誰(shuí)將成為“泰國(guó)的支付寶”

在早前的文章里，墨騰提到過(guò)泰國(guó)的創(chuàng)投市場(chǎng)過(guò)去幾年變得比較內(nèi)斂，與東南亞地區(qū)的其他市場(chǎng)（例如新加坡，印度尼西亞和越南）相比，初創(chuàng)公司以及市場(chǎng)新興產(chǎn)業(yè)很大程度上依賴(lài)于本地的財(cái)團(tuán)巨頭而非外部的資本。而在支付領(lǐng)域這一塊，無(wú)論是本地玩家還是外來(lái)的玩家都與本地財(cái)團(tuán)勢(shì)力進(jìn)行了深度的‘綁定。

本文通過(guò)梳理泰國(guó)移動(dòng)支付玩家的來(lái)探討未來(lái)誰(shuí)更有可能成為在泰國(guó)的“支付寶”.雖然市場(chǎng)還有很多其他的支付平臺(tái)和網(wǎng)關(guān)，例如Omise和2C2P，但從使用方式上，與本文中討論的移動(dòng)支付和電子錢(qián)包仍有一定的差異。

背靠泰國(guó)政府的PromptPay

2017年1月，泰國(guó)政府和私營(yíng)部門(mén)啟動(dòng)了一項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，稱(chēng)作PromptPay。每位泰國(guó)銀行賬戶(hù)的合法持有人，不管是本地人還是外國(guó)人，都有資格使用自己的賬戶(hù)注冊(cè)此服務(wù)，因?yàn)樵撡~戶(hù)已由銀行進(jìn)行客戶(hù)認(rèn)證核實(shí)。

PromptPay會(huì)有標(biāo)準(zhǔn)化的二維碼，大多數(shù)本地銀行app都可以進(jìn)行掃描。當(dāng)A銀行的用戶(hù)，通過(guò)掃描B銀行的PromptPay二維碼進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，實(shí)際上類(lèi)似于在完成本地銀行的即時(shí)跨行轉(zhuǎn)賬。這筆錢(qián)將從A銀行用戶(hù)的賬戶(hù)中扣除，并立即存入B銀行用戶(hù)的賬戶(hù)里。

這個(gè)過(guò)程聽(tīng)起來(lái)就像銀聯(lián)的云閃付，或新加坡的SGQR PayNow、印度的UPI付款一樣。由于此類(lèi)付款交易無(wú)需支付任何費(fèi)用，因此B2C和P2P付款已在城市被廣泛接受。

時(shí)至今日，泰國(guó)的某些商家仍舊對(duì)信用卡交易規(guī)定最低付款金額，賬單需要達(dá)到300或500泰銖才允許使用信用卡支付。而用戶(hù)使用PromptPay，則可以進(jìn)行任意金額的轉(zhuǎn)賬。無(wú)論是乘坐曼谷的BTS輕軌列車(chē)，還是在清邁的一家小商店購(gòu)買(mǎi)小吃，這是目前唯一一款可以與各種規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行支付交易的移動(dòng)電子錢(qián)包。

美中不足的是，與銀聯(lián)或新加坡PayNow的不同之處在于，目前看來(lái)PromptPay以BaaS（銀行即服務(wù)）的形式運(yùn)行。中國(guó)和新加坡的消費(fèi)者可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，無(wú)論是銀聯(lián)還是新加坡的銀行間系統(tǒng)NETS，都會(huì)有許多營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)（其實(shí)也和NETSPay系統(tǒng)由銀聯(lián)開(kāi)發(fā)有關(guān)）。而泰國(guó)的消費(fèi)者目前沒(méi)有PromptPay相關(guān)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，（也沒(méi)有單獨(dú)的app，）只能通過(guò)自己的銀行應(yīng)用（例如泰國(guó)匯商銀行SCB PromptPay，開(kāi)泰銀行KBank PromptPay或盤(pán)谷銀行Bangkok Bank PromptPay）使用PromptPay相關(guān)的服務(wù)。

市場(chǎng)上的四大電子錢(qián)包

泰國(guó)市場(chǎng)上目前最活躍的四個(gè)電子錢(qián)包，分別是TrueMoney，Rabbit LINE Pay，Dofin和AirPay。

1.TrueMoney

從2013年6月推出以來(lái)，無(wú)論是TrueMoney的覆蓋范圍、廣度還是深度，它都可能是當(dāng)前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。TrueMoney由泰國(guó)最大的綜合企業(yè)集團(tuán)之一正大集團(tuán)支持。正大集團(tuán)在泰國(guó)運(yùn)營(yíng)7-ELEVEN便利店和TrueMove移動(dòng)通信公司。有了這兩家公司的用戶(hù)群，如果要再說(shuō)服其他商家接入TrueMoney，估計(jì)會(huì)容易得多。

另外從用戶(hù)角度來(lái)看，TrueMoney在不斷提供便利性和營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。TrueMoney與萬(wàn)事達(dá)卡合作推出虛擬信用卡TrueMoney WeCard進(jìn)行線上支付，而TrueMoney本身可以鏈接到Google Play Store作為一種付款方式。TrueMoney用戶(hù)還可以在TrueMove移動(dòng)商店中的咖啡連鎖餐廳TrueCoffee進(jìn)行支付，飲品目前一直都有10％的折扣。另一個(gè)不錯(cuò)的功能是，經(jīng)過(guò)身份驗(yàn)證的外國(guó)人，可以將其國(guó)際信用卡與TrueMoney綁定，同樣進(jìn)行二維碼付款。

True有螞蟻的投資，也在東南亞其他國(guó)家開(kāi)展了業(yè)務(wù)。

2.Rabbit LINE Pay

LINE是泰國(guó)最受歡迎的即時(shí)通訊應(yīng)用程序，幾乎所有泰國(guó)人都擁有至少一個(gè)賬戶(hù)。我認(rèn)為該應(yīng)用在泰國(guó)的地位，類(lèi)似于微信在中國(guó)和WhatsApp在新加坡的地位。LINE Pay作為移動(dòng)支付應(yīng)用程序功能，于2015年7月在泰國(guó)推出。大約是TrueMoney的兩年后，它和Rabbit Card（兔子卡）合作，于2018年10月更名為Rabbit LINE Pay，成為一種獨(dú)特的線上線下混合支付模式。

兔子卡是乘坐曼谷的高架輕軌BTS Sky Train，唯一能使用的交通卡。當(dāng)它與LINE Pay合并后，兔子卡的持卡人可以將其卡與LINE應(yīng)用程序相綁定。該應(yīng)用程序在BTS車(chē)站的柜臺(tái)處提供實(shí)名注冊(cè)。完成后，Rabbit LINE Pay用戶(hù)可以查看和使用應(yīng)用程序的二維碼支付，也可以作為其他應(yīng)用的在線支付功能。除此之外，也可以通過(guò)使用實(shí)體卡進(jìn)行線下支付，卡內(nèi)的余額和Rabbit LINE Pay的電子錢(qián)包共用。

用戶(hù)可以到BTS車(chē)站的充值中心用現(xiàn)金充值，或通過(guò)在線應(yīng)用程序從銀行賬戶(hù)中轉(zhuǎn)賬充值。這種組合聽(tīng)起來(lái)，對(duì)包括我在內(nèi)的許多人來(lái)說(shuō)，起初聽(tīng)起來(lái)都覺(jué)得是獨(dú)一無(wú)二的。但在嘗試了幾次之后，我有一個(gè)疑問(wèn)，除了乘坐B(niǎo)TS之外，實(shí)體卡還能有什么用呢？

3.Dolfin

Dolfin是這四家公司中最年輕的，由泰國(guó)的尚泰集團(tuán)Central Group（國(guó)內(nèi)有媒體不知道為什么把尚泰翻譯成了不倫不類(lèi)的“中央集團(tuán)“）和中國(guó)的京東于2020年1月正式推出。目前尚泰旗下所有企業(yè)，例如FamilyMart Thailand，Tops超市和Central Shopping Malls，都開(kāi)始接入這款最新的電子錢(qián)包。

尚泰集團(tuán)推出的The 1 Card會(huì)員卡也有許多促銷(xiāo)和行銷(xiāo)活動(dòng)，據(jù)稱(chēng)會(huì)員人數(shù)占了泰國(guó)近7000萬(wàn)人口的25％，也就是近1750萬(wàn)人。而其合作伙伴京東泰國(guó)的用戶(hù)數(shù)量，也在不斷增加。如果表現(xiàn)出色，Dolfin可以從市場(chǎng)中的老玩家中搶奪一些用戶(hù)份額，并有潛力挑戰(zhàn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。

4.Airpay

AirPay Thailand由Garena于2014年推出，也是一種電子錢(qián)包，最初的目的是方便線上游戲的相關(guān)付款服務(wù)。2016年11月，AirPay推出了用于其他在線購(gòu)物和付款的虛擬信用卡。隨著Garena更名后，冬海集團(tuán)旗下的東南亞電商巨頭Shopee用戶(hù)的穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，AirPay被嵌入在Shopee里作為主要的支付方式，同時(shí)也開(kāi)始和其他第三方進(jìn)行合作，繼續(xù)爭(zhēng)奪在泰國(guó)的電子錢(qián)包的主導(dǎo)地位。未來(lái)也可能成為冬海旗下金融服務(wù)的SeaMoney重要組成部分。

低調(diào)的玩家？

同樣也由螞蟻投資、華為出來(lái)的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)做的BLUE Pay目前專(zhuān)注于自己的自動(dòng)售貨機(jī)上的支付解決方案。LazadaPay（之前的HelloPay）看起來(lái)像幾年前的Airpay早期階段。

有趣的例子是GLOBAL Pay，這是泰國(guó)另一家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商巨頭AIS，和總部位于新加坡的跨境支付網(wǎng)絡(luò)VIA的合作。但是，這款電子錢(qián)包的服務(wù)，目前只支持用戶(hù)在泰國(guó)境外的支付交易，感覺(jué)更像是旅行支票的移動(dòng)版

激烈的競(jìng)爭(zhēng)

毫無(wú)疑問(wèn)，PromptPay作為一項(xiàng)戰(zhàn)略項(xiàng)目，推動(dòng)了泰國(guó)無(wú)現(xiàn)金社會(huì)的進(jìn)程。它可能擁有全國(guó)最大的移動(dòng)支付用戶(hù)群，但是按照目前的路線圖來(lái)看，PromptPay可能在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，只會(huì)為一款公共產(chǎn)品存在，需要通過(guò)銀行等金融服務(wù)商的支持來(lái)提供服務(wù)。

那些雄心勃勃的本地銀行，例如泰國(guó)匯商銀行和開(kāi)泰銀行，也都一直在投入大量資金，引入投資產(chǎn)品、保險(xiǎn)以及其他合作伙伴，來(lái)不斷優(yōu)化其移動(dòng)銀行應(yīng)用程序，改善客戶(hù)體驗(yàn)。

例如，開(kāi)泰銀行的團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一個(gè)稱(chēng)為Khun Thong獨(dú)特的產(chǎn)品。這是在聊天社交應(yīng)用LINE中，創(chuàng)建的社交聊天機(jī)器人。一旦將此聊天機(jī)器人添加到LINE里面的會(huì)話(huà)群組，用戶(hù)鏈接了開(kāi)泰銀行賬戶(hù)，它就可以幫助同一組中的朋友，計(jì)算賬單所占的份額，合并付款消息的記錄。

Khun Thong的操作功能，與支付寶和微信支付的內(nèi)置的AA收款非常相似。不過(guò)，如果需要Khun Thong達(dá)到相同的結(jié)果，必須通過(guò)LINE的群組發(fā)送信息。想象一下，通過(guò)開(kāi)泰銀行的用戶(hù)通過(guò)銀行的app，發(fā)送信息給匯商銀行的用戶(hù)估計(jì)是一件難以實(shí)現(xiàn)的事情。而早在幾年前，Rabbit LINE Pay就已經(jīng)在做移動(dòng)支付了，但似乎很長(zhǎng)一段時(shí)間以來(lái)，它都沒(méi)有開(kāi)發(fā)類(lèi)似AA收款或者Khun Thong的功能，忽視了市場(chǎng)的需求。也許是因?yàn)殚_(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)在日本？

因此，最有前途的似乎是TrueMoney和Dolfin這兩家了。畢竟，在移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商TrueMove和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AIS的競(jìng)爭(zhēng)中，AIS的移動(dòng)錢(qián)包mPay似乎已經(jīng)落后了，它目前只為AIS服務(wù)用戶(hù)提供賬單支付等功能，并提供某些PromptPay的交易服務(wù)。

TrueMoney正在與越來(lái)越多的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)合作伙伴進(jìn)行合作，利用控股股東的優(yōu)勢(shì)，建立相關(guān)的關(guān)系。7-ELEVEN遍布大街小巷的便利店網(wǎng)絡(luò)，是許多人使用此移動(dòng)支付的主要原因之一。至于Dolfin，尚泰集團(tuán)手中有很好的牌來(lái)打，但也很棘手。畢竟，對(duì)于合資企業(yè)而言，利益沖突隨著時(shí)間的流逝，很有可能會(huì)逐漸浮現(xiàn)，這種情況在并不少見(jiàn)。

明年，我們也許會(huì)看到，Grab和開(kāi)泰銀行合作的GrabPay by KBank和總部在印尼的GoJek旗下的GoPay泰國(guó)市場(chǎng)有一些新的動(dòng)作。但它們可能似乎更像AgodaPay一點(diǎn)？又或許，兩家在這之前就合并了？