App Annie Q3報告：2021年手游規(guī)模將超1200億美元、同比增20%

移動數(shù)據(jù)與分析公司App Annie最近發(fā)布的2021Q3手游報告顯示，消費者在第三季度的手游下載次數(shù)達(dá)到143億次，其中包括超休閑游戲帶來的36億次下載。

App Annie Insights負(fù)責(zé)人Lexi Sydow表示，從下載數(shù)量來看，超休閑游戲仍然創(chuàng)造了歷史新高，意味著盡管這類游戲的玩法簡單、長線留存較低，但超休閑游戲仍然不會短期內(nèi)消失。

App Annie還表示，從前三個季度的增長情況來看，2021全年手游消費規(guī)模有望超過1200億美元，比2020年的1000億美元增長20%。

Sydow說，“我們?nèi)詫⒖吹较M者在手游的消費金額超過1200億美元，這個數(shù)字包括iOS和Google Play以及中國市場的第三方安卓商店，今年的手游收入增長非常強勢?！?/p>

除了對整體市場預(yù)測之外，App Annie還公布了2021Q3全球手游榜單數(shù)據(jù)，以下是GameLook整理的報告內(nèi)容（文中榜單截圖來自App Annie）：

2021Q3手游榜單

中國區(qū)（iOS）：《斗羅大陸：魂師對決》、《哈利波特：魔法覺醒》和《夢幻新誅仙》進(jìn)收入Top 10

2021Q3中國區(qū)手游收入榜Top 10依次是：《王者榮耀》、《和平精英》、《夢幻西游》、《三國志·戰(zhàn)略版》、《原神》、《斗羅大陸：魂師對決》、《哈利波特：魔法覺醒》、《穿越火線》手游、《夢幻新誅仙》和《一念逍遙》。

從環(huán)比來看，收入榜前五名維持不變，三七互娛發(fā)行的《斗羅大陸：魂師對決》、網(wǎng)易發(fā)行的《哈利波特：魔法覺醒》和完美世界發(fā)行的《夢幻新誅仙》成為排名增幅最高的三款頭部游戲。

下載榜單方面，《王者榮耀》與《和平精英》維持了榜單冠亞軍位置，騰訊發(fā)行的新作《金鏟鏟之戰(zhàn)》成功拿到Q3下載榜第三名，另外兩款入榜新游戲分別是《魔法覺醒》和《魂師對決》。

全球市場：《原神》收入全球第二

2021Q3全球手游暢銷榜前十名分別是：《Roblox》、《原神》、《Pokemon Go》、《糖果傳奇》、《賽馬娘》、《王者榮耀》、《金幣大師》、《PUBG MOBILE》、《FGO》和《夢幻家園》。

全球范圍來看，盡管未計入中國區(qū)第三方安卓商店數(shù)據(jù)，米哈游的《原神》在全球收入方面仍舊拿到了第二名，新版本的發(fā)布讓這款游戲在全球范圍出現(xiàn)了較大幅度的收入增長。暢銷榜增幅較高的另外兩款游戲分別是《Pokemon Go》和《FGO》。

2021Q3全球手游月活用戶榜Top 10分別是：《PUBG MOBILE》、《Roblox》、《糖果傳奇》、《Free Fire》、《Ludo King》、《地鐵跑酷》、《我的世界口袋版》、《使命召喚手游》、《Pokemon Go》和《Among Us》。

2021Q3全球手游發(fā)行商收入榜前十名分別是：騰訊、動視暴雪、Playrix、網(wǎng)易、Zynga、Supercell、Playtika、米哈游、Roblox和Netmarble。

2021Q3全球手游發(fā)行商下載榜Top 10依次是：AppLovin、Voodoo、Azur Interactive Games、金科文化、SayGames、IronSource、騰訊、OneSoft、CrazyLabs和Zynga。

從發(fā)行商收入歸屬地來看，中國游戲公司拿到了前十名三個席位，美國公司也占據(jù)了三個位置，韓國公司只有Netmarble入圍，日本手游公司則沒有出現(xiàn)在Top 10當(dāng)中。

美國榜：國產(chǎn)手游2款進(jìn)入Top 10

2021Q3美國手游暢銷榜Top 10：《Roblox》、《糖果傳奇》、《Free Fire》、《Pokemon Go》、《原神》、《金幣大師》、《夢幻家園》、《部落沖突》、《CODM》和《State of Survival》。

2021Q3美國手游月活用戶榜前十依次是：《Roblox》、《Pokemon Go》、《Among Us》、《糖果傳奇》、《CODM》、《Minecraft》、《地鐵跑酷》、《Wordscapes》、《BitLife》和《部落沖突》。

值得注意的是，在美國暢銷榜上，除了米哈游發(fā)布之后表現(xiàn)就比較強勢的《原神》之外，F(xiàn)unPlus旗下的《State of Survival》也成功進(jìn)入了Q3美國收入前十名。

日本市場：《FGO》、《龍珠Z激斗》增長最快

2021Q3日本手游收入榜前十名分別是：《賽馬娘》、《FGO》、《怪物彈珠》、《職業(yè)棒球魂A》、《荒野行動》、《智龍迷城》、《Pokemon Go》、《原神》、《勇者斗惡龍Walk》和《龍珠Z激斗》。

2021Q3日本手游月活用戶榜Top 10：《迪士尼Tsum Tsum》、《Pokemon Go》、《怪物彈珠》、《智龍迷城》、《賽馬娘》、《Toon Blast》、《世界計劃繽紛舞臺：初音未來》、《PokoPoko》、《職業(yè)棒球魂A》和《The Battle Cats》。

韓國榜：《奧丁：神叛》強勢崛起

2021Q3韓國手游收入榜Top 10：《奧?。荷衽选?、《天堂M》、《天堂2M》、《二之國》、《原神》、《Crasher：Origin》、《姜餅人王國》、《萬國覺醒》、《劍靈2》和《風(fēng)之國度：燕》。

2021Q3韓國手游月活用戶前十名：《Roblox》、《荒野亂斗》、《Infinite Stairs》、《PUBG MOBILE》、《姜餅人王國》、《Minecraft》、《KartRider Rush+》、《Pokemon Go》、《Among Us》和《僵尸高?！?。

IDFA雷聲大雨點小？

值得注意的是，2020年的大幅增長是因為受到全球疫情影響，而蘋果為了用戶隱私而推出了針對定位廣告的iOS 14.5版本，這種情況下，手游市場能夠出現(xiàn)20%的漲幅尤為不易。Sydow表示，“最終，從我們收集的數(shù)據(jù)來看，IDFA新政策并沒有造成特別大的影響，人們依然在使用、并且以更高的頻率在玩游戲，尤其是App Store平臺的用戶消費增長并未減速?！?/p>

Sydow稱，蘋果對廣告識別符（IDFA）政策的改變引發(fā)了人們對于手游收入影響的擔(dān)憂，尤其是歐美手游營銷平臺幾乎一邊倒地唱衰。變現(xiàn)平臺Fyber報道稱，只有15%的用戶愿意將其數(shù)據(jù)與廣告主分享，這讓用戶定位更加困難、買量效率大幅降低。

但Sydow表示，IDFA的變化并沒有對整個手游市場收入帶來明顯的致命打擊。這個觀點與Consumer Acquisition公司CEO Brian Bowman的說法截然相反，后者認(rèn)為公共領(lǐng)域的手游公司第三季度業(yè)績顯示，蘋果新政策帶來的影響遠(yuǎn)大于此前預(yù)期。Bowman預(yù)計，移動應(yīng)用廣告主的iOS收入損失在15%-35%之間，廣告頻率增長、廣告展示量增長，然而，由于用戶定位和衡量措施的效率降低，廣告展示的質(zhì)量出現(xiàn)了下滑。

相反的是，Sydow認(rèn)為IDFA政策變化并不是全球現(xiàn)象，至少它對安卓市場就沒有任何影響，而且iOS平臺也只是特定游戲品類受到了用戶定位缺失的影響，受影響最為明顯的是社交棋牌和策略游戲。

手游下載量在2020年第二季度達(dá)到峰值，主要是因為當(dāng)時社交隔離措施在全球執(zhí)行，導(dǎo)致更多的人無法外出，所以將更多時間投入到了社交手游當(dāng)中。但Sydow表示，在整個2021年，全球消費在的手游使用率和消費規(guī)模仍保持較高的水平。

在中國市場，受到監(jiān)管因素影響，手游版號的審批速度有所減緩，為了爆出未成年人健康，還推出了年輕人每周3小時的游戲時間上限，游戲公司如今都是剛開始執(zhí)行，Sydow預(yù)計該政策的影響將會在未來的手游數(shù)據(jù)中得到確認(rèn)。

“中國市場實際上也與全球市場相互影響，隨著全球市場的快速增長，我們在看到越來越多的游戲監(jiān)管措施在全球范圍內(nèi)生效，這導(dǎo)致了中國市場的手游收入增幅有所減緩，但我們最終看到的結(jié)果是，海外市場的強勢增長帶來了很大的補償。”

在用戶消費之外，移動廣告收入的增長也幫助了游戲行業(yè)整體增長。

她說，“我覺得COVID讓手游被主流接受并且加速了這個過程，今年有一些真正的推動力出現(xiàn)了，我們讓然看到人們在玩更多的游戲。意味著人們最初可能是從超休閑游戲、解謎游戲或者三消游戲‘入坑’，隨后開始投入更多時間玩游戲、或者嘗試其他類型的游戲?！?/p>

頭部品類：策略游戲收入最高、超休閑游戲繼續(xù)霸占下載榜

在報告中，App Annie表示跑酷動作游戲（比如Sybo旗下的《地鐵跑酷》）是動作游戲品類之下下載量最高的細(xì)分品類，而在用戶消費方面，4X征服戰(zhàn)斗策略（包括SLG在內(nèi)）則是占比最高的細(xì)分品類，前三季度全球用戶消費額達(dá)到24億美元。

與此同時，三消相關(guān)的消除游戲則是該品類下載量最高的細(xì)分品類，Slots是收入最高的棋牌游戲細(xì)分品類（14億美元），競技競速游戲則是競速游戲旗下收入最高的細(xì)分品類。

Sydow表示，創(chuàng)造成功手游的關(guān)鍵是聚焦變現(xiàn)、參與度和玩家留存。

變現(xiàn)與定制化的內(nèi)購促銷禮包和存錢罐等功能高度相關(guān)，類似于任務(wù)系統(tǒng)和定時上線獎勵都會帶來參與度的提升，而收藏機制和內(nèi)容預(yù)告則是維持玩家高留存率的關(guān)鍵功能。

超休閑游戲持續(xù)強勢：（由動作、解謎和模擬品類帶動的）超休閑游戲占據(jù)了2021Q3手游下載量的33%左右，達(dá)到36億次，幾乎是兩年前同期2倍之多，《Count Masters》是當(dāng)季下載量最高的超休閑游戲。

在2021Q3全球手游發(fā)行商下載榜當(dāng)中，前十名有8家都是超休閑游戲公司；在用戶消費方面，三消游戲發(fā)行商在全球前十名占據(jù)了3個席位。

Sydow說，“超休閑游戲似乎每個季度都會主導(dǎo)手游下載榜，我們也發(fā)現(xiàn)一些非超休閑游戲脫穎而出，比如《PUBG MOBILE》和《Roblox》，以及《我的安吉拉》。這是非常具有吸引力的，或許人們剛開始是從超休閑游戲開始，熟悉了之后，他們開始玩更多的游戲?！?/p>

跑酷動作品類依然是下載量較高的品類，其中《地鐵跑酷》是長期成功者。在英國和美國時長，這個品類的用戶與動作超休閑游戲品類的用戶高度重合。

《地鐵跑酷》的下載量接近20億次，《神廟逃亡》下載量也遠(yuǎn)超過10億次。

4X征服戰(zhàn)斗策略在收入方面是全球最高的手游細(xì)分品類，2021年全球消費額超過了24億美元，占據(jù)了同期整個手游市場規(guī)模的10%。在全球收入方面，莉莉絲游戲的《萬國覺醒》是品類最高的，而《Evony》則在下載量和活躍用戶方面位居全球第一。

不過，這里的分類可能略顯混亂，比如App Annie將一部分MOBA手游也劃到了該品類，拳頭游戲的《英雄聯(lián)盟手游》收入就達(dá)到了1.5億美元，而收入更高的《王者榮耀》卻并不在此列。

混合三消玩法是收入排名第五的手游細(xì)分品類，2021年Q3期間，該品類在下載量和收入方面都超過了傳統(tǒng)三消手游。

在該品類，Playrix借助《夢幻家園》、《夢幻花園》和《夢幻水族館》三款游戲占據(jù)了收入榜前三位置，而在收入環(huán)比增幅方面，《Royal Match》名列前茅。

Slots細(xì)分品類是棋牌游戲增長關(guān)鍵的推動者，2021Q3期間，該品類收入達(dá)到14億美元，占據(jù)手游總消費額的6.1%，《Slotomania》是該品類表現(xiàn)最好的產(chǎn)品，在下載與收入榜都拿到了冠軍。

其他趨勢：美國男性喜歡戰(zhàn)斗策略、女玩家喜歡三消

在美國市場，男性玩家體驗4X征服戰(zhàn)斗策略游戲的概率是平均玩家的1.39倍，而女性玩家喜歡三消游戲的概率則是所有用戶平均值的1.44倍。

美國的Z世代玩家體驗跑酷游戲的概率是平均用戶的1.66倍，而X世代和嬰兒潮用戶與平均玩家相比，Slots（棋牌）游戲的概率是1.43倍。

從數(shù)據(jù)來看，游戲公司在游戲成功與買量之間的關(guān)系方面變得更加聰明。比如在法國、韓國、英國和美國，解謎游戲與三消游戲之間的重疊用戶最多。

對于NFT游戲的爆紅，《Axie Infinity》開發(fā)商表示，該游戲的DAU超過了200萬人，Axie角色帶來的銷售和發(fā)行收入超過20億美元，App Annie表示，目前該公司對NFT游戲非常關(guān)注，但還沒有著手衡量該領(lǐng)域的數(shù)據(jù)。

Sydow說，“在目前的手游階段，它還是萌芽期，因為我們沒有看到NFT游戲在手游平臺的巨大增長，它們的交易更多發(fā)生在網(wǎng)頁和PC端，我們覺得2022年可能需要密切關(guān)注，我感覺到明年或者后年，NFT游戲就會在手游平臺有比較成功的產(chǎn)品出現(xiàn)，但我們會保持密切關(guān)注?！?/p>

Sydow認(rèn)為，應(yīng)用商店仍將是手游最主要的分銷方式。