8月3日，阿里巴巴公布2022財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，集團(tuán)營收2057.4億元，凈利潤434.4億元。

其中，阿里云季度營收160.51億元，同比增長29%。，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達(dá)3.4億元。財(cái)報(bào)表示，云計(jì)算業(yè)務(wù)增長主要來自互聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)、零售行業(yè)客戶收入的強(qiáng)勁增長所推動。

作為阿里集團(tuán)的第二大增長曲線，目前阿里云業(yè)務(wù)收入只占集團(tuán)總營收的8%，然而有一個(gè)變化值得關(guān)注，阿里云財(cái)報(bào)首次將釘釘財(cái)務(wù)業(yè)績并入其中。

如果從去年6月阿里云總裁張建峰首次提出“云釘一體”為起點(diǎn)來看，到9月阿里云、釘釘合并，再到今年1月釘釘定位升級以及本季度起云釘并表，一切都指向一件事，“云釘一體”正不斷加速。

在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，云計(jì)算成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然選擇，這一過程中“云釘一體”將會扮演何種角色？又會為阿里帶來多大的價(jià)值呢？

01 云計(jì)算市場新變

云計(jì)算的風(fēng)刮了很久，但在疫情之前，云計(jì)算離人們的日常生活很遠(yuǎn)。

根據(jù)國務(wù)院發(fā)展報(bào)告，2018年中國企業(yè)上云率只有38%，低于同期美國75%和歐盟70%。

彼時(shí)國內(nèi)云計(jì)算的需求主要來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶，規(guī)模占比達(dá)到60.3%，而其他行業(yè)跟云的交際不深，交通、金融、電信、能源等行業(yè)的云計(jì)算規(guī)模只占據(jù)到個(gè)位數(shù)的份額，分別為7.8%、6.2%、5.7%和5.5%。

然而，一場疫情改變了這一局面。過去1年，疫情加速了中國云計(jì)算滲透傳統(tǒng)行業(yè)的進(jìn)程，云計(jì)算從早期互聯(lián)網(wǎng)客戶云集，正全面擴(kuò)散到各行各業(yè)以及政府部門。

根據(jù)信通院的數(shù)據(jù)，2020年我國云計(jì)算市場呈爆發(fā)式增長，整體市場規(guī)模達(dá)2091億元，增速56.6%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá)1277億元，相比2019年增長85.2%；私有云市場規(guī)模達(dá)814億元，較2019年增長26.1%。

從行業(yè)角度看，云計(jì)算的“互聯(lián)網(wǎng)依賴癥”逐步減輕，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶占比顯著下降，同比減少14.13%；與此同時(shí)，金融、政務(wù)以及其他行業(yè)用戶規(guī)模提升較大。此外艾瑞咨詢調(diào)研顯示，2020年國內(nèi)非公有云市場中政府和金融占比分別達(dá)到了38.8%和21.2%，位列第一和第二，還有工業(yè)、醫(yī)療、能源、教育等行業(yè)上云需求都大大增長。

更值得注意的是，過了2020年，疫情逐漸褪去了，企業(yè)對云計(jì)算的需求并沒有下降。以釘釘為例，作為輕量級協(xié)同辦公軟件釘釘在疫情期間用戶數(shù)量暴增，并且在疫情趨于平穩(wěn)后，恢復(fù)線下辦公后，雖然用戶數(shù)量有所降低，但用戶規(guī)模較之疫情前翻番，用戶留存非?？捎^，這說明線上辦公已然成為一種長期的、新的工作方式，而非特殊時(shí)期下的曇花一現(xiàn)。

不僅如此，根據(jù)信通院對企業(yè)上云滿意度調(diào)查顯示，云計(jì)算對企業(yè)降本增效成果顯著，95%的受訪企業(yè)認(rèn)為使用云計(jì)算可以降低企業(yè)的 IT 成本，其中，超過 10%的用戶成本節(jié)省在一半以上。另外，超四成的企業(yè)表示使用云計(jì)算提升了IT 運(yùn)行效率，IT 運(yùn)維工作量減少和安全性提升的占比分別為 25.8%和 24.2%。

可以說，疫情拉近了云計(jì)算和公眾之間的距離，讓云計(jì)算有機(jī)會真正滲透到生活各方面。

“由于疫情，政府企業(yè)都認(rèn)識到了數(shù)字化的迫切性和重要性，普通人也享受到了數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的很多好處，包括居家辦公，電子商務(wù)等，這些需求因疫情而加速。因?yàn)橐咔?，很多事情本來是需要三五年的發(fā)展過程，可能會在一年之內(nèi)就完成轉(zhuǎn)換?！卑⒗镌瓶偛脧埥ǚ迦缡钦f。

云計(jì)算作為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必由之路，其未來前景就像新能源車一樣，滲透率不斷提升是一件高度確定性的事。

02 阿里云領(lǐng)跑

云計(jì)算是一個(gè)非常廣闊的賽道，主要分為公有云和非公有云，其中公有云又細(xì)分為IaaS、PaaS、SaaS，但這三個(gè)細(xì)分賽道各自的市場空間、成長性、商業(yè)模式都有所差異。

信通院數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國公有云 IaaS 市場規(guī)模達(dá)到 895 億元，比 2019 年增長了 97.8%；公有云 PaaS 市場規(guī)模突破 100 億元，與去年相比提升了 145.3%；公有云 SaaS 市場規(guī)模達(dá)到 278 億元，較 2019 年增長了 43.1%。IaaS的市場規(guī)模最大、增速第二；PaaS的市場規(guī)模最小、增速第一。

事實(shí)上，從如果把時(shí)間維度拉長，可以發(fā)現(xiàn)在2016-2020年里，IaaS和PaaS的成長性表現(xiàn)優(yōu)異，IaaS在市場規(guī)模上完勝PaaS和SaaS，占整個(gè)公有云市場規(guī)模的70%；而SaaS市場增長平緩，維持在35%上下小幅波動。

據(jù)IDC最新公布的2021年第一季度中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示，IaaS+PaaS市場規(guī)模達(dá)301億元，其中阿里云排名第一，市場份額為40%。

這并不是阿里云第一次登頂，實(shí)際上阿里云已經(jīng)連續(xù)多年是IaaS和PaaS的市場份額第一，其底盤穩(wěn)固的背后，離不開對云計(jì)算十年如一日的堅(jiān)定投入。

“每年給阿里云投10個(gè)億，投個(gè)10年，做不出來再說”。這是馬云在阿里云快撐不下去時(shí)給的一顆定心丸。

當(dāng)時(shí)，阿里云來到了成立的第4個(gè)年頭，團(tuán)隊(duì)因連年投入大量資源而沒有相應(yīng)的產(chǎn)出，備受質(zhì)疑，部門業(yè)績也在阿里集團(tuán)中墊底。2015年阿里云又獲得集團(tuán)60億增資用于在全球加速部署數(shù)據(jù)中心，而當(dāng)年阿里云的收入只有12.71元人民幣。

要知道，云計(jì)算的核心是提供運(yùn)算能力的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)，而IDC硬件設(shè)備主要是成千上萬的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器，云廠商的盈利模式就是出租這些硬件算力資源，按時(shí)長或使用量來收費(fèi)。

但每年云廠商需要花費(fèi)巨額資金用于服務(wù)器等硬件設(shè)備的購置以及IDC租賃、建設(shè)等，而上述資產(chǎn)對折舊攤銷的傳導(dǎo)會影響云廠商的當(dāng)期盈利能力。

沒有投入，何來產(chǎn)出？阿里云堅(jiān)持不懈地做“難且正確的事”，終于在12年后修成正果，于2020年三季度實(shí)現(xiàn)首次盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤為2400萬。

在接下來兩個(gè)季度里，阿里云連續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利，且利潤不斷擴(kuò)大，根據(jù)2022財(cái)年Q1財(cái)報(bào)，阿里云的營收規(guī)模已突破160.51億元，同比增長29%，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤達(dá)到3.4億元。

不過，這季度的利潤受到了釘釘并表的影響，由于釘釘仍處于投資期，并表給云計(jì)算的盈利能力拖了些后腿，此外來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一頭部客戶基于非產(chǎn)品相關(guān)的要求，停止采用阿里云海外云服務(wù)，也較大影響到阿里云的增速表現(xiàn)。

但如果把這方面影響扣掉，阿里云營收同比增速可達(dá)到40%，一下從業(yè)務(wù)增速排名第三躥至第一。

功夫不負(fù)有心人，阿里的努力和實(shí)力也得到國際奧委會的認(rèn)可。受疫情間斷性復(fù)發(fā)地影響，人們依然無法到現(xiàn)場觀看東京奧運(yùn)會。對于這一遺憾，奧運(yùn)的數(shù)字化能力派上了用場。

阿里云與奧林匹克轉(zhuǎn)播服務(wù)公司聯(lián)合推出的“奧林匹克轉(zhuǎn)播云”，并首次應(yīng)用于東京奧運(yùn)會，為全球轉(zhuǎn)播機(jī)構(gòu)提供云上轉(zhuǎn)播支持，成為奧運(yùn)歷史上首次采用云計(jì)算支撐全球轉(zhuǎn)播。

相比于傳統(tǒng)奧運(yùn)會現(xiàn)場轉(zhuǎn)播，云轉(zhuǎn)播顯著減少了人力、資金以及時(shí)間等投入。傳統(tǒng)奧運(yùn)會現(xiàn)場報(bào)道需要建設(shè)面積龐大的國際轉(zhuǎn)播中心，并專門部署臨時(shí)性的遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)播基礎(chǔ)設(shè)施，包括大規(guī)模外部裝置、編輯套件和網(wǎng)絡(luò)連接。這一過程耗時(shí)頗長、斥資不菲，在奧運(yùn)會使用結(jié)束后，還需將裝置分別拆卸并運(yùn)回各國。

而今年奧林匹克轉(zhuǎn)播云的出現(xiàn)，讓東京奧運(yùn)會的國際轉(zhuǎn)播中心面積縮小25%，現(xiàn)場工作人員減少27%。此外，轉(zhuǎn)播云還提供3D運(yùn)動員跟蹤技術(shù)，讓觀眾可以在田徑短跑項(xiàng)目中，看到每個(gè)運(yùn)動員的實(shí)時(shí)奔跑速度。

從一顆種子到長成大樹，阿里云都穩(wěn)扎穩(wěn)打，和國內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)一同成長，隨著產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高，阿里云也將享受更多行業(yè)發(fā)展紅利。

03 云釘一體，撬動云計(jì)算下一個(gè)十年

過去十年，只是阿里云成長的起點(diǎn)，十年磨一劍的阿里云將攜帶“釘釘”，完成阿里云再生長。

可以說，云計(jì)算已改變了整個(gè)IT硬件體系，IT從集中式的大型機(jī)、小型機(jī)變成分布式的技術(shù)體系，目前算力基礎(chǔ)設(shè)施已基本成熟，在此之上，軟件開發(fā)體系將會在云計(jì)算下一個(gè)十年中迸發(fā)更多的活力。

算力基礎(chǔ)設(shè)施和軟件開發(fā)體系的關(guān)系，好比傳統(tǒng)信息時(shí)代的個(gè)人電腦（PC）和操作系統(tǒng)（Windows）。當(dāng)1995年微軟推出Windows 95時(shí)，沒人會想到在未來，大部分個(gè)人電腦會被Windows一統(tǒng)江湖，而由此信息產(chǎn)業(yè)的重心也從以IBM為首的大型計(jì)算機(jī)制造轉(zhuǎn)向了由微軟和因特爾領(lǐng)導(dǎo)的PC軟件和硬件公司。

短短十幾年，微軟成為了科技巨頭，PC生態(tài)和產(chǎn)業(yè)鏈在微軟的引領(lǐng)之下誕生。歷史的進(jìn)程總是百般相似，但注腳卻千差萬別。三十年后，類似的變革再次發(fā)生，而當(dāng)下我們正處于這場變革的起點(diǎn)。

就像個(gè)人電腦走進(jìn)千萬家一樣，企業(yè)上云是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必然選擇，當(dāng)大量企業(yè)轉(zhuǎn)移到云端辦公后，需要像Windows一樣的新型操作系統(tǒng)幫助企業(yè)面向大數(shù)據(jù)、智能、IoT、移動化，并快速開發(fā)管理組織和業(yè)務(wù)的所有應(yīng)用。

于是，“阿里云+釘釘”這一組合誕生了，2020年6月阿里云智能總裁張建鋒在阿里云峰會上首次闡釋“云釘一體”時(shí)，就用了PC+windows組合來解釋兩者關(guān)系。

去年的釘釘還是一個(gè)定位IM的協(xié)同辦公平臺，今年1月已經(jīng)升級為協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺，下連基礎(chǔ)設(shè)施，上連業(yè)務(wù)應(yīng)用。升級后的釘釘，所能覆蓋的行業(yè)賽道更廣闊。

阿里云智能總裁張建鋒曾表示，浙江省有超過100萬公務(wù)員在釘釘上辦公，搭建了超1000個(gè)應(yīng)用。而立白、東方希望、太平洋保險(xiǎn)、廣東農(nóng)信等大型企業(yè)也基于“云釘一體”基礎(chǔ)設(shè)施，開發(fā)了數(shù)十萬種企業(yè)應(yīng)用，形成一個(gè)繁榮的開發(fā)者生態(tài)。

不僅如此，今年初釘釘推出低代碼平臺，能夠滿足長尾用戶的各類細(xì)分需求，應(yīng)用軟件開發(fā)者只需要關(guān)注上層的業(yè)務(wù)邏輯即可，不再需要關(guān)注底層的硬件平臺、軟件運(yùn)行環(huán)境等。

Gartner預(yù)計(jì) 2021 年應(yīng)用開發(fā)需求達(dá)到所有 IT公司開發(fā)能力的 5 倍，低代碼開發(fā)成為當(dāng)前開發(fā)供需缺口的唯一解決方案，預(yù)計(jì) 2024 年，全球約有 65%的應(yīng)用程序都將涉及低代碼開發(fā)。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢，2025年中國低代碼市場將增長至131億元，2020-2025年復(fù)合增速為52.6%，其中釘釘將成為核心參與者，據(jù)統(tǒng)計(jì)釘釘平臺應(yīng)用總數(shù)超過百萬，其中低代碼應(yīng)用3個(gè)月時(shí)間增長了近 38 萬。

面對云計(jì)算的下一個(gè)十年，阿里云已經(jīng)做好準(zhǔn)備，立足中國數(shù)字化經(jīng)濟(jì)， 利用“云釘一體”撬動“云”端萬億市場。