阿里云求變

疫情過后，國內所有云計算廠商都在爭搶疫情后加速上云的政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶。而對于老大哥阿里云來說，在增速放緩、勁敵環(huán)伺的境遇下，能否再拿下新的山頭？

在5月28日舉行的2021阿里云峰會上，這種“新”表現(xiàn)地很直觀：大部分演講的高管穿上了西裝。而在過去，就算是云棲大會，也未曾出現(xiàn)過如此“統(tǒng)一”的著裝。

“我簡單回應一下，我們穿成這樣，我們比以往任何時候更渴望客戶成功，我們希望陪伴客戶一起成功?！痹谘葜v之后的媒體群訪環(huán)節(jié)，阿里釘釘事業(yè)部負責人葉軍對媒體表示。去年，阿里云宣布進入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”。

不僅如此，阿里云智能總裁張建鋒還官宣了新一輪組織架構調整的消息。

以行業(yè)分設18個部門，以區(qū)域分設16個行業(yè)分公司，并任命了16個分公司總經(jīng)理，加強本地化運營。

“阿里云完成了新一輪組織升級，將更多服務團隊下沉到行業(yè)和區(qū)域，做到隨時隨地在客戶身邊?！?/p>

值得注意的是，此次峰會，演講人許詩軍不再是“阿里云數(shù)字政府事業(yè)部負責人”，而是以“阿里云智能政企行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理”的身份亮相。

張建鋒稱，“阿里云為全面服務政企市場做好了準備?！?/p>

值得一提的是，不久前，騰訊云、華為云也相繼公布組織升級和管理層變動的消息。在業(yè)內人士看來，國內云計算Top 3廠商先后做出重大調整并非偶然。

Gartner高級研究總監(jiān)季新蘇對全天候科技表示，國內云計算市場剛進入下半場，即To B戰(zhàn)場，各廠商都希望在這個還未成規(guī)模的戰(zhàn)場上贏得先機，尋到新的增量。這自然會帶來更劇烈的市場競爭。

但與此同時，第三方統(tǒng)計機構中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)表明，國內公有云市場的增長空間正在收窄。

中國公有云市場規(guī)模及增速

張建鋒否認此次調整與外部競爭有關，他表示，關鍵是為了“解決主要矛盾”?！案餍懈鳂I(yè)的客戶都有強烈的轉型需求，而阿里云的服務離客戶需求還有一定的差距?！?/p>

在政企業(yè)務上此前不占優(yōu)勢的阿里云，能講好新增長的故事嗎 ？

1組織升級&增速放緩

“阿里云這個組織架構調整已經(jīng)有一段時間了，只不過一直沒宣布。”一位資深云服務代理商告訴全天候科技，國內頭部云廠商企業(yè)扎堆調整架構與云計算市場行情變動有關，“市場行情需要云廠商落地了?！?/p>

阿里云此次調整帶來兩個變動：一是設立了18個行業(yè)部門，由行業(yè)總經(jīng)理負責，做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新；二是成立了16個區(qū)域，并任命了16個分公司總經(jīng)理，負責區(qū)域的本地化運營，包括和本地化客戶連接，建立本地化的生態(tài)等。

18個行業(yè)包含了數(shù)字政府、金融、零售、電信、電力、醫(yī)療保障、制造、互聯(lián)網(wǎng)等。

“這是強化服務的另外一個體現(xiàn)，我們希望行業(yè)+區(qū)域能夠相互配合，既在生產力上引領又在服務能力上貼近市場。”張建鋒稱。

對于調整架構后的阿里云如何進行量化考核，其內部并沒有明確的標準。不過張建鋒希望可以從兩個方面進行評判：在做本地化的時候，有更多企業(yè)、地方政府成為阿里云的客戶；有更多的生態(tài)伙伴和阿里云一起服務客戶?！跋Ｍ衲暧兄虚L位的客戶，且有比較大規(guī)模的增長?！?/p>

阿里云作為國內云計算行業(yè)龍頭，業(yè)內甚至曾經(jīng)盛傳一句話：國內云計算市場，只有阿里云和其他云廠商兩類。

2021整個財年，阿里云收入同比增長50%至601.20億元；經(jīng)調整EBITA為-1.66億元，虧損收窄。

單季度來看，阿里云已經(jīng)實現(xiàn)盈利。2020年第四季度（2021 財年第三季度），阿里云營收達到161億元，調整后EBITA盈利2400萬元。實現(xiàn)成立以來的首次盈利。

半個月前發(fā)布的最新財報顯示，阿里云第一季度云業(yè)務的收入167.61億元，經(jīng)調整EBITA為3.08億元，去年同期為虧損1.79億元。實現(xiàn)兩個季度連續(xù)盈利。

而與此相對的是，本季度，阿里云的營收同比增速為37%，創(chuàng)歷史新低。去年同期，該數(shù)字為58%。

阿里首席財務官武衛(wèi)在財報會議上解釋稱，阿里云業(yè)務收入增長放緩的原因是與一家互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶關系發(fā)生變化，該客戶在中國境外業(yè)務規(guī)模較大，過去一直使用阿里的海外云服務，由于一些與產品不相關的要求，該公司決定在國際業(yè)務方面終止與阿里的關系。

武衛(wèi)強調，剔除此次丟失的互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶，阿里云前十大非關聯(lián)客戶在其全財年總收入中，占比不超過8%，所以收入集中度不高。

全天候科技從多位云計算資深人士處獲悉，該“互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶”為字節(jié)跳動，其面向海外市場的應用不再使用阿里云服務。

一位云服務代理商告訴全天候科技，字節(jié)跳動計劃在今年年底或明年年初正式推出字節(jié)云?！耙呀?jīng)跟我們簽訂了測試協(xié)議，4月進入外部測試階段，9月底前結束測試?！?/p>

全天候科技就上述問題向字節(jié)跳動求證，截至發(fā)稿，其尚未回復。

從阿里云內部來看，連續(xù)兩個季度盈利標志著，在經(jīng)歷長達11年的持續(xù)投入之后，阿里云計算業(yè)務終于擁有了一定的造血能力。

2

追趕的對手

如今，國內云廠商已經(jīng)普遍將關注重點轉回國內。

在國內公有云市場占據(jù)第一市場份額的阿里云，面臨的競爭壓力不斷提升。排名緊隨其后的華為云、騰訊云是其強勁的對手。

lDC《全球及中國公有云服務市場（2020年）跟蹤》報告顯示，2020年，中國公有云服務整體市場規(guī)模達到193.8億美元，同比增長49.7%，全球各區(qū)域中增速最高。

其中，2020年第四季度，阿里云占據(jù)40.6%的市場份額，排名第一；華為云和騰訊云的市場份額均為11%，兩者并列第二。

另一家市場研究機構Gartner更是把華為云在全球的市場份額排在了騰訊云之前。

但市場份額增速方面，根據(jù)IDC的統(tǒng)計，阿里云同比減少2.1%，華為云同比增加2.9%，騰訊云同比減少0.9%。上述數(shù)字或說明，華為云正在蠶食阿里云的市場份額。

過去一年，華為云增速迅猛。華為2020年財報里沒有披露云業(yè)務的具體營收。但其輪值董事長胡厚崑表示，去年華為云業(yè)務營收同比增長168%，成為增速最快的業(yè)務。而阿里云最近一個財年的營收增速只有50%。

與此同時，華為在云計算業(yè)務上的投入還在不斷加大。

前不久，華為在全球開發(fā)者大會上公布“沃土計劃2.0”，稱將投入2.2億美元圍繞華為云、鯤鵬和昇騰持續(xù)支持開發(fā)者和行業(yè)伙伴。比上一年多投入2000萬美元。

十天前，華為云再次換帥，余承東原匯報線下屬的Cloud BU總裁、消費者BG總裁張平安，升為華為云CEO。從鄭葉來、侯金龍、余承東，再到張平安，華為云3年4換帥。頻繁調整或也印證了華為的“云優(yōu)先”戰(zhàn)略。

華為輪值董事長徐直軍多次表示，他希望華為云更加獨立，更加結合產業(yè)的規(guī)律去放開手發(fā)展。從長遠講，來提高軟件服務在華為整個收入的占比。

在一些第三方統(tǒng)計中已經(jīng)失去第二名位置的騰訊云也開始奮進。

5月14日，騰訊云與智慧產業(yè)事業(yè)群宣布了新一輪架構升級。騰訊公司高級執(zhí)行副總裁湯道生由事業(yè)群總裁改任CEO，騰訊云總裁邱躍鵬升職，在原有職責之上，出任事業(yè)群COO（首席運營官）。

騰訊云表示，該次有三大目標：扎根行業(yè)、深入?yún)^(qū)域、提升效率。這是繼2018年9月30日騰訊成立云與智慧產業(yè)事業(yè)群以來，騰訊企業(yè)級業(yè)務的又一次重大變化。

“華為云和騰訊云其實業(yè)務發(fā)展都沒達到公司高層預期，所以在內部調整?！币晃辉朴嬎泐I域分析師對全天候科技說。

3

政企業(yè)務：下一個增長極？

憑借阿里電商市場本就龐大的計算需求，阿里巴巴成為第一家進軍云計算領域的中國科技巨頭，向外部客戶出租處理能力并提供數(shù)據(jù)存儲服務。

因為基因，阿里云對互聯(lián)網(wǎng)客戶群體過度依賴。事實上，早在三年前，阿里云就認識到了僅靠互聯(lián)網(wǎng)客戶必然會遇到增長瓶頸。

2018年，阿里宣布進行組織升級，阿里云事業(yè)群升級為阿里云智能事業(yè)群，彼時的集團CTO張建鋒兼任阿里云智能事業(yè)群總裁。此后，阿里云和阿里的各項智能化能力全面結合，并且向全社會開放。

最新披露的財報顯示，最近幾個季度，阿里云收入主要靠互聯(lián)網(wǎng)、金融和零售業(yè)、以及公共部門客戶的持續(xù)增長推動，預計未來收入結構將進一步多樣化。

疫情過后，國內所有云計算廠商都在爭搶疫情后加速上云的政府和傳統(tǒng)企業(yè)客戶。

一位云計算服務商評價：“政務和大企業(yè)才是云計算掙錢的地方。過去，公有云廠商在互聯(lián)網(wǎng)和科技企業(yè)上積累經(jīng)驗。現(xiàn)在，市場成熟了，政務云、企業(yè)云這個大市場可以明媒正娶經(jīng)過驗證的成熟技術了。”

去年，阿里云宣布進入2.0階段，推出“云釘一體”和“云端一體”很大程度上也是為了迎合政企客戶的需求。

在此戰(zhàn)略中，協(xié)同辦公軟件釘釘與阿里云全面整合，通過釘釘向政府、學校、中小企業(yè)、大企業(yè)、央企等銷售SaaS產品。

盡管阿里云在更早之前已展開政企業(yè)務，但該項業(yè)務并非阿里云所擅長的，卻是它迫切需要改變。

2021年的阿里云峰會上，阿里云高調公布，已經(jīng)為全面服務政企市場做好了準備。

同樣在政企業(yè)務上，華為云也在加大馬力。

“目前華為云的發(fā)展已進入了全新的第二階段，今年華為云戰(zhàn)略再升級，將聚焦云原生和政企雙賽道，協(xié)同華為終端的云服務、流程的IT云，重點投入到人工智能大數(shù)據(jù)等云服務領域的創(chuàng)新。”在兩天前的2021數(shù)博會上，華為云CEO張平安稱，華為云接下來將推出一系列的重磅產品，為發(fā)揮數(shù)據(jù)價值、產業(yè)數(shù)字化打造最強的云底座來幫助千行百業(yè)智能升級。

云計算領域，新的戰(zhàn)事一觸即發(fā)。而對于老大哥阿里云來說，在增速放緩、勁敵環(huán)伺的境遇下，能否再拿下新的山頭？

張建鋒對此信心滿滿：“阿里云是最早為政企服務的國內云廠商，服務十年以上的企業(yè)就接近有一萬家。阿里云在數(shù)字政府、智慧城市、零售、能源、交通、制造、電力、電信傳媒等行業(yè)建立了產業(yè)智能團隊。”