今天的阿里云，不應(yīng)該只是這張圖

今天，一張Gartner的全球云計算IaaS市場份額的圖被炒熱了。市場前三位沒有變化，依舊是亞馬遜、微軟和阿里云。

但有人羅列了過去五年的數(shù)據(jù)，趨勢就有些有趣了：亞馬遜份額跌了10個百分點、微軟上漲了2倍、阿里上漲了3倍。

這三家廠商長期盤踞頭部，此消彼長，但三者相加，反而把Others的份額擠壓小了。畢竟，這是云計算領(lǐng)域里最重的生意，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施可視化出來，就是一座座數(shù)據(jù)中心、一條條光纜、加上一個必須世界一流水平的云操作系統(tǒng)。

高投入、長周期、高壁壘，IaaS是一門規(guī)模和技術(shù)相互循環(huán)的生意。沒有規(guī)模，就訓(xùn)練不了技術(shù)。沒有技術(shù)，更不可能有規(guī)模。就像為什么亞馬遜和阿里巴巴能夠做云計算，最早是源于自身業(yè)務(wù)需要大量彈性的IT基礎(chǔ)設(shè)施，規(guī)模效應(yīng)顯著，例如雙11之于阿里云的練兵效應(yīng)。

但撇除行業(yè)熱鬧討論，這張圖會在未來五年內(nèi)逐漸被人忘掉，就像現(xiàn)在沒人討論電網(wǎng)的占有率一樣，它將成為一種日常。而行業(yè)的周期將向上轉(zhuǎn)移，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速在不遠的將來會觸及增長拐點，這才是值得我們思考和研究的。

市場價值向上轉(zhuǎn)移

Gartner數(shù)據(jù)，2020年全球云計算IaaS市場規(guī)模達到642.86億美元，同比增長40.7%，超過去年37%的增速。

在云廠商中，亞馬遜、微軟和阿里云位列前三名，三家累積市場份額超過70%，馬太效應(yīng)明顯，巨頭跑馬圈地市場集中度仍在提升。

阿里云的發(fā)展得益于早年戰(zhàn)略堅定、自家業(yè)務(wù)滋養(yǎng)、自研技術(shù)發(fā)展等因素疊加。早期產(chǎn)品多為底層標準化程度高的IaaS層基礎(chǔ)服務(wù)，后期逐漸向上層滲透，發(fā)展數(shù)據(jù)庫、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)平臺等優(yōu)勢產(chǎn)品。

去年以來，阿里云提出“云釘一體”戰(zhàn)略，以辦公協(xié)同軟件釘釘切入，發(fā)展低代碼平臺，為傳統(tǒng)企業(yè)提供更易用的云技術(shù)。

當(dāng)下討論的云計算不再是早期的云服務(wù)器，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用來替代物理機房的IaaS基礎(chǔ)設(shè)施，而是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)。

近年來，云服務(wù)商的主要客戶也從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向金融、公共服務(wù)、制造、零售等行業(yè)擴展。本質(zhì)上，這些企業(yè)是采用云計算和企業(yè)業(yè)務(wù)流、應(yīng)用場景結(jié)合，最終在業(yè)務(wù)中創(chuàng)造實際價值。

這也是釘釘走紅的原因。阿里云這樣的云計算巨頭，在行業(yè)屬性偏弱的在線協(xié)同領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。而后阿里云這步棋局走向“低代碼”，釘釘定位加上了“應(yīng)用開發(fā)平臺”，讓企業(yè)即使沒有很強的IT技術(shù)能力，也能把業(yè)務(wù)的想法變成一個個應(yīng)用系統(tǒng)，鼓勵每一個“微創(chuàng)新”。

宏觀環(huán)境也在發(fā)生變化。IaaS基礎(chǔ)設(shè)施普及、宏觀經(jīng)濟進入平穩(wěn)增長階段，疊加產(chǎn)業(yè)政策、云計算滲透率持續(xù)提升，企業(yè)必須通過新技術(shù)來實現(xiàn)自身運營效率的優(yōu)化。同樣的環(huán)境在美國出現(xiàn)過，帶動美國軟件行業(yè)收入在IT支出上升到54%。

未來，伴隨云計算基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和成熟，云廠商勢必向上延伸，同時考慮到國內(nèi)本身偏弱的軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這一趨勢短期預(yù)計將更為明顯。阿里云這樣的廠商勢必將借助IaaS 層資源優(yōu)勢、客戶基礎(chǔ)、技術(shù)&資金優(yōu)勢等，積極向上發(fā)展。

例如在全球最大的數(shù)據(jù)管理軟件市場，亞馬遜、微軟、阿里云等巨頭正在不斷擠占甲骨文、IBM、SAP等傳統(tǒng)廠商的市場份額。又例如，微軟通過 office 和 teams 的深度融合，最終迫使 slack 出售給 Salesforce。

飛輪效應(yīng)的動能

“云釘一體”這個詞最早是在去年6月被提出的。

當(dāng)時，阿里云總裁張建鋒在云峰會上提出了這一戰(zhàn)略，并表示釘釘和阿里云將深度融合。彼時，國內(nèi)疫情未過，遠程辦公熱度正盛，釘釘用戶剛剛突破3億人，大部分解讀中，認為“云釘一體”是類似于微軟“Teams+Office 365+ Azure”形式。

2018年，微軟基于Office 365推出了免費版的企業(yè)協(xié)作工具Teams，包括即時通訊、協(xié)作辦公、視頻通話等功能。Teams的日活用戶以可觀速度增長，在2019年超過Slack，并在2020年達到1.15億日活。

Teams和Office 365成為微軟企業(yè)服務(wù)的突破點，從協(xié)作辦公到微軟云計算Azure，一整套策略，不僅扭轉(zhuǎn)了微軟此前“行動遲緩、官僚化、效率低”的形象，而且為云計算行業(yè)帶來了一個新思路：以協(xié)同辦公為抓手，擴大云的用戶范圍。

這類似于漏斗模型，用戶增長中，從最大展現(xiàn)量到最終用戶量，層層滲透。作為應(yīng)用開發(fā)平臺，釘釘向下連接阿里云基礎(chǔ)設(shè)施，向上面向用戶，形成一個全新的企業(yè)應(yīng)用生態(tài)。

聽過一個真實例子，一位電器工廠的質(zhì)檢員，因為公司購買的管理軟件無法覆蓋質(zhì)檢記錄功能，一直用紙質(zhì)表格記錄質(zhì)檢數(shù)據(jù)。一次偶然機會，他在釘釘上發(fā)現(xiàn)了低代碼的“宜搭”，摸索下來，操作很簡單，于是自己開發(fā)了一套質(zhì)檢程序，推動全部門開啟“數(shù)字化質(zhì)檢”。

一個低代碼、簡單的應(yīng)用開發(fā)平臺，允許用戶自己開發(fā)應(yīng)用，能夠解決企業(yè)應(yīng)用的兩個問題：

第一，開發(fā)便捷性。傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用的開發(fā)鏈路是：采購和IT部門購買大型軟件—業(yè)務(wù)部門使用—需求不被滿足、員工提出需求申請—領(lǐng)導(dǎo)審批—聯(lián)系IT部門—IT部門聯(lián)系外部供應(yīng)商—供應(yīng)商負責(zé)開發(fā)或調(diào)整。全程七八個環(huán)節(jié)，耗時漫長，且容易在某個環(huán)節(jié)中斷。

而低代碼開發(fā)的鏈路是：使用者有需求-自己開發(fā)，結(jié)束。

第二，準確性。在傳統(tǒng)開發(fā)的層層對接中，開發(fā)者與最初需求者的對接距離過遠，有可能無法理解使用者的需求細節(jié)，經(jīng)常要重復(fù)2、3次才能修改準確。也可能不再修改，湊合用，或者閑置不用。

自主開發(fā)，越來越多的職員、老師、業(yè)務(wù)人員搭建適合自己工作需求的應(yīng)用，反過來，這又將影響公司在企業(yè)服務(wù)上的選擇。

再舉個真實例子：一家在杭州的創(chuàng)業(yè)公司在做新一年軟件采購時，準備購買A款財務(wù)管理軟件，當(dāng)時有兩個選擇，一是直接購買A軟件的App版本，第二種方法是在購買釘釘上的A軟件。前一年，他們采用的還是一款獨立的財務(wù)App。

一個有趣的現(xiàn)象是，當(dāng)時，為了工作方便，這家公司的行政人員已經(jīng)在釘釘上搭建了十幾個低代碼應(yīng)用，覆蓋了平日采購、費用申請、報銷審批等多個場景。因而，接下來的選擇變得順理成章，購買釘釘版本，既可以統(tǒng)一入口，也可以將采購、報銷等審批和財務(wù)系統(tǒng)打通。

就像這家公司采購人員所說，“各種企業(yè)應(yīng)用，我們現(xiàn)在都優(yōu)先用釘釘版?！?/p>

這個現(xiàn)象，類似于2B領(lǐng)域慣稱的“飛輪效應(yīng)” 即以增購（up-sell）和交叉銷售（cross-sell）為主的增長模式。比如，先簽下銷售部門，再簽市場部，多個部門使用同一款產(chǎn)品，這是增購；再比如，市場部先買了營銷應(yīng)用，再買一個CRM模塊，單個部門使用多款同平臺產(chǎn)品，這是交叉銷售。

傳統(tǒng)2B銷售模式，無論是從推動領(lǐng)導(dǎo)層開始的“從上至下”，還是推動員工層使用的“從下到上”，都需要不斷在市場上拓新客。

而飛輪效應(yīng)和傳統(tǒng)2B銷售模式的差異是，一旦靜止的“飛輪”轉(zhuǎn)動起來，到達某一臨界點，就會形成一種慣性和動能，無需再費力氣，飛輪已經(jīng)會快速、不停地轉(zhuǎn)動。

反向飛輪加速

反過來，“云釘一體”能看到的另一個重點是，阿里云作為基底，擴大了釘釘作為辦公和應(yīng)用平臺的邊界。

如果把企業(yè)數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展歷程分為幾個階段：

早期是以O(shè)racle、SAP為首的大型軟件系統(tǒng)，功能全面、價格昂貴，企業(yè)購買后的；第二波浪潮是SaaS軟件的崛起，將需求分割，價格也隨之降低；第三波浪潮則是當(dāng)前開始興起的，低代碼引領(lǐng)的應(yīng)用開發(fā)大眾化，企業(yè)能夠按需自己開發(fā)應(yīng)用，復(fù)雜性較高的需求再去購買SaaS軟件。從SaaS階段起，應(yīng)用服務(wù)逐漸碎片化，也讓數(shù)據(jù)孤島的問題顯得更加明顯。

很多企業(yè)都經(jīng)歷過類似場景：在生產(chǎn)端，不同車間產(chǎn)線所用設(shè)備年代品牌不一，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)標準和頻率都不一樣，匯總之后無法統(tǒng)一打通，數(shù)據(jù)只能被分割在不同車間；而到了組織管理上，不同SaaS軟件的數(shù)據(jù)也不互通，銷售、采購、財務(wù)系統(tǒng)各自為戰(zhàn)，需要專人整理數(shù)據(jù)，而且無法實時觀測。

SaaS軟件沒能解決數(shù)據(jù)孤島問題，低代碼本身也不能。本質(zhì)上，低代碼只是一種更簡易的應(yīng)用開發(fā)方式，比SaaS門檻更低，但并不適用于解決更深層的企業(yè)數(shù)字化需求。

而阿里云則在此顯出了一種特殊性，“云釘一體”不止有釘釘?shù)牡痛a開發(fā)，更重要的是，將云與釘釘?shù)哪芰Υ蛲ā?/p>

數(shù)據(jù)系統(tǒng)是阿里云的重點優(yōu)勢能力。過去幾年，從實際案例看，阿里云已經(jīng)深入工業(yè)、能源、交通等多個行業(yè)，從數(shù)據(jù)采集、清洗、治理到數(shù)據(jù)分析，形成了使用于多個行業(yè)的解決方案。

以成都市交通運行協(xié)調(diào)中心（簡稱“成都TOCC”）與阿里云的合作為例，成都TOCC以阿里云的飛天平臺作為大數(shù)據(jù)底座，完成了航空、公路、出租、公交等14大類的數(shù)據(jù)接入。

在打通數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，成都TOCC又推出了“司機小秘書”App，為出租車司機提供各個區(qū)域的實時訂單、擁擠度等數(shù)據(jù)。在這個App的輔助下，有出租車司機反映說，每天收入可增加50多元。

這樣的數(shù)據(jù)能力，是阿里云對釘釘?shù)淖畲蟆凹映帧敝弧Ｒ部梢哉f，阿里云的算力、數(shù)據(jù)能力等作為基礎(chǔ)能力，拓展了低代碼開發(fā)的能力邊界。

今年1月，張建鋒在接受媒體采訪時表示，當(dāng)前正處在企業(yè)數(shù)字化的“第三階段”，面向企業(yè)，可以分成三個層次：

首先，底層的IT設(shè)施、數(shù)據(jù)在云上形成統(tǒng)一；向上一層，是SaaS軟件，由不同的供應(yīng)商提供；而再往上一層，則是釘釘這樣的無代碼低代碼開發(fā)平臺，以云為基地，“在這樣的平臺上開發(fā)，應(yīng)用天然就能共享數(shù)據(jù)”。眾所周知，當(dāng)前處于企業(yè)加速數(shù)字化的大背景下，其中的核心矛盾則是，一些傳統(tǒng)企業(yè)、小微企業(yè)和普通用戶面對傳統(tǒng)的IaaS云計算的“無從下手”——就像是30多年前DOS系統(tǒng)電腦流行時，只有技術(shù)人員才會用命令號操控電腦，而普通用戶則束手無策。

直到1985年，有圖形界面的Windows系統(tǒng)出現(xiàn)，才迎來了個人電腦的大普及。

同樣，如果云計算想要在互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)普及，也需要這樣的一個“操作系統(tǒng)”，讓傳統(tǒng)企業(yè)也能輕易上手。這就回到本文開篇所說的，“云的自我進化”。

如今來看，“云釘一體”是阿里云給出的答案：云底座是主機，釘釘是那個更加直接的Windows系統(tǒng)，而低代碼開發(fā)平臺則是一套“Office工具”，讓非技術(shù)人員也能有生產(chǎn)力。

這將打開一個全新的企業(yè)服務(wù)市場和生態(tài)，在這個新世界里，阿里云給出了第一個落子，也布好了整個棋局。