騰訊云與阿里云的競爭拐點

近年來，在聲勢浩大的全面上云運動中，云計算服務提供商可謂賺得盆滿缽滿，早起的鳥兒都吃到了蟲，國外的科技巨頭像亞馬遜、微軟，國內的科技公司阿里、騰訊等都受益于這股云計算發(fā)展浪潮，在云服務市場分得了一杯羹。

目前，在國內云廠商中，阿里云和騰訊云是不可忽視的兩股力量。根據IDC發(fā)布的2021年第一季度中國公有云市場數據顯示，阿里云排名第一，市場份額為40%，騰訊云、華為云分別位列第二、三名，市場份額均為11%。可見，阿里云將騰訊云遙遙甩在了身后。

但從長遠來看，騰訊to B的能力是被輿論和大眾低估的。我們認為，未來，騰訊云會迎來兩個競爭拐點。其中，內部拐點是騰訊深耕產業(yè)互聯(lián)網，外部拐點是華為云激發(fā)出騰訊云的狼性。

個中原因，且聽我們一一道來。

ps：本文僅為一家之言，不摻雜任何平臺方立場。

巨頭財經「產業(yè)觀察」第11篇。

01 全球云服務市場兩強爭霸，中國市場三足鼎立

無巧不成書，不管是美國的亞馬遜還是中國的阿里巴巴，這兩大電商巨頭分別成為了全球和中國云服務市場的老大。當然事后分析，正是這兩大公司骨子里所具有的電商基因和將基礎設施服務化的能力決定了亞馬遜和阿里巴巴能夠在各自的市場獨占鰲頭。

市場研究機構Canalys公布的數據顯示，截止2020年Q4，在全球云服務市場，排名前四的是亞馬遜云服務（AWS）、微軟Azure、谷歌云（Google Cloud）和阿里云。這其中亞馬遜云服務的市場份額是32%，微軟Azure則為20%，兩者占據全球云服務市場份額超過50%。 

而在全球排名擠進前5位列第四的阿里云在中國云服務市場則坐上了頭把交椅。根據Canalys的數據報告，2020年四季度，中國云計算市場阿里巴巴以40.3%的市場份額高居第一；華為以17.4%的市場份額奪得第二；騰訊位列第三，市場份額為14.9%；百度排名第四，市場份額為8.4%。

與其他網絡服務不同的是，云服務客戶相對比較穩(wěn)定，因為跨云數據遷移成本實際上是很高昂的，除非有特別的成本節(jié)省考量或者非遷不可的理由，一旦客戶選定了某家云服務提供商基本就是未來很長一段時間的忠實消費者。云服務市場的這種特性也決定了一旦市場格局形成就很難再改變。不管是全球云服務市場還是中國市場，我們樂觀的估計未來很長的一段時間內，云服務市場都將維持著全球兩強爭霸，中國市場三足鼎立的市場格局。

02 追趕者騰訊云，后發(fā)先至

騰訊云目前穩(wěn)居國內云服務市場第一梯隊，暫列第三。但要是你知道騰訊掌舵者馬化騰曾認為云計算太超前，可能過幾百年、一千年前后有可能實現的話，你會覺得騰訊云能取得如今的成績實屬不易，因為在云計算這一役上，至少作為公司的統(tǒng)帥馬化騰出現了戰(zhàn)略誤判。 

誤判的后果自然是沒能抓住先機。與阿里云不同的是，阿里云2010年便開始對外公測，騰訊云直到2013年才開始向公有云進發(fā)，晚了整整3年。 

追趕者并不好做，好在騰訊骨子里的韌勁，以及后發(fā)先至的生存絕活讓騰訊云在打了個盹后沒有掉隊。當然騰訊云能夠取得如今的成績，還得感謝騰訊投資這個兄弟部門，在早期騰訊云并不被外界認可的時候，騰訊云成功拿下了騰訊投資的多家明星公司的云服務合同，如滴滴出行、小紅書、斗魚……有了這些成功案例，騰訊云才逐漸打開局面，站穩(wěn)腳跟，并利用騰訊在游戲領域的技術積累搞定了大部分游戲公司，以此為突破口，將業(yè)務逐步推進到政務、金融、工業(yè)等領域。

在騰訊最新公布的2021年第二季度財報中，包括騰訊云在內的“金融科技及企業(yè)服務”同比增長40%至人民幣419億元。在游戲市場政策趨緊，產業(yè)互聯(lián)網方興未艾的大環(huán)境下，以目前騰訊云的發(fā)展勢頭，未來在營收方面超越游戲騰訊這一最大的現金奶牛也并非不可能。

03 領先者阿里云，獨孤求敗

阿里力推云業(yè)務早到什么時候呢，早到自稱對技術敏感的百度CEO李彥宏聲稱云計算是“新瓶裝舊酒，沒有新東西”的時候。也就是國內一線互聯(lián)網大廠老板對云計算這個概念都還不屑一顧的時候。

作為國內最早嘗鮮云計算的互聯(lián)網巨頭，雖然阿里云的發(fā)展并非一帆風順，甚至一度到了內部瘋傳要被裁撤的地步。這也才有了后來傳說中早期阿里云負責人王堅聲淚俱下的演講。不知是被王堅的演講所感動，還是馬云堅定的看好云計算。總之馬老板發(fā)話了：“我每年給阿里云投10個億，投個十年，做不出來再說。” 

或許也正是這種早在云計算處于概念期就不計成本的投入，讓如今阿里云無論是營收還是市場份額都讓競爭對手難以望其項背。 

2021年5月13日，阿里巴巴發(fā)布截至2021年3月31日的季度及全年財報。財報顯示，2021財年，阿里云營收達601.2億元，比上一財年400億元收入大幅增長50%。沒有對比就沒有震撼，2015財年，阿里巴巴首次披露云計算營收，當年阿里云全年收入為12.71億元，7年間增長46倍！當年馬云不計成本的投入顯然已迎來收獲期。

而根據Canalys最新的報告，在中國云服務市場，阿里云的市場份額接近二、三、四名所占市場份額的總和，優(yōu)勢依然非常明顯。

04 中國云服務競賽上半場結束，阿里云暫時領先的五個邏輯

憑借著先發(fā)優(yōu)勢，阿里云在中國云服務市場的競爭中已經站在有利的位置上，而經過十多年的發(fā)展，云計算發(fā)展也逐漸步入成熟期，阿里云算取得了階段性的勝利。阿里云能夠取得目前的成績，我們認為主要在以下幾點：

1、戰(zhàn)略的勝利

可以說任何的勝利都是戰(zhàn)略的勝利，如果沒有阿里巴巴管理層的高瞻遠矚，也許阿里云早就夭折了，而全球云服務市場也會少一個來自中國的代表。

除此之外，所謂戰(zhàn)略的勝利實際上是對B端的理解是否深刻。阿里巴巴早期做B2B，后來做淘寶、天貓、支付寶，一直都服務于中小微企業(yè)，可以說是中國最懂中小微企業(yè)的科技公司。

最懂中小微企業(yè)當然也就最清楚這些企業(yè)的需求，當數字化轉型浪潮襲來的時候，阿里理應最先感受到，而面對新時期的“水、電、煤”基建商機，一直醉心于互聯(lián)網基建服務，多次嘗到甜頭的阿里巴巴自然不會輕易放過。

2、先發(fā)優(yōu)勢

前文已說過，云服務是一個客戶忠誠度很高的行業(yè)，阿里云因為推出的時間早，產品豐富度、計費方式，運營經驗都要比競爭對手要好，如此不管是吸引新客戶還是留住老客戶阿里云都有明顯的優(yōu)勢。要從阿里云嘴里搶肉吃并不是件簡單的事。

3、彈性計費 

國內的云服務提供商中，阿里云的計費方式是最為彈性靈活的，幾乎能夠滿足客戶各種場景下的需求，除了常規(guī)的包年包月，阿里云還支持周付以及分時計費。這樣彈性靈活的計費方式很好的滿足了企業(yè)在大數據時代根據實際情況對服務器擴縮容，能夠有效的為企業(yè)節(jié)約成本，這對任何企業(yè)來講都非常具有吸引力，更何況阿里云的產品本身也極具競爭力。

4、技術出眾

經過十余年的發(fā)展阿里云已經擁有從底層數據中心到上層產品解決方案的整套產品體系，是產品最為豐富的云服務提供商。

5、品牌效應

阿里云全球企業(yè)客戶數量已超300萬，其中包括38%的世界500強企業(yè)、80%的中國科技企業(yè)和一半以上的A股上市公司。無疑在中國云服務市場，阿里云已經是云服務品牌的No.1。

05 云服務下半場，騰訊云迎來拐點的兩個關鍵因素

2017年阿里云占中國市場近半份額，而到2020年末這一數字是40.3%，隨著騰訊、華為和百度等國內巨頭加緊布局云服務市場，以及亞馬遜AWS進軍中國，阿里云在中國市場受到越來越激烈的挑戰(zhàn)。阿里云所占市場份額逐年下滑便是明證。

種種數據表明，阿里云在國內的市場份額已經見頂，未來要守住江山，只能和競爭對手拼刺刀。而隨著云計算的主戰(zhàn)場從基礎設施建設轉移到應用層，上云的主力從互聯(lián)網公司，深入到各行各業(yè)。要想在競爭激烈的下半場有所作為，不僅考驗各大云計算廠商的技術實力，更考驗生態(tài)建設能力，商業(yè)模式創(chuàng)新能力和服務能力。不管是騰訊云還是華為云，要想在下半場彎道超車，勢必在上述方面下狠功夫。

內部拐點：騰訊深耕產業(yè)互聯(lián)網

為了應對云計算下半場的殘酷競爭，騰訊云已經在做各種準備。

首先是重磅押注SaaS生態(tài)，設立SaaS生態(tài)計劃，以協(xié)助SaaS供應商的發(fā)展及促進企業(yè)客戶的數字化。并推出了企業(yè)應用連接器，實現橫跨不同SaaS產品的統(tǒng)一賬戶登錄及數據連通，使SaaS供應商更有效地開發(fā)及交付產品，同時協(xié)助企業(yè)客戶更好地協(xié)調多項SaaS解決方案。

其次是變革技術體系。5月28日，騰訊云與智慧產業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布正式成立技術委員會，CSIG此舉意在通過自上而下的方式構建以客戶為中心，安全穩(wěn)定第一的產業(yè)互聯(lián)網技術文化，持續(xù)加碼技術投入。 

最后則是戰(zhàn)略上的重視。從成立云與智慧產業(yè)事業(yè)群開始，騰訊近年來布局產業(yè)互聯(lián)網持續(xù)加碼，不斷的從技術、生態(tài)、人才和服務層面加注，由佛系變得狼性。

外部拐點：華為云激發(fā)騰訊云的狼性

如文章開頭所述，根據IDC發(fā)布的最新報告， 華為云與騰訊云并列第二。

不過，如果根據其他權威機構的數據，華為云已經反超了。例如，根據Canalys的數據，2021年第一季度中國云服務市場，華為云繼續(xù)穩(wěn)居第二位置，高出騰訊云六個點。另根據Gartner的數據，華為云全球IaaS市場排名上升至中國前二、全球前五。

成立于2017年的華為云，相比騰訊云來說是后來者。盡管成立時間晚，華為云卻異軍突起，改變了騰訊云“千年老二”的位置。

我們知道，做To B業(yè)務拓展，需要狼性。我們可以永遠相信華為的狼性，這也是為什么華為進入到新領域，沖鋒特別快的原因之一。反觀騰訊，過去被飽受詬病的一點是因為在游戲等領域實現躺賺，所以缺乏狼性。從這個角度上看，華為云“潑的這盆冷水”，或許會成為騰訊云的外部拐點。

總體來說，騰訊云追趕阿里云的困難，會遠遠大于微信支付追趕支付寶，但好在，騰訊云在大力做投入和狼性被華為云激發(fā)出來。未來，云市場的競爭會更加有看頭。

06 巨頭財經的思考，服務能力乃勝負手之一

中金公司最新的研報指出，疫情加速了中國云計算滲透傳統(tǒng)行業(yè)的進程，云計算從早期互聯(lián)網客戶云集，正全面擴散到各行各業(yè)以及政府部門。

簡單的總結起來就是中國云服務市場已經從互聯(lián)網公司上云發(fā)展到了各行各業(yè)上云的時期，不同的時期自然需要不同的打法。尤其是隨著全行業(yè)上云需求猛增，云服務廠商此前已經形成的解決方案未必能解決傳統(tǒng)企業(yè)的上云需求。

這就要求云計算廠商投入大量的人力、物力去理解、服務傳統(tǒng)場景，理解傳統(tǒng)行業(yè)真正的需求。只有理解了傳統(tǒng)行業(yè)的真正需求，才能更好的服務傳統(tǒng)行業(yè)，助推傳統(tǒng)行業(yè)完成數字化轉型升級，從而在賦能和服務的過程中實現自身價值和利益的最大化。

總而言之一句話，誰能把服務做好，誰就擁有了進入產業(yè)互聯(lián)網主會場的門票。