出海非洲，你應(yīng)該了解這三大支付服務(wù)公司

文/閆東潔

編輯/程驀

出海非洲，一定會(huì)涉及移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)支付、采購(gòu)等業(yè)務(wù)，了解當(dāng)?shù)氐你y行系統(tǒng)、支付體系，很有必要。

尼日利亞的科技產(chǎn)業(yè)，包括支付技術(shù)在非洲首屈一指，本文談一談尼日利亞最大的三家支付服務(wù)公司：Flutterwave、Paystack、Interswitch。其中，F(xiàn)lutterwave和Paystack，都是近3年創(chuàng)立并快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融科技公司。

一、Flutterwave

Flutterwave作為一顆金融科技新星，近兩年在非洲支付市場(chǎng)上，十分奪人眼球。

Flutterwave主營(yíng)產(chǎn)品有兩個(gè)，分別是針對(duì)公司用戶的Rave和針對(duì)個(gè)人用戶的Barter，其中前者發(fā)展比較成熟，后者是新開發(fā)的App產(chǎn)品，目前擁有約3萬(wàn)用戶，也是新一年公司的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。根據(jù)公司年報(bào)，在2018年，通過兩個(gè)渠道交易的總金額達(dá)到10億美元，是2017年的5倍。

（圖片來(lái)源：Flutterwave博客）

Flutterwave于2016年在尼日利亞創(chuàng)立，2017年7月，獲得由Green Visor Capital和Greycroft Partners領(lǐng)投的1000萬(wàn)美元的A輪融資；

2018年10月，獲得來(lái)自MasterCard的A輪追加融資，并有Visa前董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Joe Saunders加入董事會(huì)；

11月，它在加納電子商務(wù)頒獎(jiǎng)典禮上獲得了“最佳支付公司”獎(jiǎng)。

公司年報(bào)顯示，2018年其企業(yè)合作客戶數(shù)量增長(zhǎng)550%，在非洲與Uber、Arik Air、Booking.com等重要企業(yè)都保持合作，并與烏干達(dá)DusuPay、贊比亞BroadPay和加納PennySmart等移動(dòng)支付工具建立了合作，目前，共有26000家合作企業(yè)，以尼日利亞為主。

從Flutterwave的2018年年報(bào)來(lái)看，這個(gè)年輕的金融科技初創(chuàng)公司，最強(qiáng)調(diào)的是自己的安全性、合法性，在過去的一年中，它注重世界范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)許可和安全認(rèn)證的取得。

除在尼日利亞境內(nèi)的支付業(yè)務(wù)許可外，F(xiàn)lutterwave獲取了尼日利亞中央銀行（Central Bank of Nigeria）許可的IMTO（國(guó)際轉(zhuǎn)賬許可）和USSD（移動(dòng)支付碼接口），以及英國(guó)的FCA（Financial Conduct Authority）認(rèn)證，在英國(guó)和贊比亞獲得了開展支付業(yè)務(wù)的權(quán)限。

2018年，是Flutterwave走出尼日利亞、走向非洲甚至國(guó)際的一個(gè)重要年頭，它獲得了ISO27001（Information Security Management）認(rèn)證，成為合法國(guó)際公司，也獲得了PADSS（The Payment Application Data Security Standard）認(rèn)可，即最高水平的安全審計(jì)認(rèn)可，以及PCIDSS認(rèn)可，證明其有能力為客戶用卡信息負(fù)責(zé)。

通過Flutterwave的公司年報(bào)，還能看出非洲移動(dòng)支付客戶的一些使用習(xí)慣。比如，該公司用戶2018年的平均消費(fèi)額是75美元，主要集中在以下6個(gè)品類：旅游和出行、捐贈(zèng)、娛樂、教育、網(wǎng)購(gòu)和電子商務(wù)、快消品消費(fèi)。

二、Paystack

Paystack于2015年創(chuàng)立，比Flutterwave早一年，同樣在尼日利亞科技中心Lagos（拉各斯）孕育。

Shola Akinlade（Paystack首席執(zhí)行官）在YC拉各斯聚會(huì)上致辭。（圖片來(lái)源：Paystack博客）

創(chuàng)立不久，Paystack就為電子商務(wù)平臺(tái)Shopufu創(chuàng)建了支付平臺(tái)，用戶可以通過關(guān)聯(lián)銀行卡、移動(dòng)銀行轉(zhuǎn)賬等在世界范圍內(nèi)進(jìn)行支付。

Paystack獲得包括騰訊在內(nèi)的多家投資者的種子輪融資。去年8月，Paystack獲得800萬(wàn)美元A輪投資，融資總額達(dá)到千萬(wàn)級(jí)，騰訊再次參投。

獲得了騰訊的投資，Paystack也在一定程度上獲得了中國(guó)企業(yè)主的青睞。

目前，Paystack的業(yè)務(wù)比較集中，主要致力于為在非洲企業(yè)創(chuàng)建支付平臺(tái)，以收取世界各地企業(yè)或個(gè)人通過不同貨幣進(jìn)行支付的資金。有約27000家企業(yè)與Paystack合作，主要集中在尼日利亞，包括Domino’s、betway、CowryWise等。

因?yàn)闃I(yè)務(wù)范圍集中，Paystack對(duì)自我優(yōu)勢(shì)的總結(jié)也比較清晰，它宣稱自己是尼日利亞“速度最快”的支付接收平臺(tái)，從注冊(cè)到接受首筆匯款，整個(gè)過程可以在15分鐘內(nèi)完成。將資金從Paystack轉(zhuǎn)入自己的銀行卡賬戶，只需要24小時(shí)以內(nèi)的等待期。

在起步階段，Paystack當(dāng)前只收取小額的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，不收取賬戶管理費(fèi)等其他明目的費(fèi)用，因此，在價(jià)格上也比較有優(yōu)勢(shì)。比如，國(guó)際收款的費(fèi)率是3.9%，而且尼日利亞規(guī)定，若外籍卡開設(shè)了奈拉賬戶，資金操作需要收費(fèi)，因此Paystack也提供美元結(jié)算，以“規(guī)避”費(fèi)用。

從支付方式的選擇來(lái)看，Paystack當(dāng)前還比較受限，比如mCash和POS的平臺(tái)還在搭建中，對(duì)于國(guó)際客戶，Paystack主要提供的還是銀行卡付款方式。

作為一個(gè)年輕的金融科技公司，Paystack在產(chǎn)品研發(fā)上比較注重用戶體驗(yàn)，自我宣傳中也著重強(qiáng)調(diào)了“爭(zhēng)取保證較高的支付成功率”以及“信息采集和儲(chǔ)存的便捷性”等。在其網(wǎng)站上，商家用戶可以查看業(yè)績(jī)走勢(shì)等，呈現(xiàn)形式比較人性化。

三、Interswitch

相對(duì)來(lái)說(shuō)，Interswitch可謂是非洲支付界的老前輩了。而且，它的業(yè)務(wù)早就超出了簡(jiǎn)單的支付范疇，延伸到了醫(yī)療、金融、咨詢等領(lǐng)域。

Interswitch的業(yè)務(wù)已延伸到醫(yī)療領(lǐng)域。（圖片來(lái)源：Interswitch網(wǎng)站）

2002年，尼日利亞連銀行卡都沒有幾種、ATM都沒有多少臺(tái)，那時(shí)的人們?nèi)绻枰嫒】?，需要走進(jìn)銀行柜臺(tái)，用賬戶編號(hào)人工辦理，就更別提電子商務(wù)了；銀行與銀行之間互相獨(dú)立，系統(tǒng)并不健全。

那時(shí)，Interswitch的創(chuàng)始人米切爾·埃萊格（Mitchell Elegbe）想到了要做一個(gè)銀行卡系統(tǒng)，連接各家銀行，希望將來(lái)成為非洲的Visa和萬(wàn)事達(dá)；他還想讓轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)等業(yè)務(wù)變成實(shí)時(shí)可操作的。

事實(shí)證明，他做到了。17年前的Interswitch雖然稚嫩，但他們搭建了一個(gè)“轉(zhuǎn)換”（也就是Interswitch中Switch的含義）系統(tǒng)，連接不同的銀行，創(chuàng)造并連接了上萬(wàn)臺(tái)ATM。

這個(gè)銀行卡系統(tǒng)叫做“Verve”，和國(guó)內(nèi)的銀聯(lián)、美國(guó)的Visa概念差不多。2010年前后，當(dāng)Visa和Mastercard到尼日利亞尋求發(fā)展，對(duì)Interswitch也要敬畏三分。

占足了“先發(fā)優(yōu)勢(shì)”，Interswitch一路以來(lái)的成功都順風(fēng)順?biāo)?。在非洲，在一個(gè)行業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)是很重要的。

在銀行卡系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，Interswitch先后發(fā)展了在線支付平臺(tái)Quickteller、移動(dòng)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)Retailpay，以及為政府量身打造的的身份管理和電子支付基礎(chǔ)設(shè)施Smartgov等。

Interswitch還收購(gòu)了坦桑尼亞的技術(shù)提供商VANSO和Selcom，使得公司的移動(dòng)銀行、短信和安全業(yè)務(wù)線更加完備，甚至引領(lǐng)了尼日利亞和整個(gè)非洲的數(shù)字商業(yè)領(lǐng)域。

目前，Interswitch的業(yè)務(wù)范圍雖然廣泛，但簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，其核心仍然是支付業(yè)務(wù)。通過Interswitch進(jìn)行支付，無(wú)需替換其他系統(tǒng)，與網(wǎng)站、銀行、卡片以及其他渠道的對(duì)接，包括幣種等，都由后臺(tái)系統(tǒng)一次完成，這也是Interswitch自我宣傳的主要亮點(diǎn)。

Reference：

1.Boom in plastic money as Nigeria spends,spends,spends，Xan Rice，www.ft.com

2.Interswitch，en.wikipedia.org

3.paystack.com

4.2018–Year In Review，flutterwave.com