App Annie Q3報(bào)告：2021年手游規(guī)模將超1200億美元、同比增20%

移動(dòng)數(shù)據(jù)與分析公司App Annie最近發(fā)布的2021Q3手游報(bào)告顯示，消費(fèi)者在第三季度的手游下載次數(shù)達(dá)到143億次，其中包括超休閑游戲帶來(lái)的36億次下載。

App Annie Insights負(fù)責(zé)人Lexi Sydow表示，從下載數(shù)量來(lái)看，超休閑游戲仍然創(chuàng)造了歷史新高，意味著盡管這類游戲的玩法簡(jiǎn)單、長(zhǎng)線留存較低，但超休閑游戲仍然不會(huì)短期內(nèi)消失。

App Annie還表示，從前三個(gè)季度的增長(zhǎng)情況來(lái)看，2021全年手游消費(fèi)規(guī)模有望超過(guò)1200億美元，比2020年的1000億美元增長(zhǎng)20%。

Sydow說(shuō)，“我們?nèi)詫⒖吹较M(fèi)者在手游的消費(fèi)金額超過(guò)1200億美元，這個(gè)數(shù)字包括iOS和Google Play以及中國(guó)市場(chǎng)的第三方安卓商店，今年的手游收入增長(zhǎng)非常強(qiáng)勢(shì)。”

除了對(duì)整體市場(chǎng)預(yù)測(cè)之外，App Annie還公布了2021Q3全球手游榜單數(shù)據(jù)，以下是GameLook整理的報(bào)告內(nèi)容（文中榜單截圖來(lái)自App Annie）：

2021Q3手游榜單

中國(guó)區(qū)（iOS）：《斗羅大陸：魂師對(duì)決》、《哈利波特：魔法覺(jué)醒》和《夢(mèng)幻新誅仙》進(jìn)收入Top 10

2021Q3中國(guó)區(qū)手游收入榜Top 10依次是：《王者榮耀》、《和平精英》、《夢(mèng)幻西游》、《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》、《原神》、《斗羅大陸：魂師對(duì)決》、《哈利波特：魔法覺(jué)醒》、《穿越火線》手游、《夢(mèng)幻新誅仙》和《一念逍遙》。

從環(huán)比來(lái)看，收入榜前五名維持不變，三七互娛發(fā)行的《斗羅大陸：魂師對(duì)決》、網(wǎng)易發(fā)行的《哈利波特：魔法覺(jué)醒》和完美世界發(fā)行的《夢(mèng)幻新誅仙》成為排名增幅最高的三款頭部游戲。

下載榜單方面，《王者榮耀》與《和平精英》維持了榜單冠亞軍位置，騰訊發(fā)行的新作《金鏟鏟之戰(zhàn)》成功拿到Q3下載榜第三名，另外兩款入榜新游戲分別是《魔法覺(jué)醒》和《魂師對(duì)決》。

全球市場(chǎng)：《原神》收入全球第二

2021Q3全球手游暢銷榜前十名分別是：《Roblox》、《原神》、《Pokemon Go》、《糖果傳奇》、《賽馬娘》、《王者榮耀》、《金幣大師》、《PUBG MOBILE》、《FGO》和《夢(mèng)幻家園》。

全球范圍來(lái)看，盡管未計(jì)入中國(guó)區(qū)第三方安卓商店數(shù)據(jù)，米哈游的《原神》在全球收入方面仍舊拿到了第二名，新版本的發(fā)布讓這款游戲在全球范圍出現(xiàn)了較大幅度的收入增長(zhǎng)。暢銷榜增幅較高的另外兩款游戲分別是《Pokemon Go》和《FGO》。

2021Q3全球手游月活用戶榜Top 10分別是：《PUBG MOBILE》、《Roblox》、《糖果傳奇》、《Free Fire》、《Ludo King》、《地鐵跑酷》、《我的世界口袋版》、《使命召喚手游》、《Pokemon Go》和《Among Us》。

2021Q3全球手游發(fā)行商收入榜前十名分別是：騰訊、動(dòng)視暴雪、Playrix、網(wǎng)易、Zynga、Supercell、Playtika、米哈游、Roblox和Netmarble。

2021Q3全球手游發(fā)行商下載榜Top 10依次是：AppLovin、Voodoo、Azur Interactive Games、金科文化、SayGames、IronSource、騰訊、OneSoft、CrazyLabs和Zynga。

從發(fā)行商收入歸屬地來(lái)看，中國(guó)游戲公司拿到了前十名三個(gè)席位，美國(guó)公司也占據(jù)了三個(gè)位置，韓國(guó)公司只有Netmarble入圍，日本手游公司則沒(méi)有出現(xiàn)在Top 10當(dāng)中。

美國(guó)榜：國(guó)產(chǎn)手游2款進(jìn)入Top 10

2021Q3美國(guó)手游暢銷榜Top 10：《Roblox》、《糖果傳奇》、《Free Fire》、《Pokemon Go》、《原神》、《金幣大師》、《夢(mèng)幻家園》、《部落沖突》、《CODM》和《State of Survival》。

2021Q3美國(guó)手游月活用戶榜前十依次是：《Roblox》、《Pokemon Go》、《Among Us》、《糖果傳奇》、《CODM》、《Minecraft》、《地鐵跑酷》、《Wordscapes》、《BitLife》和《部落沖突》。

值得注意的是，在美國(guó)暢銷榜上，除了米哈游發(fā)布之后表現(xiàn)就比較強(qiáng)勢(shì)的《原神》之外，F(xiàn)unPlus旗下的《State of Survival》也成功進(jìn)入了Q3美國(guó)收入前十名。

日本市場(chǎng)：《FGO》、《龍珠Z激斗》增長(zhǎng)最快

2021Q3日本手游收入榜前十名分別是：《賽馬娘》、《FGO》、《怪物彈珠》、《職業(yè)棒球魂A》、《荒野行動(dòng)》、《智龍迷城》、《Pokemon Go》、《原神》、《勇者斗惡龍Walk》和《龍珠Z激斗》。

2021Q3日本手游月活用戶榜Top 10：《迪士尼Tsum Tsum》、《Pokemon Go》、《怪物彈珠》、《智龍迷城》、《賽馬娘》、《Toon Blast》、《世界計(jì)劃繽紛舞臺(tái)：初音未來(lái)》、《PokoPoko》、《職業(yè)棒球魂A》和《The Battle Cats》。

韓國(guó)榜：《奧?。荷衽选窂?qiáng)勢(shì)崛起

2021Q3韓國(guó)手游收入榜Top 10：《奧?。荷衽选?、《天堂M》、《天堂2M》、《二之國(guó)》、《原神》、《Crasher：Origin》、《姜餅人王國(guó)》、《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》、《劍靈2》和《風(fēng)之國(guó)度：燕》。

2021Q3韓國(guó)手游月活用戶前十名：《Roblox》、《荒野亂斗》、《Infinite Stairs》、《PUBG MOBILE》、《姜餅人王國(guó)》、《Minecraft》、《KartRider Rush+》、《Pokemon Go》、《Among Us》和《僵尸高校》。

IDFA雷聲大雨點(diǎn)小？

值得注意的是，2020年的大幅增長(zhǎng)是因?yàn)槭艿饺蛞咔橛绊?，而蘋果為了用戶隱私而推出了針對(duì)定位廣告的iOS 14.5版本，這種情況下，手游市場(chǎng)能夠出現(xiàn)20%的漲幅尤為不易。Sydow表示，“最終，從我們收集的數(shù)據(jù)來(lái)看，IDFA新政策并沒(méi)有造成特別大的影響，人們依然在使用、并且以更高的頻率在玩游戲，尤其是App Store平臺(tái)的用戶消費(fèi)增長(zhǎng)并未減速。”

Sydow稱，蘋果對(duì)廣告識(shí)別符（IDFA）政策的改變引發(fā)了人們對(duì)于手游收入影響的擔(dān)憂，尤其是歐美手游營(yíng)銷平臺(tái)幾乎一邊倒地唱衰。變現(xiàn)平臺(tái)Fyber報(bào)道稱，只有15%的用戶愿意將其數(shù)據(jù)與廣告主分享，這讓用戶定位更加困難、買量效率大幅降低。

但Sydow表示，IDFA的變化并沒(méi)有對(duì)整個(gè)手游市場(chǎng)收入帶來(lái)明顯的致命打擊。這個(gè)觀點(diǎn)與Consumer Acquisition公司CEO Brian Bowman的說(shuō)法截然相反，后者認(rèn)為公共領(lǐng)域的手游公司第三季度業(yè)績(jī)顯示，蘋果新政策帶來(lái)的影響遠(yuǎn)大于此前預(yù)期。Bowman預(yù)計(jì)，移動(dòng)應(yīng)用廣告主的iOS收入損失在15%-35%之間，廣告頻率增長(zhǎng)、廣告展示量增長(zhǎng)，然而，由于用戶定位和衡量措施的效率降低，廣告展示的質(zhì)量出現(xiàn)了下滑。

相反的是，Sydow認(rèn)為IDFA政策變化并不是全球現(xiàn)象，至少它對(duì)安卓市場(chǎng)就沒(méi)有任何影響，而且iOS平臺(tái)也只是特定游戲品類受到了用戶定位缺失的影響，受影響最為明顯的是社交棋牌和策略游戲。

手游下載量在2020年第二季度達(dá)到峰值，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)社交隔離措施在全球執(zhí)行，導(dǎo)致更多的人無(wú)法外出，所以將更多時(shí)間投入到了社交手游當(dāng)中。但Sydow表示，在整個(gè)2021年，全球消費(fèi)在的手游使用率和消費(fèi)規(guī)模仍保持較高的水平。

在中國(guó)市場(chǎng)，受到監(jiān)管因素影響，手游版號(hào)的審批速度有所減緩，為了爆出未成年人健康，還推出了年輕人每周3小時(shí)的游戲時(shí)間上限，游戲公司如今都是剛開(kāi)始執(zhí)行，Sydow預(yù)計(jì)該政策的影響將會(huì)在未來(lái)的手游數(shù)據(jù)中得到確認(rèn)。

“中國(guó)市場(chǎng)實(shí)際上也與全球市場(chǎng)相互影響，隨著全球市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，我們?cè)诳吹皆絹?lái)越多的游戲監(jiān)管措施在全球范圍內(nèi)生效，這導(dǎo)致了中國(guó)市場(chǎng)的手游收入增幅有所減緩，但我們最終看到的結(jié)果是，海外市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)帶來(lái)了很大的補(bǔ)償?！?/p>

在用戶消費(fèi)之外，移動(dòng)廣告收入的增長(zhǎng)也幫助了游戲行業(yè)整體增長(zhǎng)。

她說(shuō)，“我覺(jué)得COVID讓手游被主流接受并且加速了這個(gè)過(guò)程，今年有一些真正的推動(dòng)力出現(xiàn)了，我們讓然看到人們?cè)谕娓嗟挠螒颉Ｒ馕吨藗冏畛蹩赡苁菑某蓍e游戲、解謎游戲或者三消游戲‘入坑’，隨后開(kāi)始投入更多時(shí)間玩游戲、或者嘗試其他類型的游戲?！?/p>

頭部品類：策略游戲收入最高、超休閑游戲繼續(xù)霸占下載榜

在報(bào)告中，App Annie表示跑酷動(dòng)作游戲（比如Sybo旗下的《地鐵跑酷》）是動(dòng)作游戲品類之下下載量最高的細(xì)分品類，而在用戶消費(fèi)方面，4X征服戰(zhàn)斗策略（包括SLG在內(nèi)）則是占比最高的細(xì)分品類，前三季度全球用戶消費(fèi)額達(dá)到24億美元。

與此同時(shí)，三消相關(guān)的消除游戲則是該品類下載量最高的細(xì)分品類，Slots是收入最高的棋牌游戲細(xì)分品類（14億美元），競(jìng)技競(jìng)速游戲則是競(jìng)速游戲旗下收入最高的細(xì)分品類。

Sydow表示，創(chuàng)造成功手游的關(guān)鍵是聚焦變現(xiàn)、參與度和玩家留存。

變現(xiàn)與定制化的內(nèi)購(gòu)促銷禮包和存錢罐等功能高度相關(guān)，類似于任務(wù)系統(tǒng)和定時(shí)上線獎(jiǎng)勵(lì)都會(huì)帶來(lái)參與度的提升，而收藏機(jī)制和內(nèi)容預(yù)告則是維持玩家高留存率的關(guān)鍵功能。

超休閑游戲持續(xù)強(qiáng)勢(shì)：（由動(dòng)作、解謎和模擬品類帶動(dòng)的）超休閑游戲占據(jù)了2021Q3手游下載量的33%左右，達(dá)到36億次，幾乎是兩年前同期2倍之多，《Count Masters》是當(dāng)季下載量最高的超休閑游戲。

在2021Q3全球手游發(fā)行商下載榜當(dāng)中，前十名有8家都是超休閑游戲公司；在用戶消費(fèi)方面，三消游戲發(fā)行商在全球前十名占據(jù)了3個(gè)席位。

Sydow說(shuō)，“超休閑游戲似乎每個(gè)季度都會(huì)主導(dǎo)手游下載榜，我們也發(fā)現(xiàn)一些非超休閑游戲脫穎而出，比如《PUBG MOBILE》和《Roblox》，以及《我的安吉拉》。這是非常具有吸引力的，或許人們剛開(kāi)始是從超休閑游戲開(kāi)始，熟悉了之后，他們開(kāi)始玩更多的游戲。”

跑酷動(dòng)作品類依然是下載量較高的品類，其中《地鐵跑酷》是長(zhǎng)期成功者。在英國(guó)和美國(guó)時(shí)長(zhǎng)，這個(gè)品類的用戶與動(dòng)作超休閑游戲品類的用戶高度重合。

《地鐵跑酷》的下載量接近20億次，《神廟逃亡》下載量也遠(yuǎn)超過(guò)10億次。

4X征服戰(zhàn)斗策略在收入方面是全球最高的手游細(xì)分品類，2021年全球消費(fèi)額超過(guò)了24億美元，占據(jù)了同期整個(gè)手游市場(chǎng)規(guī)模的10%。在全球收入方面，莉莉絲游戲的《萬(wàn)國(guó)覺(jué)醒》是品類最高的，而《Evony》則在下載量和活躍用戶方面位居全球第一。

不過(guò)，這里的分類可能略顯混亂，比如App Annie將一部分MOBA手游也劃到了該品類，拳頭游戲的《英雄聯(lián)盟手游》收入就達(dá)到了1.5億美元，而收入更高的《王者榮耀》卻并不在此列。

混合三消玩法是收入排名第五的手游細(xì)分品類，2021年Q3期間，該品類在下載量和收入方面都超過(guò)了傳統(tǒng)三消手游。

在該品類，Playrix借助《夢(mèng)幻家園》、《夢(mèng)幻花園》和《夢(mèng)幻水族館》三款游戲占據(jù)了收入榜前三位置，而在收入環(huán)比增幅方面，《Royal Match》名列前茅。

Slots細(xì)分品類是棋牌游戲增長(zhǎng)關(guān)鍵的推動(dòng)者，2021Q3期間，該品類收入達(dá)到14億美元，占據(jù)手游總消費(fèi)額的6.1%，《Slotomania》是該品類表現(xiàn)最好的產(chǎn)品，在下載與收入榜都拿到了冠軍。

其他趨勢(shì)：美國(guó)男性喜歡戰(zhàn)斗策略、女玩家喜歡三消

在美國(guó)市場(chǎng)，男性玩家體驗(yàn)4X征服戰(zhàn)斗策略游戲的概率是平均玩家的1.39倍，而女性玩家喜歡三消游戲的概率則是所有用戶平均值的1.44倍。

美國(guó)的Z世代玩家體驗(yàn)跑酷游戲的概率是平均用戶的1.66倍，而X世代和嬰兒潮用戶與平均玩家相比，Slots（棋牌）游戲的概率是1.43倍。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，游戲公司在游戲成功與買量之間的關(guān)系方面變得更加聰明。比如在法國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)和美國(guó)，解謎游戲與三消游戲之間的重疊用戶最多。

對(duì)于NFT游戲的爆紅，《Axie Infinity》開(kāi)發(fā)商表示，該游戲的DAU超過(guò)了200萬(wàn)人，Axie角色帶來(lái)的銷售和發(fā)行收入超過(guò)20億美元，App Annie表示，目前該公司對(duì)NFT游戲非常關(guān)注，但還沒(méi)有著手衡量該領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。

Sydow說(shuō)，“在目前的手游階段，它還是萌芽期，因?yàn)槲覀儧](méi)有看到NFT游戲在手游平臺(tái)的巨大增長(zhǎng)，它們的交易更多發(fā)生在網(wǎng)頁(yè)和PC端，我們覺(jué)得2022年可能需要密切關(guān)注，我感覺(jué)到明年或者后年，NFT游戲就會(huì)在手游平臺(tái)有比較成功的產(chǎn)品出現(xiàn)，但我們會(huì)保持密切關(guān)注?！?/p>

Sydow認(rèn)為，應(yīng)用商店仍將是手游最主要的分銷方式。