阿里云求變

疫情過(guò)后，國(guó)內(nèi)所有云計(jì)算廠商都在爭(zhēng)搶疫情后加速上云的政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶。而對(duì)于老大哥阿里云來(lái)說(shuō)，在增速放緩、勁敵環(huán)伺的境遇下，能否再拿下新的山頭？

在5月28日舉行的2021阿里云峰會(huì)上，這種“新”表現(xiàn)地很直觀：大部分演講的高管穿上了西裝。而在過(guò)去，就算是云棲大會(huì)，也未曾出現(xiàn)過(guò)如此“統(tǒng)一”的著裝。

“我簡(jiǎn)單回應(yīng)一下，我們穿成這樣，我們比以往任何時(shí)候更渴望客戶成功，我們希望陪伴客戶一起成功?！痹谘葜v之后的媒體群訪環(huán)節(jié)，阿里釘釘事業(yè)部負(fù)責(zé)人葉軍對(duì)媒體表示。去年，阿里云宣布進(jìn)入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”。

不僅如此，阿里云智能總裁張建鋒還官宣了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整的消息。

以行業(yè)分設(shè)18個(gè)部門，以區(qū)域分設(shè)16個(gè)行業(yè)分公司，并任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，加強(qiáng)本地化運(yùn)營(yíng)。

“阿里云完成了新一輪組織升級(jí)，將更多服務(wù)團(tuán)隊(duì)下沉到行業(yè)和區(qū)域，做到隨時(shí)隨地在客戶身邊?！?/p>

值得注意的是，此次峰會(huì)，演講人許詩(shī)軍不再是“阿里云數(shù)字政府事業(yè)部負(fù)責(zé)人”，而是以“阿里云智能政企行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理”的身份亮相。

張建鋒稱，“阿里云為全面服務(wù)政企市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備?！?/p>

值得一提的是，不久前，騰訊云、華為云也相繼公布組織升級(jí)和管理層變動(dòng)的消息。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算Top 3廠商先后做出重大調(diào)整并非偶然。

Gartner高級(jí)研究總監(jiān)季新蘇對(duì)全天候科技表示，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)剛進(jìn)入下半場(chǎng)，即To B戰(zhàn)場(chǎng)，各廠商都希望在這個(gè)還未成規(guī)模的戰(zhàn)場(chǎng)上贏得先機(jī)，尋到新的增量。這自然會(huì)帶來(lái)更劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

但與此同時(shí)，第三方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間正在收窄。

中國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模及增速

張建鋒否認(rèn)此次調(diào)整與外部競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，他表示，關(guān)鍵是為了“解決主要矛盾”。“各行各業(yè)的客戶都有強(qiáng)烈的轉(zhuǎn)型需求，而阿里云的服務(wù)離客戶需求還有一定的差距?！?/p>

在政企業(yè)務(wù)上此前不占優(yōu)勢(shì)的阿里云，能講好新增長(zhǎng)的故事嗎 ？

1組織升級(jí)&增速放緩

“阿里云這個(gè)組織架構(gòu)調(diào)整已經(jīng)有一段時(shí)間了，只不過(guò)一直沒(méi)宣布?！币晃毁Y深云服務(wù)代理商告訴全天候科技，國(guó)內(nèi)頭部云廠商企業(yè)扎堆調(diào)整架構(gòu)與云計(jì)算市場(chǎng)行情變動(dòng)有關(guān)，“市場(chǎng)行情需要云廠商落地了。”

阿里云此次調(diào)整帶來(lái)兩個(gè)變動(dòng)：一是設(shè)立了18個(gè)行業(yè)部門，由行業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；二是成立了16個(gè)區(qū)域，并任命了16個(gè)分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營(yíng)，包括和本地化客戶連接，建立本地化的生態(tài)等。

18個(gè)行業(yè)包含了數(shù)字政府、金融、零售、電信、電力、醫(yī)療保障、制造、互聯(lián)網(wǎng)等。

“這是強(qiáng)化服務(wù)的另外一個(gè)體現(xiàn)，我們希望行業(yè)+區(qū)域能夠相互配合，既在生產(chǎn)力上引領(lǐng)又在服務(wù)能力上貼近市場(chǎng)?！睆埥ㄤh稱。

對(duì)于調(diào)整架構(gòu)后的阿里云如何進(jìn)行量化考核，其內(nèi)部并沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)張建鋒希望可以從兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)判：在做本地化的時(shí)候，有更多企業(yè)、地方政府成為阿里云的客戶；有更多的生態(tài)伙伴和阿里云一起服務(wù)客戶?！跋Ｍ衲暧兄虚L(zhǎng)位的客戶，且有比較大規(guī)模的增長(zhǎng)?！?/p>

阿里云作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)龍頭，業(yè)內(nèi)甚至曾經(jīng)盛傳一句話：國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)，只有阿里云和其他云廠商兩類。

2021整個(gè)財(cái)年，阿里云收入同比增長(zhǎng)50%至601.20億元；經(jīng)調(diào)整EBITA為-1.66億元，虧損收窄。

單季度來(lái)看，阿里云已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。2020年第四季度（2021 財(cái)年第三季度），阿里云營(yíng)收達(dá)到161億元，調(diào)整后EBITA盈利2400萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)成立以來(lái)的首次盈利。

半個(gè)月前發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，阿里云第一季度云業(yè)務(wù)的收入167.61億元，經(jīng)調(diào)整EBITA為3.08億元，去年同期為虧損1.79億元。實(shí)現(xiàn)兩個(gè)季度連續(xù)盈利。

而與此相對(duì)的是，本季度，阿里云的營(yíng)收同比增速為37%，創(chuàng)歷史新低。去年同期，該數(shù)字為58%。

阿里首席財(cái)務(wù)官武衛(wèi)在財(cái)報(bào)會(huì)議上解釋稱，阿里云業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩的原因是與一家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶關(guān)系發(fā)生變化，該客戶在中國(guó)境外業(yè)務(wù)規(guī)模較大，過(guò)去一直使用阿里的海外云服務(wù)，由于一些與產(chǎn)品不相關(guān)的要求，該公司決定在國(guó)際業(yè)務(wù)方面終止與阿里的關(guān)系。

武衛(wèi)強(qiáng)調(diào)，剔除此次丟失的互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶，阿里云前十大非關(guān)聯(lián)客戶在其全財(cái)年總收入中，占比不超過(guò)8%，所以收入集中度不高。

全天候科技從多位云計(jì)算資深人士處獲悉，該“互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶”為字節(jié)跳動(dòng)，其面向海外市場(chǎng)的應(yīng)用不再使用阿里云服務(wù)。

一位云服務(wù)代理商告訴全天候科技，字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃在今年年底或明年年初正式推出字節(jié)云。“已經(jīng)跟我們簽訂了測(cè)試協(xié)議，4月進(jìn)入外部測(cè)試階段，9月底前結(jié)束測(cè)試。”

全天候科技就上述問(wèn)題向字節(jié)跳動(dòng)求證，截至發(fā)稿，其尚未回復(fù)。

從阿里云內(nèi)部來(lái)看，連續(xù)兩個(gè)季度盈利標(biāo)志著，在經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)11年的持續(xù)投入之后，阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)終于擁有了一定的造血能力。

2

追趕的對(duì)手

如今，國(guó)內(nèi)云廠商已經(jīng)普遍將關(guān)注重點(diǎn)轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)。

在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)占據(jù)第一市場(chǎng)份額的阿里云，面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷提升。排名緊隨其后的華為云、騰訊云是其強(qiáng)勁的對(duì)手。

lDC《全球及中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020年）跟蹤》報(bào)告顯示，2020年，中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到193.8億美元，同比增長(zhǎng)49.7%，全球各區(qū)域中增速最高。

其中，2020年第四季度，阿里云占據(jù)40.6%的市場(chǎng)份額，排名第一；華為云和騰訊云的市場(chǎng)份額均為11%，兩者并列第二。

另一家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner更是把華為云在全球的市場(chǎng)份額排在了騰訊云之前。

但市場(chǎng)份額增速方面，根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，阿里云同比減少2.1%，華為云同比增加2.9%，騰訊云同比減少0.9%。上述數(shù)字或說(shuō)明，華為云正在蠶食阿里云的市場(chǎng)份額。

過(guò)去一年，華為云增速迅猛。華為2020年財(cái)報(bào)里沒(méi)有披露云業(yè)務(wù)的具體營(yíng)收。但其輪值董事長(zhǎng)胡厚崑表示，去年華為云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)168%，成為增速最快的業(yè)務(wù)。而阿里云最近一個(gè)財(cái)年的營(yíng)收增速只有50%。

與此同時(shí)，華為在云計(jì)算業(yè)務(wù)上的投入還在不斷加大。

前不久，華為在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)上公布“沃土計(jì)劃2.0”，稱將投入2.2億美元圍繞華為云、鯤鵬和昇騰持續(xù)支持開(kāi)發(fā)者和行業(yè)伙伴。比上一年多投入2000萬(wàn)美元。

十天前，華為云再次換帥，余承東原匯報(bào)線下屬的Cloud BU總裁、消費(fèi)者BG總裁張平安，升為華為云CEO。從鄭葉來(lái)、侯金龍、余承東，再到張平安，華為云3年4換帥。頻繁調(diào)整或也印證了華為的“云優(yōu)先”戰(zhàn)略。

華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍多次表示，他希望華為云更加獨(dú)立，更加結(jié)合產(chǎn)業(yè)的規(guī)律去放開(kāi)手發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)講，來(lái)提高軟件服務(wù)在華為整個(gè)收入的占比。

在一些第三方統(tǒng)計(jì)中已經(jīng)失去第二名位置的騰訊云也開(kāi)始奮進(jìn)。

5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布了新一輪架構(gòu)升級(jí)。騰訊公司高級(jí)執(zhí)行副總裁湯道生由事業(yè)群總裁改任CEO，騰訊云總裁邱躍鵬升職，在原有職責(zé)之上，出任事業(yè)群COO（首席運(yùn)營(yíng)官）。

騰訊云表示，該次有三大目標(biāo)：扎根行業(yè)、深入?yún)^(qū)域、提升效率。這是繼2018年9月30日騰訊成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群以來(lái)，騰訊企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)的又一次重大變化。

“華為云和騰訊云其實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)展都沒(méi)達(dá)到公司高層預(yù)期，所以在內(nèi)部調(diào)整?！币晃辉朴?jì)算領(lǐng)域分析師對(duì)全天候科技說(shuō)。

3

政企業(yè)務(wù)：下一個(gè)增長(zhǎng)極？

憑借阿里電商市場(chǎng)本就龐大的計(jì)算需求，阿里巴巴成為第一家進(jìn)軍云計(jì)算領(lǐng)域的中國(guó)科技巨頭，向外部客戶出租處理能力并提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)。

因?yàn)榛?，阿里云?duì)互聯(lián)網(wǎng)客戶群體過(guò)度依賴。事實(shí)上，早在三年前，阿里云就認(rèn)識(shí)到了僅靠互聯(lián)網(wǎng)客戶必然會(huì)遇到增長(zhǎng)瓶頸。

2018年，阿里宣布進(jìn)行組織升級(jí)，阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群，彼時(shí)的集團(tuán)CTO張建鋒兼任阿里云智能事業(yè)群總裁。此后，阿里云和阿里的各項(xiàng)智能化能力全面結(jié)合，并且向全社會(huì)開(kāi)放。

最新披露的財(cái)報(bào)顯示，最近幾個(gè)季度，阿里云收入主要靠互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售業(yè)、以及公共部門客戶的持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)收入結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步多樣化。

疫情過(guò)后，國(guó)內(nèi)所有云計(jì)算廠商都在爭(zhēng)搶疫情后加速上云的政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶。

一位云計(jì)算服務(wù)商評(píng)價(jià)：“政務(wù)和大企業(yè)才是云計(jì)算掙錢的地方。過(guò)去，公有云廠商在互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)上積累經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)在，市場(chǎng)成熟了，政務(wù)云、企業(yè)云這個(gè)大市場(chǎng)可以明媒正娶經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的成熟技術(shù)了?！?br/>

去年，阿里云宣布進(jìn)入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”很大程度上也是為了迎合政企客戶的需求。

在此戰(zhàn)略中，協(xié)同辦公軟件釘釘與阿里云全面整合，通過(guò)釘釘向政府、學(xué)校、中小企業(yè)、大企業(yè)、央企等銷售SaaS產(chǎn)品。

盡管阿里云在更早之前已展開(kāi)政企業(yè)務(wù)，但該項(xiàng)業(yè)務(wù)并非阿里云所擅長(zhǎng)的，卻是它迫切需要改變。

2021年的阿里云峰會(huì)上，阿里云高調(diào)公布，已經(jīng)為全面服務(wù)政企市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備。

同樣在政企業(yè)務(wù)上，華為云也在加大馬力。

“目前華為云的發(fā)展已進(jìn)入了全新的第二階段，今年華為云戰(zhàn)略再升級(jí)，將聚焦云原生和政企雙賽道，協(xié)同華為終端的云服務(wù)、流程的IT云，重點(diǎn)投入到人工智能大數(shù)據(jù)等云服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新?！痹趦商烨暗?021數(shù)博會(huì)上，華為云CEO張平安稱，華為云接下來(lái)將推出一系列的重磅產(chǎn)品，為發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化打造最強(qiáng)的云底座來(lái)幫助千行百業(yè)智能升級(jí)。

云計(jì)算領(lǐng)域，新的戰(zhàn)事一觸即發(fā)。而對(duì)于老大哥阿里云來(lái)說(shuō)，在增速放緩、勁敵環(huán)伺的境遇下，能否再拿下新的山頭？

張建鋒對(duì)此信心滿滿：“阿里云是最早為政企服務(wù)的國(guó)內(nèi)云廠商，服務(wù)十年以上的企業(yè)就接近有一萬(wàn)家。阿里云在數(shù)字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、電力、電信傳媒等行業(yè)建立了產(chǎn)業(yè)智能團(tuán)隊(duì)?！?/p>