(diào)整付款方式。
(圖片來(lái)源:casava)
2. 出行
目前非洲大陸有60家網(wǎng)約出行的公司,市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在40億美元,四輪車出行公司以巨頭Uber,Bolt和InDriver為主。出行作為消費(fèi)頻次比較高的支付場(chǎng)景,各出行公司都有對(duì)應(yīng)的在線支付功能,以盡量減少現(xiàn)金的使用。比如,SafeBoda在東非使用自己的數(shù)字錢包,在尼日利亞與PalmPay達(dá)成合作;Safaricom旗下的Little 支持M-Pesa付款,司機(jī)同時(shí)也是M-Pesa的線下代理;Uber將于近期推出新功能Uber Cash, 在南非,肯尼亞,尼日利亞,烏干達(dá),加納,科特迪瓦和坦桑尼亞上線,用戶可以通過(guò)銀行卡或移動(dòng)支付向Uber Wallet內(nèi)充值(Uber在非洲的支付方案解決商為Flutterwave)。
3. 游戲及博彩
游戲賽道目前在非洲處于較早期,面臨的增長(zhǎng)瓶頸主要為缺乏高質(zhì)量的本地游戲內(nèi)容,ARPU值較低和支付系統(tǒng)整合不流暢。支付是用戶體驗(yàn)的重要一環(huán),有很大的提升空間。體育博彩曾經(jīng)主要聚集在線下,得益于例如Paystack和Flutterwave這類金融科技公司的發(fā)展,現(xiàn)在博彩公司通過(guò)USSD和電子支付的方式接受付款,不僅擴(kuò)大了他們的業(yè)務(wù)范圍,還大大增加了每天的成交量。根據(jù)Nairametrics的數(shù)據(jù)顯示,尼日利亞體育博彩每年的市場(chǎng)價(jià)值大約為20億美元。
4. 醫(yī)療
在加納,移動(dòng)錢包大多數(shù)使用案例還是集中在還是P2P轉(zhuǎn)賬的場(chǎng)景,在其他場(chǎng)景的應(yīng)用還不多見(jiàn),例如使用移動(dòng)錢包作為儲(chǔ)蓄功能的用戶不到7%。為此,政府已經(jīng)推行一些鼓勵(lì)政策來(lái)推動(dòng)移動(dòng)支付更廣泛的應(yīng)用。比如,傳統(tǒng)上每年加納有大約1100萬(wàn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)權(quán)益人要去國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)局(National Health Insurance Authority)的線下點(diǎn)續(xù)約,加納政府就和法國(guó)開(kāi)發(fā)署合(AFD)作,開(kāi)發(fā)了醫(yī)療保險(xiǎn)電子續(xù)約的平臺(tái),現(xiàn)在平均每天都有1.8萬(wàn)個(gè)用戶通過(guò)這一平臺(tái)使用移動(dòng)錢包進(jìn)行繳費(fèi)和續(xù)約。
在塞內(nèi)加爾,塞內(nèi)加爾政府于2018年啟動(dòng)了支付數(shù)字化議程,有了電子支付系統(tǒng),人們可以通過(guò)數(shù)字方式和遠(yuǎn)程方式為自己或他人的醫(yī)療保健計(jì)劃付費(fèi)。塞內(nèi)加爾政府的目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)75%的人口健康保險(xiǎn)覆蓋率。
在肯尼亞,M-tiba,與Safaricom,PharmAccess和UAP Insurance合作,已建立了由1400個(gè)醫(yī)療服務(wù)提供商組成的網(wǎng)絡(luò),并覆蓋了超過(guò)400萬(wàn)肯尼亞人。用戶可以通過(guò)M-tiba,在手機(jī)上儲(chǔ)蓄,轉(zhuǎn)賬,接收和支付醫(yī)療費(fèi)用。
5. 教育
根據(jù)預(yù)測(cè),尼日利亞的教育市場(chǎng)規(guī)模在2.5-4億美元。Interswitch旗下的College Pay可以幫助教育機(jī)構(gòu)收取學(xué)費(fèi),埃及的xPay也在耕耘類似業(yè)務(wù)。另外,隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高,涌現(xiàn)出了許多在線教育公司,以彌補(bǔ)目前教育資源的不足,也提供了數(shù)字支付的另一種場(chǎng)景。以u(píng)Lesson舉例,目前接受的支付方式為銀行卡在線支付和銀行轉(zhuǎn)賬。
6. 本地生活及公共服務(wù)
(1)話費(fèi)
話費(fèi)充值目前是數(shù)字支付在非洲最頻繁和常見(jiàn)的場(chǎng)景。
(2)賬單支付
除話費(fèi)充值以外,數(shù)字支付在水電費(fèi),網(wǎng)絡(luò)和電視服務(wù)費(fèi)等賬單支付上也發(fā)揮著很大的作用。
(3)清潔能源
目前肯尼亞已有70%的電力來(lái)自清潔能源,由于政策利好,清潔能源賽道涌現(xiàn)了很多科技公司。其中最著名的是M-kopa, 以融資租賃模式(Pay-as-you-go,PAYG)為低收入家庭提供可支付的能源產(chǎn)品及服務(wù),首付35美元,之后每天通過(guò)M-pesa支付0.43美元。
(奧巴馬參觀測(cè)試太陽(yáng)能配件圖片來(lái)源:qz.com)
(4)稅款
塞內(nèi)加爾的SudPay,成立于2014年,用戶可以通過(guò)移動(dòng)支付或直接通過(guò)Sudpay旗下的錢包產(chǎn)品Townpay納稅,可以幫助政府控制稅基并跟蹤稅款的征收。Sudpay目前已經(jīng)發(fā)展成為支付解決方案提供商,提供的產(chǎn)品包括用于公共交通和停車的移動(dòng)支付應(yīng)用程序(TTS-Trans),展會(huì)票務(wù)(TTS-Event)和商家對(duì)商家的賬單結(jié)算(TTS-Market)。截至2018年7月,已有七個(gè)市政當(dāng)局簽署了這項(xiàng)服務(wù),其中三個(gè)已經(jīng)啟用。
7. 線下零售
在非洲市場(chǎng),非正式的領(lǐng)域informal sectors存活著大量的中小企業(yè),數(shù)字化水平和能力都比較低,幫助商戶接受多渠道的付款方式,減少現(xiàn)金使用量,同時(shí)向這些企業(yè)提供庫(kù)存管理,客戶管理,收支管理,統(tǒng)計(jì)分析等服務(wù),有充足的市場(chǎng)空間。比較有代表性的有加納公司KudiGo,成立于2017年,主打產(chǎn)品為Storefront,基于移動(dòng)端,為零售商提供非現(xiàn)金支付處理,日常銷售管理,財(cái)務(wù)模塊以及數(shù)據(jù)分析。另外,肯尼亞公司Spektra, 通過(guò)整合型API,幫助商戶在多個(gè)移動(dòng)支付提供方之間完成收付款,功能包括在多個(gè)支付方和多種貨幣間收款,向供貨商/銀行付款或支付水電賬單,支付工資,批量支付及重復(fù)支付,退款,跨境轉(zhuǎn)賬支持,分析及客戶數(shù)據(jù)等,目前近700名客戶中包括一半以上線下商戶。
8. 宗教捐贈(zèng)
非洲多個(gè)國(guó)家宗教文化比較濃厚,教徒對(duì)教堂的捐贈(zèng)目前絕大部分以現(xiàn)金進(jìn)行。非洲大約有260萬(wàn)教堂,宗教捐贈(zèng)是一個(gè)可以考慮的支付場(chǎng)景,比如加納的教堂支付管理系統(tǒng)Asoriba,提供會(huì)員管理,社區(qū)運(yùn)營(yíng)及支付等各項(xiàng)功能,包括教堂使用的dashboard和會(huì)員使用的app;目前收入主要來(lái)源于向教堂收取的月費(fèi),維護(hù)費(fèi)和1.5-2.5%交易傭金,目前已經(jīng)有500家活躍教堂用戶,60萬(wàn)會(huì)員。
(圖片來(lái)源:asoriba)
9. 在線旅行及電子票務(wù)
目前,非洲的旅游市場(chǎng)主要由線下驅(qū)動(dòng),即傳統(tǒng)渠道。目前只有一小部分(約13%)的尼日利亞航空旅行者在線預(yù)訂旅游產(chǎn)品。本土初創(chuàng)公司的技術(shù)對(duì)接能力落后于Skyscanner等國(guó)際公司,另外,移動(dòng)支付的普及度也是影響在線旅行市場(chǎng)的一個(gè)重要因素。電子售票e-ticketing是比較容易切入的場(chǎng)景。尼日利亞初創(chuàng)公司Festival Coins, 幫助活動(dòng)組織者完成在線售票,無(wú)現(xiàn)金支付,活動(dòng)報(bào)告,線下檢票等,已經(jīng)獲得Microtraction的投資并進(jìn)入Google launchpad program。
10. 房租支付
非洲大多數(shù)青年沒(méi)有住房,房屋租金采用一年一交的形式,房產(chǎn)中介的經(jīng)營(yíng)方式比較傳統(tǒng)和落后,以數(shù)字支付為功能之一的,面向房產(chǎn)租賃行業(yè)的房地產(chǎn)管理系統(tǒng)軟件會(huì)有可值得期待的機(jī)會(huì)。
六、數(shù)字支付的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
縱觀非洲市場(chǎng),無(wú)論是從銀行卡的普及程度,還是金融服務(wù)的覆蓋范圍,相比發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)/印度等新興市場(chǎng),都存在一定的差距,日常交易嚴(yán)重依賴現(xiàn)金。
不過(guò),令人欣慰的是,近幾年來(lái),變化正在逐步發(fā)生。2019年,非洲大陸新增移動(dòng)支付賬戶5000萬(wàn)個(gè),相比上一年出現(xiàn)12%的增長(zhǎng),整個(gè)大陸移動(dòng)支付用戶達(dá)到4.69億,其中1.81億為活躍賬戶,通過(guò)移動(dòng)支付完成的交易總額達(dá)到4560億美元。
不過(guò),數(shù)字支付的發(fā)展在大陸各個(gè)區(qū)域和國(guó)家之間存在明顯的不平衡,比如南部非洲只有300萬(wàn)活躍移動(dòng)支付用戶,這一數(shù)據(jù)在東非,西非和中非分別為1.02億,5600萬(wàn)和2000萬(wàn)。不平衡的原因主要來(lái)自于以下幾個(gè)方面:監(jiān)管框架的明晰,政府政策的傾向和扶持,金融系統(tǒng)的健全和完善,外部資本的投入,手機(jī)的普及率等。
以尼日利亞為例,數(shù)字支付滲透率低的原因主要有:央行對(duì)于移動(dòng)支付的監(jiān)管框架并不明晰,牌照需要較高的資本準(zhǔn)入,網(wǎng)絡(luò)連接以及對(duì)接不夠流暢等原因造成的支付高失敗率,用戶不愿意為低價(jià)值交易支付交易費(fèi)用,教育水平導(dǎo)致的對(duì)數(shù)字化理解程度低等。同時(shí),在數(shù)字支付領(lǐng)域,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還比較分散,沒(méi)有出現(xiàn)統(tǒng)一市場(chǎng)的玩家,用戶的選擇更多是基于支付成功率以及交易費(fèi)用的權(quán)衡。
在疫情的影響下,非洲各個(gè)國(guó)家的政府都在大力推進(jìn)數(shù)字支付。運(yùn)營(yíng)商基于自身廣泛的代理商網(wǎng)絡(luò)和大量的手機(jī)用戶,如果可以克服監(jiān)管方面的障礙,在移動(dòng)支付領(lǐng)域擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)??萍脊九c手機(jī)設(shè)備商(例如傳音)上深度合作,利用預(yù)裝和系統(tǒng)深度集成,打造更多支付場(chǎng)景,也非常有機(jī)會(huì)占有一席之地。傳統(tǒng)銀行應(yīng)該充分利用監(jiān)管方面的優(yōu)勢(shì),與科技公司合作,順利推進(jìn)數(shù)字化,滿足客戶更多細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)。可以期待的是,更多的科技公司將和傳統(tǒng)銀行達(dá)成合作,科技公司可以憑借傳統(tǒng)銀行的客戶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大服務(wù)范圍,傳統(tǒng)銀行可以憑借科技公司的技術(shù)實(shí)力改造和革新產(chǎn)品和商業(yè)模式。